Elecciones 2024: ¿Qué acciones podrían prosperar o caer después de las encuestas?

Con las elecciones presidenciales de EE. UU. programadas para el 2 de noviembre, la contienda entre la Vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump se está estrechando, llevando la fiebre electoral a un nivel sin precedentes. El resultado podría tener implicaciones significativas para varios sectores de la economía, y los inversores están manteniendo un ojo atento a las acciones que podrían verse influenciadas por el resultado. 

Desde servicios financieros hasta energía y vehículos eléctricos (EV), acciones como Bank of America, Microsoft, Rivian y Airbnb están preparadas para un potencial movimiento. Pero antes de sumergirnos en estas acciones individuales, es crucial entender cómo se ha comportado históricamente el mercado de valores durante los ciclos electorales.

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Comportamiento del mercado de valores durante elecciones pasadas

Históricamente, las elecciones de EE. UU. han tenido un impacto profundo en el mercado de valores, con patrones que han emergido a lo largo de casi un siglo. Desde 1928, el S&P 500 ha predicho con precisión el resultado de 20 de las 24 elecciones presidenciales de EE. UU. Este poder predictivo proviene de una tendencia donde, si el mercado sube en los tres meses previos al Día de Elecciones, el partido en el poder tiende a ganar. 

Por el contrario, un mercado en declive generalmente señala un cambio en el poder. Por ejemplo, cuando el mercado de valores estaba en alza durante este período crítico, el partido en el poder mantuvo la Casa Blanca en 12 de 15 ocasiones. Por otro lado, el partido en el poder perdió 8 de las últimas 9 elecciones cuando el mercado estaba a la baja en los meses previos a la votación.

Fuente: LP Financial

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Actualmente, el mercado de valores ha mostrado un impulso positivo desde agosto, lo que, históricamente, podría sugerir una continuación de las políticas de la administración actual. Sin embargo, con Joe Biden eligiendo no buscar un segundo mandato y Kamala Harris liderando la boleta demócrata, esta elección introduce incertidumbres únicas.

El renombrado inversor Stan Druckenmiller ha señalado recientemente que el mercado parece estar ajustando un potencial triunfo de Trump, lo que podría llevar a movimientos significativos específicos de sector. Las observaciones de Druckenmiller reflejan un sentimiento más amplio que, aunque los mercados de valores tienden a reaccionar a corto plazo ante los resultados políticos, el rendimiento a largo plazo está más ligado a tendencias económicas más amplias como la inflación, las políticas fiscales y la confianza del consumidor.

El impacto inmediato de las elecciones es innegable; sin embargo, es crucial señalar que los datos históricos sugieren que los retornos del mercado a medio y largo plazo están más significativamente influenciados por factores macroeconómicos que por los resultados electorales.

Un gobierno dividido—donde un partido controla la presidencia y el otro controla el Congreso—ha llevado históricamente a un mejor rendimiento del mercado de valores que el control de un solo partido. Por eso, los inversores deben centrarse no solo en quién gana la presidencia, sino también en la composición del Congreso y cómo podría afectar la implementación de políticas.

Sectores clave y acciones a observar

Servicios financieros: Bank of America (BAC)

El sector financiero es una de las áreas clave que podría ver impactos significativos según el resultado de las elecciones. Una victoria de Trump podría señalar una continuación de la desregulación, posiblemente beneficiando a grandes instituciones financieras como Bank of America. El primer mandato de Trump vio la eliminación de varias regulaciones de Dodd-Frank, lo que permitió a los bancos expandir operaciones y aumentar sus ganancias.

Otro beneficiario del entorno regulatorio empresarial más laxo que Trump se espera que fomente es el sector financiero, incluyendo la banca y otras instituciones financieras. Bankers are hoping that stiff rules being formulated by the Biden administration would be rolled back or even withdrawn, with one analyst expecting “less stringent capital standards.” Esto podría crear un entorno más favorable para gigantes financieros como Bank of America, permitiéndoles crecer y asumir más riesgos.

Sin embargo, incluso bajo una presidencia de Harris, es probable que el sector financiero se mantenga fuerte, particularmente con las crecientes preocupaciones bipartidistas sobre la inflación, las tasas de interés y los préstamos a consumidores. Bank of America, como uno de los bancos más grandes de EE. UU., está bien posicionado para beneficiarse de cualquiera de las administraciones, convirtiéndola en una acción que los inversores deberían monitorear de cerca a medida que se acercan las elecciones.

Tecnología y ciberseguridad: Microsoft (MSFT)

Microsoft es otra empresa que tiene buenas perspectivas de rendimiento independientemente del resultado de las elecciones. Tanto Harris como el Partido Republicano han enfatizado la importancia de la ciberseguridad, siendo Harris una defensora de larga data del fortalecimiento de infraestructuras de TI contra amenazas cibernéticas. La plataforma del Partido Republicano también incluye un enfoque en la ciberseguridad, alineándose con la creciente preocupación sobre la defensa cibernética.

Microsoft, un líder tanto en IA como en ciberseguridad, está posicionado para beneficiarse de este enfoque bipartidista. Como el segundo proveedor de servicios en la nube más grande, Microsoft ha integrado IA en su suite de productos de software y también ofrece soluciones integrales de ciberseguridad. Dada la importancia de la IA en los sectores empresarial y gubernamental, las perspectivas de crecimiento de Microsoft siguen siendo fuertes, independientemente de qué partido ocupe la Casa Blanca.

Acciones de vehículos eléctricos: Rivian Automotive (RIVN) y Tesla (TSLA)

El sector de vehículos eléctricos (EV) es un enfoque importante en esta elección, particularmente bajo Harris, quien ha continuado el apoyo de Biden a políticas pro-EV. Harris has championed federal incentives such as the $7,500 EV tax credit, along with billions of dollars in grants to build a national charging network. Estas políticas benefician directamente a empresas como Rivian Automotive, que produce la camioneta R1T, el SUV R1S, y furgonetas de entrega para Amazon, así como a Tesla, cuyo liderazgo en el espacio de EV la posiciona para capitalizar estos incentivos.

A pesar de que Elon Musk apoya a Trump, una victoria de Kamala Harris podría en realidad impulsar a Tesla, gracias a su énfasis en la energía renovable y la expansión de EV. De hecho, la campaña de Harris está programada para reunirse con propietarios de Tesla en una videoconferencia el 2 de noviembre, destacando su alineación con políticas pro-EV.

Rivian también ha recibido críticas positivas de analistas, con una calificación consensuada de “Comprar” y optimismo sobre su crecimiento futuro. Las mejoras de Rivian en producción y asociaciones estratégicas, como la inversión de $5 mil millones de Volkswagen, afianzan aún más su posición en el mercado de EV. Ya sea que Harris continúe con las políticas de Biden o que Trump desplace el mercado hacia un enfoque más tradicional de energía, tanto Rivian como Tesla siguen siendo acciones fuertes a observar.

Viajes y Turismo: Airbnb (ABNB)

Airbnb es otra acción a la que hay que estar atento a medida que se acercan las elecciones. Algunos analistas predicen que una victoria de Trump podría llevar a un aumento en la confianza del consumidor y los viajes, lo que beneficiaría a Airbnb. La empresa ya ha demostrado rentabilidad y resistencia en el sector de viajes y podría ver un crecimiento adicional a medida que la demanda de viajes aumente después de la pandemia.

Independientemente de quién gane las elecciones, la eficiencia operativa de Airbnb y su rendimiento financiero positivo la convierten en una opción sólida para los inversores que buscan capitalizar la recuperación del sector de viajes y turismo.

Opiniones de expertos y el camino a seguir

A medida que se acercan las elecciones en EE. UU., los expertos en el mercado enfatizan que, si bien los resultados políticos pueden influir en sectores específicos, el rendimiento a largo plazo de las acciones está principalmente impulsado por tendencias económicas más amplias como la inflación, las tasas de interés y las políticas fiscales. Los inversores deben tener un ojo atento a estos factores macroeconómicos mientras monitorean las acciones individuales que podrían verse afectadas por las elecciones.

Para aquellos que buscan navegar el mercado posterior a las elecciones, las acciones discutidas— Bank of America, Microsoft, Rivian y Airbnb—ofrecen un fuerte potencial de crecimiento. Ya sea que gane Harris o Trump, estas empresas están destinadas a beneficiarse de las tendencias en defensa, tecnología, energía y turismo.

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