每周市场报告 - 2022年1月10日

美国指数

市场在年初表现不佳，标准普尔指数下跌超过2%，纳斯达克下跌约5%，道琼斯几乎持平，约在0.9%的水平。科技和非必需消费品等增长型行业表现不佳，而能源和金融服务等价值型行业在本周表现稳健。此外，像Netflix、Microsoft和Alphabet这样的巨头科技股上周下跌了6%到10%不等。

这一切主要是由于国债收益率的上升，受到2022年1月5日联邦公开市场委员会（FOMC）会议上发布的鹰派评论的推动，暗示对进一步加息和资产缩减的更加积极的前景。因此，10年期国债收益率从去年12月的1.34%上升到上周的约1.80%。 

上周发布的经济数据喜忧参半，供应管理协会（ISM）发布的制造业和服务业数据均未达到预期。非农就业人数未能达到预期的40万个新增就业岗位。同时，12月份的平均时薪上升至0.6%，超出预期的0.4%。这一矛盾的数据表明，许多美国人更倾向于自雇，因为2021年11月有450万人辞去了工作。

本周的亮点包括美联储主席杰罗姆·鲍威尔在参议院银行、住房和城市事务委员会的提名听证会，预计他将提供更多关于上周鹰派评论的信息。此外，消费者物价指数（CPI）和生产者物价指数报告也定于本周发布。经济学家预计这两个数据将再次表现强劲，而少数人认为通胀可能已达到峰值，11月份的CPI读数是自1982年以来的最高水平。交易者还将继续关注收益率，因为科技和成长股对收益率上升最为敏感。

外汇

在外汇市场上，美国美元年初表现不佳。同时，美元指数上涨了0.07%，但大部分涨幅在平平的12月就业报告后被抹去。此外，EUR/USD汇率下跌了0.20%，而USD/JPY汇率上涨了0.33%。相比之下，尽管趋势不佳，GBP/USD上涨了0.39%。

2022年1月7日，因12月就业报告不佳，美国美元对欧元贬值。单一货币飙升，美元走弱，此前美国劳工部表示上个月非农就业人数增加了199,000个，远低于40万个的预期。

尽管整体报告不佳，失业率降至3.9%，低于4.1%的预期，工资上涨了0.6%。这些统计数据提高了市场对美联储将在3月会议上开始加息的预期。

尽管欧元区通胀在12月上升至5%的数据几乎没有反应，欧元对美元仍然走强。几位欧元区政策制定者表示，他们预计2022年通胀将逐渐放缓，而今年的加息可能是必要的，也可能不是。

上周英国宣布不再采取限制措施以应对Omicron后，英镑对许多对手货币上涨，尤其是对美元。然而，未来一周在经济方面将非常繁忙。随着Omicron在伦敦达到高峰以及美联储收紧货币政策的压力持续上升，这两种力量可能会继续影响主要货币对。从技术上讲，GBP/USD目前交易在1.35800的61.8%回撤水平，低于1.36900的78.6%阻力水平。即将到来的一周将发布重要的美国通胀和零售销售数据以及英国的GDP数据。

商品

上周，黄金价格在美元面前经历了波动。2022年1月6日，黄金价格急剧下跌，触及约1,790美元的低点，较前24小时下跌2%。黄金在周五的交易中准备承受1.7%的周损，但在本周最后的交易时段价格略有回升。到2022年1月7日周五中午，黄金价格上涨约0.4%，接近每盎司1,797美元。 

在美联储发出比预期更快加息的信号以及美国就业增长数据令人失望的背景下，黄金经历了一个整体不稳定的星期。随着美国接近完全就业，黄金的反应凸显了其对通胀风险和利率上升的特别敏感性。 

此外，上周现货白银和铂金也有所上涨。白银上涨1.1%，约为每盎司22.40美元，而钯金上涨超过3%，达到每盎司1,933美元。与此同时，铂金下跌0.6%，交易价格约为每盎司959美元。

在油市表现强劲的一周，布伦特原油在2022年1月4日周二跃升至每桶80美元，为2021年11月以来的最高水平。由于OPEC+维持其在2022年2月每天增加40万桶产量的计划，价格上涨，表明对未来全球需求的乐观预期。

加密货币

对于加密市场来说，上周是艰难的一周，比特币的价值因对美国收紧货币政策的担忧以及哈萨克斯坦的互联网中断（全球第二大矿业中心）而暴跌至三个月低点。

截至2022年1月7日周五下午，比特币价格交易接近低点41,360美元，跌破42,000美元的关口。比特币在上周初开始其看跌走势，因美联储暗示政策制定者准备大幅减少在疫情高峰期间维持经济的刺激援助。 

货币政策制定者的鹰派态度导致全球股市抛售，蔓延至加密货币市场。尽管支持者常常将比特币描述为与传统金融市场无关，但专家注意到比特币与股票价格波动之间的关联性日益增强。全球最大的加密货币可能会在38,600美元附近测试支撑位，该支撑位位于23.6%的回撤水平。如果比特币多头反弹，上行阻力位在44,400美元附近，位于38.2%的回撤水平。

其他币种也跟随市场领头羊的价格下跌，以太坊和索拉纳持续下滑。这一下降导致这两种币在周五的抛售中分别下跌了6%到8%。

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