Mùa báo cáo lợi nhuận: Điều gì đang chờ đón các cổ phiếu Magnificent 7?

Đến thời điểm này, mùa báo cáo lợi nhuận đã bắt đầu ở Mỹ, một giai đoạn bắt đầu từ một đến hai tuần sau tháng cuối cùng của mỗi quý, khi các báo cáo lợi nhuận của tất cả các tập đoàn lớn bắt đầu dần dần được công bố. 

Cho đến nay, chúng ta đã chứng kiến một số tên tuổi lớn như Tesla không đạt kỳ vọng. Vào ngày 24 tháng 1 khi công bố lợi nhuận, Tesla ghi nhận doanh thu quý 4 đạt 25,17 tỷ USD so với ước tính của thị trường là 25,87 tỷ USD.

Các báo cáo lợi nhuận công nghệ đã thống trị các tiêu đề tuần trước, với nhà sản xuất chip ASML là ngôi sao của tuần, ghi nhận mức lợi nhuận ròng tăng 9% lên 2 tỷ € (2,17 tỷ USD). Điều này đã vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích là 1,87 tỷ € (2 tỷ USD). 

Tuần này, ngành công nghệ sẽ tiếp tục chiếm lĩnh các tin tức với báo cáo lợi nhuận của năm công ty trong số Magnificent 7 sẽ được công bố - Microsoft, Alphabet, Meta, Apple và Amazon. 

Mong chờ điều gì?

Lợi nhuận quý 2 của Microsoft (Thứ Ba, 30 tháng 1)

Dự kiến Microsoft sẽ công bố sự cải thiện trong báo cáo lợi nhuận so với năm trước, với ước tính đồng thuận từ Zacks cho thấy lợi nhuận có thể đạt 2,75 USD trên mỗi cổ phiếu. Doanh thu được kỳ vọng tăng 15,7% so với lợi nhuận quý 2 năm 2023, đạt khoảng 61 tỷ USD.

Tăng trưởng quý 1 chủ yếu được thúc đẩy bởi sự mạnh mẽ của đám mây, với doanh thu hàng quý vượt 31,8 tỷ USD, theo Chủ tịch và Giám đốc điều hành công ty Satya Nadella.  

Với AI là yếu tố lớn góp phần vào tăng trưởng quý 1, Giám đốc điều hành đã đề cập trong thư hàng năm về mục tiêu của mình là làm cho thời đại AI trở nên “thực tế với mọi người”. “Mỗi giải pháp cho khách hàng sẽ được tái tưởng tượng cho thời đại AI. Và đó chính xác là những gì chúng tôi đã bắt đầu làm.“

Giá cổ phiếu hiện ở mức 402,56 USD mỗi cổ phiếu, với công ty là thành viên mới nhất của câu lạc bộ công ty trị giá 3 nghìn tỷ USD về giá trị thị trường.

Lợi nhuận quý 4 của Alphabet (Thứ Ba, 30 tháng 1)

Sau kết quả quý 3 cho thấy Alphabet đã vượt kỳ vọng của Phố Wall về lợi nhuận 1,45 USD trên mỗi cổ phiếu với kết quả đạt 1,55 USD trên mỗi cổ phiếu, hoạt động kinh doanh đám mây dự kiến sẽ báo cáo 1,60 USD lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu trong quý 4. Theo ước tính của Zacks, điều này cũng dự báo doanh thu đạt 70,71 tỷ USD - có nghĩa là tăng trưởng 12% so với năm trước.

Báo cáo lợi nhuận tích cực quý 3 chủ yếu được thúc đẩy bởi doanh thu từ quảng cáo tìm kiếm và YouTube. Doanh thu đã tăng lên 59,65 tỷ USD, tăng từ 54,48 tỷ USD một năm trước đó, ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu tổng cộng 11% trong quý. 

Với nhu cầu đang có dấu hiệu mạnh mẽ đối với trí tuệ nhân tạo phát sinh, Alphabet đang tìm cách tích hợp thêm chatbot Bard vào tất cả ứng dụng và dịch vụ của mình. Công ty cũng đang tìm cách thách thức sự thâm nhập của Microsoft vào ứng dụng văn phòng. Điều này nhằm duy trì vị trí lãnh đạo thị trường của các ứng dụng văn phòng như Google Sheets và Docs. Giá cổ phiếu hiện đang ở mức 150,35 USD mỗi cổ phiếu tính đến thời điểm viết.

Lợi nhuận quý 4 của Meta (Thứ Năm, 1 tháng 2)

Meta đã trải qua sự tăng trưởng ấn tượng trong quý 3 với lợi nhuận đạt 4,39 USD trên mỗi cổ phiếu, so với ước tính lợi nhuận 3,60 USD. Quý này, công ty ghi nhận doanh thu lên tới 34,15 tỷ USD, tăng 23% so với năm trước. 

Kết quả quý 4 của Meta vào thứ Năm có thể báo cáo doanh thu 38,82 tỷ USD và lợi nhuận dự kiến là 4,80 USD trên mỗi cổ phiếu. Điều này sẽ có nghĩa là tăng trưởng doanh thu 20,7% so với năm trước, theo nghiên cứu của Zacks. 

Sự tăng giá cổ phiếu 194% của công ty trong năm 2023 đã thu hút được sự chú ý, được kích thích bởi sự gia tăng người dùng hoạt động, điều này đã mang lại tăng trưởng doanh thu từ quảng cáo liên tục từ quý 1 đến quý 3.

Mặc dù công ty chịu những tổn thất lớn tại Reality Labs, nhưng chiến lược “Năm hiệu quả” của Zuckerberg đã mang lại lợi ích với chi phí giảm và gia tăng đầu tư vào AI, phân tích dữ liệu và các tính năng như Reels. Giá cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 390,68 USD mỗi cổ phiếu tính đến thời điểm viết, tăng 11,21% trong năm. 

Lợi nhuận quý 1 của Apple (Thứ Năm, 1 tháng 2)

Báo cáo lợi nhuận quý 1 của Apple cũng sẽ được công bố vào thứ Năm. Với việc công ty đối mặt với cạnh tranh mạnh mẽ từ Trung Quốc, dự kiến doanh thu sẽ đạt 89,5 tỷ USD so với ước tính lợi nhuận 89,28 USD, Apple được dự đoán sẽ báo cáo doanh thu 117,95 tỷ USD với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu đạt 2,11 USD. 

Những dự đoán từ Phố Wall này đã liên quan đến sự lo ngại của nhà đầu tư về nhu cầu yếu tại Trung Quốc, với Huawei là một đối thủ mạnh trong nước. Điều này một phần là do sự suy giảm doanh số hàng năm năm 2023 khiến Apple không đạt được kỷ lục doanh thu 394,33 tỷ USD của năm 2022. 

Trong thời gian chuẩn bị cho báo cáo lợi nhuận quý 4, Phó Chủ tịch Apple phụ trách Môi trường, Chính sách và Sáng kiến Xã hội, Lisa Jackson, đã nhấn mạnh cam kết của công ty đối với tính trung tính carbon, nhấn mạnh sự phát triển của dòng sản phẩm trung tính carbon ngày càng tăng và dự đoán nhu cầu tăng trong tương lai.

“Chúng tôi đã đạt được một cột mốc quan trọng trong việc làm cho chiếc đồng hồ phổ biến nhất thế giới trở nên trung tính carbon - và chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới để đáp ứng tính khẩn cấp của thời điểm này.”

Giá cổ phiếu hiện đang ở mức 194,50 USD mỗi cổ phiếu, với mức tăng 3,93% từ đầu năm khi Apple bắt tay vào một dự án AI thú vị sẽ đưa những chiếc iPhone với khả năng AI phát sinh vào thị trường. 

Lợi nhuận quý 4 của Amazon (Thứ Năm, 1 tháng 2)

Amazon đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 13% trong quý 3, với doanh thu đạt 143,1 tỷ USD, tăng từ 127,1 tỷ USD trong quý 3 năm 2022.

Các nhà phân tích của Factset dự đoán báo cáo lợi nhuận quý 4 năm 2023 sẽ chỉ ra doanh thu 165,9 tỷ USD và lợi nhuận 0,79 USD trên mỗi cổ phiếu. Mặc dù công ty đang dẫn đầu thị trường trong các dịch vụ điện toán đám mây cũng như thương mại điện tử, nhà đầu tư lo ngại rằng công ty có thể không ở vị trí tốt để gặt hái lợi ích lớn trong thời đại trí tuệ nhân tạo phát sinh. 

Với thỏa thuận AI trị giá 4 tỷ USD với Anthropic hiện đã được thiết lập, Amazon đang chuẩn bị cho cuộc đua AI khi công ty tìm cách gia tăng lợi nhuận và cải thiện dịch vụ AWS của mình. Giá cổ phiếu hiện đang ở mức 156,87 USD tính đến thời điểm viết, với mức tăng 3,52% từ đầu năm. 

Các cổ phiếu Magnificent 7 có khả năng sẽ thống trị các bản tin tài chính trong tuần này. Nhà giao dịch nên chú ý đến báo cáo lợi nhuận của mỗi công ty này để xem liệu họ có bị hụt hơi so với hoặc vượt quá các ước tính lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu và doanh thu không. Sự bất ngờ về lợi nhuận, có nghĩa là vượt trên hoặc dưới các số liệu dự kiến, có thể dẫn đến sự biến động trong cổ phiếu của công ty đó.