每周市场报告 - 2021年12月20日

美国指数  

上周，所有三大主要美国股票指数均以红色收盘，因为市场评估了联邦储备委员会最新的信号，可能在明年多次加息。

在今年最后一次会议上，联邦储备主席杰罗姆·鲍威尔对美联储的货币政策前景发表了鹰派言论，联邦公开市场委员会（FOMC）的预测显示在2022年底之前可能会有多达3次加息。

鲍威尔在新闻发布会上表示：“我们正处于一个在三月结束缩减购债的阶段，在两次会议后，我们将能够在认为合适的时候加息。”

股市最初对这一消息反应良好，但随后重新考虑了其立场。道琼斯、标准普尔500和纳斯达克综合指数在2021年12月15日（星期三）均大幅上涨。市场似乎将鹰派的美联储立场与乐观、自信的宏观经济前景联系在一起——这一前景不再需要低利率的稳定器来防止经济失衡。

然而，周三的反弹带来的中期收益在周四的交易中迅速被抹去，周五收盘时再次遭到打击。道琼斯指数本周下跌1.65%，而标准普尔500下跌89.66个基点，周末收盘时下跌1.90%。纳斯达克综合指数受到的打击最重，跌幅为451.59点，收盘时下跌2.89%。 

在利率上升和流动性减少的环境中，随着联邦储备加速缩减资产购买，长期增长和科技股受到压力，因为这两者的估值都严重依赖于未来的盈利潜力。 

与此相反，2021年12月17日（星期五），金融和能源领域的周期性股票表现优于市场其他部分，因为利率上升促进了这些行业的增长。

外汇

上周，美元上涨，因为交易者纷纷抛售风险较高的货币。他们的决定是受到中央银行官员关于加息的讨论和对Omicron病例上升的担忧所触发的。

在2021年12月17日（星期五）的下午交易中，美元指数上涨约0.6%。在恢复了周四因美联储引发的市场暴跌而失去的价值后，美元本周上涨了0.67%。 

欧元和英镑分别下跌0.6%和0.8%，此前两天均有所上涨。在周五的晚间交易中，欧元报1.1247美元，英镑报1.3239美元。 

在上周，交易者密切关注英镑的价格波动。由于英国央行（BoE）意外加息，GBP/USD货币对在周中首次达到1.337美元，这是自11月底以来的最高点。自疫情开始以来，BoE是首个加息的中央银行。

由于对Omicron将减少全球需求的担忧，原油价格下跌2%，与商品相关的货币，包括澳元和加元，对美元下跌。与此同时，日元对美元持平。

商品

由于对新限制可能因Omicron病例增加而抑制燃料需求的担忧，油价本周下跌。过去一周，布伦特原油下跌2.6%，收于每桶73.52美元，WTI下跌1.3%，降至每桶70.86美元。

美国的石油钻井平台数量在本周增加，引发了对潜在过剩的担忧。如果需求前景的变化需要审查他们在1月份增加40万桶每日供应的计划，OPEC+可能会在定于2022年1月4日的会议之前召开会议。

对Omicron激增和通货膨胀上升的担忧促使交易者在2021年12月17日（星期五）转向避险资产，导致黄金价格首次在5周内突破1800美元。美联储预计明年将加息最多3次，这通常会对黄金施加压力，因为更高的利率增加了持有无收益黄金的机会成本。然而，尽管资金流入美元（在不确定时期也被视为价值存储），黄金仍然上涨。

XAU/USD在2021年12月17日（星期五）收于1798美元。该货币对目前交易在其61.8%回撤位附近，接近1801美元。如果黄金突破61.8%回撤位，其新的阻力位将在78%回撤位附近的1834美元。

有趣的是，交易者将如何应对即将到来的节日交易和美国宏观经济事件，例如美国GDP（第三季度）、消费者信心和失业救济申请。 

加密货币

随着中央银行对通货膨胀采取激进立场，加密货币价格继续下跌。比特币（BTC）、以太坊（ETC）、币安币（BNB）和卡尔达诺（ADA）的价格本周下跌了3%-5%。然而，市场总市值仍远低于2.3万亿美元。

比特币已连续第五周下跌。它在50000美元附近徘徊已久，远低于11月的峰值，约为70000美元。 

康奈尔大学国际贸易政策高级教授Eswar Prasad引用：“比特币本身可能不会再持续太久”，因为有许多替代品，其中一些更环保。 

在2021年12月17日（星期五），比特币以约46850美元收盘。周线图显示其交易接近47900美元，接近50%回撤位。根据简单移动平均线，21周移动平均线约为51900美元，50周移动平均线约为47600美元，确定了近期的支撑和阻力水平。

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