Resumo do mercado: Semana de 29 de janeiro a 2 de fevereiro de 2024

February 3, 2024

Vamos dar uma olhada no que aconteceu no nosso resumo do mercado desta semana, enquanto navegamos pelas últimas atualizações sobre inflação, gastos do consumidor, tendências do mercado de trabalho, relatórios de lucros e muito mais, oferecendo uma visão abrangente da paisagem econômica em constante evolução.

Despesas de consumo pessoal

CNBC: O índice favorito de inflação do Federal Reserve subiu 0,2% em dezembro

Os mercados relativamente não foram afetados pelos dados recentes, conforme indicado pelo movimento mínimo nos futuros de ações e rendimentos do Tesouro majoritariamente em queda.
O índice de preços das despesas pessoais de consumo (PCE) do núcleo de dezembro subiu 0,2% mensais e 2,9% anualmente, uma métrica chave para o Federal Reserve.
Os gastos dos consumidores superaram as estimativas, crescendo 0,7%, enquanto o crescimento da renda pessoal caiu levemente para 0,3%, alinhando-se com as previsões.
O Federal Reserve favorece o PCE pela sua capacidade de levar em conta as mudanças nos padrões de compra dos consumidores.
As expectativas sugerem que os formuladores de políticas do Fed manterão as taxas de juros atuais durante a sessão desta semana.

Atualizações de Bitcoin

KITCO: Uma 'má recessão' pode fazer o preço do Bitcoin cair, disse analista

Com pouco mais de duas semanas desde a aprovação de 11 fundos de índice de Bitcoin à vista Exchange-traded funds e milhões de entradas, o preço do Bitcoin caiu cerca de 14% de suas máximas recentes.
O Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) está vendendo bitcoin — muito dinheiro inteligente comprou antes dessa notícia.
Após a aprovação dos ETFs de Bitcoin à vista pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, os ativos sob gestão (AUM) desses fundos superaram os dos ETFs de prata. Os AUM dos ETFs de Bitcoin à vista estão atualmente em cerca de $25 bilhões, enquanto os ETFs de prata estão em cerca de $11,5 bilhões em ativos.
BlackRock e Fidelity dominaram a corrida de fluxo de ETFs de Bitcoin, com cerca de $2,1 bilhões e $1,8 bilhões de entradas.

Inflação nos EUA

The Wall Street Journal (WSJ): A queda da inflação levanta um novo risco

O Fed não cortará durante sua reunião de dois dias que termina nesta quarta-feira, 31 de janeiro, porque a economia tem crescido de forma sólida.
A inflação, excluindo alimentos e energia, mensalmente, esteve em ou abaixo de 2% em seis dos últimos sete meses.
O Fed quer garantir condições sustentáveis antes de cortar as taxas.
Se a inflação retornou de forma sustentável à meta de 2% do Fed, as taxas reais podem estar restringindo a atividade econômica demais.
Os oficiais podem esperar até maio ou até mesmo mais tarde para cortar as taxas, segundo William English, um ex-economista sênior do Fed agora na Escola de Gestão de Yale.

EUR / USD

Bloomberg, PIMCO e Libra Esterlina

Kazimir do BCE: Junho é mais provável que abril para o primeiro corte do Banco Central Europeu (BCE)

O BCE não se apressará em cortar as taxas de juros para evitar desfazer o progresso na inflação, diz o membro do Conselho Diretor, Peter Kazimir. Junho é mais provável que abril para um primeiro movimento.
Segundo a PIMCO, o BCE agiu com cautela inicialmente, querendo assegurar a vitória contra a inflação e possivelmente esperando sinais de desinflação nos salários. No entanto, eles veem as taxas em tendência de queda.
HSBC prevê Euro-Dólar a 1,06 até o final do primeiro trimestre de 2024, caindo do nível atual de 1,0950. As previsões incluem 1,04 até meados de 2024, 1,02 até o final do terceiro trimestre e 1,02 até o final do ano.

Mercado de trabalho

The Wall Street Journal e Morning Star

WSJ: Quedas de emprego são um mau sinal para a economia

Os trabalhadores pediram demissão com menos frequência em 2023, indicando uma confiança em declínio no mercado de trabalho em meio a expectativas de uma economia dos EUA em desaceleração e prolongadas buscas por emprego.
Os americanos pediram 6,1 milhões de demissões a menos no ano passado em comparação a 2022, marcando uma queda de 12%.
“À primeira vista, as coisas parecem muito boas e robustas, mas quando você vai mais fundo, é um mercado de trabalho que está sendo impulsionado por um conjunto mais restrito de indústrias e está mostrando sinais de desaceleração substancial,” disse Brett Ryan, economista sênior dos EUA no Deutsche Bank.
O Dow Jones Industrial Average (DJIA) ganhou 133 pontos para 38.467, enquanto o S&P 500 caiu 2 pontos para 4.924 e o Nasdaq caiu 0,8% para 15.509.

Relatórios de lucros

Nasdaq

Reuters: Microsoft supera as estimativas de receita do trimestre

As ações da Microsoft tiveram uma queda de 1% em um pregão volátil após o horário de negociação, seguidas de um leve aumento, apesar de um notável aumento de 57% no ano passado.
Juntamente com um rali de ações de tecnologia envolvendo Alphabet (GOOGL.O) e Nvidia (NVDA.O), a Microsoft desempenhou um papel fundamental no impulso de um aumento de 24% no S&P 500 (SPX) em 2023.
A receita da Microsoft cresceu 18% para $62 bilhões no trimestre que terminou em 31 de dezembro, superando a estimativa média dos analistas de $61,12 bilhões, segundo dados da LSEG.
A Alphabet, controladora da Google (GOOGL.O), também superou as expectativas com uma receita do quarto trimestre atingindo $86,31 bilhões, em comparação com as estimativas de $85,33 bilhões, de acordo com dados da LSEG.

Perspectiva econômica

Federal Reserve, CNBC TV e o Wall Street Journal

Fed: Manter taxa inalterada

O Fed dos EUA mantém as taxas em 5,25-5,5%, sinalizando estabilidade.
Os indicadores recentes apontam para uma robusta expansão econômica e ganhos de emprego resilientes.
O Fed se compromete a reduzir ainda mais as participações em títulos do Tesouro e dívidas de agências.
Powell enfatiza o monitoramento próximo dos indicadores econômicos, pronto para ajustar a política às emergências riscos.
Não se espera corte nas taxas em março, de acordo com os sinais de Powell durante a coletiva de imprensa.
Os índices de ações fecharam em queda; Nasdaq caiu mais de 2%, S&P 500 caiu 1,6%, Dow caiu 0,8%.
Apesar da queda, todos os três índices mostram um terceiro mês consecutivo de ganhos.

Mercado de prata

Kitco

Instituto de Prata: o mercado de prata verá demanda física recorde em 2024

A demanda global por prata deve alcançar 1,2 bilhão de onças em 2024, segundo o Instituto de Prata.
A demanda industrial de prata deve aumentar em 4% este ano, atingindo um recorde de 690 milhões de onças.
O consumo de joias deve aumentar em 6% na Índia, impulsionando o crescimento do setor.
O investimento mais fraco em prata deve ser temporário; analistas preveem recuperação assim que o Fed começar a cortar as taxas em meados de 2024.

Política monetária do Reino Unido

CNBC & UKFT

CNBC: O BOE sugere que o mercado pode estar certo sobre os cortes nas taxas

O Banco da Inglaterra mantém a taxa estável em 5,25%, o governador Bailey sugere possíveis cortes nas taxas.
Os investidores antecipam quatro cortes nas taxas até o final do ano, com as taxas possivelmente caindo para 4,25%.
O governo do Reino Unido anuncia aumento recorde no Salário Mínimo Nacional para £11,44 por hora a partir de abril de 2024.
A votação do Comitê de Política Monetária divide 6-3, refletindo opiniões diferentes sobre inflação e direção da política monetária.

Otimismo econômico

CNBC

CNBC: Pesquisa mostra que os proprietários de negócios nos EUA estão mais otimistas

75% dos proprietários de pequenas empresas se sentem otimistas sobre a perspectiva financeira de 2024, um aumento em relação a 68% no ano passado, segundo pesquisa da Goldman Sachs.
“Há oportunidades de crescimento... a demanda por marcas e serviços autênticos está lá,” diz Bommarito.
O otimismo econômico está ligado aos cortes nas taxas antecipados pelo Federal Reserve, afirma Wall Street.

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