9 dicas essenciais para encontrar ações subvalorizadas

Imagine comprar ações antes que elas subam rapidamente, como descobrir diamantes entre o carvão. Joias subvalorizadas estão por aí, esperando para serem descobertas por comerciantes como você.

As ações subvalorizadas apresentam uma oportunidade de negociação atraente para os traders que buscam comprar ações com “desconto”, prevendo que seus preços acabarão subindo para se alinharem com seu valor inerente.

O que são ações subvalorizadas?

Ações subvalorizadas são ações negociadas a um preço inferior ao seu valor intrínseco. Isso pode acontecer devido a uma combinação de fatores:

1. Sentimentos negativos do mercado: Às vezes, o clima geral do mercado pode piorar devido à incerteza econômica, eventos mundiais ou uma desaceleração geral do mercado. Isso pode levar os traders a venderem suas ações às pressas.
2. Ganhos decepcionantes: Se os lucros ou as perspectivas futuras de uma empresa não forem tão bons quanto o esperado, os traders podem perder a confiança.
3. Desafios do setor: Certos setores enfrentam desafios únicos, como novas tecnologias ou mudanças nas regulamentações. Isso pode afetar negativamente todas as ações desse setor.
4. Reação exagerada às notícias: Tanto as boas quanto as más notícias podem levar a reações extremas. Isso pode afastar temporariamente o preço de uma ação de seu valor real.
5. Fundamentos incompreendidos: Às vezes, a saúde financeira de uma empresa é mal interpretada, fazendo com que os traders a valorizem incorretamente.
6. Informações limitadas: Sem informações ou transparência suficientes, os traders podem não ver a imagem real, o que pode levar a erros de julgamento.
7. Preocupações de curto prazo: Assuntos como disputas legais ou mudanças na gestão podem perturbar temporariamente os comerciantes até que esses problemas sejam resolvidos.
8. Comportamento do trader: Vários preconceitos, vendas em pânico ou tendências de acompanhamento sem uma análise adequada podem levar a decisões irracionais entre os traders.
9. Hidden gems: Algumas empresas, especialmente aquelas menos conhecidas com fundamentos sólidos, podem não receber a atenção que merecem no mercado.

Como encontrar ações subvalorizadas

Os nove principais indicadores financeiros descritos abaixo podem ajudá-lo a encontrar ações subvalorizadas no mercado, pois revelam o potencial de crescimento e sucesso de uma empresa.

1. A relação preço/lucro (P/E) compara o preço das ações da empresa com o lucro por ação (EPS). Pense nisso como uma forma de ver como o mercado valoriza a capacidade da empresa de ganhar dinheiro. Uma relação P/L mais baixa, especialmente quando comparada a outras empresas do mesmo setor ou aos números anteriores da própria empresa, pode ser um indício de que as ações estão subvalorizadas.

2. O rendimento dos lucros é o inverso do P/E. Em vez de comparar o preço das ações com os lucros, ele mostra os ganhos que você obtém por cada dólar investido na ação. Um maior rendimento sugere que uma ação pode estar subvalorizada, pois os traders podem estar obtendo um retorno relativamente maior por seu capital.

3. A relação preço-lucro em relação ao crescimento (PEG) considera a relação P/L de uma empresa em relação à taxa de crescimento dos lucros. Um índice PEG abaixo de 1 pode indicar que a ação está subvalorizada em relação ao seu potencial de crescimento de lucros, sugerindo que o mercado não reconheceu totalmente suas perspectivas futuras.

4. O Índice Dívida-Patrimônio Líquido (D/E) avalia a alavancagem financeira de uma empresa comparando sua dívida total com o patrimônio líquido dos acionistas. Uma relação D/E mais baixa implica menor risco financeiro, indicando que a empresa depende menos de fundos emprestados. Uma relação D/E favorável pode sinalizar estabilidade e potencial de crescimento a longo prazo.

5. O índice atual avalia a liquidez de curto prazo de uma empresa. Para fazer isso, ele compara o que uma empresa possui (seu ativo circulante) com o que ela deve (seu passivo circulante). Uma ação subvalorizada com um alto índice atual mostra que a empresa está bem equipada para pagar suas dívidas de curto prazo, o que aumenta sua estabilidade geral.

6. A relação preço/valor contábil (P/B) compara o preço das ações de uma empresa com o valor contábil por ação. O valor contábil representa o valor líquido dos ativos de uma empresa após a dedução de seus passivos. Uma relação P/B abaixo de 1 pode significar que a ação está cotada abaixo de seu valor contábil.

7. Retorno sobre Capital Próprio (ROE) mede a eficiência de uma empresa em gerar lucros com o patrimônio líquido. Um ROE mais alto geralmente indica um gerenciamento eficaz e a capacidade de gerar retornos sólidos. Se uma ação tem um ROE alto, mas ainda está subvalorizada, isso pode significar que o mercado não reconheceu totalmente o potencial de lucro da empresa.

8. O rendimento de dividendos calcula a receita anual de dividendos em relação ao preço da ação. Se uma empresa consegue pagar um dividendo estável mesmo quando o preço de suas ações está baixo, é um bom sinal de que as bases financeiras da empresa são sólidas. Mas aqui está um problema: se a empresa está usando um lote de seus lucros apenas para pagar esses dividendos, talvez não tenha mais dinheiro suficiente para expandir seus negócios ou pagar dívidas.

9. As demonstrações financeiras , como uma folha de renda, demonstrações de balanço e relatórios de lucros, podem dar a você uma melhor compreensão da solidez financeira da empresa e da viabilidade do modelo de negócios. Também é importante analisar as previsões futuras. Por exemplo, se se espera que uma empresa ganhe mais no futuro (crescimento estimado da receita), mas o mercado ainda não se popularizou, a ação pode estar subvalorizada, tornando-a uma oportunidade atraente.

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Como negociar ações subvalorizadas

Aqui estão algumas dicas para desenvolver uma abordagem eficaz para negociar ações subvalorizadas.

• Avalie os fundamentos: Distinguir entre ações subvalorizadas e aquelas com fundamentos fracos é vital para evitar cair em uma “armadilha de valor”, na qual os preços das ações permanecem baixos ou até diminuem. Os comerciantes podem utilizar as técnicas de análise fundamental descritas acima para identificar com precisão ações genuínas subvalorizadas.
• Compare os concorrentes: Avaliar os fundamentos de uma ação em relação aos concorrentes também pode fornecer um contexto valioso. Se uma ação parecer subvalorizada em comparação com seus pares do setor usando as métricas acima, isso pode indicar um potencial inexplorado.
• Faça um plano de negociação: Use a análise técnica para identificar os principais níveis de suporte e resistência para ajudar a cronometrar suas entradas e saídas. Observe as médias móveis, as faixas de negociação anteriores e os padrões de volume para identificar os pontos de compra ideais quando a ação está sendo negociada abaixo de seu valor intrínseco. Você pode usar stop-loss para conter o risco de queda em qualquer negociação. Certifique-se de acompanhar suas negociações para avaliar o que funcionou e o que não funcionou. Faça ajustes para melhorar com o tempo. Uma coisa a ter em mente é que talvez seja necessário dar tempo para que a subvalorização seja corrigida.

Perseguir cegamente ações baratas pode levar a perdas. Antes de negociar ações subvalorizadas, os traders devem ter uma compreensão abrangente dos fundamentos subjacentes, complementada por pesquisas adequadas para fazer escolhas de investimento informadas e estratégicas.

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