Wöchentlicher Marktbericht – 21. Februar 2022

Forex.

Der US-Dollar-Index stieg am Freitag, den 18. Februar 2022, gegenüber einem Korb wichtiger Währungen und konnte frühere Verluste ausgleichen. Trotzdem fiel er im Wochenvergleich, da eine Reihe von Entwicklungen in der Ukraine-Russland-Situation die Händler nervös machte. Der US-Dollar-Index fiel im Laufe der Woche um etwa -0,34%. Derzeit wird der US-Dollar-Index bei etwa $95,78 gehandelt. Das monatliche Diagramm oben zeigt mehrere Unterstützungsniveaus am 100 SMA und 200 SMA bei $95,44 bzw. $93,76. Auf der anderen Seite wird der US-Dollar-Index nur unter dem Widerstandsniveau des 50 SMA bei etwa $95,97 gehandelt.

Wie haben die anderen Paare reagiert?

• Das EUR/USD-Paar beendete die Woche mit wenig Bewegung und handelte im $1,1350 - $1,1360 Preisbereich. Die Stimmung über die geopolitischen Spannungen zwischen Russland und der Ukraine dominierte die Finanzaktivitäten. Darüber hinaus konnten die Protokolle der letzten Sitzung der US-Notenbank keine neuen Hinweise zur Geldpolitik liefern.
• GBP/USD, das die dritte Woche in Folge zulegte, blieb widerstandsfähig gegenüber der Krise zwischen Russland und der Ukraine, obwohl die Inflation im Vereinigten Königreich stieg und die Erwartungen an eine Zinsanhebung durch die Bank of England (BOE) schürte. Auf der anderen Seite enttäuschten die Januar-Protokolle der Fed die Falken und lösten eine neue Welle des Verkaufs des US-Dollars aus.
• Die Bewegungen beim USD/JPY wurden hauptsächlich von Russlands Absichten in der Ukraine und den Nachrichten über die militärische und diplomatische Situation bestimmt. Am Donnerstag, den 17. Februar 2022, schloss USD/JPY bei ¥114,91, dem niedrigsten Stand seit 2 Wochen, nachdem unbestätigte Berichte über Artilleriewechsel sichere Hafenströme zum Yen auslösten. Der USD/JPY stieg über ¥115,00, nachdem eine Vereinbarung für einen Treffen des US-Außenministers Anthony Blinken mit dem russischen Außenminister Sergey Lavrov in Moskau nächste Woche getroffen wurde. Die Standoff hat jedoch weiterhin Auswirkungen auf den Markt.

In dieser Woche liegt der Fokus auf den CPI-Daten (Januar) für die Eurozone, dem Konsumkonfidenzindex und dem geldpolitischen Bericht der Fed sowie den Anhörungen des Inflationsberichts im Vereinigten Königreich durch die Bank of England. Trotz einer relativ leichten Datenwoche wird das zentrale Thema geopolitische Entwicklungen im Zusammenhang mit Russland und der Ukraine sein.

Rohstoffe.

Es besteht wachsende Besorgnis, dass wichtige Rohstoffe, die von russischen Unternehmen hergestellt und exportiert werden, von den Spannungen zwischen Russland und westlichen Nationen über die Ukraine und mögliche Sanktionen gegen Russland betroffen sein könnten.

In der letzten Woche erreichte Gold mit 1.900 $ pro Unze zum ersten Mal seit 2021 einen Rückgang, als Reaktion auf die diplomatischen Gespräche zwischen den USA und Russland am 18. Februar 2022. Dieser Rückgang könnte jedoch von kurzer Dauer sein, da "anhaltende und immer noch ungelöste Spannungen den Bullion weiterhin unterstützen werden", sagt Bob Haberkorn, Senior-Marktanalyst bei RJO Futures. Ungeachtet des Rückgangs stieg der Goldpreis um 1,9 % und behielt seinen Aufwärtstrend für die dritte Woche in Folge bei.

Wie im obigen Monatschart zu sehen ist, wird Gold derzeit bei etwa 1.896,76 $ gehandelt, was knapp unter seinen 50-Tage- und 100-Tage-Durchschnittswerten von 1.895,18 $ bzw. 1.893,84 $ liegt, und gut über seinem 200-Tage-Durchschnitt von 1.877,25 $.

Die Ölpreise erlitten einen Rückgang, nachdem Berichte besagten, dass ein Nuklearabkommen mit dem Iran "näher als je zuvor" sei Falls ein Abkommen erzielt wird, könnte der Iran rund 1,3 Millionen Barrel pro Tag (BPD) zurück auf den Markt bringen nach der Aufhebung der US-Sanktionen. Diese Aussicht führte dazu, dass die Ölpreise am Freitag, den 18. Februar 2022, ihren ersten wöchentlichen Rückgang seit 9 Wochen verzeichneten. Obwohl die eskalierenden Spannungen über die Ukraine-Russland-Krise keinen signifikanten Rückhalt boten, könnte die Unsicherheit die Preise tendenziell nach oben treiben;

Am Freitag, den 18. Februar 2022, wurde das Benchmark-WTI-Rohöl bei etwa 91,07 $ pro Barrel gehandelt und schloss in der Woche 4,6 % niedriger;

Da die Ölmärkte derzeit unvorhersehbar sind, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass OPEC+ an der Produktionssteigerungsstrategie von 400.000 BPD bis April 2022 festhalten wird, um eine gewisse Normalität und stabile langfristige Bedingungen aufrechtzuerhalten.

Kryptowährungen

In der letzten Woche rutschte Bitcoin unter die wichtige psychologische Marke von 40.000 $, was ihn weiter in bärisches Terrain bewegte. Die größte Kryptowährung der Welt verlor in der letzten Woche etwa 6 % und erreichte Tiefststände von etwa 39.858 $, während das Patt zwischen Russland und der Ukraine weiterhin die Händler beunruhigte.

Technisch gesehen zeigt das obige Diagramm den aktuellen primären Unterstützungsbereich von Bitcoin bei 36.450 $, während jedes Aufwärtspotenzial den primären Widerstandsbereich von 39.913 $ beim 38,2%-Retracement in Aktion sehen würde. Ein Durchbruch dieses Levels würde 41.013 $ als neuen primären Widerstandslayer einführen.

Die Nummer zwei unter den Kryptowährungen, Ether, spiegelte die Preisbewegungen von Bitcoin mit einem wöchentlichen Verlust von fast 7 % wider. Während der Morgensitzung am Freitag konnte Ethereum sein wichtiges Unterstützungslevel von 2.900 $ nicht halten und wurde weiter von einer Verkaufswelle getroffen, die Ether auf ein Intraday-Tief von etwa 2.750 $ drückte.

Während der Verkaufsdruck in der letzten Woche die meisten der Top 20 Kryptowährungen ins Minus brachte, schloss nur Avalanche (AVAX) die Woche positiv mit einem interessanten Zuwachs von 3 % ab.

"Wall Street ist in den vollständigen Risikomodus gewechselt, und Bitcoin zahlt den Preis", kommentierte Edward Moya, Senior-Marktanalyst bei OANDA. "Ängste über geopolitische Bedenken und potenziell aggressive geldpolitische Straffungen führen dazu, dass Kryptowährungen überall im freien Fall sind."

Darüber hinaus stellt der Anstieg der staatlichen Kontrolle über den US-Kryptowährungsmarkt eine zusätzliche Bedrohung für die langfristigen Preisbewegungen dar. In einer aktuellen Entwicklung hat das FBI der Vereinigten Staaten die Abteilung für virtuelle Vermögensausbeutung gegründet, um sich auf krypto-bezogene Verbrechen zu konzentrieren. Ähnlich hat das Justizministerium den ersten Direktor für sein kürzlich gegründetes Nationales Kryptowährungsvollstreckungsteam ernannt.

US-Indizes

Die wichtigsten US-Börsenindizes schienen zu Wochenmitte kurz vor einem Gesamtgewinn zu stehen, endeten jedoch negativ, nachdem sie am Donnerstag und Freitag gefallen waren. Die Indizes fielen um fast 2 %, wobei militärische Spannungen an der Grenze zwischen Russland und der Ukraine die treibende Kraft waren. Diese geopolitischen Spannungen verstärkten die bereits hohe Inflation des Marktes und die steigenden Zinserhöhungserwartungen seitens der Fed. Darüber hinaus stieg die Rendite für 10-jährige US-Schatzanleihen am Mittwoch, den 16. Februar 2022, auf bis zu 2,06 %, den höchsten Stand seit Juli 2019, bevor sie am Freitag, den 18. Februar 2022, auf etwa 1,93 % zurückfiel. Die Faktoren, die zu diesem Momentum beigetragen haben, waren Russlands und der Fed unklare Signale sowie Wirtschaftsberichte.

Laut den Wirtschaftsberichten für Januar stiegen die Einzelhandelsumsätze in den USA aufgrund eines Anstiegs der Online-Verkäufe und höherer Möbelverkäufe von einem Rückgang im Dezember und trugen zu einem besseren als erwartetem Wachstum bei. Darüber hinaus half die hohe Inflation auch beim letzten monatlichen Umsatz insgesamt, der um 3,8 % gegenüber einem Rückgang von 2,5 % im Dezember anstieg. Auf der anderen Seite stieg die letzte wöchentliche Zahl neuer Anträge auf Arbeitslosenunterstützung auf 248.000, den höchsten Stand seit 4 Wochen.

Auf der positiven Seite veröffentlichte die Fed das Protokoll der Sitzung des FOMC im Januar, was den Märkten etwas Trost bot, da es keine größeren Überraschungen oder zu aggressive Bemerkungen gab. Während die Fed im Allgemeinen bereit war, die Zinsen im März zu erhöhen, deuteten die Protokolle an, dass sie eine Zinserhöhung um 0,50 % oder andere aggressive Maßnahmen nicht favorisierte. Das Komitee erkannte jedoch an, dass eine signifikante Reduzierung der Bilanzsumme der Fed sinnvoll erschien. Vor nur 2 Wochen fielen die Markterwartungen für eine Zinserhöhung um 0,50 % in der Märzesitzung von über 90 % auf etwa 33 %;

In dieser Woche konzentrieren sich die wichtigen Ereignisse auf den Verbrauchervertrauensindex und den geldpolitischen Bericht der Fed (der vorläufig ist).

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