주간 시장 보고서 – 2022년 1월 10일

미국 지수

시장은 S&P가 2% 이상 하락하고, 나스닥이 약 5% 하락하며, 다우존스가 거의 0.9% 하락하는 등 좋지 않은 출발을 보였습니다. 기술 및 소비재와 같은 성장 섹터는 기대에 미치지 못했으며, 에너지 및 금융 서비스와 같은 가치 섹터는 주간 동안 견조한 모습을 보였습니다. 또한, 넷플릭스, 마이크로소프트, 알파벳과 같은 대형 기술주들은 지난주 6%에서 10% 사이 하락했습니다.

이는 주로 2022년 1월 5일 수요일 FOMC 회의에서 발표된 매파적인 발언으로 인해 국채 수익률이 상승했기 때문입니다. 이는 추가 금리 인상 및 자산 축소에 대한 보다 긍정적인 전망을 시사했습니다. 그 결과, 10년 만기 국채 수익률은 지난해 12월 1.34%에서 지난주 약 1.80%로 상승했습니다. 

지난주 발표된 경제 데이터는 혼재된 결과를 보였으며, 제조업 및 서비스 부문에 대한 공급관리협회(ISM) 데이터는 예상치를 밑돌았습니다. 비농업 일자리는 40만 개의 신규 일자리 목표에 미치지 못했습니다. 한편, 평균 시간당 임금은 12월에 0.6% 상승하여 0.4%의 예상치를 초과했습니다. 이러한 모순된 데이터는 많은 미국인들이 자영업을 선호하고 있음을 시사합니다. 2021년 11월에 450만 명이 직장을 그만두었습니다.

이번 주의 주요 사항은 연준 의장 제롬 파월의 상원 은행, 주택 및 도시 문제 위원회에서의 인준 청문회입니다. 그는 지난주 매파적인 발언에 대한 추가 정보를 제공할 것으로 예상됩니다. 이 외에도 소비자 물가 지수(CPI)와 생산자 물가 지수 보고서가 이번 주에 예정되어 있습니다. 경제학자들은 두 지표 모두 뜨거운 한 달이 될 것으로 예상하고 있으며, 일부는 인플레이션이 정점에 달했을 수 있다고 믿고 있습니다. 11월 CPI 수치는 1982년 이후 가장 높았습니다. 트레이더들은 기술주와 성장주가 상승하는 수익률에 가장 민감하므로 수익률을 계속 주시할 것입니다.

외환

외환 시장에서 미국 달러는 실망스러운 출발을 보였습니다. 달러 지수는 +0.07% 상승했지만, 대부분의 상승폭은 중간 수준의 12월 고용 보고서 발표 이후 사라졌습니다. 또한, EUR/USD 환율은 -0.20% 하락했으며, USD/JPY 환율은 +0.33% 상승했습니다. 반면, GBP/USD는 추세에도 불구하고 +0.39% 상승했습니다.

2022년 1월 7일 금요일, 미국 달러는 실망스러운 12월 고용 보고서로 인해 유로에 대해 하락했습니다. 단일 통화는 급등했고, 미국 노동부가 비농업 일자리가 지난달 199,000개 증가했다고 발표한 후 달러가 약세를 보였습니다. 이는 40만 개의 예상치에 크게 미치지 못했습니다.

전반적으로 나쁜 보고서에도 불구하고 실업률은 4.1%의 예상에 비해 3.9%로 하락했으며, 임금은 0.6% 상승했습니다. 이러한 통계는 연준이 3월 회의에서 금리를 인상할 것이라는 기대를 높였습니다.

유로는 12월에 유로존 인플레이션이 5%로 상승했다는 데이터에 거의 반응하지 않았음에도 불구하고 미국 달러에 대해 강세를 보였습니다. 여러 유로존 정책 입안자들은 2022년에 인플레이션이 점진적으로 둔화될 것으로 예상하며, 올해 금리 인상이 필요할 수도 있고 필요하지 않을 수도 있다고 말했습니다.

지난주 영국이 오미크론에 대응하기 위한 추가 제한을 두지 않겠다고 발표한 후, 파운드는 많은 경쟁 통화에 대해 상승했으며, 특히 미국 달러에 대해 강세를 보였습니다. 그러나 다가오는 주는 경제적 측면에서 매우 바쁠 것으로 보입니다. 런던에서 오미크론이 정점을 찍고 있고, 연준의 통화 정책 긴축 압력이 여전히 높아지고 있어, 이 두 가지 힘은 주요 통화 쌍에서 계속 작용할 가능성이 높습니다. 기술적으로 GBP/USD는 현재 1.35800의 되돌림 수준 61.8%에서 거래되고 있으며, 1.36900의 저항 수준 78.6% 아래에 있습니다. 다가오는 주에는 중요한 미국 인플레이션 및 소매 판매 데이터와 영국의 GDP 데이터가 예정되어 있습니다.

상품

지난주 금 가격은 미국 달러에 대해 변동성이 큰 흐름을 보였습니다. 2022년 1월 6일 목요일, 금은 약 $1,790로 급락하여 이전 24시간 대비 2% 하락했습니다. 금은 금요일 거래에서 1.7% 주간 손실을 기록할 것으로 예상되었으나, 주말 마지막 거래 세션에서 가격이 약간 회복되었습니다. 금은 2022년 1월 7일 금요일 정오에 $1,797에 근접하여 약 0.4% 상승했습니다. 

금괴에 대한 전반적으로 불안정한 주는 연준이 예상보다 빠르게 금리를 인상하겠다는 신호와 실망스러운 미국 고용 성장 데이터에 의해 영향을 받았습니다. 미국이 완전 고용에 가까워짐에 따라 금의 반응은 인플레이션 위험과 금리 상승에 대한 민감성을 강조합니다. 

또한, 스폿 은과 백금도 지난주에 상승했습니다. 은은 약 $22.40에 1.1% 상승했으며, 팔라듐은 $1,933로 3% 이상 상승했습니다. 한편, 백금은 $959로 0.6% 하락하여 거래되었습니다.

석유 시장에서 강세를 보인 주에 브렌트유는 2022년 1월 4일 화요일에 배럴당 $80로 상승하여 2021년 11월 이후 최고 수준에 도달했습니다. OPEC+가 2022년 2월에 하루 40만 배럴의 생산량을 늘리겠다는 계획을 유지하면서 가격이 상승했습니다. 이는 향후 글로벌 수요에 대한 낙관적인 신호입니다.

암호화폐

암호화폐 시장은 미국의 통화 정책 긴축과 세계에서 두 번째로 큰 채굴 허브인 카자흐스탄의 인터넷 중단에 대한 우려로 비트코인 가치가 3개월 최저치로 급락하며 힘든 주를 보냈습니다.

2022년 1월 7일 금요일 오후 늦게 비트코인 가격은 $42,000 아래로 떨어진 후 $41,360 근처에서 거래되고 있었습니다. 비트코인은 연준이 정책 입안자들이 팬데믹의 정점 동안 경제를 지탱했던 자극 지원을 공격적으로 줄일 준비가 되어 있다는 신호를 보낸 후 지난주 초부터 하락세를 보였습니다. 

통화 정책 입안자들의 매파적인 태도는 주식 시장에서의 글로벌 매도세로 이어졌고, 이는 암호화폐로도 확산되었습니다. 비록 지지자들이 비트코인을 전통적인 금융 시장과 무관하다고 설명하지만, 전문가들은 비트코인과 주식의 가격 움직임 간의 증가하는 패턴을 주목하고 있습니다. 세계에서 가장 큰 암호화폐는 23.6% 되돌림 수준에 있는 첫 번째 지지 수준인 $38,600 근처에서 테스트할 수 있습니다. 비트코인 강세가 이어지면, 38.2% 되돌림 수준인 $44,400 근처에서 저항이 보입니다.

알트코인들도 시장 리더의 가격 하락을 따랐으며, 이더리움과 솔라나도 계속 하락했습니다. 이 하락으로 두 코인은 금요일 매도세 동안 각각 6-8% 하락했습니다.

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