每週市場報告 – 2022年1月10日

美國指數

市場在年初以不佳的表現開局，標準普爾指數下跌超過2%，納斯達克下跌約5%，道瓊斯幾乎持平，約在0.9%的水平。科技和非必需品等增長型行業表現不佳，而能源和金融服務等價值型行業則在本周保持穩定。此外，像Netflix、Microsoft和Alphabet這樣的巨型科技股上周下跌了6%到10%之間。

這主要是由於國債收益率上升，這是受到2022年1月5日聯邦公開市場委員會（FOMC）會議上發布的鷹派言論驅動的，暗示進一步加息和資產縮減的前景更為樂觀。因此，10年期國債收益率從去年12月的1.34%上升至上周的約1.80%。 

上周發布的經濟數據喜憂參半，供應管理協會（ISM）發布的製造業和服務業數據均未達標。非農就業人數未能達到預期的40萬新創建工作崗位。同時，12月份的平均時薪上升至0.6%，超過預期的0.4%。這些矛盾的數據表明，許多美國人更傾向於自僱，因為2021年11月有450萬人辭去了工作。

本周的重點包括美聯儲主席鮑威爾在參議院銀行、住房和城市事務委員會的提名聽證會，他將被期望提供更多有關上周鷹派言論的信息。此外，消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數報告也定於本周發布。經濟學家預計這兩項數據都將顯示出另一個熱月，而少數人認為通脹可能已經達到高峰，11月份的CPI數據是自1982年以來的最高水平。交易者還將繼續關注收益率，因為科技股和增長股對收益率上升最為敏感。

外匯

在外匯市場上，美國美元年初表現不佳。同時，美元指數上漲了+0.07%，但大多數漲幅在平平的12月就業報告後被抹去。此外，EUR/USD匯率下跌了-0.20%，而USD/JPY匯率上漲了+0.33%。相比之下，GBP/USD上漲了+0.39%，儘管趨勢不佳。

2022年1月7日星期五，由於12月就業報告不佳，美國美元對歐元失去地盤。單一貨幣飆升，美元走弱，因為美國勞工部表示上個月非農就業人數增加了199,000，遠低於40萬的預期。

儘管整體報告不佳，但失業率降至3.9%，低於預期的4.1%，工資上漲了0.6%。這些統計數據提高了市場對美聯儲在3月會議上開始加息的預期。

儘管對顯示歐元區通脹在12月上升至5%的數據幾乎沒有反應，歐元對美元走強。幾位歐元區政策制定者表示，他們預計2022年通脹將逐步放緩，而今年的加息可能是必要的，也可能不是。

上周英國將不再對抗Omicron的限制的消息傳出後，英鎊對許多對手貨幣上漲，尤其是對美元。然而，未來一周在經濟方面將相當繁忙。隨著Omicron在倫敦達到高峰，以及美聯儲收緊貨幣政策的壓力仍在上升，這兩股力量可能會繼續影響主要貨幣對。從技術上講，GBP/USD目前交易在1.35800的61.8%回撤水平，低於1.36900的78.6%阻力水平。即將到來的一周將有美國通脹和零售銷售數據以及英國的GDP數據。

商品

上周，黃金價格在美元面前經歷了波動的水域。2022年1月6日星期四，黃金進入自由下跌，達到約$1,790的低點，較前24小時下跌2%。黃金在星期五的交易中設置了1.7%的每周損失，但在本周最後的交易時段價格略有回升。到2022年1月7日星期五中午，黃金價格上漲約0.4%，交易接近每盎司$1,797。 

對於這種金條來說，整體不穩定的一周是在美聯儲發出比預期更快加息的信號和美國就業增長數據不佳的背景下出現的。隨著美國逐漸接近充分就業，黃金的反應突顯了其對通脹風險和利率上升的特別敏感性。 

此外，現貨白銀和鉑金上周也小幅上漲。白銀上漲了1.1%，約為每盎司$22.40，而鉑金上漲了超過3%，達到每盎司$1,933。與此同時，鉑金下跌了0.6%，交易約為每盎司$959。

在油市的一個看漲周，布倫特原油在2022年1月4日星期二漲至每桶$80，為自2021年11月以來的最高水平。隨著OPEC+維持其在2022年2月每日增加40萬桶產量的計劃，價格上漲，顯示出對未來全球需求的樂觀情緒。

加密貨幣

對於加密市場來說，上周是艱難的一周，因為比特幣的價值因對美國收緊貨幣政策的擔憂以及哈薩克斯坦的網絡故障（全球第二大礦業中心）而暴跌至三個月低點。

截至2022年1月7日星期五下午，比特幣的價格在跌破$42,000的標記後，交易接近$41,360的低點。比特幣在上周早些時候開始了其看跌走勢，因為美聯儲暗示政策制定者準備大幅縮減在疫情高峰期間支持經濟的刺激措施。 

政策制定者的鷹派態度導致全球股市出現拋售，這一情況也蔓延到加密貨幣市場。儘管支持者經常將比特幣描述為與傳統金融市場無關，但專家指出比特幣與股票的價格運動之間的關聯性日益增長。這種全球最大的加密貨幣可能會在$38,600的水平測試水域，該水平是其第一支撐位的23.6%回撤水平。如果比特幣多頭反彈，則在$44,400的38.2%回撤水平附近可見上行阻力。

其他幣種也隨著市場領導者的價格下跌而下滑，以太坊和索拉納持續下滑。這一下降導致這兩種貨幣在星期五的拋售中損失了6-8%。

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