Еженедельный рыночный отчет – 10 января 2022 года

Индексы США

Рынки начали год с негативной ноты, так как S&P упал более чем на 2%, Nasdaq снизился примерно на 5%, а Dow Jones оказался почти на нулевом уровне, около 0.9%. Секторы роста, такие как технологии и потребительские товары, не показали ожидаемых результатов, в то время как сектора стоимости, такие как энергетика и финансовые услуги, удержались на уровне на этой неделе. Более того, акции крупных технологических компаний, таких как Netflix, Microsoft и Alphabet, упали на 6-10% на прошлой неделе.

Это произошло в основном из-за роста доходности казначейских облигаций, что было вызвано ястребиными комментариями, сделанными на заседании FOMC в среду, 5 января 2022 года, предполагающими более позитивный взгляд на дальнейшие повышения ставок и сокращение активов. В результате доходность 10-летних казначейских облигаций выросла с 1.34% в декабре прошлого года до около 1.80% на прошлой неделе. 

Экономические данные, опубликованные на прошлой неделе, были смешанными: данные Института управления поставками (ISM) как для производственного, так и для сервисного секторов не достигли ожидаемых показателей. Число новых рабочих мест вне сельского хозяйства не дотянуло до ожидаемой цели в 400,000. Тем временем, средний почасовой заработок вырос на 0.6% в декабре, превысив оценку в 0.4%. Эти противоречивые данные предполагают, что многие американцы предпочли самозанятость, учитывая, что 4.5 миллиона человек уволились со своих рабочих мест в ноябре 2021 года.

Основные события на этой неделе включают слушания по назначению председателя ФРС Джерома Пауэлла перед Сенатским комитетом по банковскому делу, жилищному строительству и городским делам, на которых он должен будет предоставить больше информации о своих ястребиных комментариях на прошлой неделе. Кроме того, на этой неделе запланированы отчеты по Индексу потребительских цен (CPI) и Индексу цен производителей. Экономисты ожидают еще одного горячего месяца для обоих показателей, в то время как немногие считают, что инфляция могла достичь пика, так как CPI за ноябрь был самым высоким с 1982 года. Трейдеры также продолжат следить за доходностью, так как акции технологий и роста наиболее чувствительны к растущей доходности.

Форекс

На рынке Форекс доллар США начал год неудачно. Индекс доллара добавил +0.07%, но большинство приростов были стерты после посредственного отчета по рабочим местам в декабре. Кроме того, курсы EUR/USD завершили неделю снижением на -0.20%, в то время как курсы USD/JPY выросли на +0.33%. В сравнении, GBP/USD вырос на +0.39% несмотря на тенденции.

В пятницу, 7 января 2022 года, доллар США потерял позиции по отношению к евро из-за разочаровывающего отчета по рабочим местам в декабре. Единую валюту подскочила, а доллар ослаб после того, как Министерство труда США сообщило, что количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 199,000 в прошлом месяце, что значительно ниже ожидаемых 400,000.

Несмотря на плохие общие данные, уровень безработицы снизился до 3.9% против ожиданий в 4.1%, а заработная плата выросла на 0.6%. Эти статистические данные увеличили ожидания, что Федеральная резервная система начнет повышать процентные ставки на своем мартовском заседании.

Евро укрепился по отношению к доллару США, несмотря на то, что почти не отреагировал на данные, показывающие, что инфляция в еврозоне выросла до 5% в декабре. Несколько политиков еврозоны заявили, что ожидают постепенного замедления инфляции в 2022 году, и повышение ставок в этом году может быть или не быть необходимым.

После того как на прошлой неделе стало известно, что Великобритания не введет больше ограничений для борьбы с Омикроном, фунт укрепился по отношению ко многим конкурентам, особенно к доллару США. Однако предстоящая неделя обещает быть довольно насыщенной с экономической точки зрения. С учетом пика Омикрона в Лондоне и растущего стремления Федеральной резервной системы ужесточить денежно-кредитную политику, эти две силы, вероятно, останутся в игре для основной валютной пары. Технически, GBP/USD в настоящее время торгуется на уровне 61.8% уровня коррекции 1.35800 и ниже своего уровня сопротивления 78.6% на 1.36900. В предстоящую неделю ожидаются важные данные по инфляции и розничным продажам в США, а также данные по ВВП Великобритании.

Товары

На прошлой неделе цены на золото колебались против доллара США. В четверг, 6 января 2022 года, желтый металл начал свободное падение, достигнув минимумов около $1,790, что составило 2% падения по сравнению с предыдущими 24 часами. Золото завершило торговлю в пятницу с недельным убытком в 1.7%, но цены немного восстановились в финальной торговой сессии недели. К полудню пятницы, 7 января 2022 года, металл подорожал примерно на 0.4%, торгуясь близко к $1,797 за унцию. 

В целом, нестабильная неделя для золота пришлась на фоне сигналов от Федеральной резервной системы о более быстром повышении процентных ставок, чем ожидалось, и разочаровывающих данных о росте рабочих мест в США. С учетом того, что США приближаются к полной занятости, реакция золота подчеркивает его особую чувствительность к инфляционным рискам и повышению процентных ставок. 

Кроме того, спотовое серебро и платина также немного подорожали на прошлой неделе. Серебро выросло на 1.1% до около $22.40 за унцию, в то время как палладий подорожал более чем на 3% до $1,933 за унцию. Тем временем платина упала на 0.6%, торгуясь около $959 за унцию.

На бычьей неделе для нефтяных рынков, нефть марки Brent подскочила до $80 за баррель во вторник, 4 января 2022 года, достигнув своего самого высокого уровня с ноября 2021 года. Цены выросли, так как ОПЕК+ сохранил свой план увеличить добычу на 400,000 баррелей в день в феврале 2022 года, что указывает на оптимизм в отношении будущего глобального спроса.

Криптовалюты

На прошлой неделе криптовалютные рынки пережили тяжелые времена, так как стоимость биткойна упала до трехмесячного минимума из-за опасений по поводу ужесточения денежно-кредитной политики в США и отключения интернета в Казахстане, втором по величине центре добычи в мире.

На поздний вечер пятницы, 7 января 2022 года, цена биткойна торговалась около минимума в $41,360 после падения ниже отметки в $42,000. Биткойн начал свое медвежье движение в начале прошлой недели после намеков от Федеральной резервной системы о том, что политики готовы агрессивно сократить стимулы, которые поддерживали экономику во время пика пандемии. 

Ястребиный настрой со стороны монетарных политиков привел к глобальной распродаже на фондовых рынках, которая распространилась и на криптовалюты. Несмотря на то, что сторонники часто описывают биткойн как некоррелирующий с традиционными финансовыми рынками, эксперты отметили растущие закономерности между движениями цен биткойна и акциями. Крупнейшая в мире криптовалюта может протестировать уровень около $38,600, где находится ее первый уровень поддержки на уровне 23.6% коррекции. Если быки биткойна активизируются, уровень сопротивления виден около $44,400 на уровне 38.2% коррекции.

Альткойны также последовали за падением цены рыночного лидера, при этом Ethereum и Solana продолжили снижаться. Это снижение привело к тому, что обе монеты потеряли от 6 до 8% во время распродажи в пятницу.

Торгуйте финансовыми рынками с опционами и мультипликаторами на DTrader или CFD на Deriv X Финансовом счете и Deriv MT5 Финансовом и Финансовом STP счетах.