Como gerir o risco ao realizar "copy trading"

O "copy trading" consisye em replicar as decisões de negociação dos prestadores de estratégia, o que significa que o desempenho do seu portefólio está diretamente ligado às escolhas de outros. Embora possa ser uma ferramenta poderosa para a diversificação e aprendizagem de novas estratégias de negociação, também o expõe, enquanto copiador, a vários riscos, nomeadamente às emoções e inclinações do prestador de estratégia, bem como às incertezas do mercado.

A chave para dominar o "copy trading" está na implementação de boas estratégias de gestão de risco, capazes de o ajudar a proteger as suas negociações contra flutuações inesperadas do mercado e potenciais perdas. Embora não exista um método infalível para eliminar todos os riscos, existem vários princípios básicos que pode seguir para gerir os seus riscos durante o "copy trading". 

Diversificar os portefólios de cópias

Em vez de copiar apenas um trader, diversifique os seus portefólios de cópias ao copiar vários prestadores de estratégias com estratégias de negociação distintas. A diversificação ajuda a distribuir o risco por vários estilos de negociação e ativos.

Definir o "stop loss" máximo do capital próprio

Apesar de não ser possível definir ordens "stop loss" em posições individuais, pode definir um limite máximo de perdas para todo o seu portefólio de "copy trading". Se o seu portefólio atingir este limite, considere parar de copiar até reavaliar a sua estratégia.

Esta opção permite-lhe limitar as perdas quando replica estratégias. Caso o seu capital desça abaixo do nível especificado, todas as cópias serão suspensas e as posições abertas copiadas do prestador da estratégia serão encerradas.

Exemplo: O saldo da sua conta é de 10.000 USD e estabeleceu a definição de capital próprio para 9.000 USD. Quando o seu capital cair para 9.000 USD, todas as cópias serão interrompidas e todas as suas posições copiadas serão fechadas. Neste caso, está a arriscar 1.000 USD.

Ajuste o tamanho da posição

O volume das posições copiadas segue o rácio entre o capital próprio do prestador da estratégia (SP - Strategy Provider) e o capital próprio de quem copia (CT - Copy Trader). 

Por exemplo, se o SP tiver um saldo de 10.000 USD e o CT tiver um capital próprio (na conta de cópia) de 500 USD, o rácio é de 1:20. Neste caso, se o SP abrir uma posição de 1 lote EUR/USD = volume de 100 000 EUR, na conta do copiador a posição aberta seria de volume 100 000/20 = 5 000 USD = 0,05 Lotes. 

O que isto significa é que o copiador pode "ajustar" o tamanho da posição pelo montante que o copiador tem na sua conta relativamente ao montante do SP.

Mantenha-se informado e tenha uma aprendizagem constante

É fundamental manter-se informado sobre os mercados financeiros, as estratégias de negociação e os fatores que influenciam os preços dos ativos. Ter conhecimento sobre o mercado permite tomar decisões informadas. Procure adquirir conhecimento, regularmente, sobre "copy trading" e gestão de risco. Compreender a mecânica e os riscos associados vai permitir-lhe tomar melhores decisões.

Faça revisões regulares

Como "copiador", deve rever regularmente as suas definições de "copy trading" e a consistência do desempenho das estratégias. Não confie totalmente nos prestadores de estratégias, especialmente durante períodos de volatilidade do mercado. Ajustar as definições com base nas condições de mercado e no desempenho dos prestadores de estratégias é essencial para realizar uma gestão de risco eficaz.

Embora a Deriv cTrader ofereça a conveniência de copiar traders experientes, é essencial desempenhar um papel ativo na gestão do seu risco e do seu portefólio. Estas estratégias podem ajudá-lo a limitar as perdas potenciais e a obter uma experiência de "copy trading" mais equilibrada e responsável.