주간 시장 보고서 – 2022년 2월 21일

외환

2022년 2월 18일 금요일, 미 달러 지수가 주요 통화 바스켓에 대해 소폭 상승하여 이전 손실을 만회했습니다. 그러나 일주일 동안은 여전히 하락세를 보였으며, 우크라이나-러시아 상황의 일련의 개발이 트레이더들을 긴장하게 했습니다. 미 달러 지수는 주말 동안 약 -0.34% 하락했습니다. 현재 미 달러 지수는 약 $95.78에 거래되고 있습니다. 위의 월간 차트는 각각 $95.44와 $93.76에서 100 SMA와 200 SMA에서 여러 지원 수준을 보여줍니다. 반면, 미 달러 지수는 약 $95.97에서 50 SMA의 저항 수준 바로 아래에서 거래되고 있습니다.

다른 통화쌍은 어떻게 반응했나요?

• EUR/USD 쌍은 이번 주에 큰 움직임 없이 $1.1350 - $1.1360 가격 범위에서 거래를 마감했습니다. 러시아와 우크라이나 간의 지정학적 긴장감에 대한 감정이 금융 활동을 지배했습니다. 추가로, 미국 연방준비제도 미팅 요약이 통화 정책에 대한 새로운 힌트를 제공하지 못했습니다.
• GBP/USD는 3주 연속 상승하며, 영국의 인플레이션 상승과 잉글랜드 은행(BOE)의 금리 인상 기대에도 불구하고 러시아-우크라이나 위기에 강한 모습을 유지했습니다. 반면, 1월 연준 회의록은 매파들을 실망시켰고 미 달러 매도에 새로운 물결을 촉발했습니다.
• USD/JPY의 움직임은 주로 러시아의 우크라이나에 대한 의도와 군사 및 외교적 상황에 대한 뉴스에 의해 주도되었습니다. 2022년 2월 17일 목요일, USD/JPY는 ¥114.91로 2주 사이 가장 낮은 수준으로 마감하였으며, 확인되지 않은 포병 교환 보고서가 엔화로의 안전자산 흐름을 촉발했습니다. USD/JPY는 다음 주에 미국 국무장관 앤서니 블링컨이 러시아 외무장관 세르게이 라브로프와 모스크바에서 만나는 것에 대한 합의 이후 ¥115.00를 초과했습니다. 그러나, 이 대치는 시장에 영향을 미치고 있습니다.

이번 주의 초점은 유로존의 CPI 데이터(1월), 소비자 신뢰 지수와 미국의 연준 통화 정책 보고서, 영국의 잉글랜드 은행에 의한 인플레이션 보고서 청문회에 있을 것입니다. 상대적으로 가벼운 데이터 주에도 불구하고, 중심주제는 러시아와 우크라이나 간의 지정학적 발전이 될 것입니다.

원자재

러시아 회사가 생산하고 수출하는 주요 원자재가 우크라이나 및 러시아에 대한 서방 국가들의 긴장과 제재 가능성에 영향을 받을 우려가 높아지고 있습니다.

지난 주 금은 2021년 이후 처음으로 온스당 $1,900에 도달했으나 2022년 2월 18일의 미국-러시아 외교 대화에 반응하여 후퇴했습니다. 그러나 이러한 후퇴는 단기적일 수 있으며, "지속적인 해결되지 않은 긴장이 금을 지탱하는 데 계속 기여할 것"이라고 RJO Futures의 수석 시장 분석가인 밥 하버콘이 말했습니다. 하락에도 불구하고 금 가격은 1.9% 상승하며 3주 연속 상승세를 유지했습니다.

위의 월간 차트에서 볼 수 있듯이, 금은 현재 약 $1,896.76에 거래되고 있으며, 각각 $1,895.18과 $1,893.84에 50일 및 100일 이동 평균에 가깝게 거래되고 있고, $1,877.25에 있는 200일 이동 평균보다 훨씬 높습니다.

이란과의 핵 협정이 "그 어느 때보다 가까워졌다"는 보도 이후 유가가 타격을 받았습니다. 협상이 이루어진다면, 이란은 미국 제재 해제 후 일일 약 130만 배럴(BPD)을 시장에 공급할 수 있습니다. 이 전망이 유가를 9주 만에 첫 주간 하락으로 밀어붙였습니다. 우크라이나-러시아 위기에 대한 긴장이 크게 지원하지는 않았지만, 불확실성으로 인해 가격이 더 상승할 가능성이 있습니다;

2022년 2월 18일 금요일, 기준 WTI 유가는 배럴당 약 $91.07에 거래되며, 이번 주에 4.6% 하락했습니다;

현재 유가 시장이 예측할 수 없기 때문에 OPEC+가 2022년 4월까지 일일 40만 배럴의 생산 확대 전략을 유지할 가능성이 높습니다.

암호화폐

지난 주 비트코인은 $40,000의 주요 심리적 수준 아래로 하락하며 약세 영역으로 더 들어갔습니다. 세계 최대 암호화폐는 지난 주 약 6% 하락하며, 러시아와 우크라이나 간의 대치가 트레이더를 긴장시키면서 약 $39,858의 저점을 기록했습니다.

기술적으로 위의 차트는 비트코인의 현재 주요 지원이 $36,450임을 보여주며, 어떤 상승 잠재력이 있을 경우 $39,913에서 38.2% 되돌림 지점의 주요 저항 수준이 작용하게 됩니다. 이 수준을 넘어가면 $41,013이 새로운 주요 저항 수준으로 설정됩니다.

두 번째 암호화폐인 이더는 비트코인의 가격 움직임을 따라 거의 7%의 주간 손실을 기록했습니다. 금요일 아침 세션 동안, 이더리움은 $2,900의 주요 지원 수준을 유지하지 못했고, 추가 매도 물결이 이더를 약 $2,750의 일중 저점으로 떨어뜨렸습니다.

지난 주의 매도는 상위 20개 암호화폐 대다수를 하락세로 몰아넣었지만, 오직 Avalanche(AVAX)만이 3%로 양호한 성과를 보이며 주간을 긍정적으로 마감했습니다.

"월스트리트가 완전한 위험 회피 모드로 전환했으며, 비트코인이 그 대가를 치르고 있다"고 OANDA의 수석 시장 분석가인 에드워드 모야가 언급했습니다. "지정학적 우려와 중앙은행의 공격적인 긴축 가능성에 대한 두려움이 모든 암호화폐를 자유 낙하하게 하고 있다."

게다가, 미국 암호화폐 시장에 대한 정부의 감시 강화는 장기 가격 움직임에 추가적인 위협을 가하고 있습니다. 최근 미국 FBI는 암호화폐 관련 범죄에 집중하기 위해 가상 자산 착취 유닛을 출범했습니다. 유사하게, 법무부는 최근 설립된 국가 암호화폐 집행 팀의 첫 번째 감독관을 임명했습니다.

미국 지수

주요 미국 주식 지수는 주 중반 전반적으로 상승세를 보이는 듯 했으나, 목요일과 금요일에 하락하면서 부정적인 결말을 맞았습니다. 지수는 거의 2% 하락하였으며, 이는 러시아-우크라이나 국경의 군사적 긴장이 주 요인입니다. 이러한 지정학적 긴장은 시장의 이미 높은 인플레이션과 연준의 금리 인상 기대에 더해졌습니다. 또한, 10년 만기 미국 국채 수익률이 2022년 2월 16일 수요일에 2.06%까지 상승하였고, 이는 2019년 7월 이후 최고치입니다. 이후 2022년 2월 18일 금요일에는 약 1.93%로 다시 하락했습니다. 이러한 모멘텀에는 러시아와 연준의 애매한 신호, 그리고 경제 보고서가 기여했습니다.

1월 경제 보고서에 따르면, 미국의 소매 판매는 12월 감소에서 증가하였으며, 이는 온라인 판매 급증과 가구 판매 증가 덕분에 예상을 초과한 성장을 가져왔습니다. 게다가, 높은 인플레이션도 최신 월별 소매 판매 총액에 기여하여 3.8% 증가하였고, 이는 12월의 2.5% 감소와 대비되는 수치입니다. 한편, 신규 실업 수당 청구건수가 4주 만에 최고 수준인 248,000건으로 급증했습니다.

긍정적인 면에서는, 연준이 1월 FOMC 회의의 회의록을 공개하였으며, 이는 시장에 큰 놀라움이나 지나치게 매파적인 발언이 없었기 때문에 일부 위안을 주었습니다. 연준이 3월에 금리를 인상할 준비가 되어 있었지만, 회의록에서는 0.50% 인상이나 다른 공격적인 조치를 선호하지 않았다고 밝혔습니다. 그러나 위원회는 연준의 대차대조표의 상당한 축소가 합리적으로 보인다고 인정했습니다. 불과 2주 전, 3월 회의에서 0.50% 금리 인상에 대한 시장의 기대는 90% 이상에서 33%로 떨어졌습니다;

이번 주 집중해야 할 주요 이벤트는 소비자 신뢰 지수 및 연준 통화 정책 보고서(잠정적)입니다.

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