Báo cáo thị trường hàng tuần – 10 tháng 1 năm 2022

Chỉ số Mỹ

Thị trường bắt đầu năm với một tâm trạng không tốt khi S&P giảm hơn 2%, Nasdaq giảm khoảng 5%, và Dow Jones gần như âm, khoảng 0.9%. Các lĩnh vực tăng trưởng như công nghệ và tiêu dùng không đạt yêu cầu, trong khi các lĩnh vực giá trị như năng lượng và dịch vụ tài chính vẫn giữ vững trong tuần. Hơn nữa, các cổ phiếu công nghệ lớn như Netflix, Microsoft và Alphabet đã giảm từ 6% đến 10% trong tuần trước.

Điều này chủ yếu xảy ra do sự gia tăng trong lợi suất trái phiếu Kho bạc, được thúc đẩy bởi những bình luận diều hâu từ cuộc họp FOMC vào thứ Tư, ngày 5 tháng 1 năm 2022, gợi ý về triển vọng tích cực hơn cho việc tăng lãi suất và thu hẹp tài sản. Kết quả là, lợi suất trái phiếu Kho bạc 10 năm đã tăng từ 1.34% vào tháng 12 năm ngoái lên khoảng 1.80% trong tuần trước. 

Dữ liệu kinh tế được công bố trong tuần trước khá hỗn hợp với dữ liệu từ Viện Quản lý Cung ứng (ISM) cho cả lĩnh vực sản xuất và dịch vụ không đạt mục tiêu. Số việc làm phi nông nghiệp không đạt mục tiêu dự kiến là 400,000 việc làm mới. Trong khi đó, thu nhập trung bình theo giờ đã tăng lên 0.6% vào tháng 12, vượt qua ước tính 0.4%. Dữ liệu mâu thuẫn này gợi ý rằng nhiều người Mỹ đã chọn tự làm chủ, khi có 4.5 triệu người nghỉ việc vào tháng 11 năm 2021.

Điểm nhấn của tuần này bao gồm phiên điều trần đề cử Chủ tịch Fed Jerome Powell trước Ủy ban Thượng viện về Ngân hàng, Nhà ở và Các vấn đề Đô thị, trong đó ông sẽ được kỳ vọng cung cấp thêm thông tin về những bình luận diều hâu của mình trong tuần trước. Ngoài ra, báo cáo Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) và Chỉ số Giá sản xuất cũng được lên lịch cho tuần này. Các nhà kinh tế dự đoán một tháng nóng khác cho cả hai chỉ số, trong khi một số ít tin rằng lạm phát có thể đã đạt đỉnh, với chỉ số CPI tháng 11 là cao nhất kể từ năm 1982. Các nhà giao dịch cũng sẽ tiếp tục theo dõi lợi suất vì cổ phiếu công nghệ và tăng trưởng nhạy cảm nhất với sự gia tăng lợi suất.

Forex

Trong thị trường Forex, đồng đô la Mỹ đã có một khởi đầu không mấy khả quan cho năm mới. Đồng chỉ số đô la đã tăng +0.07%, nhưng hầu hết các khoản tăng đã bị xóa sau báo cáo việc làm tháng 12 không mấy khả quan. Thêm vào đó, tỷ giá EUR/USD đã giảm -0.20%, trong khi tỷ giá USD/JPY tăng +0.33%. So với đó, GBP/USD đã tăng +0.39% mặc dù có xu hướng.

Vào thứ Sáu, ngày 7 tháng 1 năm 2022, đồng đô la Mỹ đã mất giá so với đồng Euro do báo cáo việc làm tháng 12 không khả quan. Đồng tiền duy nhất đã tăng vọt, và đồng đô la đã yếu đi sau khi Bộ Lao động Mỹ cho biết số việc làm phi nông nghiệp đã tăng 199,000 trong tháng trước, thấp hơn nhiều so với ước tính 400,000.

Mặc dù báo cáo tổng thể không khả quan, tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống 3.9% so với kỳ vọng 4.1%, và tiền lương đã tăng 0.6%. Những thống kê này đã làm tăng kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ bắt đầu tăng lãi suất tại cuộc họp tháng Ba của mình.

Đồng Euro đã mạnh lên so với đồng đô la Mỹ mặc dù gần như không có phản ứng nào đối với dữ liệu cho thấy lạm phát khu vực Euro đã tăng lên 5% vào tháng 12. Một số nhà hoạch định chính sách khu vực Euro đã cho biết họ dự đoán lạm phát sẽ giảm dần trong năm 2022, và việc tăng lãi suất trong năm nay có thể cần thiết hoặc không cần thiết.

Sau khi có tin tức trong tuần trước rằng Vương quốc Anh sẽ không áp đặt thêm hạn chế nào để chống lại Omicron, đồng Bảng đã tăng giá so với nhiều đối thủ, đặc biệt là đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, tuần tới có vẻ sẽ khá bận rộn về mặt kinh tế. Với Omicron đạt đỉnh ở London và sự thúc giục của Cục Dự trữ Liên bang để thắt chặt chính sách tiền tệ vẫn đang gia tăng, hai yếu tố này có khả năng vẫn sẽ ảnh hưởng đến cặp tiền tệ chính. Về mặt kỹ thuật, GBP/USD hiện đang giao dịch ở mức 61.8% của mức hồi phục 1.35800 và dưới mức kháng cự 78.6% của 1.36900. Tuần tới sẽ có dữ liệu quan trọng về lạm phát và doanh số bán lẻ của Mỹ và dữ liệu GDP của Vương quốc Anh.

Hàng hóa

Trong tuần trước, giá vàng đã trải qua những biến động mạnh so với đồng đô la Mỹ. Vào thứ Năm, ngày 6 tháng 1 năm 2022, kim loại màu vàng đã rơi tự do xuống mức thấp khoảng $1,790, tương đương với mức giảm 2% so với 24 giờ trước đó. Vàng đã chuẩn bị cho một mức lỗ hàng tuần 1.7% vào phiên giao dịch thứ Sáu, nhưng giá đã phục hồi nhẹ trong phiên giao dịch cuối tuần. Kim loại này đã tăng khoảng 0.4% vào giữa ngày thứ Sáu, ngày 7 tháng 1 năm 2022, giao dịch gần mức $1,797 mỗi ounce. 

Một tuần không ổn định cho vàng diễn ra trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang có tín hiệu sẽ tăng lãi suất nhanh hơn dự kiến và dữ liệu tăng trưởng việc làm của Mỹ không khả quan. Với việc Mỹ tiến gần hơn đến việc làm đầy đủ, phản ứng của vàng cho thấy sự nhạy cảm đặc biệt của nó đối với các rủi ro lạm phát và sự gia tăng lãi suất. 

Ngoài ra, bạc giao ngay và bạch kim cũng đã tăng nhẹ trong tuần trước. Bạc đã tăng 1.1% lên khoảng $22.40 mỗi ounce, trong khi palladium đã tăng hơn 3% lên $1,933 mỗi ounce. Trong khi đó, bạch kim giảm 0.6% xuống khoảng $959 mỗi ounce.

Trong một tuần tích cực cho thị trường dầu, giá dầu Brent đã tăng lên $80 mỗi thùng vào thứ Ba, ngày 4 tháng 1 năm 2022, mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2021. Giá đã tăng khi OPEC+ duy trì kế hoạch tăng sản lượng thêm 400,000 thùng mỗi ngày vào tháng 2 năm 2022, cho thấy sự lạc quan về nhu cầu toàn cầu trong tương lai.

Tiền điện tử

Đây là một tuần nặng nề cho thị trường tiền điện tử, khi giá Bitcoin giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng do lo ngại về việc thắt chặt chính sách tiền tệ ở Hoa Kỳ và sự cố internet ở Kazakhstan, trung tâm khai thác lớn thứ hai thế giới.

Tính đến chiều thứ Sáu, ngày 7 tháng 1 năm 2022, giá Bitcoin đang giao dịch gần mức thấp $41,360 sau khi giảm xuống dưới mức $42,000. Bitcoin đã bắt đầu đợt giảm giá của mình vào đầu tuần trước khi có những gợi ý từ Cục Dự trữ Liên bang rằng các nhà hoạch định chính sách đã sẵn sàng giảm mạnh hỗ trợ tài chính đã giữ cho nền kinh tế ổn định trong thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch. 

Một thái độ diều hâu từ các nhà hoạch định chính sách tiền tệ đã dẫn đến một đợt bán tháo toàn cầu trên các thị trường chứng khoán, lan sang cả tiền điện tử. Mặc dù những người ủng hộ thường mô tả Bitcoin là không tương quan với các thị trường tài chính truyền thống, nhưng các chuyên gia đã ghi nhận sự gia tăng các mẫu hình giữa các chuyển động giá của bitcoin và cổ phiếu. Tiền điện tử lớn nhất thế giới có thể kiểm tra mức khoảng $38,600, nơi mức hỗ trợ đầu tiên nằm ở mức hồi phục 23.6%. Nếu những người ủng hộ Bitcoin rally, mức kháng cự tăng có thể thấy xung quanh $44,400 ở mức hồi phục 38.2%.

Các altcoin cũng theo sau sự giảm giá của thị trường dẫn đầu, với Ethereum và Solana tiếp tục giảm. Sự giảm này đã dẫn đến cả hai đồng tiền mất từ 6-8% trong đợt bán tháo vào thứ Sáu.

Giao dịch các thị trường tài chính với các tùy chọn và bội số trên DTrader hoặc CFDs trên Deriv X Tài khoản tài chính và Deriv MT5 Tài khoản tài chính và STP tài chính.