9 consigli essenziali per trovare titoli sottovalutati

Immagina di raccogliere azioni prima che salgano alle stelle, come scoprire diamanti nel carbone. Le gemme sottovalutate sono là fuori, in attesa di essere scoperte da trader come te.

Le azioni sottovalutate rappresentano un'interessante opportunità di trading per i trader che cercano di acquistare azioni con uno «sconto», anticipando che i loro prezzi alla fine aumenteranno per allinearsi al loro valore intrinseco.

Cosa sono le azioni sottovalutate?

Le azioni sottovalutate sono azioni che vengono negoziate a un prezzo inferiore al loro valore intrinseco. Ciò può accadere a causa di una combinazione di fattori:

1. Sentimenti negativi del mercato: A volte, l'umore generale del mercato può diventare aspro a causa dell'incertezza economica, degli eventi mondiali o di una generale flessione del mercato. Questo può portare i trader a vendere frettolosamente le proprie azioni.
2. Utili deludenti: se gli utili o le prospettive future di un'azienda non sono buoni come previsto, i trader potrebbero perdere fiducia.
3. Sfide del settore: Alcuni settori devono affrontare sfide uniche, come nuove tecnologie o cambiamenti nelle normative. Ciò può influire negativamente su tutti i titoli di quel settore.
4. Reazione eccessiva alle notizie: Sia le buone che le cattive notizie possono portare a reazioni estreme. Ciò può temporaneamente allontanare il prezzo di un titolo dal suo valore reale.
5. Fondamenti fraintesi: A volte, la salute finanziaria di un'azienda viene interpretata male, inducendo i trader a valutarla in modo errato.
6. Informazioni limitate: Senza informazioni o trasparenza sufficienti, i trader potrebbero non vedere il quadro reale, con conseguenti errori di valutazione.
7. Preoccupazioni a breve termine: questioni come controversie legali o cambiamenti nella gestione possono temporaneamente turbare i trader fino a quando questi problemi non vengono risolti.
8. Comportamento dei trader: Vari pregiudizi, vendite in preda al panico o seguire tendenze senza un'adeguata analisi possono portare a decisioni irrazionali tra i trader.
9. Gemme nascoste: Alcune aziende, specialmente quelle meno note con solidi fondamentali, potrebbero non attirare l'attenzione che meritano sul mercato.

Come trovare azioni sottovalutate

I nove indicatori finanziari chiave descritti di seguito possono aiutarti a trovare titoli sottovalutati sul mercato, poiché svelano il potenziale di crescita e successo di un'azienda.

1. Il rapporto prezzo/utili (P/E) confronta il prezzo delle azioni della società con i suoi utili per azione (EPS). Consideralo un modo per vedere come il mercato valuta la capacità dell'azienda di fare soldi. Un rapporto P/E più basso, soprattutto se confrontato con altre società dello stesso settore o con i numeri passati della società, potrebbe indicare che il titolo è sottovalutato.

2. Il rendimento degli utili è l'inverso del P/E. Invece di confrontare il prezzo delle azioni con gli utili, mostra i guadagni che ottieni per ogni dollaro investito nel titolo. Un rendimento degli utili più elevato suggerisce che un titolo potrebbe essere sottovalutato in quanto i trader potrebbero ottenere un rendimento relativamente più elevato dal loro capitale.

3. Il Price-Earnings to Growth Ratio (PEG) considera il rapporto P/E di un'azienda in relazione al suo tasso di crescita degli utili. Un rapporto PEG inferiore a 1 potrebbe indicare che il titolo è sottovalutato rispetto al suo potenziale di crescita degli utili, suggerendo che il mercato non ha pienamente riconosciuto le sue prospettive future.

4. Il Debt-Equity Ratio (D/E) valuta la leva finanziaria di una società confrontando il suo debito totale con il patrimonio netto degli azionisti. Un rapporto D/E più basso implica un rischio finanziario inferiore, indicando che la società fa meno affidamento sui fondi presi in prestito. Un rapporto D/E favorevole potrebbe segnalare stabilità e potenziale di crescita a lungo termine.

5. L'attuale rapporto valuta la liquidità a breve termine di un'azienda. A tal fine, confronta ciò che una società possiede (le sue attività correnti) con ciò che deve (le sue passività correnti). Un titolo sottovalutato con un elevato rapporto corrente dimostra che la società è ben attrezzata per ripagare i debiti a breve termine, il che si aggiunge alla sua stabilità complessiva.

6. Il rapporto prezzo/valore contabile (P/B) confronta il prezzo delle azioni di una società con il suo valore contabile per azione. Il valore contabile rappresenta il valore netto delle attività di una società dopo aver dedotto le passività. Un rapporto P/B inferiore a 1 può significare che il prezzo del titolo è inferiore al suo valore contabile.

7. Il Return on Equity (ROE) misura l'efficienza di un'azienda nella generazione di profitti dal patrimonio netto degli azionisti. Un ROE più elevato indica spesso una gestione efficace e la capacità di generare forti rendimenti. Se un titolo ha un ROE elevato ma è ancora sottovalutato, potrebbe significare che il mercato non ha pienamente riconosciuto il potenziale di guadagno della società.

8. Il dividend yield calcola il reddito annuo da dividendi rispetto al prezzo del titolo. Se una società riesce a pagare un dividendo costante anche quando il prezzo delle sue azioni è basso, è un buon segno che le sue basi finanziarie sono solide. Ma ecco un problema: se l'azienda utilizza gran parte dei suoi utili solo per pagare questi dividendi, potrebbe non avere abbastanza liquidità per far crescere la propria attività o saldare i debiti.

9. I rendiconti finanziari come lo stato economico, il bilancio e i rapporti sugli utili possono darti una migliore comprensione della solidità finanziaria dell'azienda e della fattibilità del modello di business. È importante guardare anche alle previsioni future. Ad esempio, se si prevede che un'azienda guadagnerà di più in futuro (crescita stimata dei ricavi) ma il mercato non ha ancora preso piede, il titolo potrebbe essere sottovalutato, rendendolo un'opportunità interessante.

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Come negoziare azioni sottovalutate

Ecco alcuni suggerimenti per sviluppare un approccio efficace al trading di azioni sottovalutate.

• Valuta i fondamentali: Distinguere tra titoli sottovalutati e quelli con fondamentali deboli è fondamentale per evitare di cadere in una «trappola del valore», in cui i prezzi delle azioni rimangono bassi o addirittura diminuiscono. I trader possono utilizzare le tecniche di analisi fondamentale sopra descritte per identificare con precisione le azioni autentiche sottovalutate.
• Confronta i concorrenti: Anche la valutazione dei fondamentali di un titolo rispetto ai suoi concorrenti può fornire un contesto prezioso. Se un titolo appare sottovalutato rispetto ai suoi omologhi del settore utilizzando le metriche di cui sopra, potrebbe indicare un potenziale non sfruttato.
• Prepara un piano di trading: utilizza l'analisi tecnica per identificare i principali livelli di supporto e resistenza per aiutarti a cronometrare le entrate e le uscite. Guarda le medie mobili, gli intervalli di negoziazione passati e i modelli di volume per individuare i punti di acquisto ideali quando il titolo viene scambiato al di sotto del suo valore intrinseco. Puoi utilizzare gli stop-loss per contenere il rischio di ribasso su qualsiasi operazione. Assicurati di tenere traccia delle tue operazioni per valutare cosa ha funzionato e cosa no. Apporta modifiche per migliorare nel tempo. Una cosa da tenere a mente è che potrebbe essere necessario attendere il tempo necessario per correggere la sottovalutazione.

Inseguire ciecamente azioni a basso costo può portare a perdite. Prima di negoziare titoli sottovalutati, i trader dovrebbero avere una comprensione completa dei fondamentali sottostanti integrata da una ricerca adeguata per fare scelte di investimento informate e strategiche.

Metti in pratica questi suggerimenti e identifica le azioni sottovalutate nel portafoglio di offerte azionarie di Deriv. Apri un conto di trading demo, che include fondi virtuali in modo da poter esercitarti a navigare nel mercato azionario senza rischi prima di fare trading con denaro reale.