Vorschau auf die Salesforce-Einnahmen: Starke finanzielle Leistungen inmitten von Marktspekulationen.

Gerüchte über eine mögliche Übernahme der Datenmanagementfirma Informatica durch Salesforce sorgten für Aufregung auf dem Markt und die Aktie fiel im letzten Monat um 7 %, so Analysten. Diese Spekulation kam zu einem entscheidenden Zeitpunkt für Salesforce, gerade nach einem turbulenten Jahr 2022, das von Druck durch aktivistische Anleger und einem erneuten Fokus auf Rentabilität geprägt war.

Als Reaktion auf den Druck von Aktivisten löste das Unternehmen sein Mergers-and-Acquisitions-Komitee Anfang 2023 auf, was eine Pause bei großen Ausgaben signalisierte. Der meteoritische Anstieg der generativen KI hat jedoch die strategische Landschaft umgestaltet und könnte die Übernahmebereitschaft von Salesforce für Akquisitionen wie Informatica wiederbeleben.

Salesforce ließ sich von der Marktturbulenz nicht beeindrucken und veröffentlichte einen robusten vierten Quartalsbericht, der die Erwartungen der Wall Street übertraf. Das Unternehmen überraschte die Anleger auch mit der Ankündigung seiner ersten Dividende von 40 Cent pro Aktie und einer Erhöhung seines Aktienrückkaufprogramms um 10 Milliarden Dollar, wodurch der Gesamtbetrag des Rückkaufs seit August 2022 auf etwa 12 Milliarden Dollar anstieg. Diese Maßnahmen signalisieren die finanzielle Stärke von Salesforce und die Verpflichtung, die Aktionäre zu belohnen. Die Umsatzprognose des Unternehmens für das Finanzjahr 2025 liegt jedoch unter den Vorhersagen der Analysten, was die anfängliche Marktbegeisterung etwas dämpft.

Angesichts des Drucks von aktivistischen Investoren hat sich Salesforce darauf konzentriert, die Rentabilität zu steigern, und kostensenkende Maßnahmen wie die Streichung von 700 Stellen, die Ende Januar angekündigt wurde, umgesetzt. Obwohl die Aktie des Unternehmens 2023 um fast 98 % und 2024 um weitere 12 % gestiegen ist, warnen einige Analysten, dass eine ausschließliche Konzentration auf die Verbesserung der Margen möglicherweise nicht ausreicht, um die Aktie weiter voranzutreiben. Sie betonen die Notwendigkeit für Salesforce, das Umsatzwachstum wieder anzufachen, um seine Aufwärtsdynamik aufrechtzuerhalten.

Salesforce-Einnahmenbericht

Auf seiner Dreamforce-Konferenz im September hob Salesforce seinen verstärkten Fokus auf generative KI hervor und lancierte die Einstein 1-Plattform sowie die Funktion Einstein Copilot. Die strategischen Initiativen von Salesforce im Bereich KI sollen eine Schlüsselrolle beim Ankurbeln des zukünftigen Wachstums spielen, zusammen mit den fortlaufenden Investitionen in digitale Transformationsprojekte.

Die Q4-Einnahmen von Salesforce zeigten ein signifikantes Wachstum, wobei die Gewinne um 36 % auf 2,29 USD pro Aktie auf bereinigter Basis stiegen und der Umsatz um 11 % auf 9,29 Milliarden USD kletterte. Analysten hatten mit einem Gewinn von 2,27 USD pro Aktie und einem Umsatz von 9,22 Milliarden USD gerechnet. Zusätzlich stiegen die aktuellen verbleibenden Leistungsansprüche (RPO) um 12 % auf 27,6 Milliarden USD und übertrafen die Schätzungen von 27,09 Milliarden USD.

Für das laufende Quartal, das im April endet, prognostizierte Salesforce Einnahmen in einer Spanne von 9,12 Milliarden USD bis 9,17 Milliarden USD, was den Schätzungen der Analysten entspricht, die bei 9,14 Milliarden USD liegen. Für das vollständige Jahr 2025 erwartet Salesforce Einnahmen in einer Spanne von 37,7 Milliarden USD bis 38 Milliarden USD, mit einem Wachstum von 9 %, leicht unter den Schätzungen von 38,57 Milliarden USD oder einem Wachstum von 11 %.

Technische Analyse und Marktsentiment

Analysten stellen fest, dass technische Indikatoren ein Bild von starkem bullischem Momentum für Salesforce in diesem Jahr zeichnen, wobei die CRM-Aktie seit Januar um fast 12 % gestiegen ist. Die aktuelle Position der Aktie, die das obere Bollinger-Band berührt, wird jedoch als Signal für potenzielle Überkauftbedingungen wahrgenommen, was auf eine mögliche Verlangsamung oder Umkehr in naher Zukunft hinweisen könnte.

Der Relative Stärke Index (RSI) zeigt einen stabilen Wert von etwa 58, was auf eine mögliche Erschöpfung der Aufwärtsbewegung im kurzfristigen Zeitraum hinweist. Analysten sagen, dass die Händler erwarten können, dass wichtige Unterstützungslevels bei 272 USD und 268 USD identifiziert werden, sollte diese Überkaufsituation zu einem Preisrückgang führen.

Die Q4-Ergebnisse von Salesforce, die Dividendenankündigung und die Aktienrückkäufe zeigen seine Stärke inmitten der Marktturbulenzen. Die vorsichtige Umsatzprognose des Unternehmens und die potenziellen Überkauftbedingungen der Aktie deuten jedoch darauf hin, dass der Weg nach vorne nicht ganz reibungslos sein könnte. Die Fähigkeit des Unternehmens, das Wachstum wieder zu beschleunigen und die Margen zu verwalten, wird entscheidend sein, während es sich aktivistischen Investoren, Fortschritten in der KI und Spekulationen über Übernahmen gegenübersieht. Händler werden zweifellos genau beobachten, wie der CRM-Riese weiterhin in dieser dynamischen Umgebung evolviert und sich anpasst.