실적 시즌: 7대 주요 기업에 대한 향후 전망은?

미국에서는 실적 발표 시즌이 시작되었습니다. 이는 각 분기의 마지막 달 이후 1~2주 후에 시작되며, 모든 대기업들의 실적 보고서가 조금씩 공개되기 시작하는 기간입니다. 

지금까지, 우리는 테슬라와 같은 주요 기업들이 기대에 미치지 못하는 모습을 보았습니다. 1월 24일, 테슬라는 자신의 실적을 발표하면서 4분기 총 매출 251억 7천만 달러를 기록했으며, 시장 추정치는 258억 7천만 달러였습니다.

지난주에는 기술 기업들의 실적 발표가 화제를 모았으며, 반도체 업체 ASML이 주인공이 되어 20억 유로(21억 7천만 달러) 순이익으로 9% 상승했습니다. 이는 애널리스트들의 기대치인 18억 7천만 유로(20억 달러)를 초과한 수치입니다. 

이번 주에도 기술 산업은 다시 뉴스의 중심이 될 것으로 예상되며, 7대 주요 기업 중 5개의 실적 보고서가 발표될 예정입니다 — 마이크로소프트, 알파벳, 메타, 애플, 아마존. 

예상되는 사항은 무엇인가요?

마이크로소프트 2분기 실적 (1월 30일 화요일)

마이크로소프트는 전년 대비 실적 개선이 있을 것으로 예상되며, Zacks 컨센서스 추정치에 따르면 주당 2.75달러의 수익이 가능할 것으로 보입니다. 매출은 2023년 2분기 실적 대비 15.7% 성장하여 610억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 

1분기 성장은 주로 클라우드의 강력한 성장에 의해 주도되었으며, 분기 매출이 318억 달러를 초과했다고 회사 의장인 사티아 나델라가 밝혔습니다.  

AI는 1분기 성장에 큰 기여를 하였으며, CEO는 자신의 연례 서신에서 AI 시대를 “사람들에게 실질적인 것으로 만들겠다”는 목표를 언급하였습니다. “모든 고객 솔루션은 AI 시대에 맞게 재구상될 것입니다. 그리고 우리가 이미 시작한 일입니다.”

주가가 주당 402.56 달러에 위치해 있으며, 이 회사는 시장 가치 기준으로 3조 달러 클럽의 최신 회원입니다.

알파벳 4분기 실적 (1월 30일 화요일)

3분기 결과에서 알파벳은 1.45달러의 주당 수익 예상을 초과하여 1.55달러를 기록했으며, 클라우드 사업부는 4분기 주당 1.60달러의 수익을 보고할 것으로 예상됩니다. 이는 Zacks 컨센서스 추정치에 따른 것이며, 707억 1천만 달러의 매출도 예상하고 있습니다 — 이는 전년 대비 12% 성장하는 것입니다.

긍정적인 3분기 실적 보고서는 주로 검색 및 유튜브 광고 수익에 의해 주도되었습니다. 이는 1년 전 544억 8천만 달러에서 596억 5천만 달러로 급증하여 분기 전체 매출 성장률이 11%에 달했습니다. 

생성적 인공지능에 대한 수요가 견고하게 보이는 가운데, 알파벳은 모든 앱과 서비스에 챗봇 바드를 통합할 계획입니다. 회사는 또한 마이크로소프트의 사무용 애플리케이션 AI 진입에 도전할 계획입니다. 이는 구글 시트 및 문서와 같은 사무용 앱의 시장 리더십을 유지하기 위한 것입니다. 작성 시 주가는 주당 150.35달러입니다.

메타 4분기 실적 (2월 1일 목요일)

메타는 3분기 성장이 뛰어난 결과를 기록했으며, 주당 수익이 4.39달러로 예상 수익 3.60달러를 초과하였습니다. 이 분기는 메타가 최대 341억 5천만 달러의 수익을 달성했으며, 전년 대비 23% 성장하였습니다. 

목요일에 발표될 메타의 4분기 결과는 388억 2천만 달러의 수익과 예상 주당 수익 4.80달러를 기록할 수 있습니다. 이는 Zacks 리서치에 따르면 전년 대비 20.7% 증가하는 것입니다. 

회사의 2023년 194% 주가 상승은 적극적인 사용자 증가로 인해 광고 수익이 증가한 결과로 화제를 모았습니다. 이는 1분기부터 3분기까지 계속해서 증가했습니다. 

Reality Labs에서 큰 손실이 발생했음에도 불구하고, 저커버그의 “효율성의 해” 전략은 효율적인 운영비와 AI, 데이터 분석, Reels과 같은 기능에 대한 투자 증가로 결실을 맺고 있습니다. 현재 주가는 주당 390.68달러이며, 연초 대비 11.21% 상승했습니다. 

애플 1분기 실적 (2월 1일 목요일)

목요일에는 애플의 1분기 실적 보고서도 발표됩니다. 회사는 강력한 중국의 경쟁에도 불구하고 892억 5천만 달러의 수익을 보고하고 있으며, 예상 수익은 892억 8천만 달러입니다. 애플은 1분기 수익 1,179억 5천만 달러와 주당 수익 2.11달러가 될 것으로 예상됩니다. 

이번 월가의 예측은 화웨이가 강력한 자국 경쟁자로 작용함에 따라 중국에서 수요 부진에 대한 투자자의 우려를 반영했습니다. 이는 2023년 판매가 연간 감소하면서 애플이 2022년 3943억 3천만 달러의 판매 기록을 초과하지 못한 것과 부분적으로 관련이 있습니다. 

4분기 실적 발표를 앞두고 애플의 환경, 정책 및 사회적 이니셔티브 부사장인 리사 잭슨은 회사의 탄소 중립성에 대한 의지를 강조하며, 탄소 중립 제품 라인의 점진적 개발과 향후 수요 증가를 예견하였습니다. 

“세계에서 가장 인기 있는 시계를 탄소 중립적으로 만들기 위한 중요한 이정표에 도달했습니다 — 그리고 우리는 이 순간의 긴급성에 부응하기 위해 혁신을 계속할 것입니다.”

현재 주가는 주당 194.50달러이며, 애플은 생성적 AI 기능을 갖춘 아이폰을 시장에 출시하는 흥미로운 AI 프로젝트를 진행 중으로, 현재까지 3.93%의 연간 상승률을 보이고 있습니다. 

아마존 4분기 실적 (2월 1일 목요일)

아마존은 3분기에 13%의 인상적인 성장을 기록했으며, 이로 인해 매출이 1,431억 달러로 증가하였고, 이는 2022년 3분기 1,271억 달러에서 상승한 것입니다. 

Factset 분석가들은 2023년 4분기 실적 보고서에서 1,659억 달러의 매출과 주당 0.79달러의 수익을 나타낼 것으로 예상하고 있습니다. 회사가 클라우드 컴퓨팅 서비스와 전자상거래에서 시장 리더십을 지니고 있음에도 불구하고, 투자자들은 아마존이 생성적 AI 시대에 큰 수익을 올릴 기회를 잡지 못할 것이라고 우려하고 있습니다. 

아마존은 현재 40억 달러 AI 계약을 체결한 Anthropic 과 함께 AI 무기 경쟁을 준비하고 있으며, 수익을 늘리고 AWS 서비스 개선을 모색하고 있습니다. 현재 주가는 작성 시점 기준으로 156.87달러이며, 연초 대비 3.52% 상승했습니다. 

7대 주요 기업의 주식이 이번 주 금융 뉴스의 주요 주제가 될 것으로 예상됩니다. 트레이더들은 이러한 기업들의 실적 보고서를 주의 깊게 지켜보아야 하며, 예상 주당 수익 및 매출이 초과하거나 미달하는지 확인해야 합니다. 수익의 서프라이즈란 예상 수치를 초과하거나 미달하는 것을 의미하며, 이는 해당 기업의 주식 변동성을 일으킬 수 있습니다.