Informe semanal del mercado – 10 de enero de 2022

Índices de EE. UU.

Los mercados comenzaron el año con un tono negativo, ya que el S&P cayó más del 2%, el Nasdaq bajó alrededor del 5% y el Dow Jones estuvo casi negativo, alrededor del 0.9%. Los sectores de crecimiento, como el tecnológico y el sector discrecional, no tuvieron un rendimiento acorde, mientras que los sectores de valor, como las energías y los servicios financieros, se mantuvieron durante la semana. Además, las acciones tecnológicas de gran capitalización como Netflix, Microsoft y Alphabet cayeron entre un 6% y un 10% la semana pasada.

Esto ocurrió principalmente debido al aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro, impulsado por los comentarios agresivos publicados en la reunión del FOMC el miércoles 5 de enero de 2022, sugiriendo una perspectiva más positiva para futuros aumentos de tasas y reducción de activos. Como resultado, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió del 1.34% en diciembre pasado a alrededor del 1.80% la semana pasada. 

Los datos económicos publicados la semana pasada fueron mixtos, con los datos del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) para los sectores de manufactura y servicios que no alcanzaron su objetivo. Las nóminas no agrícolas no cumplieron con su objetivo esperado de 400,000 nuevos empleos. Mientras tanto, los ingresos promedio por hora aumentaron un 0.6% en diciembre, superando la estimación del 0.4%. Estos datos contradictorios sugirieron que muchos estadounidenses prefirieron el autoempleo, dado que 4.5 millones de personas renunciaron a sus trabajos en noviembre de 2021.

Los aspectos destacados de esta semana incluyen la audiencia de nominación del presidente de la Fed, Jerome Powell, ante el Comité del Senado de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos, en la que se espera que ofrezca más información sobre sus comentarios agresivos de la semana pasada. Además de esto, se programan los informes del Índice de Precios al Consumidor (CPI) y del Índice de Precios al Productor para la semana. Los economistas esperan otro mes caliente para ambas lecturas, mientras que pocos creen que la inflación haya alcanzado su punto máximo, siendo la lectura del CPI de noviembre la más alta desde 1982. Los operadores también seguirán prestando atención a los rendimientos, ya que las acciones tecnológicas y de crecimiento son las más sensibles al aumento de los rendimientos.

Forex

En el mercado Forex, el dólar estadounidense tuvo un comienzo decepcionante en el año. Junto a esto, el índice del dólar sumó +0.07%, pero la mayoría de las ganancias se borraron tras el mediocre informe de empleo de diciembre. Además, las tasas EUR/USD terminaron a la baja en -0.20%, mientras que las tasas USD/JPY sumaron +0.33%. En comparación, GBP/USD subió +0.39% a pesar de las tendencias.

El viernes 7 de enero de 2022, el dólar estadounidense perdió terreno frente al euro debido al decepcionante informe de empleo de diciembre. La moneda única se disparó y el dólar se debilitó después de que el Departamento de Trabajo de EE. UU. dijera que las nóminas no agrícolas aumentaron en 199,000 el mes pasado, muy por debajo de la estimación de 400,000.

A pesar del informe general deficiente, la tasa de desempleo cayó al 3.9% frente a las expectativas del 4.1%, y los salarios aumentaron un 0.6%. Estas estadísticas aumentaron las expectativas de que la Reserva Federal comenzará a aumentar las tasas de interés en su reunión de marzo.

El euro se fortaleció frente al dólar estadounidense a pesar de mostrar apenas alguna reacción a los datos que mostraban que la inflación de la eurozona aumentó al 5% en diciembre. Varios responsables de políticas de la eurozona han dicho que esperan que la inflación se desacelere gradualmente en 2022, y que el aumento de tasas de este año puede o no ser necesario.

Después de que se conoció la semana pasada que el Reino Unido no impondrá más restricciones para combatir el Omicron, la libra ganó terreno frente a muchos rivales, especialmente el dólar estadounidense. Sin embargo, la semana que se avecina se perfila como bastante ocupada en el frente económico. Con el Omicron alcanzando su punto máximo en Londres y la presión de la Reserva Federal para endurecer la política monetaria aún en aumento, estas dos fuerzas probablemente seguirán influyendo en el par de divisas principal. Hablando técnicamente, GBP/USD se está negociando actualmente en el 61.8% del nivel de retroceso de 1.35800 y por debajo de su nivel de resistencia del 78.6% de 1.36900. La próxima semana contará con los datos de inflación y ventas minoristas de EE. UU. y los datos del PIB del Reino Unido.

Materias Primas

La semana pasada, los precios del oro navegaron por aguas volátiles frente al dólar estadounidense. El jueves 6 de enero de 2022, el metal amarillo entró en una caída libre alcanzando mínimos de alrededor de $1,790, lo que se traduce en una caída del 2% en las últimas 24 horas. El oro entró en la sesión de negociación del viernes con una pérdida semanal del 1.7%, pero los precios se recuperaron levemente en la última sesión de negociación de la semana. El metal subió alrededor del 0.4% para el mediodía del viernes 7 de enero de 2022, negociándose cerca de $1,797 por onza. 

Una semana en general inestable para el lingote se produjo en medio de señales de la Reserva Federal de que aumentará las tasas de interés más rápido de lo esperado y datos decepcionantes sobre el crecimiento del empleo en EE. UU. Con EE. UU. acercándose al pleno empleo, la reacción del oro destaca su sensibilidad particular a los riesgos inflacionarios y los aumentos de tasas de interés. 

Además, la plata y el platino al contado también subieron la semana pasada. La plata avanzó un 1.1% a alrededor de $22.40 por onza, mientras que el paladio subió más del 3% a $1,933 por onza. Mientras tanto, el platino cayó un 0.6% para negociarse alrededor de $959 por onza.

En una semana alcista para los mercados del petróleo, el crudo Brent saltó a $80 por barril el martes 4 de enero de 2022, su nivel más alto desde noviembre de 2021. Los precios avanzaron ya que OPEC+ mantuvo su plan de aumentar su producción en 400,000 barriles por día en febrero de 2022, lo que indica optimismo por la demanda global futura.

Criptomonedas

Fue una semana dura para los mercados de criptomonedas, ya que el valor de Bitcoin se desplomó a un mínimo de 3 meses por preocupaciones sobre el endurecimiento de la política monetaria en los Estados Unidos y un corte de internet en Kazajistán, el segundo mayor centro de minería del mundo.

A última hora de la tarde del viernes 7 de enero de 2022, el precio de Bitcoin se negociaba cerca del mínimo de $41,360 después de caer por debajo de la marca de $42,000. Bitcoin comenzó su carrera bajista a principios de la semana pasada tras las insinuaciones de la Reserva Federal de que los responsables de políticas estaban listos para reducir agresivamente la ayuda de estímulo que mantuvo a flote la economía durante el pico de la pandemia. 

Una actitud agresiva por parte de los responsables de políticas monetarias llevó a una venta masiva global en los mercados de acciones, que se extendió a las criptomonedas. A pesar de que los partidarios a menudo describen a Bitcoin como no correlacionado con los mercados financieros tradicionales, los expertos han notado patrones crecientes entre los movimientos de precios de Bitcoin y las acciones. La criptomoneda más grande del mundo podría probar las aguas alrededor del nivel de $38,600, donde su primer nivel de soporte se encuentra en el nivel de retroceso del 23.6%. Si los toros de Bitcoin se recuperan, la resistencia al alza es visible alrededor de $44,400 en el nivel de retroceso del 38.2%.

Los altcoins también siguieron la caída de precios del líder del mercado, con Ethereum y Solana continuando su descenso. Esta caída resultó en que ambas monedas perdieran entre un 6% y un 8% durante la venta masiva del viernes.

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