9 lời khuyên cần thiết để tìm cổ phiếu bị định giá thấp

Hãy tưởng tượng việc thu thập cổ phiếu trước khi chúng tăng vọt - giống như phát hiện ra kim cương giữa than đá. Đá quý bị định giá thấp đang ở ngoài kia, chờ được phát hiện bởi các nhà giao dịch như bạn.

Cổ phiếu được định giá thấp là một cơ hội giao dịch hấp dẫn cho các nhà giao dịch đang tìm cách mua cổ phiếu với mức 'chiết khấu ', dự đoán rằng giá của họ cuối cùng sẽ tăng để phù hợp với giá trị vốn có của chúng.

Cổ phiếu định giá thấp là gì?

Cổ phiếu định giá thấp là cổ phiếu đang giao dịch ở mức giá thấp hơn giá trị nội tại của chúng. Điều này có thể xảy ra do sự kết hợp của các yếu tố:

1. ‍Tình cảm thị trường tiêu cực: Đôi khi, tâm trạng chung của thị trường có thể trở nên tồi tệ do sự không chắc chắn về kinh tế, các sự kiện thế giới hoặc suy thoái chung trên thị trường. Điều này có thể khiến các nhà giao dịch vội vàng bán cổ phiếu của họ.
2. ‍Thu nhập đáng thất vọng: Nếu thu nhập hoặc triển vọng tương lai của công ty không tốt như mong đợi, các nhà giao dịch có thể mất tự tin.
3. ‍Thách thức trong ngành: Một số ngành phải đối mặt với những thách thức độc đáo, như công nghệ mới hoặc thay đổi quy định. Điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tất cả các cổ phiếu trong lĩnh vực đó.
4. ‍Phản ứng thái quá với tin tức: Cả tin tốt và xấu đều có thể dẫn đến phản ứng cực đoan. Điều này có thể tạm thời đẩy giá cổ phiếu ra khỏi giá trị thực của nó.
5. ‍Các nguyên tắc cơ bản bị hiểu sai: Đôi khi, sức khỏe tài chính của một công ty bị hiểu sai, khiến các nhà giao dịch đánh giá nó không chính xác.
6. ‍Thông tin giới hạn: Nếu không có đủ thông tin hoặc minh bạch, các nhà giao dịch có thể không nhìn thấy bức tranh thực tế, dẫn đến đánh giá sai.
7. ‍Mối quan tâm ngắn hạn: Các vấn đề như tranh chấp pháp lý hoặc thay đổi trong quản lý có thể tạm thời gây bất ổn cho các nhà giao dịch cho đến khi các vấn đề này được giải quyết.
8. ‍Hành vi của nhà giao dịch: Nhiều thành kiến khác nhau, bán hàng hoảng loạn hoặc theo xu hướng mà không có phân tích thích hợp có thể dẫn đến các quyết định phi lý giữa các nhà giao dịch.
9. ‍Những viên ngọc ẩn: Một số công ty, đặc biệt là những công ty ít nổi tiếng hơn với các nguyên tắc cơ bản vững chắc, có thể không nhận được sự chú ý mà họ xứng đáng nhận được trên thị trường.

Làm thế nào để tìm cổ phiếu bị định giá thấp

Chín chỉ số tài chính chính được nêu dưới đây có thể giúp bạn tìm thấy các cổ phiếu bị định giá thấp trên thị trường, vì chúng tiết lộ tiềm năng phát triển và thành công của một công ty.

1. Tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) so sánh giá cổ phiếu của công ty với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS). Hãy nghĩ về nó như một cách để xem thị trường đánh giá khả năng kiếm tiền của công ty như thế nào. Tỷ lệ P/E thấp hơn, đặc biệt là khi so sánh với các công ty khác trong cùng ngành hoặc với các con số trong quá khứ của công ty, có thể là một gợi ý cho thấy cổ phiếu bị định giá thấp.

2. Lợi nhuận thu nhập là nghịch đảo của P/E. Thay vì so sánh giá cổ phiếu với thu nhập, nó hiển thị thu nhập bạn nhận được cho mỗi đô la bạn đầu tư vào cổ phiếu. Lợi suất thu nhập cao hơn cho thấy một cổ phiếu có thể bị định giá thấp vì các nhà giao dịch có thể nhận được lợi nhuận tương đối cao hơn cho vốn của họ.

3. Tỷ lệ Gia-Thu nhập trên Tăng trưởng (PEG) xem xét tỷ lệ P/E của một công ty liên quan đến tốc độ tăng trưởng thu nhập của công ty. Tỷ lệ PEG dưới 1 có thể chỉ ra rằng cổ phiếu bị định giá thấp so với tiềm năng tăng trưởng thu nhập của nó, cho thấy thị trường chưa công nhận đầy đủ triển vọng tương lai của nó.

4. Tỷ lệ nợ - vốn chủ sở hữu (D/E) đánh giá đòn bẩy tài chính của một công ty bằng cách so sánh tổng nợ của công ty với vốn chủ sở hữu của cổ đông. Tỷ lệ D/E thấp hơn ngụ ý rủi ro tài chính thấp hơn, cho thấy công ty phụ thuộc ít hơn vào vốn vay. Tỷ lệ D/E thuận lợi có thể báo hiệu sự ổn định và tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

5. Tỷ lệ hiện tại đánh giá tính thanh khoản ngắn hạn của công ty. Để làm như vậy, nó so sánh những gì một công ty sở hữu (tài sản hiện tại của nó) với những gì nó nợ (nợ ngắn hạn). Một cổ phiếu được định giá thấp với tỷ lệ hiện tại cao cho thấy công ty được trang bị tốt để trả hết các khoản nợ ngắn hạn, điều này làm tăng thêm sự ổn định tổng thể của nó.

6. Tỷ lệ giá trên sổ sách (P/B) so sánh giá cổ phiếu của một công ty với giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu. Giá trị sổ sách thể hiện giá trị ròng của tài sản của một công ty sau khi trừ các khoản nợ phải trả của công ty. Tỷ lệ P/B dưới 1 có thể có nghĩa là cổ phiếu được định giá dưới giá trị sổ sách của nó.

7. Lợi tức Vốn chủ sở hữu (ROE) đo lường hiệu quả của một công ty trong việc tạo ra lợi nhuận từ vốn chủ sở hữu của cổ đông. ROE cao hơn thường cho thấy quản lý hiệu quả và khả năng tạo ra lợi nhuận mạnh mẽ. Nếu một cổ phiếu có ROE cao nhưng vẫn bị định giá thấp, điều đó có nghĩa là thị trường chưa nhận ra đầy đủ tiềm năng thu nhập của công ty.

8. Lợi tức cổ tức tính thu nhập cổ tức hàng năm so với giá cổ phiếu. Nếu một công ty cố gắng trả cổ tức ổn định ngay cả khi giá cổ phiếu của nó thấp, đó là một dấu hiệu tốt cho thấy nền tảng tài chính của công ty đang vững mạnh. Nhưng đây là một điểm mấu chốt: nếu công ty đang sử dụng rất nhiều thu nhập của mình chỉ để trả cổ tức này, họ có thể không còn đủ tiền mặt để phát triển kinh doanh hoặc trả nợ.

9. Báo cáo tài chính như bảng thu nhập, báo cáo cân đối kế toán và báo cáo thu nhập có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về sức mạnh tài chính của công ty và khả năng tồn tại của mô hình kinh doanh. Điều quan trọng là phải xem xét các dự đoán trong tương lai. Ví dụ, nếu một công ty dự kiến sẽ kiếm được nhiều tiền hơn trong tương lai (tăng trưởng doanh thu ước tính) nhưng thị trường chưa bắt kịp, cổ phiếu có thể bị định giá thấp, khiến nó trở thành một cơ hội hấp dẫn.

‍

Cách giao dịch cổ phiếu định giá thấp

Dưới đây là một số lời khuyên để phát triển một cách tiếp cận hiệu quả để giao dịch cổ phiếu bị định giá thấp.

• Đánh giá các nguyên tắc cơ bản: Phân biệt giữa cổ phiếu được định giá thấp và những cổ phiếu có cơ bản yếu là rất quan trọng để tránh rơi vào “bẫy giá trị”, nơi giá cổ phiếu vẫn ở mức thấp hoặc thậm chí giảm. Các nhà giao dịch có thể sử dụng các kỹ thuật phân tích cơ bản được nêu ở trên để xác định chính xác các cổ phiếu được định giá thấp chính xác.
• So sánh các đối thủ cạnh tranh: Đánh giá các nguyên tắc cơ bản của cổ phiếu so với đối thủ cạnh tranh cũng có thể cung cấp bối cảnh có giá trị. Nếu một cổ phiếu có vẻ bị định giá thấp so với các đồng nghiệp trong ngành sử dụng các số liệu trên, điều đó có thể cho thấy tiềm năng chưa được khai thác.
• Lập kế hoạch giao dịch: Sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính để giúp xác định thời gian nhập và thoát của bạn. Nhìn vào đường trung bình động, phạm vi giao dịch trong quá khứ và các mô hình khối lượng để xác định chính xác các điểm mua lý tưởng khi cổ phiếu đang giao dịch dưới giá trị nội tại của nó. Bạn có thể sử dụng lệnh cắt lỗ để hạn chế rủi ro giảm giá trên bất kỳ giao dịch nào. Đảm bảo theo dõi các giao dịch của bạn để đánh giá những gì đã hoạt động và những gì không. Thực hiện các điều chỉnh để cải thiện theo thời gian. Một điều cần lưu ý là bạn có thể cần dành thời gian để sửa chữa việc đánh giá thấp.

Theo đuổi cổ phiếu giá rẻ một cách mù quáng có thể dẫn đến thua lỗ. Trước khi giao dịch cổ phiếu định giá thấp, các nhà giao dịch nên có sự hiểu biết toàn diện về các nguyên tắc cơ bản được bổ sung bởi nghiên cứu thích hợp để đưa ra các lựa chọn đầu tư sáng suốt và chiến lược.

Hãy áp dụng những lời khuyên này vào thực tế và xác định các cổ phiếu được định giá thấp trong danh mục chào bán cổ phiếu của Deriv. Mở tài khoản giao dịch demo, đi kèm với tiền ảo để bạn có thể thực hành điều hướng thị trường chứng khoán mà không gặp rủi ro trước khi giao dịch bằng tiền thật.