9 podstawowych wskazówek dotyczących znajdowania niedowartościowanych akcji

Wyobraź sobie, że zbierasz zapasy, zanim gwałtownie wzrosną - jak odkrywanie diamentów wśród węgla. Niedoceniane klejnoty są tam, czekając na odkrycie przez handlowców takich jak Ty.

Niedowartościowane akcje stanowią atrakcyjną okazję handlową dla traderów, którzy chcą kupować akcje z „zniżką”, przewidując, że ich ceny ostatecznie wzrosną, aby dostosować się do ich nieodłącznej wartości.

Czym są niewycenione akcje?

Niedowartościowane akcje to akcje, które są przedmiotem obrotu po cenie niższej niż ich wartość wewnętrzna. Może się to zdarzyć z powodu kombinacji czynników:

1. ‍Negatywne nastroje rynkowe: Czasami ogólny nastrój rynku może ulec pogorszeniu z powodu niepewności gospodarczej, wydarzeń na świecie lub ogólnego spowolnienia rynku. Może to skłonić handlowców do pospiesznej sprzedaży swoich akcji.
2. ‍Rozczarowujące zyski: Jeśli zyski firmy lub perspektywy na przyszłość nie są tak dobre, jak oczekiwano, inwestorzy mogą stracić zaufanie.
3. ‍Wyzwania branżowe: Niektóre branże stoją przed wyjątkowymi wyzwaniami, takimi jak nowe technologie lub zmiany w przepisach. Może to negatywnie wpłynąć na wszystkie akcje w tym sektorze.
4. ‍Nadmierna reakcja na wiadomości: Zarówno dobre, jak i złe wiadomości mogą prowadzić do ekstremalnych reakcji. Może to tymczasowo odepchnąć cenę akcji od jej prawdziwej wartości.
5. ‍Niezrozumiane podstawy: Czasami kondycja finansowa firmy jest błędnie interpretowana, co powoduje, że inwestorzy doceniają ją nieprawidłowo.
6. ‍Ograniczone informacje: Bez wystarczającej ilości informacji lub przejrzystości handlowcy mogą nie widzieć prawdziwego obrazu, co prowadzi do błędnej oceny.
7. ‍Obawy krótkoterminowe: Sprawy takie jak spory prawne lub zmiany w zarządzaniu mogą tymczasowo niepokoić handlowców, dopóki te problemy nie zostaną rozwiązane.
8. ‍Zachowanie tradera: Różne uprzedzenia, paniczna sprzedaż lub podążanie za trendami bez odpowiedniej analizy mogą prowadzić do irracjonalnych decyzji wśród traderów.
9. ‍Ukryte klejnoty: Niektóre firmy, zwłaszcza te mniej znane z solidnymi podstawami, mogą nie przyciągnąć uwagi, na jaką zasługują na rynku.

Jak znaleźć niedocenione akcje

Dziewięć kluczowych wskaźników finansowych przedstawionych poniżej może pomóc w znalezieniu niedowartościowanych akcji na rynku, ponieważ ujawniają potencjał firmy do wzrostu i sukcesu.

1. Stosunek ceny do zysków (P/E) porównuje cenę akcji spółki z zyskiem na akcję (EPS). Pomyśl o tym jako o sposobie, aby zobaczyć, jak rynek ceni zdolność firmy do zarabiania pieniędzy. Niższy wskaźnik P/E, zwłaszcza w porównaniu z innymi firmami z tej samej branży lub z wcześniejszymi liczbami firmy, może wskazywać, że akcje są niedoceniane.

2. Rentowność jest odwrotnością P/E. Zamiast porównywać cenę akcji z zarobkami, pokazuje zarobki, które otrzymujesz za każdego dolara zainwestowanego w akcje. Wyższa rentowność sugeruje, że akcje mogą być niedoceniane, ponieważ inwestorzy mogą uzyskiwać stosunkowo wyższy zwrot ze swojego kapitału.

3. Współczynnik ceny i zysków do wzrostu (PEG) uwzględnia wskaźnik P/E firmy w stosunku do stopy wzrostu jej zysków. Wskaźnik PEG poniżej 1 może wskazywać, że akcje są zaniżone w stosunku do potencjału wzrostu zysków, co sugeruje, że rynek nie dostrzegł w pełni swoich przyszłych perspektyw.

4. Współczynnik długu do kapitału własnego (D/E) ocenia dźwignię finansową firmy, porównując jej całkowity dług z kapitałem własnym udziałowców. Niższy wskaźnik D/E oznacza niższe ryzyko finansowe, co wskazuje, że firma w mniejszym stopniu opiera się na pożyczonych środkach. Korzystny wskaźnik D/E może sygnalizować stabilność i potencjał długoterminowego wzrostu.

5. Obecny wskaźnik ocenia krótkoterminową płynność firmy. Aby to zrobić, porównuje to, co posiada firma (jej aktywa obrotowe), z tym, co jest winien (jej bieżące zobowiązania). Niedowartościowane akcje o wysokim wskaźniku bieżącym pokazują, że firma jest dobrze przygotowana do spłaty krótkoterminowych długów, co zwiększa jej ogólną stabilność.

6. Stosunek ceny do książki (P/B) porównuje cenę akcji spółki z jej wartością księgową na akcję. Wartość księgowa reprezentuje wartość netto aktywów spółki po odjęciu jej zobowiązań. Stosunek P/B poniżej 1 może oznaczać, że akcje są wyceniane poniżej wartości księgowej.

7. Zwrot z kapitału własnego (ROE) mierzy efektywność firmy w generowaniu zysków z kapitału własnego akcjonariuszy. Wyższy ROE często wskazuje na efektywne zarządzanie i zdolność do generowania silnych zwrotów. Jeśli akcje mają wysoki ROE, ale nadal są niedoceniane, może to oznaczać, że rynek nie dostrzegł w pełni potencjału zarobkowego firmy.

8. Rentowność dywidendy oblicza roczny dochód z dywidendy w stosunku do ceny akcji. Jeśli firmie uda się wypłacić stałą dywidendę, nawet gdy jej cena akcji jest niska, jest to dobry znak, że fundament finansowy firmy jest silny. Ale oto haczyk: jeśli firma wykorzystuje dużą część swoich zarobków tylko na wypłatę tych dywidend, może nie mieć wystarczającej ilości gotówki, aby rozwijać swoją działalność lub spłacić długi.

9. Sprawozdania finansowe , takie jak rachunek zysków i strat, zestawienia bilansowe i raporty zysków, mogą dać lepsze zrozumienie siły finansowej firmy i rentowności modelu biznesowego. Ważne jest również, aby spojrzeć na przyszłe prognozy. Na przykład, jeśli oczekuje się, że firma zarobi więcej w przyszłości (szacowany wzrost przychodów), ale rynek jeszcze się nie złapał, akcje mogą zostać zaniżone, co czyni ją atrakcyjną szansą.

‍

Jak handlować niedowartościowanymi akcjami

Oto kilka wskazówek dotyczących opracowania skutecznego podejścia do handlu niedowartościowanymi akcjami.

• Oceń podstawy: Rozróżnienie między niedocenianymi akcjami a tymi o słabych podstawach jest niezbędne, aby uniknąć wpadnięcia w „pułapkę wartości”, w której ceny akcji pozostają niskie lub nawet spadają. Handlowcy mogą wykorzystać podstawowe techniki analizy opisane powyżej, aby dokładnie zidentyfikować rzeczywiste niedocenione akcje.
• Porównaj konkurentów: Ocena podstaw akcji w stosunku do jej konkurentów może również zapewnić cenny kontekst. Jeśli akcja wydaje się niedoceniona w porównaniu z jej odpowiednikami branżowymi przy użyciu powyższych wskaźników, może to wskazywać na niewykorzystany potencjał.
• Stwórz plan handlowy: Użyj analizy technicznej, aby zidentyfikować kluczowe poziomy wsparcia i oporu, aby pomóc w czasie wejść i wyjść. Spójrz na średnie kroczące, poprzednie zakresy handlowe i wzorce wolumenu, aby określić idealne punkty zakupu, gdy akcje notują się poniżej swojej wartości wewnętrznej. Możesz użyć stop-loss, aby ograniczyć ryzyko spadkowe w dowolnych transakcjach. Pamiętaj, aby śledzić swoje transakcje, aby ocenić, co zadziałało, a co nie. Wprowadź poprawki, aby poprawić się z czasem. Jedną rzeczą, o której należy pamiętać, jest to, że być może będziesz musiał poświęcić czas na skorygowanie niedoceny.

Ślepe ściganie tanich akcji może prowadzić do strat. Przed handlem niedowartościowanymi akcjami inwestorzy powinni mieć kompleksowe zrozumienie podstawowych zasad uzupełnionych odpowiednimi badaniami w celu dokonywania świadomych i strategicznych wyborów inwestycyjnych.

Zastosuj te wskazówki w praktyce i zidentyfikuj niedocenione akcje w portfelu ofert akcji Deriv. Otwórz demo konto handlowe, które jest dostarczane z wirtualnymi funduszami, dzięki czemu możesz ćwiczyć poruszanie się po giełdzie bez ryzyka przed handlem prawdziwymi pieniędzmi.