시장 뉴스

시장 요약: 2024년 1월 29일~2월 2일 주

February 3, 2024

이번 주 시장 요약에서 일어난 일들을 살펴보겠습니다. 인플레이션, 소비자 지출, 노동 시장 동향, 실적 보고서 등에 대한 최신 업데이트를 통해 끊임없이 변화하는 경제 환경에 대한 종합적인 개요를 제공합니다.

개인 소비 지출

CNBC: 연준이 선호하는 인플레이션 지표가 12월에 0.2% 상승했습니다.

시장 futures와 대부분 하락한 국채 수익률로 미루어 보아 최근 데이터에 의해 상대적으로 영향을 받지 않았습니다.
12월 핵심 개인 소비 지출(PCE) 물가 지수가 월간 0.2%, 연간 2.9% 상승했으며, 이는 연준의 주요 지표입니다.
소비자 지출은 예상치를 초과하여 0.7% 증가했으며 개인 소득 성장률은 0.3%로 소폭 감소하여 예상과 일치했습니다.
연준은 소비자의 구매 패턴 변화를 고려할 수 있는 PCE를 선호합니다.
전망에 따르면 연준 정책 입안자들은 이번 주 회의 동안 현재의 금리를 유지할 것으로 예상됩니다.

비트코인 업데이트

KITCO: '악화된 경기' 때문에 비트코인 가격 하락 위험이 있다고 분석가가 말했습니다.

11개의 스팟 비트코인 상장지수펀드 승인이 이루어진 지 2주가 조금 넘었고 수백만 달러가 유입된 가운데, 비트코인 가격은 최근 최고가 대비 약 14% 하락했습니다.
그레이스케일 비트코인 신탁(GBTC)은 비트코인을 매각하고 있습니다 — 많은 스마트 머니가 이 소식 이전에 구매했습니다.
미국 증권 거래 위원회에 의한 스팟 비트코인 ETF 승인 이후, 해당 펀드의 자산 운용 규모(AUM)가 은 ETF를 초과했습니다. 현물 비트코인 ETF의 AUM은 현재 약 250억 달러이며, 은 ETF는 약 115억 달러입니다.
블랙록과 피델리티는 비트코인 ETF 유입에서 각각 약 21억 달러와 18억 달러로 경쟁을 선도하고 있습니다.

미국 인플레이션

월스트리트 저널(WSJ): 마이너스 인플레이션이 새로운 위험을 야기합니다.

연준은 수요일인 1월 31일에 종료되는 2일 회의에서 금리를 인하하지 않을 것이며, 경제가 안정적으로 성장하고 있기 때문입니다.
식품과 에너지를 제외한 인플레이션은 최근 7개월 중 6개월에서 2% 이하였습니다.
연준은 금리를 인하하기 전에 지속 가능한 조건을 보장하고 싶어합니다.
인플레이션이 연준의 2% 목표에 지속적으로 복귀했다면, 실질 금리가 경제 활동을 지나치게 제한할 수 있습니다.
윌리엄 잉글리시, 예일 경영대학원의 전직 수석 연준 경제학자에 따르면, 당국은 5월까지 기다릴 수 있으며, 심지어 그 이후까지도 금리를 인하하지 않을 수 있습니다.

EUR / USD

블룸버그, PIMCO 및 파운드 스털링

ECB의 카지미르: 4월보다 6월에 유럽 중앙은행(ECB) 첫 금리 인하가 더 가능성이 높습니다.

ECB는 인플레이션에서의 진전을 되돌리지 않기 위해 금리 인하를 서두르지 않겠다고 거버닝 위원회 멤버 피터 카지미르가 말했습니다. 6월이 첫 번째 조치로 더 가능성이 높습니다.
PIMCO에 따르면, ECB는 처음에 조심스럽게 진행하며, 인플레이션에 대한 승리를 보장하고 임금 디스인플레이션의 신호를 기다리려 하고 있습니다. 그러나 그들은 금리가 하락할 것으로 보고 있습니다.
HSBC는 2024년 1분기 말까지 유로-달러가 1.06에 이를 것으로 예상하며 현재 현물 수준인 1.0950에서 하락할 것으로 보입니다. 예측은 2024년 중반에 1.04, 3분기 말에 1.02, 연말에 1.02를 포함합니다.

노동 시장

월스트리트 저널과 모닝스타

WSJ: 퇴직자가 줄어들었고, 이는 경제에 악재입니다.

근로자들은 2023년에 퇴직할 빈도가 줄어들었으며, 이는 미국 경제가 둔화되고 장기간의 구직 기대 속에서 노동 시장에 대한 신뢰가 감소하고 있음을 나타냅니다.
미국인들은 2022년보다 작년 6.1 백만 개의 일자리를 더 적게 그만두었으며, 이는 12% 감소한 수치입니다.
“표면적으로는 상황이 매우 좋고 강력해 보이지만, 좀 더 깊이 파고들면 더 좁은 산업 집단에 의해 움직이는 노동 시장이 상당한 둔화를 보이고 있다는 신호를 보인다”고 도이치 뱅크의 수석 미국 경제학자 브렛 라이언이 말했습니다.
다우존스 산업평균지수(DJIA)는 133포인트 상승하여 38467에, S&P 500은 2포인트 하락하여 4924에, 나스닥은 0.8% 하락하여 15509에 마감했습니다.

실적 보고서

나스닥

로이터: 마이크로소프트가 분기 수익 예상을 초과했습니다.

마이크로소프트 주가는 변동성이 큰 시간 외 거래에서 1% 감소한 뒤 소폭 상승했으며, 지난해에 비해 57% 상승한 결과입니다.
알파벳(GOOGL.O)과 엔비디아(NVDA.O) 등 기술주 급등과 함께, 마이크로소프트는 2023년 S&P 500(SPX)의 24% 상승을 주도하는 중요한 역할을 했습니다.
마이크로소프트의 수익은 12월 31일 종료된 분기에 18% 증가하여 620억 달러에 달했으며, 이는 LSEG 데이터에 따른 평균 분석가 예상 611.2억 달러를 초과했습니다.
구글 모기업 알파벳(GOOGL.O)도 LSEG 데이터에 따르면 4분기 수익이 863.1억 달러에 달하며, 예상 853.3억 달러를 초과했습니다.

Economic outlook

연준, CNBC TV 및 월스트리트 저널

연준: 금리 유지

미국 연준은 5.25-5.5%로 금리를 유지하며 안정성을 신호했습니다.
최근 지표는 강력한 경제 확장과 탄탄한 일자리 증가를 나타냅니다.
연준은 국채와 기관 채무의 보유를 추가로 줄이겠다고 다짐했습니다.
파웰 의장은 경제 지표를 면밀히 모니터링하며, 출현 위험에 대한 정책 조정을 준비하고 있다고 강조했습니다.
3월에는 금리 인하가 예상되지 않으며, 이는 파웰이 기자 회견에서 시사한 바입니다.
주식 지수들이 하락 마감했습니다; 나스닥은 2% 이상 하락했고, S&P 500은 1.6% 하락했으며, 다우는 0.8% 하락했습니다.
하락에도 불구하고 세 지수 모두 세 번째 연속 상승 달성을 보였습니다.

은 시장

키트코

은 연구소: 2024년 은 시장에서 기록적인 실물 수요를 볼 것으로 예상됩니다.

글로벌 은 수요 는 2024년에 12억 온스에 이를 것으로 예상되며, 이는 은 연구소에 따른 것입니다.
산업용 은 수요는 올해 4% 증가하여 690백만 온스를 기록할 것으로 보입니다.
인도의 보석 소비는 6% 증가할 것으로 예상되며, 이는 이 부문에 대한 성장을 이끌고 있습니다.
은에 대한 투자 감소는 일시적일 것으로 예상되며, 분석가들은 연준이 mid-2024에 금리를 인하할 경우 회복이 예상된다고 합니다.

UK monetary policy

CNBC & UKFT

CNBC: BOE는 시장이 금리 인하를 기꺼이 할 수 있음을 나타냅니다.

영국은행은 금리를 5.25%로 유지하고 있으며, 시장 금리 인하 가능성을 암시했습니다.
투자자들은 연말까지 4번의 금리 인하를 예상하고 있으며, 금리가 4.25%로 떨어질 가능성도 있습니다.
영국 정부는 2024년 4월부터 시간당 £11.44로 국가 생활 임금의 기록적 인상을 발표했습니다.
통화정책위원회 투표 결과 6-3으로 나뉘며 인플레이션 및 통화정책 방향에 대한 의견 차이를 반영합니다.

경제적 낙관주의

CNBC

CNBC: 조사 결과 미국 사업주들이 더욱 낙관적이라는 사실이 밝혀졌습니다.

소규모 사업주의 75%가 2024년 재정 전망에 대해 낙관적이라고 느끼며, 이는 지난해 68%에서 증가한 것입니다.
“성장 기회가 있으며... 진정한 브랜드 및 서비스에 대한 수요가 존재합니다.”라고 봄마리토가 말했습니다.
경제적 낙관주의는 연준의 금리 인하 예상과 연결되어 있다고 월스트리트는 평가했습니다.

이번 주 시장 요약에 참여해주셔서 감사합니다.

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