Сезон отчетов: что ждёт акции Magnificent 7?

Сейчас сезон отчетов о доходах в США, период, который начинается через одну-две недели после последнего месяца каждого квартала, когда финансовые отчеты всех крупных корпораций начинают поступать. 

Пока мы видели несколько крупных игроков, таких как Tesla, которые не оправдали ожиданий. 24 января, когда Tesla представила свои отчеты о доходах, компания зафиксировала выручку в четвертом квартале в размере 25,17 миллиардов долларов США против рыночной оценки в 25,87 миллиардов долларов США.

В прошлом месяце новости о доходах в сфере технологий доминировали в заголовках, в центре внимания оказалась компания Chipmaker ASML, зафиксировавшая 9% рост до 2 миллиардов евро (2,17 миллиарда долларов США) чистой прибыли. Это превысило ожидания аналитиков в размере 1,87 миллиарда евро (2 миллиарда долларов США). 

На этой неделе индустрия технологий снова будет доминировать в новостях с отчетами пяти из Magnificent 7 — Microsoft, Alphabet, Meta, Apple и Amazon. 

Чего ожидать?

Доходы Microsoft за второй квартал (вторник, 30 января)

Ожидается, что Microsoft продемонстрирует улучшение в своем отчет о доходах по сравнению с прошлым годом, при этом консенсус-оценка Zacks указывает на возможные 2,75 долларов США прибыли на акцию. Ожидается, что выручка вырастет на 15,7% по сравнению с доходами за второй квартал 2023 года и составит 61 миллиард долларов США. 

Рост в первом квартале был в значительной степени обусловлен продолжающейся силой облачных технологий, которая превысила 31,8 миллиарда долларов США в квартальной выручке, согласно председателю и генеральному директору компании Сатья Наделле.  

С учетом того, что ИИ стал важным фактором роста в первом квартале, генеральный директор в своем ежегодном письме рассказал о своих целях сделать эпоху ИИ "реальной для людей". “Каждое решение для клиентов будет переосмыслено для эпохи ИИ. И именно это мы уже начали делать.“

Цена акций составляет 402,56 долларов США за акцию, и компания стала новым участником клуба с рыночной капитализацией в 3 триллиона долларов США.

Доходы Alphabet за четвертый квартал (вторник, 30 января)

После результатов третьего квартала, когда Alphabet превысила ожидания Уолл-стрит, зафиксировав 1,45 долларов США прибыли на акцию и 1,55 долларов США прибыли на акцию, ожидается, что облачный бизнес отчетит о 1,60 долларов США прибыли на акцию в четвертом квартале. Это согласно консенсус-оценке Zacks, которая также прогнозирует выручку в размере 70,71 миллиарда долларов США — что означает 12% рост по сравнению с прошлым годом.

Положительный отчет о доходах за третий квартал в значительной степени был обусловлен доходами от рекламы в поисковой системе и YouTube. Он увеличился до 59,65 миллиарда долларов США, по сравнению с 54,48 миллиарда долларов США годом ранее, что обеспечило общий рост выручки на 11% за квартал. 

С учетом того, что спрос на генеративный искусственный интеллект выглядит стабильным, Alphabet планирует дальше интегрировать своего чат-бота Bard во все свои приложения и сервисы. Компания также стремится бросить вызов вхождению Microsoft в ИИ в офисных приложениях. Это необходимо, чтобы поддерживать лидерство на рынке офисных приложений, таких как Google Sheets и Docs. Цена акций составляет 150,35 долларов США за акцию на момент написания.

Доходы Meta за четвертый квартал (четверг, 1 февраля)

Meta демонстрировала замечательный рост в третьем квартале, когда компания зафиксировала доходы в размере 4,39 долларов США за акцию, по сравнению с прогнозируемыми доходами в размере 3,60 долларов США. Квартал принес компании выручку в размере 34,15 миллиарда долларов США, что составило 23% рост по сравнению с прошлым годом. 

Результаты Meta за четвертый квартал в четверг могут показать выручку в размере 38,82 миллиарда долларов США и предполагаемые 4,80 долларов США прибыли на акцию. Это будет означать 20,7% увеличение выручки по сравнению с прошлым годом согласно данным Zacks. 

Появление компании с ростом акций на 194% в 2023 году привлекло внимание, поддерживаемое увеличением числа активных пользователей, что привело к росту доходов от рекламы, который продолжал расти с первого по третий квартал. 

Несмотря на большие убытки компании в Reality Labs, стратегии Цукерберга по "Году эффективности" принесли свои плоды за счет сокращения накладных расходов и увеличения инвестиций в ИИ, анализ данных и такие функции, как Reels. На данный момент акции торгуются по цене 390,68 долларов США за акцию, увеличившись на 11,21% за год. 

Доходы Apple за первый квартал (четверг, 1 февраля)

Также в четверг будет опубликован отчет о доходах Apple за первый квартал. Исходя из сильной конкуренции со стороны Китая, компания ожидает выручку в размере 89,5 миллиарда долларов США по сравнению с предполагаемыми доходами в 89,28 миллиардов долларов США, ожидая зафиксировать выручку в размере 117,95 миллиардов долларов США с прибылью на акцию в 2,11 долларов США. 

Эти прогнозы Уолл-стрит учитывают опасения инвесторов по поводу слабого спроса в Китае, где Huawei является сильным конкурентом на внутреннем рынке. Это частично связано с годовым снижением продаж в 2023 году, когда Apple не смогла достичь своего рекорда 2022 года в 394,33 миллиарда долларов США в продажах. 

В преддверии отчета о доходах за четвертый квартал вице-президент Apple по вопросам экологии, политики и социальных инициатив Лиза Джексон подтвердила приверженность компании углеродной нейтральности, подчеркивая разработку растущей линейки углеродно-нейтральных продуктов и ожидая роста спроса в будущем. 

“Мы достигли важного рубежа в создании самого популярного в мире углеродно-нейтрального часов — и мы будем продолжать инновации, чтобы соответствовать настоятельной необходимости момента.”

Цена акций составляет 194,50 долларов США за акцию, с приростом на 3,93% с начала года, поскольку Apple приступает к захватывающему проекту в области ИИ, который позволит вывести на рынок iPhone с возможностями генеративного ИИ. 

Доходы Amazon за четвертый квартал (четверг, 1 февраля)

Amazon зафиксировала впечатляющий рост в 13% в третьем квартале с выручкой в 143,1 миллиарда долларов США, что выше, чем 127,1 миллиарда долларов США в третьем квартале 2022 года. 

Аналитики Factset прогнозируют отчет о доходах за четвертый квартал 2023 года, который покажет выручку в 165,9 миллиарда долларов США и прибыль в 0,79 долларов США за акцию. Несмотря на лидерство компании на рынке облачных вычислений, а также в области электронной торговли, инвесторы обеспокоены тем, что компания может не занять ведущую позицию, чтобы получить выгоду в эпоху генеративного ИИ. 

После заключения сделки с ИИ на 4 миллиарда долларов с Anthropic, Amazon готовится к гонке за ИИ, так как компания стремится увеличить доходы и улучшить свои услуги AWS. На данный момент акции стоят 156,87 долларов США на момент написания, с приростом на 3,52% с начала года. 

Акции Magnificent 7, скорее всего, будут доминировать в финансовых новостях на этой неделе. Трейдеры должны следить за отчетами каждого из этих компаний, чтобы увидеть, соответствуют ли они или превосходят прогнозируемые данные о прибыли на акцию и выручке. Сюрпризы в доходах, то есть превышение или недостача прогнозируемых значений, могут вызвать волатильность в акциях этой компании.