Еженедельный рыночный отчет – 24 января 2022 года

Форекс

На прошлой неделе индекс доллара США вырос примерно на 0,40%, при этом DXY торговался на уровне 95,60 перед закрытием в пятницу. Несмотря на этот рост, индекс остается в пределах диапазона, наблюдаемого в январе, и теперь внимание переключается на объявление Федеральной резервной системы о процентной ставке на следующей неделе, и более широкий рост в 2021 году находится под угрозой.

Вот как отреагировали наши основные пары на этот рост:

• USD/JPY приближается к своему месячному минимуму ¥113.38 на фоне снижения глобальных фондовых рынков. Тем временем решение Федеральной резервной системы по процентной ставке может изменить прогноз для валюты в ближайшем будущем, так как она готовится к нормализации денежно-кредитной политики. Решения по денежно-кредитной политике США могут поддержать USD/JPY, поскольку Федеральная резервная система, вероятно, повысит процентные ставки в течение следующих нескольких месяцев, одновременно объясняя свою стратегию выхода.
• После недавних ростов EUR/USD, похоже, вернулся в свою зону комфорта – всего на несколько пипсов выше отметки $1.1300. Во вторник, 18 января 2022 года, пара упала больше всего, когда американские трейдеры вернулись к своим столам и толкнули доходность государственных облигаций на уровень, который не наблюдался с февраля 2020 года.
  
• Победив четыре недели подряд, GBP/USD потерял почти 1% на прошлой неделе после разочаровывающих данных о розничных продажах в пятницу, что привело к дальнейшему снижению интереса к британскому фунту. Доллар США испытывал трудности против падающей доходности казначейских облигаций США, однако условия на рынке, склонные к риску, давили на фунт перед выходными.
• Пара GBP/JPY сохраняла свою нисходящую тенденцию, упав до трехнедельного минимума около уровня ¥154.45 в азиатскую сессию. Это седьмой день негативного движения, в основном вызванного возобновившимся спросом на безопасную японскую иену.

Падение доходности казначейских облигаций США затруднило доллару США обойти своих соперников перед выходными. Тем не менее, решение Федерального открытого рынка (FOMC) по ставкам запланировано на среду, 26 января 2022 года. Трейдеры надеются на более четкие намеки о предстоящих повышениях ставок и закладывают первое повышение ставки на март 2022 года, а также как минимум 3 повышения в течение года.

Товары

Золото и серебро достигли двухмесячных максимумов в четверг, 20 января 2022 года, на фоне опасений по поводу инфляции и обострения напряженности между Россией и Украиной. К четвергу днем спотовое золото торговалось по $1,841 за унцию. Кроме золота, серебро выросло на 2,1% до $24,63 за унцию на прошлой неделе, в то время как платина и палладий продолжили рост после предыдущих ралли.

В настоящее время основной уровень поддержки золота составляет $1,765 на уровне коррекции 23,6%. Желтый металл продолжает двигаться вверх и уже преодолел свое первое значительное сопротивление около $1,824. Тем временем его новый уровень сопротивления находится на уровне $1,765 на уровне коррекции 50%.

"С учетом всех индикаторов, указывающих на то, что инфляция продолжает быть проблемой, а цены на нефть остаются высокими, цены на золото могут достичь $2,000 за унцию в этом году," - сказал Джим Уайкофф, старший рыночный аналитик Kitco News.

С учетом того, что индекс доллара США выравнивается, а инфляция все еще остается в центре обсуждения, золото наблюдает неожиданный рост, поскольку трейдеры стремятся к безопасным активам, в то время как криптовалюты и высокорисковые технологии терпят убытки. В данный момент другие драгоценные металлы получают выгоду от текущего настроения на рынке, склонного к риску.

Криптовалюты

На прошлой неделе рынок криптовалют понес значительные потери, так как фондовый рынок США резко упал. Уолл-стрит показала плохие результаты в четверг, 20 января 2022 года, что привело к распродаже, которая стерла почти $150 миллиардов с крипторынка. Поскольку Федеральная резервная система также намекнула на планы по сокращению своего баланса и повышению процентных ставок, трейдеры, похоже, отреагировали, избавляясь от своих позиций в более рискованных активах. Криптовалюты, известные своим высоким риском и высокой волатильностью, были включены в этот список.

Биткойн упал на 15% за неделю и торговался около отметки $36,000 к концу пятницы. Ведущая криптовалюта мира торговалась почти на 50% ниже своего предыдущего рекорда в $69,000 в прошлом ноябре. Тем временем Эфириум упал более чем на 20%, торгуясь близко к $2,500.

В настоящее время торгуясь около $35,500, Биткойн может найти поддержку около своего первого уровня поддержки $30,750 на уровне 38,2% коррекции. С точки зрения роста, основной уровень сопротивления Биткойна находится на уровне $37,250 на уровне 50% коррекции. Если этот уровень будет пробит, его вторичный уровень сопротивления $43,700 будет активирован.

Общий рост Биткойна можно объяснить его использованием в качестве хеджирования против инфляции, вызванной пакетом стимулирования правительства США в размере $2 триллиона из-за Covid. Однако с учетом того, что инфляция сейчас на самом высоком уровне за 4 десятилетия, аналитики считают, что риски более жесткой политики Федеральной резервной системы будут сдерживать рост Биткойна в этот период.

Важно отметить, что регуляторы также усиливают контроль над криптовалютами, при этом Китай запрещает все крипто-связанные действия, а американские законодатели вводят ограничения на определенные аспекты рынка. Естественно, это представляет собой еще большую угрозу для долгосрочного роста децентрализованных цифровых валют.

Индексы США

Индексы США продолжают падать 3 недели подряд из-за опасений по поводу повышения процентных ставок и их влияния на сектора роста.

Поскольку среда процентных ставок изменилась, лидеры фондового рынка сместились, так как слабые результаты технологического сектора привели к падению индексов. Это привело к тому, что трейдеры переключились с высокорисковых акций на защитные акции.

Еще одним фактором является доходность 10-летних казначейских облигаций, которая достигла своего самого высокого уровня с 2019 года в среду, 19 января 2022 года, только чтобы упасть на следующий день из-за более слабого, чем ожидалось, отчета по заявкам на пособие по безработице. Фондовый рынок недавно был потрясен, так как процентные ставки выросли более чем на 0,5% с начала декабря, хотя ставки все еще относительно низкие по историческим стандартам.

Кроме того, краткосрочная волатильность на фондовом рынке США увеличилась более чем на 50% за неделю и в пятницу, 21 января 2022 года, достигла своего самого высокого уровня с пика в начале декабря после появления варианта Омикрон Covid-19. На прошлой неделе также наблюдался рост Индекса волатильности CBOE, также известного как VIX, с около 19 до почти 29 – эти показатели указывают на повышенную волатильность и неопределенность. 

На этой неделе внимание сосредоточено на Федеральной резервной системе, где члены могут раскрыть, сколько повышений ставок они планируют сделать, чтобы контролировать инфляцию в этом году.

Торгуйте финансовыми рынками с опционами и мультипликаторами на DTrader или CFD на Deriv X Финансовом счете и Deriv MT5 Финансовом и Финансовом STP счетах.