Sezon zysków: Co czeka akcje Magnificent 7?

To sezon zarobków w USA, okres, który zaczyna się tydzień lub dwa po ostatnim miesiącu każdego kwartału, kiedy raporty zysków wszystkich dużych korporacji zaczynają napływać. 

Jak dotąd widzieliśmy kilka mocnych graczy, takich jak Tesla, którzy nie spełnili oczekiwań. 24 stycznia, gdy ogłosili swoje wyniki, Tesla odnotowała przychody za czwarty kwartał na poziomie 25,17 miliarda USD w porównaniu do szacunków rynkowych równych 25,87 miliarda USD.

Zyski technologiczne zdominowały nagłówki w zeszłym tygodniu, z producentem czipów ASML na czołowej pozycji, który odnotował 9% wzrost do 2 miliardów euro (2,17 miliarda USD) zysku netto. To przewyższyło oczekiwania analityków wynoszące 1,87 miliarda euro (2 miliardy USD). 

W tym tygodniu branża technologiczna ma ponownie zdominować wiadomości z raportami pięciu z Magnificent 7, które mają zostać opublikowane — Microsoft, Alphabet, Meta, Apple i Amazon. 

Czego się spodziewać?

Zyski Microsoftu za drugi kwartał (wtorek, 30 stycznia)

Oczekuje się, że Microsoft pokaże poprawę w swoim raporcie zarobków rok do roku, a Zacks Consensus Estimate wskazuje na możliwe 2,75 USD zysku na akcję. Przychody mają wzrosnąć o 15,7% w porównaniu do zarobków z drugiego kwartału 2023 roku i wynieść 61 miliardów USD. 

Wzrost w pierwszym kwartale w dużej mierze wynikał z kontynuacji siły chmury, która przekroczyła 31,8 miliarda USD w kwartalnych przychodach, według prezesa i dyrektora generalnego firmy Satya Nadelli.  

Z AI, będącym dużym składnikiem wzrostu pierwszego kwartału, dyrektor generalny mówił w swoim corocznym liście o swoim celu uczynienia ery AI 'realnym dla ludzi'. “Każde rozwiązanie dla klienta zostanie przekształcone na erę AI. I to jest dokładnie to, co już zaczęliśmy robić.“

Cena akcji wynosi 402,56 USD za akcję, a firma jest nowym członkiem klubu wartości rynkowej 3 bilionów USD.

Zyski Alphabetu za czwarty kwartał (wtorek, 30 stycznia)

Po wynikach za trzeci kwartał, kiedy Alphabet przewyższył oczekiwania Wall Street wynoszące 1,45 USD zysku na akcję, aby odnotować 1,55 USD zysku na akcję, przewiduje się, że biznes chmurowy zgłosi 1,60 USD zysku na akcję w czwartym kwartale. Zgodnie z Zacks Consensus Estimate, który prognozuje także przychody na poziomie 70,71 miliarda USD — co oznacza wzrost o 12% w skali roku.

Pozytywny raport o zarobkach za trzeci kwartał w dużej mierze był napędzany przez przychody z reklamy w wyszukiwarce i YouTube. Wzrosły one do 59,65 miliarda USD, z 54,48 miliarda USD rok wcześniej, co dało ogólny wzrost przychodów o 11% w kwartale. 

Z solidnym popytem na generatywną sztuczną inteligencję, Alphabet planuje dalszą integrację swojego czatu Barda we wszystkie swoje aplikacje i usługi. Firma planuje również wyzwać wyprawy AI Microsoftu w aplikacjach biurowych. Ma to na celu utrzymanie pozycji lidera rynku w aplikacjach biurowych, takich jak Google Sheets i Docs. Cena akcji wynosi 150,35 USD za akcję w momencie pisania.

Zyski Meta za czwarty kwartał (czwartek, 1 lutego)

Meta odnotowała znakomity wzrost w trzecim kwartale, w którym firma osiągnęła zyski na poziomie 4,39 USD za akcję, w porównaniu do prognozowanych zysków wynoszących 3,60 USD. W kwartale firma osiągnęła przychody na poziomie 34,15 miliarda USD, co oznacza wzrost o 23% w skali roku. 

Wyniki Meta za czwarty kwartał w czwartek mogą pokazać przychody na poziomie 38,82 miliarda USD oraz szacunkowy zysk na akcję wynoszący 4,80 USD. Oznaczałoby to wzrost o 20,7% w przychodach w skali roku, zgodnie z badaniami Zacks. 

194% wzrost akcji firmy w 2023 roku przyciągnął uwagę mediów, wspierany przez wzrost liczby aktywnych użytkowników, co przełożyło się na wzrost przychodów z reklam, który utrzymywał się od pierwszego do trzeciego kwartału. 

Mimo dużych strat ryzykownych w Reality Labs, strategie „Roku Wydajności” Zuckerberga przynoszą korzyści dzięki niższym kosztom operacyjnym i zwiększeniu inwestycji w AI, analitykę danych i funkcje takie jak Reels. Cena akcji wynosi 390,68 USD za akcję w momencie pisania, co oznacza wzrost o 11,21% w skali roku. 

Zyski Apple'a za pierwszy kwartał (czwartek, 1 lutego)

W czwartek zostanie również opublikowany raport o zyskach Apple'a za pierwszy kwartał. Mając na uwadze silną konkurencję z Chin, Apple zgłasza przychody na poziomie 89,5 miliarda USD w porównaniu do prognozowanych zysków wynoszących 89,28 USD. Przewiduje się, że Apple zgłosi przychody na poziomie 117,95 miliarda USD z zyskiem na akcję na poziomie 2,11 USD. 

Te prognozy Wall Street uwzględniają obawy inwestorów o słabym popycie w Chinach, gdzie Huawei jest silnym rodzimym konkurentem. Dzieje się tak częściowo z powodu rocznego spadku sprzedaży w 2023 roku, który sprawił, że Apple nie osiągnęło swojego rekordu z 2022 roku wynoszącego 394,33 miliarda USD w sprzedaży. 

W miarę zbliżania się do raportu o zyskach za czwarty kwartał, wiceprezydent Apple'a ds. środowiska, polityki i inicjatyw społecznych, Lisa Jackson, podkreśliła zaangażowanie firmy w neutralność węglową, podkreślając rozwój rosnącej linii produktów neutralnych pod względem węgla i przewidując wzrost popytu w przyszłości. 

„Osiągnęliśmy ważny kamień milowy, czyniąc najpopularniejszy zegarek na świecie neutralnym pod względem węgla — i będziemy dalej innowować, aby sprostać pilności sytuacji.”

Cena akcji wynosi 194,50 USD za akcję, a zysk od początku roku wynosi 3,93%, gdy Apple wkracza w ekscytujący projekt AI, który wprowadzi na rynek iPhone'y z możliwościami generatywnej AI. 

Zyski Amazonu za czwarty kwartał (czwartek, 1 lutego)

Amazon odnotował imponujący wzrost o 13% w trzecim kwartale, co pozwoliło na osiągnięcie przychodów w wysokości 143,1 miliarda USD, w porównaniu do 127,1 miliarda USD w trzecim kwartale 2022 roku. 

Analitycy Factset prognozują raport o zyskach za czwarty kwartał 2023 roku, który ma wskazywać przychody w wysokości 165,9 miliarda USD oraz zysk w wysokości 0,79 USD na akcję. Pomimo pozycji rynkowej firmy w zakresie usług chmurowych oraz e-commerce, inwestorzy obawiają się, że firma może nie być w pole position, aby odnieść duże zyski w erze generatywnej AI. 

Z umową wartą 4 miliardy USD z Anthropic w ręku, Amazon szykuje się do wyścigu AI, gdyż firma stara się zwiększyć przychody i poprawić swoje usługi AWS. Cena akcji wynosi obecnie 156,87 USD w momencie pisania, z zyskiem o 3,52% od początku roku. 

Akcje Magnificent 7 prawdopodobnie będą dominować w wiadomościach finansowych w tym tygodniu. Inwestorzy powinni śledzić raporty zysków każdej z tych firm, aby zobaczyć, czy spełnią, czy też przekroczą przewidywania zysku na akcję i przychodów. Zaskoczenia w zyskach, które oznaczają przekroczenie lub niedobór przewidywanych wartości, mogą powodować zmienność w akcjach tej firmy.