Kazanç sezonu: Magnificent 7 hisse senetleri için neler bekleniyor?

ABD'de kazanç sezonu başlıyor, bu dönem her çeyreğin son ayından bir veya iki hafta sonra başlar ve büyük şirketlerin kazanç raporları yavaş yavaş gelmeye başlar. 

Şu ana kadar, Tesla gibi planların gerisinde kalan bazı büyük oyuncular gördük. 24 Ocak'ta kazançlarını açıkladığında, Tesla, piyasa tahmini 25.87 milyar USD iken Q4 net geliri 25.17 milyar USD olarak kaydedildi.

Teknoloji kazançları geçen hafta manşetlerde öne çıktı, çip üreticisi ASML haftanın yıldızı olarak kaydedildi ve 2 milyar € (2.17 milyar USD) net kârla %9'luk bir artış yaşadı. Bu, analistlerin 1.87 milyar € (2 milyar USD) tahminlerini aştı.

Bu hafta, teknoloji endüstrisi, Microsoft, Alphabet, Meta, Apple ve Amazon'dan oluşan Magnificent 7'nin beşinin rapor kartlarının açıklanmasıyla tekrar haberlerin merkezine yerleşecek. 

Ne bekleniyor?

Microsoft Q2 kazançları (Salı, 30 Ocak)

Microsoft'un kazanç raporunda, Zacks Konsensüs Tahmini, hisse başına 2.75 USD kazanç göstergesi ile yıllık bazda bir iyileştirme göstermesi bekleniyor. Gelirlerin, 2023'ün Q2 kazançlarına kıyasla %15.7 artarak 61 milyar USD seviyesine ulaşması bekleniyor.

nasdaq.com

Q1 büyümesi, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Satya Nadella'ya göre, üç aylık gelirleri 31.8 milyar USD'yi aşan bulutun gücü tarafından büyük ölçüde desteklenmiştir.  

Yapay Zeka'nın Q1 büyümesinde büyük bir katkı sağlamasıyla, CEO yıllık mektubunda, AI çağını “insanlar için gerçek kılma” hedeflerinden bahsetti. “Her müşteri çözümü AI çağına göre yeniden düşünülecek. Ve bu tam olarak zaten başlamış olduğumuz şey.”

Hisse fiyatı 402.56 USD seviyesinde, şirketin piyasa değerlemesi açısından 3 trilyon USD kulübüne en yeni üye.

Alphabet Q4 kazançları (Salı, 30 Ocak)

Q3 sonuçlarının ardından Alphabet'in, Wall Street beklentileri olan hisse başına 1.45 USD'yi geçerek 1.55 USD olarak kaydedilmesi halinde, bulut işinin Q4'te hisse başına 1.60 USD kazanç bildirmesi bekleniyor. Bu, Zacks Konsensüs Tahmini'ne göre, 70.71 milyar USD'lik gelir okuması öngörülmektedir - bu da yıllık %12'lik bir büyümeyi temsil ediyor.

Olumlu Q3 kazanç raporu büyük ölçüde arama ve YouTube reklam gelirleri tarafından desteklenmiştir. Bu, bir önceki yıla göre 59.65 milyar USD'ye, 54.48 milyar USD'den çıkarak çeyrek döneminde %11 toplam gelir büyümesi kaydetmektedir.

Üretken yapay zeka için talep tarafı sağlam görünürken, Alphabet, sohbet botu Bard'ı tüm uygulama ve hizmetlerine daha fazla entegre etmeyi planlıyor. Şirket ayrıca Microsoft'un ofis uygulamalarındaki AI girişimine karşı da meydan okumayı hedefliyor. Bu, Google Sheets ve Docs gibi ofis uygulamalarındaki piyasa liderliğini sürdürmeyi amaçlamaktadır. Hisse fiyatı, yazım tarihi itibariyle 150.35 USD seviyesindedir.

Meta Q4 kazançları (Perşembe, 1 Şubat)

Meta, 3. çeyrekte 4.39 USD kazanç kaydederek, projeksiyonları olan 3.60 USD'ye göre dikkate değer bir büyüme yaşadı. Bu çeyrek, şirketin 34.15 milyar USD gelir elde etmesine sahne oldu ve yıllık %23'lük bir büyüme kaydetti.

Meta'nın Perşembe günkü Q4 sonuçları, şirketin 38.82 milyar USD gelir ve hisse başına 4.80 USD tahmin edilen kazanç açıklaması yapmasını görebilir. Bu, Zacks araştırmasına göre yıllık %20.7'lik bir gelir artışını temsil edecektir.

Şirketin 2023 yılındaki %194'lük hisse artışı manşetlerde yer buldu, aktif kullanıcı sayısındaki artışla birlikte reklam geliri büyümesi Q1'den Q3'e kadar sürmeye devam etti.

Şirketin Reality Labs'taki büyük risk kayıplarına rağmen, Zuckerberg'in “Verimlilik Yılı” stratejileri daha düşük genel giderlerle karşılık buldu ve AI, veri analitiği ve Reels gibi özelliklere daha fazla yatırım yapılmasını sağladı. Hisse fiyatı, yazım tarihi itibariyle 390.68 USD seviyesinde işlem görmekte ve yıl başından bu yana %11.21 artış göstermektedir.

Apple Q1 kazançları (Perşembe, 1 Şubat)

Perşembe günü Apple'ın Q1 kazanç raporu da açıklanacak. Şirket, Çin'den gelen güçlü rekabete rağmen, tahmin edilen 89.28 USD'ye karşı toplamda 89.5 milyar USD gelir açıklayacak, Apple'ın hisse başına kazançlarının 2.11 USD olması bekleniyor.

Bu Wall Street projeksiyonları, Huawei'nin güçlü bir yerel rakip olması ile birlikte yatırımcıların Çin'de zayıf talep endişelerini içermektedir. Bu, kısmen, Apple'ın 2022'de 394.33 milyar USD satışlarına ulaşmasını engelleyen 2023 yılı satışlardaki yıllık gerileme ile ilgilidir.

Q4 kazanç raporuna hazırlık döneminde, Apple'ın Çevre, Politika ve Sosyal İnisiyatifler Başkan Yardımcısı Lisa Jackson, şirketin karbon nötrlüğü taahhüdünü yineleyerek, karbon nötr ürünlerin büyüyen bir serisini geliştirmeye ve gelecekte artan talebi öngörmeye dikkat çekti. 

“Dünyanın en popüler saatini karbon nötr hale getirme konusunda önemli bir aşama kaydettik - ve anın aciliyetiyle başa çıkmak için yenilik yapmaya devam edeceğiz.”

Hisse fiyatı 194.50 USD seviyesinde, yıl başından itibaren %3.93'lük bir kazanç ile Apple, generatif AI yeteneklerine sahip iPhone'ların pazara gireceği heyecan verici bir AI projesine başlamaktadır.

Amazon Q4 kazançları (Perşembe, 1 Şubat)

Amazon, 3. çeyrekte gelirlerin 143.1 milyar USD'ye ulaşarak, 2022'nin 3. çeyreğindeki 127.1 milyar USD'den %13'lük etkileyici bir büyüme kaydetti.

Factset analistleri, 2023 Q4 kazanç raporunun 165.9 milyar USD gelir ve 0.79 USD hisse başına kazanç göstereceğini öngörüyor. Şirketin bulut bilişim hizmetlerindeki piyasa liderliği ve e-ticaretine rağmen, yatırımcılar şirketin generatif AI döneminde büyük kazanç sağlamak için ön planda olmayabileceğinden endişelidir. 

Şu anda 4 milyar USD'lik bir AI anlaşması olan Anthropic sağlandığı için, Amazon kazanç artırma ve AWS hizmetlerini iyileştirme hedefiyle AI silahlanma yarışına hazırlanıyor. Hisse şu anda yazım tarihi itibariyle 156.87 USD seviyesindedir, yıl başından bu yana %3.52'lik bir kazanç göstermektedir. 

Magnificent 7 hisse senetlerinin bu hafta finansal haberleri domine etmesi bekleniyor. Tüccarlar, bu şirketlerin her birinin kazanç raporlarına dikkat etmeli, böylece tahmin edilen hisse başına kazanç rakamlarının altında kalıp kalmadığını veya aşacaklarını görebilirler. Kazanç sürprizleri, tahmin edilen rakamların üzerinde veya altında gidilmesi anlamına gelir, bu da o şirketin hisse senedinde dalgalanmalara sebep olabilir.