Báo cáo thị trường hàng tuần – 20 tháng 12 năm 2021

Chỉ số Mỹ  

Cả 3 chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ đều đóng cửa trong sắc đỏ vào tuần trước, khi các thị trường đánh giá tín hiệu mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang về khả năng tăng lãi suất nhiều lần trong năm tới.

Trong cuộc họp cuối cùng của năm, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã phát biểu một cách diều hâu về triển vọng chính sách tiền tệ của Fed, với dự báo từ Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) cho thấy có thể có tới 3 lần tăng lãi suất trước khi kết thúc năm 2022.

“Chúng tôi đang ở trong vị trí kết thúc việc giảm dần mua tài sản vào tháng Ba, trong hai cuộc họp, và chúng tôi sẽ ở trong vị trí để tăng lãi suất khi chúng tôi nghĩ rằng điều đó là phù hợp,” Powell phát biểu tại cuộc họp báo.

Thị trường chứng khoán ban đầu đã hấp thụ tin tức một cách tích cực, trước khi xem xét lại lập trường của mình. Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq Composite đều tăng mạnh vào thứ Tư, ngày 15 tháng 12 năm 2021. Các thị trường dường như đã liên kết lập trường diều hâu của Fed với triển vọng vĩ mô lạc quan, tự tin — một triển vọng không còn cần đến bánh xe ổn định của lãi suất thấp để giữ cho nền kinh tế không bị nghiêng.

Tuy nhiên, những khoản tăng giữa tuần từ đợt tăng giá vào thứ Tư đã nhanh chóng bị xóa bỏ trong phiên giao dịch thứ Năm và lại một lần nữa trong phiên đóng cửa vào thứ Sáu. Dow Jones kết thúc tuần giảm 1.65%, trong khi S&P 500 giảm 89.66 điểm cơ bản, kết thúc tuần giảm 1.90%. Nasdaq Composite chịu tổn thất nặng nề nhất, giảm 451.59 điểm và đóng cửa tuần với mức -2.89%. 

Trong một môi trường với lãi suất tăng và thanh khoản giảm khi Cục Dự trữ Liên bang tăng tốc giảm dần mua tài sản, các cổ phiếu tăng trưởng và công nghệ đang bị áp lực, vì cả hai đều được định giá cao dựa trên tiềm năng thu nhập trong tương lai. 

Ngược lại, các cổ phiếu chu kỳ trong các lĩnh vực tài chính và năng lượng đã vượt trội hơn phần còn lại của thị trường vào thứ Sáu, ngày 17 tháng 12 năm 2021, khi lãi suất tăng thúc đẩy tăng trưởng trong các lĩnh vực này.

Forex

Tuần trước, đồng đô la Mỹ đã tăng khi các nhà giao dịch rút lui khỏi các đồng tiền rủi ro hơn. Quyết định của họ được kích hoạt bởi những lời bàn tán của các ngân hàng trung ương về việc tăng lãi suất và lo ngại về sự gia tăng các ca nhiễm Omicron.

Chỉ số đô la Mỹ đã tăng khoảng 0.6% trong phiên giao dịch buổi chiều vào thứ Sáu, ngày 17 tháng 12 năm 2021. Sau khi phục hồi giá trị đã mất từ đợt giảm thị trường do Fed vào thứ Năm, đồng đô la đã kết thúc tuần tăng 0.67% cao hơn. 

Đồng euro và đồng bảng Anh đã giảm lần lượt 0.6% và 0.8% sau khi ghi nhận lợi nhuận trong hai ngày trước đó. Trong phiên giao dịch muộn vào thứ Sáu, đồng euro đứng ở mức 1.1247 USD và đồng bảng ở mức 1.3239 USD. 

Trong suốt tuần trước, các nhà giao dịch đã theo dõi sát sao sự biến động giá của đồng bảng Anh. Đáp lại việc tăng lãi suất bất ngờ từ Ngân hàng Anh (BoE), cặp GBP/USD đã đạt mức cao giữa tuần là 1.337 USD lần đầu tiên kể từ cuối tháng 11. Kể từ đầu đại dịch, BoE là ngân hàng trung ương đầu tiên tăng lãi suất.

Khi giá dầu thô giảm 2% do lo ngại rằng Omicron sẽ làm giảm nhu cầu toàn cầu, các đồng tiền liên quan đến hàng hóa, bao gồm đồng đô la Úc và Canada, đã giảm so với đồng đô la Mỹ. Trong khi đó, đồng yên Nhật giao dịch ổn định so với đồng đô la Mỹ.

Hàng hóa

Giá dầu đã giảm trong tuần, khi lo ngại rằng một hạn chế mới có thể làm giảm nhu cầu nhiên liệu do sự gia tăng các ca nhiễm Omicron. Trong tuần qua, giá dầu Brent đã giảm 2.6%, ổn định ở mức 73.52 USD mỗi thùng, và WTI giảm 1.3%, xuống còn 70.86 USD mỗi thùng.

Số lượng giàn khoan dầu ở Hoa Kỳ đã tăng trong tuần, làm dấy lên lo ngại về khả năng cung vượt cầu. Có thể OPEC+ sẽ họp trước cuộc họp đã lên lịch vào ngày 4 tháng 1 năm 2022 nếu có sự thay đổi trong triển vọng nhu cầu cần xem xét lại kế hoạch tăng thêm 400.000 thùng mỗi ngày trong tháng Giêng.

Lo ngại về sự bùng phát của Omicron và lạm phát gia tăng đã khiến các nhà giao dịch tìm đến tài sản an toàn vào thứ Sáu, ngày 17 tháng 12 năm 2021, khiến giá vàng tăng lên trên 1.800 USD lần đầu tiên trong 5 tuần. Dự báo của Cục Dự trữ Liên bang về việc có thể có tới 3 lần tăng lãi suất trong năm tới thường sẽ gây áp lực lên giá vàng, vì lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng không sinh lời. Tuy nhiên, giá vàng vẫn tăng mặc dù có dòng tiền vào đồng đô la Mỹ, cũng được coi là nơi lưu trữ giá trị trong thời gian không chắc chắn.

XAU/USD đóng cửa ở mức 1.798 USD vào thứ Sáu, ngày 17 tháng 12 năm 2021. Cặp này hiện đang giao dịch ngay dưới mức kháng cự tại mức thoái lui 61.8%, gần 1.801 USD. Nếu vàng vượt qua mức thoái lui 61.8%, mức kháng cự mới của nó sẽ ở mức thoái lui 78% gần 1.834 USD.

Sẽ rất thú vị để xem các nhà giao dịch phản ứng như thế nào với phiên giao dịch lễ hội sắp tới và các sự kiện vĩ mô của Mỹ trong tuần, chẳng hạn như GDP của Mỹ (Q3), Niềm tin tiêu dùng và các yêu cầu thất nghiệp. 

Tiền điện tử

Giá tiền điện tử tiếp tục xu hướng giảm khi các ngân hàng trung ương áp dụng lập trường quyết liệt đối với lạm phát. Giá Bitcoin (BTC), Ethereum (ETC), Binance Coin (BNB) và Cardano (ADA) đã giảm từ 3%-5% trong tuần. Tuy nhiên, vốn hóa thị trường vẫn thấp hơn nhiều so với mức 2.3 nghìn tỷ USD.

Bitcoin đã giảm trong tuần thứ năm liên tiếp. Nó đã dao động quanh mức 50.000 USD trong một thời gian dài và đã giảm xa so với đỉnh điểm vào tháng 11, khoảng 70.000 USD. 

Eswar Prasad, một giáo sư cao cấp về chính sách thương mại quốc tế tại Đại học Cornell, đã trích dẫn rằng “Bitcoin có thể sẽ không tồn tại lâu hơn nữa” vì có nhiều lựa chọn thay thế cho Bitcoin, một số trong số đó thân thiện với môi trường hơn. 

Vào thứ Sáu, ngày 17 tháng 12 năm 2021, Bitcoin đóng cửa tuần ở mức khoảng 46.850 USD. Biểu đồ tuần cho thấy nó giao dịch gần mức 47.900 USD, gần mức thoái lui 50%. Theo Trung bình Động Đơn giản, Trung bình Động 21 tuần khoảng 51.900 USD, và Trung bình Động 50 tuần khoảng 47.600 USD, xác định các mức hỗ trợ và kháng cự gần.

Giao dịch các thị trường tài chính với các tùy chọn và bội số trên DTrader hoặc CFDs trên Deriv X tài khoản tài chính và Deriv MT5 tài khoản tài chính và tài khoản STP tài chính.