Cách quản lý rủi ro khi giao dịch sao chép

Giao dịch sao chép liên quan đến việc sao chép các quyết định giao dịch của các nhà cung cấp chiến lược, điều này có nghĩa là hiệu suất của danh mục đầu tư của bạn có liên quan trực tiếp đến các lựa chọn của người khác. Mặc dù đây có thể là một công cụ mạnh mẽ để đa dạng hóa và học hỏi các chiến lược giao dịch mới, nhưng nó cũng khiến bạn là một người sao chép phải đối mặt với nhiều rủi ro, chẳng hạn như cảm xúc và định kiến của nhà cung cấp chiến lược, cũng như sự không chắc chắn của thị trường.

Chìa khóa để thành thạo giao dịch sao chép nằm ở việc thực hiện các chiến lược quản lý rủi ro tốt có thể giúp bảo vệ các giao dịch của bạn khỏi những biến động bất ngờ của thị trường và các khoản thua lỗ tiềm tàng. Mặc dù không có phương pháp nào đảm bảo loại bỏ tất cả các rủi ro, nhưng có một số nguyên tắc cơ bản mà bạn có thể tuân theo để quản lý rủi ro của mình khi giao dịch sao chép. 

Đa dạng hóa danh mục sao chép

Thay vì sao chép một nhà giao dịch đơn lẻ, hãy đa dạng hóa danh mục sao chép của bạn bằng cách sao chép nhiều nhà cung cấp chiến lược có các chiến lược giao dịch khác nhau. Sự đa dạng giúp phân tán rủi ro trên nhiều phong cách giao dịch và tài sản khác nhau.

Đặt mức dừng lỗ tối đa cho vốn

Mặc dù bạn không thể đặt lệnh dừng lỗ cho các vị trí riêng lẻ, nhưng bạn có thể đặt một giới hạn thua lỗ tối đa cho toàn bộ danh mục giao dịch sao chép của bạn. Nếu danh mục đầu tư của bạn đạt đến giới hạn này, hãy xem xét việc dừng sao chép cho đến khi bạn đánh giá lại chiến lược của mình.

Tùy chọn này cho phép bạn giới hạn thua lỗ khi sao chép các chiến lược. Nếu vốn của bạn giảm xuống dưới mức xác định, tất cả các giao dịch sao chép sẽ dừng lại và các vị trí mở được sao chép từ nhà cung cấp chiến lược sẽ bị đóng.

Ví dụ: Số dư tài khoản của bạn là 10.000 USD, và bạn đã đặt cài đặt vốn của mình là 9.000 USD. Khi vốn của bạn giảm xuống 9.000 USD, tất cả giao dịch sao chép sẽ dừng lại và tất cả các vị trí đã sao chép của bạn sẽ bị đóng. Trong trường hợp này, bạn sẽ có nguy cơ mất 1.000 USD.

Điều chỉnh kích thước vị trí

Khối lượng của các vị trí sao chép theo tỷ lệ giữa vốn của nhà cung cấp chiến lược (SP) và vốn của nhà giao dịch sao chép (CT). 

Ví dụ, nếu SP có số dư là 10.000 USD và CT có vốn (trong tài khoản sao chép) là 500 USD, tỷ lệ là 1:20. Trong trường hợp này, nếu SP mở 1 lot EUR/USD = khối lượng 100.000 EUR, tài khoản của người sao chép sẽ có vị trí mở với khối lượng 100.000/20 = 5.000 USD = 0,05 lots. 

Điều này có nghĩa là người sao chép có thể 'điều chỉnh' kích thước vị trí bằng số tiền mà người sao chép có trong tài khoản của họ liên quan đến số tiền của SP.

Cập nhật thông tin và không ngừng học hỏi

Việc cập nhật thông tin về thị trường tài chính, các chiến lược giao dịch, và các yếu tố ảnh hưởng đến giá tài sản là rất quan trọng. Kiến thức về thị trường cho phép bạn đưa ra quyết định đúng đắn. Hãy không ngừng tự giáo dục về giao dịch sao chép và quản lý rủi ro. Hiểu rõ cơ chế và các rủi ro liên quan sẽ giúp bạn đưa ra những lựa chọn tốt hơn.

Thực hiện các đánh giá định kỳ

Là một người sao chép, bạn nên thường xuyên kiểm tra cài đặt giao dịch sao chép và mức độ nhất quán của hiệu suất chiến lược. Đừng hoàn toàn phụ thuộc vào các nhà cung cấp chiến lược, đặc biệt là trong các giai đoạn biến động của thị trường. Điều chỉnh cài đặt dựa trên điều kiện thị trường và hiệu suất của các nhà cung cấp chiến lược là rất quan trọng cho việc quản lý rủi ro hiệu quả.

Trong khi Deriv cTrader mang lại sự thuận tiện khi sao chép các nhà giao dịch có kinh nghiệm, thì bạn cũng cần phải chủ động trong việc quản lý rủi ro và danh mục đầu tư của mình. Các chiến lược này có thể giúp bạn giới hạn những tổn thất tiềm ẩn và đạt được trải nghiệm giao dịch sao chép cân bằng và có trách nhiệm hơn.