연준의 신중한 태도와 글로벌 경제 이벤트 내비게이션

미국 연방준비제도의 10월 31일부터 11월 1일까지 회의록에 따르면, 제약적인 통화 정책이 지속될 것이며, 이자금리 인하의 조짐은 보이지 않습니다. 

FOMC 회의록에 따르면, 참석자들은 수신 정보가 위원회의 인플레이션 목표에 대한 진전을 나타내지 않는 경우, 통화 정책의 추가 긴축이 ‘적절할 것’이라고 언급했습니다.

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이러한 신중한 태도로 인해 금값이 11월 22일 수요일 1온스당 2,000 달러 아래로 하락했습니다. 그럼에도 불구하고, 금은 일주일 이상 동안 약 3% 상승했으며, 이는 미국의 금리가 내년에는 하락할 가능성이 있을 것이라는 기대에 의해 촉진되었습니다.

2023년 7월 이후 금리 인상을 중단한 연방준비제도는 내년 상반기 동안 금리를 유지할 것으로 예상됩니다.

글로벌 통화에 미치는 영향: 호주 달러 및 일본 엔

• 호주 달러는 연준의 태도와 국내 경제 데이터에 반응하여 미국 달러에 대해 약 0.655 USD로 하락했습니다. 호주준비은행(RBA)은 11월에 금리를 25베이시스 포인트 인상해 4.35%로 조정했습니다. 이는 지속적인 인플레이션 문제를 해결하기 위한 조치입니다. 흥미롭게도, RBA는 이제 향후 금리 인상이 다가오는 데이터에 따라 결정될 것이라고 밝히며 태도를 바꾸었습니다.

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• 일본 엔은 연준의 제약적 전망에 영향을 받아 달러당 148을 넘어서 약세를 보였습니다. 일본은 향후 제조업 및 서비스 분야의 구매 관리자 지수(PMI) 수치와 인플레이션 데이터를 통해 경제 지침을 얻는 데 주력하고 있습니다. 최근 데이터에 따르면 일본 경제는 Q3에 예상보다 빠르게 위축되었습니다. 이는 글로벌 수요 감소와 국내 인플레이션 상승 때문입니다. 일본은행은 완화적 정책을 유지하며, 수익률 곡선 통제에 대한 소규모 조정을 계속할 것입니다.

투자 트렌드: 헤지 펀드와 기술 주식

골드만삭스 보고서는 헤지펀드의 혼잡도가 사상 최고치에 달했으며, 이는 주로 '매그니피센트 7' 기술 주식에 대한 투자가 증가했기 때문이라고 하였습니다. 2.4조 달러의 총 주식 포지션을 가진 735개의 헤지펀드 분석 결과, 평균 10개 상위 보유 자산에 대한 장기 포트폴리오의 70%를 할당하고 있음을 보여줍니다.

주식 시장의 움직이는 주체

​​엔비디아, 세계에서 가장 가치 있는 반도체 제조업체는 11월 21일 화요일 성명에서 현재 기간 동안 약 200억 달러의 기대 수익을 발표했습니다. 이 수치는 월가의 평균 예측인 179억 달러를 초과하였습니다. 그러나, 이 회사는 미국의 수출 제한이 중국에 대한 판매에 영향을 미쳐 4분기에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상했습니다. 결과적으로, 이 회사의 주가는 연장 거래에서 1.7% 하락했습니다.

다가오는 세계 경제 이벤트

• 영국의 재정 전망: 11월 22일 수요일에 발표될 영국 가을 성명은 혼란스러운 경제 상황에서 국가의 재정 전략을 조명할 것입니다.
  
• 일본의 인플레이션 데이터: 11월 23일 목요일에 발표될 일본의 소비자 물가지수(CPI) 데이터는 통화 정책과 통화 평가에 매우 중요합니다. 

이것이 당신에게 의미하는 바

연준의 신중한 금리 인상 접근 방식은 단기적으로 경제 성장을 지원할 가능성이 높지만, 높은 인플레이션은 여전히 우려 사항으로 남아 있습니다. 인플레이션에 대한 RBA와 연준의 상반된 전략은 서로 다른 글로벌 경제 반응을 반영합니다. 

11월 23일 목요일에는 휴일로 인해 미국에서 거래가 단축되므로 투자자들이 자신의 전략과 포트폴리오를 재평가할 수 있는 적시에 기회를 제공합니다. 

우리는 주요 경제 이벤트와 시장 발전이 앞으로 몇 달 동안 금융 시장의 역학을 형성하는 데 따라 정보를 제공할 것입니다.