Báo cáo thị trường hàng tuần – 16 tháng 5 năm 2022

Ngoại hối

‍

Vào thứ Sáu, ngày 13 tháng 5 năm 2022, chỉ số đô la Mỹ đã giảm lần đầu tiên sau 7 ngày giao dịch. Sự phục hồi trong giá cổ phiếu đã làm giảm giá trị của đồng đô la, điều này có tác động tiêu cực trên toàn bộ thị trường. 

Cặp EUR/USD đã giảm xuống còn $1,035 (mức thấp nhất trong 5 năm), vào thứ Năm, ngày 12 tháng 5 năm 2022, giữa lo ngại về một cuộc suy thoái và sự chênh lệch lãi suất giữa các chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và Ngân hàng Trung ương Châu Âu. Đồng Euro đã chịu áp lực nặng nề vào thứ Năm, ngày 12 tháng 5 năm 2022, sau khi một số diễn biến địa chính trị tiêu cực liên quan đến mối quan hệ và thương mại với Nga về năng lượng diễn ra.

Biểu đồ trên tái hiện đợt giảm này vào thứ Năm, ngày 12 tháng 5 năm 2022. Chúng ta có thể thấy giá đã giảm dưới các mức hỗ trợ của nó để trở thành mức kháng cự mới. Cặp tiền đã phục hồi từ đợt bật lên nhưng chỉ ghi nhận một xu hướng phẳng để kết thúc tuần.

Tuy nhiên, cặp EUR/USD đã phục hồi từ mức thấp nhất trong ngày kể từ năm 2017 và leo lên trên $1,04 vào cuối thứ Sáu, ngày 13 tháng 5 năm 2022. Sự phục hồi này là do sự cải thiện trong tâm lý rủi ro và một sự điều chỉnh của đồng đô la Mỹ. 

GBP/USD đã kết thúc tuần ở mức khoảng $1,2160, giảm thêm 0,3% vào thứ Sáu, ngày 13 tháng 5 năm 2022, và đưa tổng thiệt hại của tuần lên khoảng 1,4%. Trong 4 tuần qua, cặp này đã ghi nhận thiệt hại tổng cộng khoảng 7,0%. Đặc biệt, đồng bảng Anh đã kết thúc ngày ở mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2020, khi Vương quốc Anh đang trong tình trạng phong tỏa do coronavirus.

GBP/USD đang bị áp lực nặng nề vào tuần trước do đồng đô la Mỹ an toàn mạnh và bởi sự kết hợp của các yếu tố tiêu cực phát sinh từ Vương quốc Anh và Châu Âu. Dữ liệu cho thấy lạm phát đã chậm lại, và áp lực giá cơ bản vẫn ở mức cao, ảnh hưởng đến tâm lý của các nhà giao dịch. 

Cặp USD/JPY đang dần tăng cao hơn và dự kiến sẽ giành lại mốc ¥130,00 khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho một giọng điệu quyết liệt từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell vào thứ Ba tới, ngày 17 tháng 5 năm 2022. Bài phát biểu từ Chủ tịch Fed Powell sẽ làm sáng tỏ lập trường của Fed về chính sách tiền tệ trong thông báo lãi suất tháng Sáu.

Trong khi đó, đồng Yên Nhật đang gặp áp lực sau khi Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản (BoJ), Haruhiko Kuroda, hứa hẹn một chính sách tiền tệ thận trọng trong tương lai. Tuyên bố này được công bố vào thứ Sáu, ngày 13 tháng 5 năm 2022, nêu rõ rằng nền kinh tế vẫn chưa đạt được mức tăng trưởng trước đại dịch và lạm phát vẫn chưa đạt mức mục tiêu.

Lịch kinh tế cho tuần tới vẫn tương đối nhẹ nhàng khi doanh số bán lẻ của Mỹ và dữ liệu lạm phát của EU có khả năng chiếm spotlight.

Nâng cao chiến lược giao dịch của bạn với những tin tức thị trường mới nhất và giao dịch CFDs trên tài khoản Deriv X của bạn.

Tiền điện tử

Tuần trước, vốn hóa thị trường toàn cầu của các loại tiền điện tử đã giảm xuống dưới $1,2 nghìn tỷ, giảm khoảng 65% so với đỉnh điểm $3,2 nghìn tỷ vào cuối năm 2021. Vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu đã giảm gần 27% chỉ trong riêng ngày thứ Năm. 

Đồng tiền điện tử phổ biến nhất thế giới đã giảm hơn 10% trong một ngày. Vào thứ Năm, ngày 12 tháng 5 năm 2022, giá Bitcoin đã giảm xuống khoảng $26,000, mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2020. Nó đã ổn định ở mức khoảng $30,000 vào thứ Sáu, ngày 13 tháng 5 năm 2022, nhưng vẫn chưa đến một nửa giá Bitcoin vào tháng 11 năm ngoái – $69,000. Tuy nhiên, sự thay đổi hàng tuần trong biến động Bitcoin là cao nhất trong hai năm.

Sự sụt giảm gần đây trong các đồng stablecoin đã làm cho thị trường tiền điện tử trở nên dễ bị tổn thương. Theo báo cáo của Bloomberg, sự mất mát của stablecoin thuật toán Terra/USD và đồng token chị em Luna đã làm mất đi hơn 270 tỷ USD khỏi tổng giá trị của ngành tiền điện tử trị giá hàng nghìn tỷ USD.

Các đồng stablecoin đã được xem là một nơi trú ẩn an toàn giữa các loại tiền điện tử vì giá trị của nhiều đồng stablecoin được neo vào một loại tiền tệ được chính phủ hỗ trợ, chẳng hạn như đồng đô la Mỹ, hoặc kim loại quý như vàng. 

Nhưng tuần này, Terra đã gặp những điều không lường trước được. Vấn đề của Terra bắt đầu với các đợt rút tiền từ Anchor, một nền tảng hỗ trợ stablecoin này. Kể từ thứ Sáu, ngày 13 tháng 5 năm 2022, tổng số tiền gửi của Anchor đã giảm từ $14 tỷ xuống còn $2,2 tỷ. Cùng với những lo ngại về các loại tiền điện tử nói chung, và sự giảm giá của Bitcoin, Terra đã bắt đầu mất đi sự neo giá với đồng đô la Mỹ. 

Sau khi bắt đầu tuần vào thứ Hai với giá $66, đồng Luna đang giao dịch ở mức khoảng $0,0002 vào thứ Sáu, ngày 13 tháng 5 năm 2022.

Hơn nữa, Polkadot đã giảm hơn 3% về vốn hóa và hơn 26% về khối lượng giao dịch. Solana đã giảm hơn 2% về vốn hóa và 25,5% về khối lượng, trong khi Avalanche giảm hơn 3% về vốn hóa và giảm gần 32% về khối lượng.

Tối đa hóa cơ hội trên thị trường bằng cách cải thiện chiến lược giao dịch của bạn và giao dịch các thị trường tài chính với lựa chọn và Multipliers trên Deriv Trader.

Hàng hóa

Mặc dù đã phục hồi từ đợt giảm xuống dưới $1,800 vào thứ Sáu, vàng đã mất hơn 2% theo tuần khi chỉ số đô la Mỹ kéo dài chuỗi chiến thắng của mình lên 6 tuần do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ gia tăng kỳ vọng về lãi suất. Theo Jerome Powell, FOMC dự kiến sẽ có thêm 2 lần tăng lãi suất 50 điểm cơ bản trong tháng Sáu và tháng Bảy, điều này cho thấy họ sẽ có thêm nhiều hành động nếu dữ liệu "không theo chiều hướng tốt." Do đó, chỉ số đô la Mỹ đã đạt mức cao gần 20 năm khoảng $105.

Từ góc độ kỹ thuật, giá vàng tiếp tục giảm và đã cố gắng phá vỡ mức dưới $1,800, kéo dài xu hướng giảm. Vào thứ Sáu, ngày 13 tháng 5 năm 2022, vàng đã giao dịch đi ngang gần mức thấp nhất trong hai tháng là $1,810. Mặc dù vàng đã giảm xuống dưới $1,800 trong phiên giao dịch của Mỹ, nó đã phục hồi một phần tổn thất hàng ngày và kết thúc tuần ở mức khoảng $1,812,15. Sự phục hồi này diễn ra sau khi công bố hàng tháng của Đại học Michigan tiết lộ rằng niềm tin của người tiêu dùng tại Mỹ đã giảm vào đầu tháng Năm. 

Dựa trên biểu đồ hàng giờ cho tuần, nếu vàng tiếp tục giảm, mức hỗ trợ của nó sẽ gần mức $1,807,07. Ngoài ra, nhờ sự phục hồi, nó đã duy trì ở mức cao hơn SMA 5 và SMA 10 tại $1,810,65 và $1,810,90.

Các nhà giao dịch cũng đang lo ngại rằng một động thái mạnh mẽ hơn từ các ngân hàng trung ương lớn để kiềm chế lạm phát có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu và gây ra suy thoái. Hơn nữa, những dữ liệu kinh tế vĩ mô yếu kém từ Trung Quốc đã làm trầm trọng thêm những lo ngại và, khi kết hợp với sự tái phát của những căng thảng địa chính trị, đã ảnh hưởng đến tâm lý rủi ro, buộc các nhà giao dịch tìm nơi trú ẩn trong các tài sản an toàn truyền thống. Sự thay đổi này có thể cung cấp một số hỗ trợ cho kim loại an toàn. Ngoài ra, sự hấp dẫn của kim loại vàng như một rào cản lạm phát có thể giúp giới hạn tổn thất thêm cho XAU/USD, ít nhất là trong thời điểm này.

Mặt khác, thị trường dầu mỏ đã có sự biến động trong tuần này, giảm xuống dưới 100 USD giữa những lo ngại về suy thoái kinh tế Mỹ và toàn cầu, điều này có thể giảm nhu cầu đối với dầu thô. Tuy nhiên, gần đây giá dầu có vẻ đã phục hồi phần lớn những tổn thất đó, khi các kho dự trữ nhiên liệu tinh chế của Mỹ giảm mạnh kết hợp với những căng thẳng vẫn tiếp diễn giữa Nga và Ukraine đã chuyển sự chú ý trở lại về phía cung.

Trong tuần này, các thành viên thị trường sẽ tìm kiếm manh mối về khả năng tăng 75 điểm cơ bản từ nhận xét của một số quan chức FOMC, bao gồm Chủ tịch Fed Jerome Powell. Sự kiện kinh tế này, theo đó, sẽ có tác động quan trọng đến động lực giá USD trong ngắn hạn và cung cấp một động lực hướng lên mới cho vàng. 

Ngoài ra, các Bộ trưởng ngoại giao từ EU sẽ gặp nhau tại Brussels để thảo luận về vòng trừng phạt mới đối với Nga, và các nhà ngoại giao đã đề xuất ý tưởng trì hoãn lệnh cấm đề xuất đối với việc nhập khẩu dầu của Nga để đáp ứng những phản đối của Hungary. Theo các quan chức chính phủ, Đức dự định sẽ ngừng nhập khẩu dầu thô của Nga vào cuối năm nếu EU không đạt được thỏa thuận về hành động phối hợp.

Các chỉ số Mỹ

‍

Các chỉ số Mỹ có một tuần giao dịch hỗn hợp khi các nhà giao dịch ngày càng nghi ngờ rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể ngăn chặn một cuộc suy thoái bằng cách tăng lãi suất đủ.

Với việc thay đổi chính sách của Fed, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được dự kiến sẽ cho thấy sự chậm lại trong lạm phát, giúp các nhà giao dịch thở phào nhẹ nhõm. CPI đã tăng 8,3% trong tháng Tư so với 8,5% trong tháng Ba, trong khi giá cơ bản (không bao gồm thực phẩm và năng lượng) tăng 6,2% so với 6,5%. Sự tăng 0,6% hàng tháng trong chỉ số cơ bản là điều đặc biệt chú ý, bởi đây là mức tăng lớn nhất trong 3 tháng. Hơn nữa, giá cho thuê và vé máy bay đã tăng lần lượt 0,6% và 18,6%, do nhu cầu du lịch hồi phục mạnh mẽ.

Ngoài ra, giá trái phiếu chính phủ Mỹ đã phục hồi một cách khiêm tốn vào thứ Sáu, ngày 13 tháng 5 năm 2022, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm xuống khoảng 2,93%. Lợi suất 10 năm đã tăng lên 3,13% trong tuần trước sau khi phá vỡ mức 3% lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm 2018. Có lẽ mối tương quan ngược giữa cổ phiếu và trái phiếu đang trở lại khi cổ phiếu giảm mạnh trong tuần này, giải thích cho sự giảm lợi suất nói chung và sự gia tăng trong giá trái phiếu. 

Hiện tại, những yếu tố chính điều khiển thị trường là tốc độ thắt chặt tiền tệ của Fed tăng tốc, dữ liệu lạm phát duy trì ở mức cao, lo ngại về tăng trưởng chậm lại, và những gián đoạn do các biện pháp phong tỏa COVID-19 nghiêm ngặt của Trung Quốc.

Giờ đây, khi bạn đã cập nhật về cách mà thị trường tài chính hoạt động trong tuần qua, bạn có thể cải thiện chiến lược của mình và giao dịch CFDs trên Deriv MT5 và các tài khoản Tài chính STP.