Temporada de ganancias: ¿Qué viene para las acciones de los Magníficos 7?

Es temporada de ganancias en EE. UU., un periodo que comienza una o dos semanas después del último mes de cada trimestre, donde los informes de ganancias de todas las grandes corporaciones comienzan a llegar a cuentagotas. 

Hasta ahora, hemos visto algunos pesos pesados como Tesla no cumpliendo con las expectativas. El 24 de enero, cuando presentó sus ganancias, Tesla registró ingresos de 25.17 mil millones de USD en el cuarto trimestre, frente a la estimación del mercado de 25.87 mil millones de USD.

Las ganancias tecnológicas dominaron los titulares la semana pasada, siendo el fabricante de semiconductores ASML la estrella de la semana, con un aumento del 9% a 2 mil millones de € (2.17 mil millones de USD) en ganancias netas. Esto superó las expectativas de los analistas de 1.87 mil millones de € (2 mil millones de USD). 

Esta semana, se espera que la industria tecnológica vuelva a dominar las noticias con los informes de resultados de cinco de los Magníficos 7 que se darán a conocer — Microsoft, Alphabet, Meta, Apple y Amazon. 

¿Qué esperar?

Ganancias de Microsoft del segundo trimestre (martes, 30 de enero)

Se espera que Microsoft publique una mejora en su informe de ganancias interanual, con la estimación de consenso de Zacks que indica un posible beneficio por acción de 2.75 USD. Se espera que los ingresos crezcan un 15.7% en comparación con las ganancias del segundo trimestre de 2023, alcanzando los 61 mil millones de USD. 

El crecimiento del primer trimestre fue impulsado en gran medida por la fuerza de la nube, que superó los 31.8 mil millones de USD en ingresos trimestrales, según el presidente y CEO de la empresa, Satya Nadella.  

Con la IA siendo un gran contribuyente al crecimiento del primer trimestre, el CEO habló en su carta anual sobre sus objetivos de hacer que la era de la IA sea “real para las personas”. “Cada solución para el cliente será reinventada para la era de la IA. Y eso es exactamente lo que ya hemos comenzado a hacer.”

El precio de las acciones se sitúa en 402.56 USD por acción, siendo la empresa el miembro más nuevo del club de 3 billones de USD en evaluación de mercado.

Ganancias de Alphabet del cuarto trimestre (martes, 30 de enero)

Después de los resultados del tercer trimestre que vieron a Alphabet superar las expectativas de Wall Street de 1.45 USD de ganancias por acción, registrando 1.55 USD de ganancias por acción, se espera que el negocio en la nube informe 1.60 USD de ganancias por acción en el cuarto trimestre. Esto según la estimación de consenso de Zacks, que también pronostica un ingreso de 70.71 mil millones de USD — lo que significa un crecimiento del 12% interanual.

El informe de ganancias positivo del tercer trimestre fue impulsado en gran medida por ingresos de publicidad de búsqueda y YouTube. Esto se disparó a 59.65 mil millones de USD, frente a 54.48 mil millones de USD un año antes, registrando un crecimiento general de ingresos del 11% en el trimestre. 

Con el lado de la demanda viendo sólido para la inteligencia artificial generativa, Alphabet busca integrar aún más su chatbot Bard en todas sus aplicaciones y servicios. La empresa también busca desafiar la incursión de IA de Microsoft en aplicaciones de oficina. Esto es para mantener el liderazgo del mercado de aplicaciones de oficina como Google Sheets y Docs. El precio de las acciones está en 150.35 USD por acción al momento de escribir.

Ganancias de Meta del cuarto trimestre (jueves, 1 de febrero)

Meta experimentó un crecimiento notable en el tercer trimestre que vio a la empresa registrar ganancias de 4.39 USD por acción, en comparación con ganancias proyectadas de 3.60 USD. El trimestre vio a la empresa alcanzar ingresos de hasta 34.15 mil millones de USD, un crecimiento del 23% interanual. 

Los resultados de Meta del cuarto trimestre el jueves podrían ver a la empresa informar ingresos de 38.82 mil millones de USD y un beneficio por acción estimado de 4.80 USD. Esto significaría un aumento del 20.7% en los ingresos interanual, según la investigación de Zacks. 

El aumento del 194% en las acciones de la empresa en 2023 fue noticia, impulsado por un aumento en usuarios activos que se tradujo en un crecimiento de ingresos publicitarios que siguió aumentando desde el primer hasta el tercer trimestre. 

A pesar de las grandes pérdidas de riesgos de la empresa en Reality Labs, las estrategias de “Año de Eficiencia” de Zuckerberg han dado frutos con gastos generales más reducidos y un aumento en la inversión en IA, análisis de datos y características como Reels. La acción se cotiza a 390.68 USD por acción en el momento de escribir, un aumento del 11.21% en el año. 

Ganancias de Apple del primer trimestre (jueves, 1 de febrero)

También se publicará el jueves el informe de ganancias del primer trimestre de Apple. Con la empresa enfrentando una fuerte competencia de China para reportar ingresos de 89.5 mil millones de USD en comparación con las ganancias proyectadas de 89.28 USD, se proyecta que Apple informará ingresos de 117.95 mil millones de USD con un beneficio por acción de 2.11 USD. 

Estas proyecciones de Wall Street han incorporado los temores de los inversores sobre una demanda débil en China, siendo Huawei un fuerte competidor nacional. Esto se debe en parte a la disminución anual de ventas de 2023 que vio a Apple no cumplir con su récord de 2022 de 394.33 mil millones de USD en ventas. 

En el período previo a su informe de ganancias del cuarto trimestre, la Vicepresidenta de Medio Ambiente, Política e Iniciativas Sociales de Apple, Lisa Jackson, reiteró el compromiso de la empresa con la neutralidad de carbono, enfatizando el desarrollo de una línea creciente de productos neutros en carbono y anticipando una demanda en aumento en el futuro. 

“Hemos logrado un hito importante en hacer que el reloj más popular del mundo sea carbono neutral — y seguiremos innovando para satisfacer la urgencia del momento.”

El precio de las acciones está en 194.50 USD por acción, con un aumento del 3.93% en lo que va del año mientras Apple comienza un emocionante proyecto de IA que verá la llegada de iPhones con capacidades de IA generativa al mercado. 

Ganancias de Amazon del cuarto trimestre (jueves, 1 de febrero)

Amazon registró un impresionante crecimiento del 13% en el tercer trimestre, donde los ingresos fueron de 143.1 mil millones de USD, frente a 127.1 mil millones de USD en el tercer trimestre de 2022. 

Los analistas de Factset proyectan un informe de ganancias del cuarto trimestre de 2023 que indicará ingresos de 165.9 mil millones de USD y ganancias de 0.79 USD por acción. A pesar del liderazgo de la empresa en servicios de computación en la nube y comercio electrónico, los inversores están preocupados de que la empresa no esté en una posición privilegiada para obtener grandes beneficios en la era de la IA generativa. 

Con un acuerdo de IA de 4 mil millones de USD con Anthropic ya en marcha, Amazon se está preparando para la carrera de la IA mientras busca aumentar sus ganancias y mejorar sus servicios de AWS. La acción actualmente se sitúa en 156.87 USD al momento de escribir, con un aumento del 3.52% en el año. 

Las acciones de los Magníficos 7 probablemente dominarán las noticias financieras esta semana. Los operadores deben estar atentos a los informes de ganancias de cada una de estas empresas para ver si superan o no las proyecciones de ganancias por acción y los ingresos. Las sorpresas en las ganancias, que significan superar o quedar por debajo de las cifras proyectadas, podrían causar volatilidad en las acciones de esa empresa.