주간 시장 보고서 – 2022년 5월 16일

외환

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2022년 5월 13일 금요일, 미국 달러 지수가 7거래일 만에 처음으로 하락했습니다. 주가의 회복은 달러 약세를 이끌었고, 이는 전반적으로 부정적인 영향을 미쳤습니다. 

EUR/USD는 2022년 5월 12일 목요일에 $1.035로 떨어졌습니다(5년래 가장 약한 수준). 이는 경기 침체 우려와 미국 연방준비제도와 유럽 중앙은행의 통화정책 간 금리 차이에 따른 것입니다. 유로화는 에너지와 관련된 러시아와의 관계 및 무역과 관련된 여러 가지 비관적 지정학적 발전으로 인해 심각한 압박을 받았습니다.

위 차트는 2022년 5월 12일 목요일의 하락을 재현합니다. 가격이 지지선을 하회하며 새로운 저항 수준으로 작용하는 모습을 확인할 수 있습니다. 쌍은 반등에서 상승했지만 주말에는 평탄한 추세를 보였습니다.

하지만 EUR/USD 쌍은 2017년 이후 최저 인트라데이 수준에서 반등하여 2022년 5월 13일 금요일 늦게 $1.04 이상으로 다시 상승했습니다. 이번 반등은 위험 감정의 개선과 미국 달러의 조정에 기인한 것입니다. 

GBP/USD는 2022년 5월 13일 금요일에 약 $1.2160으로 마감하며 0.3% 하락했습니다. 이로 인해 주간 손실은 약 1.4%에 이르렀습니다. 지난 4주 동안 이 쌍은 총 약 7.0%의 손실을 보였습니다. 특히 파운드는 코로나19 봉쇄 중인 2020년 11월 이후 최저치로 이날 마감했습니다.

GBP/USD는 강력한 안전 자산인 미국 달러와 영국 및 유럽의 비관적 요인들의 조합으로 인해 지난 주 큰 압박을 받았습니다. 데이터에 따르면 인플레이션이 둔화되었으며 기본 가격 압박은 여전히 높아 거래자들의 감정에 영향을 미치고 있습니다. 

USD/JPY는 점차 상승하고 있으며 거래자들이 2022년 5월 17일 화요일 미국 연방준비제도 의장 제롬 파월의 매파적인 발언을 예상하고 ¥130.00에 대한 목표를 회복할 것으로 보입니다. 파월 의장의 연설은 6월 금리 발표에서 연준의 통화정책 입장을 밝혀줄 것입니다.

한편, 일본 엔화는 일본은행(BoJ) 총재인 하리후코 구로다가 보수적인 통화정책을 발표한 이후 압박을 받고 있습니다. 이 성명은 2022년 5월 13일 금요일에 발표되었으며, 경제가 아직 팬데믹 이전 성장 수준을 달성하지 못하고 있고 인플레이션이 여전히 목표 수준에 미치지 못하고 있음을 강조했습니다.

다음 주의 경제 일정은 꽤 가벼울 것으로 보입니다. 미국 소매 판매 및 EU 인플레이션 데이터가 주목받을 가능성이 높기 때문입니다.

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암호화폐

지난 주, 암호화폐의 전 세계 시가총액은 1.2조 달러 이하로 떨어져 2021년 말의 3.2조 달러에서 약 65% 하락했습니다. 글로벌 암호화폐 시장 시가총액은 목요일 하루 만에 시장 규모가 거의 27% 감소했습니다. 

세계에서 가장 인기 있는 암호화폐는 하루 만에 10% 이상 하락했습니다. 2022년 5월 12일 목요일, 비트코인의 가격은 약 $26,000으로 하락하여 2020년 12월 이후 최저 수준에 도달했습니다. 2022년 5월 13일 금요일, 가격은 약 $30,000으로 안정되었지만, 이는 작년 11월의 비트코인 가격 $69,000의 절반에도 미치지 못하는 수준입니다. 하지만 비트코인의 변동성은 2년 만에 가장 높은 주간 순변화를 기록했습니다.

최근 스테이블코인의 하락은 암호화폐 시장을 취약하게 만들었습니다. 블룸버그 보고서에 따르면, 알고리즘 스테이블코인인 Terra/USD와 자매 토큰인 Luna의 사라짐으로 인해 암호화폐 부문의 총 2,700억 달러가 사라졌습니다.

스테이블코인은 많은 스테이블코인의 가치는 미국 달러와 같은 정부 지원 통화 또는 금과 같은 귀금속에 연동되어 있어 암호화폐 중 안전한 피항지로 여겨지고 있습니다. 

하지만 이번 주, 테라는 예상치 못한 상황을 겪었습니다. 테라의 문제는 이 스테이블코인을 지원하는 플랫폼인 앵커에서의 출금으로 시작되었습니다. 2022년 5월 13일 금요일부터 앵커의 총 예치금은 140억 달러에서 22억 달러로 감소했습니다. 암호화폐 전체에 대한 우려와 비트코인 가격 하락으로 인해 테라는 미국 달러와의 연동을 잃기 시작했습니다. 

주 월요일 $66에서 시작된 루나 코인은 2022년 5월 13일 금요일에는 약 $0.0002로 거래되고 있었습니다.

더욱이, 폴카닷은 시가총액이 3% 이상, 거래량이 26% 이상 감소했습니다. 솔라나는 시가총액이 2% 이상, 거래량이 25.5% 이상 하락했으며, 아발란체는 시가총액이 3% 이상 하락하고 거래량이 거의 32% 감소했습니다.

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원자재

금은 금요일에 $1,800 이하로 떨어지는 것을 회복했음에도 불구하고 주간 기준으로 2% 이상 손실을 입었으며, 달러 지수가 6주 연속 상승했을 때 연준이 금리 인상 기대감을 높였습니다. 제롬 파월에 따르면, FOMC는 6월과 7월에 각각 50bp 금리 인상이 2회 더 있을 것으로 예상하고 있으며, 데이터가 "잘못된 방향으로 돌아서면" 더 많은 조치를 취할 것이라고 밝혔습니다. 결과적으로, 미국 달러 지수는 약 20년 만에 최고치인 $105에 도달했습니다.

기술적 관점에서, 금 가격은 계속 하락하고 있으며 $1,800 마크 아래로 떨어지려 시도하고 있으며, 하방 추세를 연장하고 있습니다. 2022년 5월 13일 금요일, 금은 $1,810의 두 달 최저치 근처에서 횡보세를 보였습니다. 미국 세션 동안 금은 $1,800 이하로 잠시 떨어졌으나, 일부 일일 손실을 회복하며 주간 마감을 약 $1,812.15로 마쳤습니다. 이번 회복은 미시간 대학교의 월간 출판물이 5월 초 소비자 신뢰도가 하락했음을 나타낸 이후 발생했습니다. 

주간 시간 차트에 따르면, 금이 계속 하락하면 지지선은 $1,807.07 근처가 될 것입니다. 또한, 회복으로 인해 금은 각각 $1,810.65 및 $1,810.90에서 SMA 5 및 SMA 10보다 약간 높게 유지됩니다.

거래자들은 주요 중앙은행이 인플레이션을 억제하기 위해 더 공격적으로 행동할 경우 글로벌 경제 성장에 해를 끼치고 침체를 초래할 수 있다는 우려를 갖고 있습니다. 또한, 놀랍도록 저조한 중국 거시 데이터는 이러한 두려움을 가중시켰고, 지정학적 긴장이 재발하면서 위험 감정에 영향을 미쳐 거래자들이 전통적인 안전자산에 피신하도록 이끌었습니다. 이 변화는 안전자산 금속에 미약한 지지를 제공할 수 있습니다. 그 외에도, 금은 인플레이션 헤지로서의 매력으로 인해 XAU/USD의 추가 손실을 제한하는 데 도움이 될 수 있습니다.

반면, 이번 주 유가 시장은 변동성이 심해 $100 이하로 떨어졌으며, 이는 미국 및 글로벌 경제 둔화에 대한 우려로 인해 원유 수요를 줄일 수 있습니다. 그러나 원유는 최근 이러한 손실의 대부분을 회복한 것으로 보이며, 미국 정제유 재고가 급감하고 러시아와 우크라이나의 긴장이 지속되어 시장의 관심이 공급 측으로 다시 집중되고 있습니다.

이번 주 시장 참가자들은 여러 FOMC 관계자들의 발언, 특히 연준 의장 제롬 파월의 발언을 통해 75bp 금리 인상이 가능할지에 대한 단서를 찾고 있습니다. 이 경제적 사건은 단기 미국 달러 가격 역학에 큰 영향을 미치고 금리에 새로운 방향성을 제공할 것입니다. 

이와 함께, EU 외교 장관들은 브뤼셀에서 다음 러시아 제재를 논의하기 위해 모일 것이며, 외교관들은 헝가리의 반대에 대한 대안으로 러시아 원유 수입 금지를 연기하는 방안을 제안했습니다. 정부 관계자에 따르면, 독일은 EU가 조정된 조치에 합의하지 않을 경우 올해 말까지 러시아 원유 수입을 중단할 계획입니다.

미국 지수

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미국 지수는 거래자들이 연방준비제도가 금리를 충분히 올려 경기 침체를 막을 수 있을지 점점 의구심을 품게 되면서 혼조세를 보였습니다.

연준의 정책 변화로 인해 소비자물가지수(CPI)가 인플레이션 둔화를 시사하며 거래자들에게 안도감을 주었습니다. CPI는 4월에 8.3% 상승하며 3월의 8.5%와 비교되었습니다. 반면, 핵심 물가는(식품 및 에너지를 제외하고) 6.2%에서 6.5%로 증가했습니다. 핵심 지수의 월간 0.6% 증가가 특히 관심을 끌며 이는 3개월 만에 가장 큰 증가입니다. 더욱이, 임대료 및 항공 요금이 각각 0.6% 및 18.6% 상승하였으며, 여행 수요가 강하게 반등했습니다.

또한, 미국 정부채권 가격은 2022년 5월 13일 금요일에 소폭 회복되며 10년 만기 미국 국채 수익률은 약 2.93%로 하락했습니다. 10년 수익률은 2018년 11월 이후 처음으로 3% 장벽을 뚫고 3.13%로 상승했습니다. 주식 하락, 금리 하락, 국채 가격 상승 등 전반적으로 주식과 국채 간의 역상관 관계가 되살아나고 있는 것으로 보입니다. 

현재 시장의 주요 동력은 연준의 통화 긴축 속도 가속, 지속적으로 높은 인플레이션 데이터, 성장 둔화 우려, 중국의 엄격한 COVID-19 봉쇄로 인한 혼란입니다.

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