Haftalık piyasa raporu – 10 Ocak 2022

ABD Endeksleri

Piyasalar yıla kötü bir başlangıç yaptı; S&P %2'den fazla düştü, Nasdaq yaklaşık %5 geriledi ve Dow Jones neredeyse negatif, %0.9 civarında kaldı. Teknoloji ve isteğe bağlı sektörler gibi büyüme sektörleri beklentileri karşılayamadı, ancak enerji ve finansal hizmetler gibi değer sektörleri haftayı iyi geçirdi. Ayrıca, Netflix, Microsoft ve Alphabet gibi Mega kap teknoloji hisseleri geçen hafta %6 ile %10 arasında düştü.

Bu durum, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü FOMC toplantısından gelen şahin yorumların etkisiyle, Hazine getirilerinin artmasından kaynaklandı. Bu yorumlar, daha fazla faiz artışı ve varlık azaltımı için daha olumlu bir görünüm öneriyordu. Sonuç olarak, 10 yıllık Hazine getirisi geçen Aralık ayında %1.34'ten geçen hafta yaklaşık %1.80'e yükseldi. 

Geçen hafta açıklanan ekonomik veriler karışıktı; hem imalat hem de hizmet sektörleri için Tedarik Yönetimi Enstitüsü (ISM) verileri hedeflerini tutturamadı. Tarım dışı istihdam, 400,000 yeni iş hedefinin altında kaldı. Bu arada, ortalama saatlik kazançlar Aralık ayında %0.6'ya yükseldi ve %0.4'lük tahmini aştı. Bu çelişkili veriler, birçok Amerikalının kendi işlerini tercih ettiğini gösterdi; zira Kasım 2021'de 4.5 milyon kişi işten ayrıldı.

Bu haftanın önemli noktaları arasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın Senato Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi önündeki adaylık duruşması yer alıyor; burada geçen haftaki şahin yorumları hakkında daha fazla bilgi vermesi bekleniyor. Bunun yanı sıra, Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) ve Üretici Fiyat Endeksi raporları da haftanın programında. Ekonomistler, her iki okuma için de bir başka sıcak ay bekliyor, ancak bazıları enflasyonun zirveye ulaşmış olabileceğine inanıyor; Kasım ayındaki CPI okuması 1982'den bu yana en yüksek seviyede. Yatırımcılar, Teknoloji ve Büyüme hisselerinin artan getiriler karşısında en hassas olduğu için getirileri izlemeye devam edecekler.

Forex

Forex piyasasında, ABD Doları yıla hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yaptı. Dolar Endeksi +%0.07 ekledi, ancak çoğu kazanç, Aralık ayındaki ortalama iş raporunun ardından silindi. Ayrıca, EUR/USD oranları -%0.20 düştü, USD/JPY oranları ise +%0.33 arttı. Karşılaştırıldığında, GBP/USD +%0.39 yükseldi.

7 Ocak 2022 Cuma günü, ABD doları, Aralık ayındaki hayal kırıklığı yaratan iş raporu nedeniyle Euro karşısında değer kaybetti. Tek para birimi yükseldi ve yeşil dolar zayıfladı; ABD Çalışma Bakanlığı, tarım dışı istihdamın geçen ay 199,000 arttığını, bunun 400,000 tahmininin oldukça altında olduğunu bildirdi.

Kötü genel rapora rağmen, işsizlik oranı %3.9'a düştü; bu, %4.1 bekleniyordu ve ücretler %0.6 arttı. Bu istatistikler, Federal Rezerv'in Mart toplantısında faiz oranlarını artırmaya başlayacağı beklentilerini artırdı.

Euro, Euro Bölgesi enflasyonunun Aralık ayında %5'e yükseldiğini gösteren verilere neredeyse hiç tepki vermeden ABD doları karşısında güçlendi. Birçok Euro Bölgesi politika yapıcısı, 2022'de enflasyonun yavaşlayacağını bekliyor ve bu yılki faiz artışının gerekli olup olmayacağı belirsiz.

Geçen hafta, Birleşik Krallık'ın Omicron ile mücadele için daha fazla kısıtlama getirmeyeceği haberi yayıldıktan sonra, Pound birçok rakibi karşısında, özellikle ABD doları karşısında değer kazandı. Ancak önümüzdeki hafta ekonomik açıdan oldukça yoğun geçecek gibi görünüyor. Omicron'un Londra'da zirveye ulaşması ve Federal Rezerv'in para politikasını sıkılaştırma isteğinin artması, bu iki gücün büyük döviz çiftinde etkili olmaya devam etmesi muhtemel. Teknik olarak, GBP/USD şu anda 1.35800'ün %61.8'lik geri çekilme seviyesinde işlem görüyor ve 1.36900'ün %78.6'lık direnç seviyesinin altında. Önümüzdeki hafta, ABD enflasyonu ve perakende satış verileri ile Birleşik Krallık'ın GSYİH verileri önemli olacak.

Emtia

Geçen hafta, altın fiyatları ABD doları karşısında dalgalı bir seyir izledi. 6 Ocak 2022 Perşembe günü, sarı metal serbest düşüşe geçti ve yaklaşık $1,790 seviyelerine düştü; bu, önceki 24 saatte %2'lik bir düşüşe işaret ediyor. Altın, Cuma günü %1.7'lik haftalık kayıpla işlem görmeye başladı, ancak fiyatlar haftanın son işlem seansında hafif bir toparlanma gösterdi. Metal, 7 Ocak 2022 Cuma günü öğle saatlerinde yaklaşık $1,797 seviyesinde %0.4 artış gösterdi. 

Hazine'nin beklenenden daha hızlı faiz artırma sinyalleri ve ABD iş büyüme verilerinin hayal kırıklığı yaratmasıyla birlikte, külçe için genel olarak sarsıntılı bir hafta geçti. ABD tam istihdama yaklaşırken, altının tepkisi, enflasyon riskleri ve faiz oranı artışlarına karşı özel duyarlılığını vurguladı. 

Ayrıca, spot gümüş ve platin de geçen hafta yükseldi. Gümüş, yaklaşık $22.40 seviyesinde %1.1 artarken, paladyum %3'ten fazla artışla $1,933 seviyesine yükseldi. Bu arada, platin %0.6 düşerek yaklaşık $959 seviyesinde işlem gördü.

Petrol piyasalarında boğa bir hafta geçiren Brent ham petrol, 4 Ocak 2022 Salı günü varil başına $80 seviyesine yükseldi; bu, Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyesidir. Fiyatlar, OPEC+'nın Şubat 2022'de günlük 400,000 varil üretim artırma planını sürdürmesiyle yükseldi ve gelecekteki küresel talep için iyimserlik gösterdi.

Kripto Paralar

Kripto piyasaları için yoğun bir hafta oldu; Bitcoin'in değeri, ABD'deki sıkı para politikası endişeleri ve dünyanın ikinci büyük madencilik merkezi Kazakistan'daki internet kesintisi nedeniyle 3 aylık en düşük seviyeye düştü.

7 Ocak 2022 Cuma öğleden sonra itibarıyla, Bitcoin'in fiyatı $41,360 seviyesine yakın işlem görüyordu ve $42,000 seviyesinin altına düştü. Bitcoin, geçen hafta Federal Rezerv'in politika yapıcıların, pandeminin zirve döneminde ekonomiyi ayakta tutan teşvik yardımlarını agresif bir şekilde geri çekmeye hazır olduklarına dair ipuçları vermesiyle düşüş trendine girdi. 

Para politikası yapıcılarının şahin tutumu, hisse senedi piyasalarında küresel bir satış dalgasına yol açtı ve bu durum kripto paralara da sıçradı. Destekçileri genellikle Bitcoin'i geleneksel finansal piyasalardan bağımsız olarak tanımlasa da, uzmanlar Bitcoin ile hisse senetleri arasındaki fiyat hareketleri arasında artan bir ilişki olduğunu belirtmişlerdir. Dünyanın en büyük kripto parası, ilk destek seviyesinin %23.6 geri çekilme seviyesinde olduğu $38,600 seviyelerinde işlem görebilir. Eğer Bitcoin boğaları toparlanırsa, yukarı yönlü direnç %38.2 geri çekilme seviyesinde $44,400 civarında görünmektedir.

Altcoinler de piyasa liderinin fiyat düşüşünü takip etti ve Ethereum ile Solana düşmeye devam etti. Bu düşüş, her iki paranın da Cuma günü yaşanan satış dalgasında %6-8 arasında değer kaybetmesine neden oldu.

Finansal piyasalarda DTrader üzerinde opsiyonlar ve çarpanlarla veya Deriv X Finansal hesabında ve Deriv MT5 Finansal ve Finansal STP hesaplarında CFD'ler ile işlem yapın.