Pourquoi l’accord Gemini de Google avec Apple est un moment clé pour l’IA

La décision de Google d’intégrer ses modèles Gemini dans Siri d’Apple marque un moment clé pour l’IA, car elle déplace le champ de bataille du théâtre de l’innovation vers la distribution réelle. Plutôt que de rivaliser pour attirer l’attention avec des chatbots autonomes, Alphabet s’est assuré une place au sein de l’écosystème d’Apple, qui compte plus de deux milliards d’appareils actifs, positionnant son IA là où les comportements des consommateurs se produisent réellement.

Les marchés ont réagi avec calme, l’action Alphabet progressant d’environ 1 % et Apple gagnant 0,3 % après la clôture. Pourtant, la portée de cet accord va bien au-delà du simple mouvement de prix initial. Cet accord marque une nouvelle phase de l’intelligence artificielle, où l’échelle, l’intégration et la confiance priment sur la course au modèle le plus tape-à-l’œil.

Qu’est-ce qui motive la poussée de Gemini par Google ?

Au fond, cet accord reflète la stratégie de longue date de Google : gagner grâce à l’infrastructure, et non au spectacle. Tandis que ses concurrents cherchent à dominer les gros titres, Alphabet s’est concentré sur l’intégration de Gemini dans les services cloud, les outils d’entreprise, et désormais la plateforme matérielle grand public la plus influente au monde. La refonte de Siri offre à Google un canal de distribution pour l’IA qu’aucune campagne publicitaire ne pourrait acheter.

L’économie de l’intelligence artificielle explique également le timing. L’entraînement et le déploiement de modèles de pointe nécessitent d’énormes ressources de calcul et des puces spécialisées, des domaines où Google opère déjà à l’échelle industrielle. Alors que les fabricants de puces privilégient les centres de données IA aux appareils électroniques grand public, le contrôle d’une infrastructure IA fiable devient un avantage concurrentiel plutôt qu’un simple coût.

Fait crucial, l’aval d’Apple valide la maturité de Gemini. Apple a confirmé que Gemini alimentera la prochaine génération d’Apple Foundation Models, tandis qu’Apple Intelligence continuera de fonctionner sur l’appareil et via son framework Private Cloud Compute, préservant des normes de confidentialité strictes. Cet équilibre entre capacité et contrôle devient de plus en plus décisif dans les partenariats IA.

Pourquoi c’est important

Pour Alphabet, cet accord redéfinit son rôle dans la course à l’IA. Il ne s’agit plus de savoir si Google peut construire des modèles compétitifs, mais s’il peut discrètement devenir la couche IA par défaut sur des plateformes qu’il ne possède pas. Parth Talsania, PDG d’Equisights Research, a décrit ce mouvement comme celui qui « relègue OpenAI à un rôle plus secondaire », soulignant à quel point la distribution peut l’emporter sur la simple notoriété du modèle.

Les investisseurs s’y intéressent car la distribution transforme l’expérimentation en revenus. L’IA intégrée aux tâches quotidiennes crée une demande régulière pour le cloud, les services d’entreprise et des opportunités de monétisation à long terme. Alphabet accède désormais à la base d’utilisateurs premium d’Apple, un segment historiquement en dehors de l’écosystème le plus profond de Google.

L’accord remet aussi en question le récit persistant selon lequel Apple serait « en retard » sur l’IA tandis que Google aurait du mal à la monétiser. En réalité, les deux entreprises s’appuient sur leurs points forts, créant un partenariat qui réduit le risque d’exécution pour chacune.

Impact sur les marchés de l’IA et des smartphones

Les effets immédiats se feront sentir sur les smartphones, où l’IA devient le catalyseur de la prochaine vague de renouvellement. Les expéditions mondiales de téléphones ont augmenté de 2 % en 2025, Apple menant le marché avec une part de 20 %. Un Siri plus intelligent, propulsé par Gemini, offre à Apple une justification plus claire pour les mises à niveau à un moment où les seules améliorations matérielles ne suffisent plus.

Pour Google, les implications vont bien au-delà des téléphones. Chaque interaction pilotée par l’IA et acheminée via Gemini accroît la demande pour l’infrastructure cloud de Google, renforçant une boucle de rétroaction entre l’utilisation grand public et les revenus d’entreprise. Cette dynamique devient particulièrement précieuse à mesure que les charges de travail IA intensifient la concurrence pour les puces et la capacité des centres de données.

La concentration d’influence n’est pas passée inaperçue. Elon Musk, PDG de Tesla, a publiquement mis en garde contre « une concentration de pouvoir déraisonnable pour Google » après l’annonce. Que les régulateurs agissent ou non, ce commentaire souligne à quel point Alphabet s’est positionné de manière décisive dans la chaîne de valeur de l’IA.

Perspectives des experts

Les analystes considèrent largement ce partenariat comme une victoire structurelle plutôt qu’un pari à court terme. Daniel Ives de Wedbush a réitéré sa vision positive sur Apple tout en notant que Google devrait bénéficier d’une demande soutenue en IA et en cloud jusqu’en 2026 et au-delà.

Les attentes en matière de résultats vont dans ce sens. Les prévisions consensuelles d’Alphabet ont augmenté régulièrement au cours de l’année écoulée, portées par la croissance du cloud liée à l’IA et une meilleure monétisation. L’incertitude restante réside dans l’exécution, notamment en ce qui concerne la régularité des performances, la surveillance réglementaire et la capacité d’Apple à livrer le nouveau Siri dans les délais.

Les investisseurs se concentreront sur la prochaine publication des résultats d’Apple pour obtenir des précisions sur le déploiement, tandis que les observateurs d’Alphabet suivront si les charges de travail générées par Gemini se traduisent par une accélération des revenus cloud.

À retenir

Le partenariat Gemini–Apple de Google marque un passage du battage médiatique autour de l’IA à la domination de l’infrastructure IA. En intégrant ses modèles à Siri, Alphabet sécurise la distribution, la circulation des données et le potentiel de monétisation à long terme. La réaction du marché a pu sembler modérée, mais les implications stratégiques ne le sont pas. Le prochain test portera sur l’exécution, la régulation et la capacité de cette intégration à apporter une valeur tangible aux utilisateurs.

Perspectives techniques sur Alphabet

Alphabet a franchi une étape décisive dans la découverte des prix, dépassant les résistances précédentes et prolongeant sa tendance haussière avec une forte dynamique à la hausse. Ce mouvement reflète une demande soutenue, mais les indicateurs de momentum suggèrent que les conditions deviennent tendues : le RSI grimpe fortement en zone de surachat.

Structurellement, la tendance reste clairement positive tant que le prix se maintient au-dessus de la zone des 300 $, qui est devenue un support clé après avoir auparavant limité les gains. Un repli plus marqué pourrait se profiler sous les 280 $, tandis qu’une acceptation durable au-dessus des niveaux actuels maintiendrait le biais haussier, même si des pauses à court terme peuvent survenir à mesure que le marché digère ses gains. 

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