Еженедельный рыночный отчет – 16 мая 2022 года

Forex

‍

В пятницу, 13 мая 2022 года, индекс доллара США упал впервые за 7 торговых дней. Восстановление цен на акции ослабило доллар, что оказало негативное влияние на весь рынок. 

EUR/USD упал до $1.035 (самый низкий уровень за 5 лет), в четверг, 12 мая 2022 года, на фоне опасений рецессии и разницы в процентных ставках между денежной политикой Федеральной резервной системы США и Европейским центральным банком. Евро подвергся сильному давлению в четверг, 12 мая 2022 года, после нескольких медвежьих геополитических событий, связанных с отношениями и торговлей с Россией в области энергетики. 

График выше воспроизводит это падение в четверг, 12 мая 2022 года. Мы видим, что цена упала ниже уровней поддержки, чтобы действовать как новый уровень сопротивления. Пара отскочила от минимума, но в итоге лишь увидела плоский тренд к концу недели.

Тем не менее, пара EUR/USD отскочила от своего самого низкого внутридневного уровня с 2017 года и вернулась выше $1.04 в конце пятницы, 13 мая 2022 года. Этот отскок произошел из-за улучшения настроений в отношении риска и коррекции доллара США. 

GBP/USD завершил неделю на уровне около $1.2160, упав еще на 0,3% в пятницу, 13 мая 2022 года, и понес свои недельные потери в размере около 1,4%. За последние 4 недели пара понесла потери, составившие примерно 7,0%. В частности, фунт завершил день на самом низком уровне с ноября 2020 года, когда Великобритания находилась в режиме локдауна из-за коронавируса.

GBP/USD находился под сильным давлением на прошлой неделе из-за сильного безопасного актива — доллара США, а также из-за комбинации медвежьих факторов, возникающих в Великобритании и Европе. Данные показали, что инфляция замедлилась, а основные ценовые давления остаются высокими, что сказывается на настроениях трейдеров. 

USD/JPY постепенно движется вверх и ожидается, что вернется к отметке ¥130,00, поскольку трейдеры готовятся к жесткому тону председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на предстоящий вторник, 17 мая 2022 года. Выступление председателя ФРС Пауэлла прояснит некоторые моменты в отношении денежно-кредитной политики ФРС в анонсе процентной ставки в июне.

Между тем, японская иена испытывает давление после того, как губернатор Банка Японии (BoJ) Харифуко Курода пообещал консервативную денежно-кредитную политику в будущем. Это заявление было опубликовано в пятницу, 13 мая 2022 года, подчеркивая, что экономика еще не достигла уровней роста до пандемии, а инфляция все еще не соответствует намеченным уровням.

Экономический календарь на следующую неделю достаточно легок, поскольку данные по розничным продажам в США и инфляции в ЕС, вероятно, станут центром внимания.

Улучшите свою торговую стратегию с последними новостями рынка и торгуйте CFD на своем аккаунте Deriv X.

Cryptocurrencies

На прошлой неделе глобальная рыночная капитализация криптовалют упала ниже 1,2 триллиона долларов, уменьшившись примерно на 65% по сравнению с пиком в 3,2 триллиона долларов в конце 2021 года. Глобальная капитализация криптовалюты за четверг упала на почти 27% в объеме рынка. 

Самая популярная в мире криптовалюта упала более чем на 10% за один день. В четверг, 12 мая 2022 года, цена биткойна упала до около 26 000 долларов, это самый низкий уровень с декабря 2020 года. В пятницу, 13 мая 2022 года, она стабилизировалась на уровне около 30 000 долларов, но это все равно было меньше половины от цены биткойна в прошлом ноябре – 69 000 долларов. Тем не менее, нетто-изменение волатильности биткойна за неделю стало наибольшим за два года.

Недавнее снижение стейблкойнов сделало крипто рынки уязвимыми. Согласно отчету Bloomberg, обесценение алгоритмического стейблкойна Terra/USD и его сестринского токена Luna лишило криптовалютный сектор более 270 миллиардов долларов от его общей триллионной стоимости.

Стейблкойны рассматриваются как безопасная гавань среди криптовалют, потому что их стоимость привязана к государственной валюте, такой как доллар США, или к драгоценным металлам, таким как золото. 

Но на этой неделе Terra столкнулась с неожиданностью. Проблемы с Terra начались с выводов средств из Anchor, платформы, поддерживавшей этот стейблкойн. С пятницы, 13 мая 2022 года, общий объем депозитов в Anchor снизился с 14 миллиардов долларов до 2,2 миллиарда долларов. В связи с опасениями по поводу криптовалют в целом и падения цены биткойна, Terra начала терять свою привязку к доллару США. 

Начав неделю в понедельник с 66 долларов, монета Luna торговалась примерно по 0,0002 доллара в пятницу, 13 мая 2022 года. 

Кроме того, Polkadot упал более чем на 3% по рыночной капитализации и более чем на 26% по объемам. Solana упала более чем на 2% по рыночной капитализации и на 25,5% по объемам, в то время как Avalanche упала более чем на 3% по рыночной капитализации и почти на 32% по объемам.

Максимизируйте рыночные возможности, улучшив свою торговую стратегию и торгуя финансовыми рынками с опционами и Multipliers на Deriv Trader.

Сырьевые товары

Несмотря на восстановление после падения в пятницу ниже 1 800 долларов, золото потеряло более 2% на недельной основе, так как индекс доллара продлил свою выигрышную серию до 6 недель, когда Федеральная резервная система повысила ожидания повышения процентных ставок. Согласно словам Джерома Пауэлла, FOMC ожидает еще 2 повышения процентной ставки на 50 базисных пунктов в июне и июле, что указывает на то, что они сделают больше, если данные "сойдут не так". В результате индекс доллара США достиг своего самого высокого уровня за почти два десятилетия, составив около 105 долларов.

С технической точки зрения цены на золото продолжали снижаться и пытались опуститься ниже отметки 1 800 долларов, продолжая медвежий тренд. В пятницу, 13 мая 2022 года, золото торговалось в боковом тренде около своей двухмесячной низкой отметки 1 810 долларов. Хотя золото на некоторое время упало ниже 1 800 долларов в американскую сессию, ему удалось частично восстановить свои потери за день и завершить неделю около 1 812,15 долларов. Это восстановление произошло после того, как ежемесячная публикация Университета штата Мичиган показала, что потребительская уверенность в Соединенных Штатах упала в начале мая. 

Основываясь на часовом графике за неделю, если золото продолжит падение, уровень поддержки будет около 1 807,07 долларов. Кроме того, благодаря восстановлению, золото смогло оставаться немного выше SMA 5 и SMA 10 на уровнях 1 810,65 и 1 810,90 долларов соответственно.

Трейдеры также беспокоятся, что более агрессивные действия крупных центральных банков по контролю инфляции могут нанести ущерб глобальному экономическому росту и привести к рецессии. Кроме того, шокирующе плохие макроэкономические данные из Китая усугубили страхи, и в сочетании с возобновлением геополитических напряжений это отразилось на настроении риска, заставляя трейдеров искать убежище в традиционных безопасных активах. Этот сдвиг может обеспечить некоторую поддержку для безопасного актива. Кроме того, привлекательность желтого металла как средства защиты от инфляции может помочь ограничить дальнейшие потери для XAU/USD, по крайней мере, на данный момент.

С другой стороны, рынок нефти был волатильным на этой неделе, упав ниже 100 долларов на фоне опасений по поводу замедления экономики США и всего мира, что может снизить спрос на сырую нефть. Однако нефть, похоже, недавно восстановила большую часть этих потерь, поскольку резкое падение запасов переработанных топлив в США в сочетании с продолжающимися напряжениями между Россией и Украиной снова переключает внимание рынка на сторону предложения.

На этой неделе участники рынка будут искать подсказки о возможности повышения ставки на 75 базисных пунктов по комментариям нескольких должностных лиц FOMC, включая председателя ФРС Джерома Пауэлла. Это экономическое событие, в свою очередь, окажет значительное влияние на динамику цен на доллар США в краткосрочной перспективе и даст новый направляющий толчок золоту. 

Кроме того, министры иностранных дел ЕС встретятся в Брюсселе, чтобы обсудить следующий раунд санкций против России, и дипломаты выдвинули идею отложить предложенный запрет на импорт нефти в ответ на возражения Венгрии. Согласно правительственным чиновникам, Германия намерена прекратить импорт российской нефти к концу года, если ЕС не сможет согласовать скоординированные действия.

Индексы США

‍

Индексы США имели смешанную неделю, поскольку трейдеры становились все более сомневающимися в том, что Федеральная резервная система сможет предотвратить рецессию, достаточно повысив процентные ставки.

С учетом изменений в политике ФРС, ожидается, что потребительский ценовой индекс (CPI) покажет замедление инфляции, что обрадует трейдеров. CPI вырос на 8,3% в апреле по сравнению с 8,5% в марте, в то время как базовые цены (за исключением продуктов питания и энергии) выросли на 6,2% по сравнению с 6,5%. Ежемесячный прирост в 0,6% по базовому индексу был особенно интересным, так как это был наибольший прирост за 3 месяца. Кроме того, ставки на аренду и авиаперевозки увеличились на 0,6% и 18,6% соответственно, поскольку спрос на путешествия значительно возрос.

Кроме того, цены на государственные облигации США несколько восстанавливались в пятницу, 13 мая 2022 года, с доходностью 10-летней облигации США, упавшей до около 2,93%. Доходность 10-летних облигаций возросла до 3,13% на предыдущей неделе после того, как впервые за всю историю преодолела барьер в 3%. Возможно, что обратная корреляция между акциями и облигациями возвращается, так как акции значительно упали на этой неделе, что объясняет общее падение доходности и рост цен на облигации. 

В настоящее время основными движущими силами рынка являются ускоренные темпы ужесточения денежной политики ФРС, постоянно высокие данные по инфляции, беспокойство о замедлении роста и сбои, вызванные жесткими локдаунами COVID-19 в Китае.

Теперь, когда вы в курсе того, как финансовые рынки себя вели на прошлой неделе, вы можете улучшить свою стратегию и торговать CFD на Deriv MT5 финансы и финансовых STP счетах.