Vidokezo 9 muhimu vya kupata hisa zilizothaminiwa

Fikiria kupata hisa kabla ya kuongezeka kwa kasi - kama kugundua almasi kati ya makaa ya mawe. Vitu vya thamani vipo nje, wakisubiri kugunduliwa na wafanyabiashara kama wewe.

Hisa zilizothaminiwa zinatoa fursa ya kuvutia ya biashara kwa wafanyabiashara ambao wanatafuta kununua hisa kwa 'punguzo', wakitarajia kuwa bei zao hatimaye zitaongezeka ili kulingana na thamani yao ya asili.

Je! Ni hisa gani zilizothaminiwa?

Hisa zilizothaminiwa ni hisa ambazo zinafanya biashara kwa bei ya chini kuliko thamani yao ya ndani. Hii inaweza kutokea kwa sababu ya mchanganyiko wa mambo:

1. ‍Hisia hasi za soko: Wakati mwingine, hisia ya jumla ya soko inaweza kuwa chovu kwa sababu ya kutokuwa na uhakika wa kiuchumi, matukio ya ulimwengu, au kushuka kwa jumla kwenye soko. Hii inaweza kusababisha wafanyabiashara kuuza hisa zao kwa haraka.
2. ‍Mapato ya kukatisha tamaa: Ikiwa mapato ya kampuni au mtazamo wa baadaye sio nzuri kama inavyotarajiwa, wafanyabiashara wanaweza kupoteza ujasiri.
3. ‍Changamoto za tasnia: Viwanda fulani zinakabiliwa na changamoto za kipekee, kama teknolojia mpya au mabadiliko katika kanuni. Hii inaweza kuathiri vibaya hisa zote katika sekta hiyo.
4. ‍Jibu kupita kwa habari: Habari njema na mbaya zinaweza kusababisha athari kali. Hii inaweza kusukuma bei ya hisa kwa muda mbali na thamani yake ya kweli.
5. ‍Misingi zilizoeleweka vibaya: Wakati mwingine, afya ya kifedha ya kampuni inafafsiriwa vibaya, na kusababisha wafanyabiashara kuitathamini vibaya.
6. ‍Habari ndogo: Bila habari ya kutosha au uwazi, wafanyabiashara wanaweza hawaoni picha ya kweli, na kusababisha hukumu mbaya.
7. ‍Wasiwasi wa muda mfupi: Mambo kama mizozo ya kisheria au mabadiliko katika usimamizi yanaweza kuwashawishi wafanyabiashara kwa muda hadi maswala haya yatatuliwa
8. ‍Tabia ya wafanyabiashara: Upendeleo mbalimbali, uuzaji wa hofu, au kufuata mwenendo bila uchambuzi sahihi kunaweza kusababisha maamuzi yasiyo ya busara kati ya
9. ‍Vito vilivyofichwa: Kampuni zingine, haswa zinazojulikana kidogo zilizo na misingi thabiti, zinaweza hazipata umakini wanayostahili kwenye soko.

Jinsi ya kupata hisa zilizothaminiwa

Viashiria tisa muhimu vya kifedha vilivyoelezwa hapa chini vinaweza kukusaidia kupata hisa zilizothaminiwa chini kwenye soko, kwani vinafunua uwezo wa kampuni kukua na kufanikiwa.

1. Uwiano wa bei kwa mapato (P/E) inalinganisha bei ya hisa ya kampuni na mapato yake kwa kila hisa (EPS). Fikiria kama njia ya kuona jinsi soko linathamini uwezo wa kampuni ya kupata pesa. Uwiano wa chini wa P/E, haswa ikilinganishwa na kampuni zingine katika tasnia hiyo hiyo au na nambari za zamani za kampuni yenyewe, inaweza kuwa kidokezo kwamba hisa hizo hazina thamani ya chini.

2. Mavuno ya mapato ni kinyume cha P/E. Badala ya kulinganisha bei ya hisa na mapato, inaonyesha mapato unayopata kwa kila dola unayowekeza katika hisa. Mavuno ya juu ya mapato yanaonyesha kuwa hisa inaweza kuthaminiwa chini kwani wafanyabiashara wanaweza kupata faida kubwa kwa mtaji wao.

3. Uwiano wa Bei na Mapato kwa Ukuaji (PEG) inazingatia uwiano wa P/E wa kampuni kuhusiana na kiwango chake cha ukuaji wa mapato. Uwiano wa PEG chini ya 1 unaweza kuonyesha kuwa hisa hiyo haithaminiwa chini kulingana na uwezo wake wa ukuaji wa mapato, ikionyesha kuwa soko halijatambua kikamilifu matarajio yake ya baadaye.

4. Uwiano wa Madeni na Usawa (D/E) hutathmini faida ya kifedha ya kampuni kwa kulinganisha deni lake la jumla na usawa wa wanahisa. Uwiano wa chini wa D/E unamaanisha hatari ndogo ya kifedha, ikionyesha kuwa kampuni inategemea kidogo fedha zilizokopwa. Uwiano mzuri wa D/E unaweza kuashiria utulivu na uwezo wa ukuaji wa muda mrefu.

5. Uwiano wa sasa hutathmini ukwasi wa muda mfupi wa kampuni. Ili kufanya hivyo, inalinganisha kile kampuni inamiliki (mali zake za sasa) na kile ambacho kinadili (dhima yake ya sasa). Hisa yenye thamani isiyo na uwiano mkubwa wa sasa inaonyesha kuwa kampuni hiyo ina vifaa vizuri kulipa deni yake ya muda mfupi, ambayo inaongeza utulivu wake wa jumla.

6. Uwiano wa Bei kwa Kitabu (P/B) inalinganisha bei ya hisa ya kampuni na thamani yake ya kitabu kwa kila hisa. Thamani ya kitabu inawakilisha thamani halisi ya mali za kampuni baada ya kupunguza dhima yake. Uwiano wa P/B chini ya 1 unaweza kumaanisha kuwa hisa ina bei chini ya thamani yake ya kitabu.

7. Return on Equity (ROE) hupima ufanisi wa kampuni katika kutoa faida kutoka kwa usawa wa wanahisa. ROE ya juu mara nyingi inaonyesha usimamizi mzuri na uwezo wa kutoa faida kali. Ikiwa hisa ina ROE ya juu lakini bado haina thamani ya chini, inaweza kumaanisha soko halijatambua kikamilifu uwezo wa mapato ya kampuni.

8. Mavuno ya pesa huhesabu mapato ya gawezo ya kila mwaka kulinganishwa na bei ya hisa. Ikiwa kampuni inaweza kulipa faida thabiti hata wakati bei yake ya hisa ni chini, ni ishara nzuri kwamba misingi ya kifedha ya kampuni hiyo ni imara. Lakini hapa kuna kampuni: ikiwa kampuni inatumia mapato yake mengi tu kulipa faida hizi, inaweza kuwa na pesa za kutosha zilizobaki kukuza biashara yake au kulipa deni.

9. Taarifa za kifedha kama karatasi ya mapato, taarifa za usawa, na ripoti za mapato zinaweza kukupa uelewa bora wa nguvu ya kifedha ya kampuni na uwezekano wa mfano wa biashara. Ni muhimu kuangalia utabiri wa baadaye pia. Kwa mfano, ikiwa kampuni inatarajiwa kupata zaidi katika siku zijazo (ukuaji wa mapato iliyokadiriwa) lakini soko halikuwa bado, hisa hiyo inaweza kuthaminiwa chini, na kuifanya kuwa fursa ya kuvutia.

‍

Jinsi ya kufanya biashara ya hisa zilizothaminiwa

Hapa kuna vidokezo kadhaa vya kukuza njia bora ya kufanya biashara ya hisa zilizothaminiwa.

• Tathmini misingi: Kutofautisha kati ya hisa zilizothaminiwa na zile zilizo na misingi dhaifu ni muhimu ili kuepuka kuanguka kwenye “mtego wa thamani,” ambapo bei ya hisa zinabaki chini au hata hata kupungua. Wafanyabiashara wanaweza kutumia mbinu za msingi za uchambuzi zilizoelezwa hapo juu kutambua kwa usahihi hisa
• Linganisha washindani: Kutathmini misingi ya hisa kulingana na washindani wake pia inaweza kutoa muktadha muhimu. Ikiwa hisa inaonekana kuwa chini ikilinganishwa na wenzao wa tasnia wakitumia metriki hapo juu, inaweza kuonyesha uwezo usiojitumika.
• Fanya mpango wa biashara: Tumia uchambuzi wa kiufundi kutambua viwango muhimu vya usaidizi na upinzani kusaidia kuweka wakati wa kuingiza na kutoka kwako. Angalia wastani wa kusonga, safu za biashara za zamani, na mifumo ya kiasi ili kufafanua pointi bora za ununuzi wakati hisa inafanya biashara chini ya thamani yake ya ndani. Unaweza kutumia upotezaji wa kuzuia hatari mbaya kwenye biashara yoyote. Hakikisha kufuatilia biashara zako ili kutathmini kile kilichofanya kazi na kile kisichofanya. Fanya marekebisho ili kuboresha kwa muda. Jambo moja la kuzingatia ni kwamba unaweza kuhitaji kuruhusu wakati wa kupunguza thamani kurekebishwa.

Kufuata kwa upofu hisa za bei nafuu kunaweza kusababisha hasara. Kabla ya kufanya biashara ya hisa zilizothaminiwa, wafanyabiashara wanapaswa kuwa na uelewa kamili wa misingi zinazoimarishwa na utafiti sahihi ili kufanya chaguzi za uwekezaji wenye

Weka vidokezo hivi katika vitendo na utambue hisa zilizothaminiwa katika jalada ya toleo la hisa la Deriv. Fungua akaunti ya biashara ya onyesho, ambayo inakuja na fedha halisi ili uweze kufanya mazoezi ya kuendesha soko la hisa bila hatari kabla ya kufanya biashara na pesa halisi.