Tygodniowy raport rynkowy – 21 lutego 2022 roku

Forex

Indeks dolara amerykańskiego wzrósł w stosunku do koszyka głównych walut w piątek, 18 lutego 2022, odwracając wcześniejsze straty. Jednak nadal był na minusie w skali tygodnia, ponieważ seria wydarzeń w sytuacji ukraińsko-rosyjskiej zaniepokoiła traderów. Indeks dolara amerykańskiego spadł o około -0,34% w skali tygodnia. Obecnie indeks dolara amerykańskiego handluje w okolicach $95,78. Miesięczny wykres powyżej pokazuje wiele poziomów wsparcia na poziomach 100 SMA i 200 SMA wynoszących odpowiednio $95,44 i $93,76. Z drugiej strony, indeks dolara amerykańskiego handluje tuż poniżej poziomu oporu na poziomie 50 SMA wynoszącym około $95,97.

Jak zareagowały inne pary?

• Para EUR/USD zakończyła tydzień z niewielką zmianą, handlując w przedziale cenowym $1,1350 - $1,1360. Nastrój dotyczący napięć geopolitycznych między Rosją a Ukrainą dominował w aktywności finansowej. Dodatkowo, protokół z posiedzenia Fed nie dostarczył nowych wskazówek dotyczących polityki monetarnej.
• GBP/USD, które rosło przez trzeci tydzień z rzędu, wykazało odporność na kryzys ukraińsko-rosyjski, mimo że inflacja w Wielkiej Brytanii wzrosła, co zwiększyło oczekiwania na podwyżki stóp procentowych przez Bank Anglii (BOE). Z drugiej strony, protokół styczniowego posiedzenia Fed rozczarował jastrzębie i wywołał nową falę sprzedaży dolara amerykańskiego.
• Ruch USD/JPY był przede wszystkim napędzany przez zamiary Rosji w Ukrainie oraz wiadomości dotyczące sytuacji militarnej i dyplomatycznej. W czwartek, 17 lutego 2022, USD/JPY zamknęło się na poziomie ¥114,91, co jest jego najniższym poziomem od 2 tygodni, po tym jak niezweryfikowane raporty o wymianie ognia wywołały przepływy do jena jako bezpiecznej przystani. USD/JPY wzrosło powyżej ¥115,00 po zawarciu umowy, że sekretarz stanu USA Anthony Blinken spotka się z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem w Moskwie w przyszłym tygodniu. Jednak impas nadal ma wpływ na rynek.

W tym tygodniu uwaga skupi się na danych CPI (styczeń) dla strefy euro, Indeksie Zaufania Konsumentów oraz Raportach Polityki Monetarnej Fed dla USA i przesłuchaniach w sprawie raportu o inflacji w UK przez Bank Anglii. Pomimo stosunkowo słabego tygodnia z danymi, głównym tematem będą wydarzenia geopolityczne związane z Rosją i Ukrainą.

Towary

Rośnie obawa, że kluczowe towary produkowane i eksportowane przez rosyjskie firmy mogą zostać dotknięte napięciami między Rosją a państwami zachodnimi z powodu Ukrainy i możliwych sankcji przeciwko Rosji.

W zeszłym tygodniu złoto osiągnęło 1 900 USD za uncję po raz pierwszy od 2021 roku, tylko po to, aby się cofnąć w odpowiedzi na rozmowy dyplomatyczne USA-Rosji 18 lutego 2022 roku. Jednak ta korekta może być krótkotrwała, ponieważ "utrzymujące się i nadal nierozwiązane napięcia będą nadal wspierać złoto", mówi starszy analityk rynku RJO Futures Bob Haberkorn. Niezależnie od spadku, cena złota wzrosła o 1,9%, utrzymując trend wzrostowy przez trzeci z rzędu tydzień.

Jak widać na powyższym miesięcznym wykresie, złoto obecnie handluje w okolicach 1 896,76 USD, marginalnie blisko swoich 50-dniowych i 100-dniowych średnich kroczących wynoszących odpowiednio 1 895,18 USD i 1 893,84 USD, oraz znacznie powyżej 200-dniowej średniej kroczącej wynoszącej 1 877,25 USD.

Ceny ropy spadły po doniesieniach, że porozumienie nuklearne z Iranem jest "bliższe niż kiedykolwiek." Jeśli umowa zostanie osiągnięta, Iran mógłby wprowadzić na rynek około 1,3 miliona baryłek dziennie (BPD) po zniesieniu sankcji USA. Ta perspektywa spowodowała pierwszy tygodniowy spadek cen ropy od 9 tygodni w piątek, 18 lutego 2022. Chociaż narastające napięcia związane z kryzysem ukraińsko-rosyjskim nie zaoferowały znaczącego wsparcia, niepewność może potencjalnie doprowadzić do wzrostu cen. 

W piątek, 18 lutego 2022 roku, kluczowy WTI Crude handlował w okolicach 91,07 USD za baryłkę, zamykając się 4,6% poniżej w skali tygodnia. 

Ponieważ rynki ropy są obecnie nieprzewidywalne, istnieje duże prawdopodobieństwo, że OPEC+ utrzyma strategię zwiększenia produkcji o 400 000 BPD do kwietnia 2022 roku, aby utrzymać pewną normalność i stabilne długoterminowe warunki.

Kryptowaluty

W zeszłym tygodniu Bitcoin spadł poniżej kluczowego poziomu psychologicznego wynoszącego 40 000 USD, co przeniosło go dalej w stronę niedźwiedziego terytorium. Największa kryptowaluta na świecie straciła około 6% w zeszłym tygodniu, osiągając najniższe notowania wynoszące około 39 858 USD, ponieważ impas między Rosją a Ukrainą nadal zastraszał inwestorów.

Pod względem technicznym wykres powyżej pokazuje aktualne główne wsparcie Bitcoina na poziomie 36 450 USD, podczas gdy każdy potencjał wzrostu spowodowałby, że jego główny poziom oporu na 39 913 USD przy 38,2% cofnięcia wszedłby w akcję. Przełamanie tego poziomu wprowadziłoby 41 013 USD jako nowy główny poziom oporu.

Druga kryptowaluta, Ether, nadal odwzorowywała ruchy cenowe Bitcoina, notując tygodniową stratę wynoszącą prawie 7%. Podczas porannej sesji w piątek Ethereum nie utrzymało swojego głównego poziomu wsparcia na 2 900 USD i zostało dodatkowo uderzone falą sprzedaży, co obniżyło Ether do intradayowego minimum wynoszącego około 2 750 USD.

Podczas gdy wyprzedaż w zeszłym tygodniu umieściła większość z 20 najlepszych kryptowalut w strefie czerwonej, tylko Avalanche (AVAX) zakończył tydzień pozytywnie, osiągając interesujące 3%.

"Wall Street weszło w tryb pełnego zmniejszania ryzyka, a Bitcoin płaci za to cenę", skomentował Edward Moya, starszy analityk rynku OANDA. "Obawy związane z sytuacją geopolityczną i potencjalnie agresywnym zacieśnieniem polityki monetarnej przez bank centralny wywołują spadki na rynku kryptowalut."

Dodatkowo, wzrost kontroli rządowej nad rynkiem kryptowalut w USA stanowi dodatkowe zagrożenie dla długoterminowych ruchów cenowych. W ostatnich wydarzeniach FBI Stanów Zjednoczonych uruchomiło jednostkę do zwalczania przestępczości związanej z aktywami wirtualnymi, aby skupić się na przestępstwach związanych z kryptowalutami. Podobnie Departament Sprawiedliwości mianował pierwszego dyrektora swojej niedawno powołanej Krajowej Jednostki Egzekwowania Kryptowalut.

Indeksy USA

Główne indeksy giełdowe w USA wydawały się być na skraju ogólnego wzrostu w połowie tygodnia, tylko po to, by zakończyć na minusie po spadkach w czwartek i piątek. Indeksy spadły o prawie 2%, a militarny napięcie na granicy rosyjsko-ukraińskiej stanowiło siłę napędową. Te napięcia geopolityczne zwiększyły już wysoką inflację rynku i rosnące oczekiwania na podwyżki stóp przez Fed. Dodatkowo, rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA wzrosła do 2,06% w środę, 16 lutego 2022 roku, najwyższego poziomu od lipca 2019 roku, przed spadkiem do około 1,93% w piątek, 18 lutego 2022 roku. Czynniki przyczyniające się do tego momentum były niejednoznaczne sygnały płynące z Rosji i Fed oraz raporty ekonomiczne.

Zgodnie z raportami ekonomicznymi za styczeń, sprzedaż detaliczna w USA wzrosła po spadku w grudniu dzięki wzrostowi sprzedaży online i wyższym sprzedażom mebli, co przyczyniło się do lepszego niż przewidywano wzrostu. Ponadto, wysoka inflacja również wspierała ostatni miesięczny bilans sprzedaży detalicznej, który wzrósł o 3,8% w porównaniu do spadku o 2,5% w grudniu. Z drugiej strony, ostatnia tygodniowa liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wzrosła do 248 000, co stanowi najwyższy poziom w ciągu 4 tygodni.

Na pozytywną stronę, Fed opublikował protokoły z posiedzenia FOMC w styczniu, co zapewniło rynki, ponieważ nie było żadnych dużych niespodzianek ani zbyt jastrzębich uwag. Podczas gdy Fed był ogólnie gotów do podniesienia stóp w marcu, protokoły wskazały, że nie sprzyjały podwyżce stopy o 0,50% ani innym agresywnym ruchom. Jednakże, komitet przyznał, że znaczne ograniczenie bilansu Fed wyglądało na rozsądne. Zaledwie 2 tygodnie temu oczekiwania rynkowe na podwyżkę o 0,50% na marcowym posiedzeniu spadły z ponad 90% do około 33%;

W tym tygodniu kluczowe wydarzenia, na które należy zwrócić uwagę, będą dotyczyć Indeksu Zaufania Konsumentów i Raportu Polityki Monetarnej Fed (który jest wstępny).

Handluj na rynkach finansowych za pomocą opcji i multipliers na Deriv Trader lub CFD na Deriv X oraz na koncie finansowym Deriv MT5 oraz na kontach Finansowych i Finansowych STP.