تقرير السوق الأسبوعي – 21 فبراير 2022

الـForex

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية يوم الجمعة، 18 فبراير 2022، معكوسًا الخسائر السابقة. ومع ذلك، كان لا يزال منخفضًا للأسبوع بسبب سلسلة من التطورات في الوضع الأوكراني الروسي التي أثارت قلق المتداولين. كان مؤشر الدولار الأمريكي منخفضًا بحوالي -0.34% للأسبوع. حاليًا، يتم تداول مؤشر الدولار الأمريكي عند حوالي 95.78 دولار. يوضح الرسم البياني الشهري أعلاه عدة مستويات دعم عند 100 SMA و200 SMA عند 95.44 دولار و93.76 دولار، على التوالي. من ناحية أخرى، يتم تداول مؤشر الدولار الأمريكي تحت مستوى المقاومة 50 SMA عند حوالي 95.97 دولار.

كيف كانت ردود فعل الأزواج الأخرى؟

• أنهى زوج EUR/USD الأسبوع بحركة قليلة، متداولًا في نطاق سعري من 1.1350 - 1.1360 دولار. هيمن الشعور بشأن التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا على النشاط المالي. علاوة على ذلك، فشلت محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تقديم تلميحات جديدة بشأن السياسة النقدية.
• GBP/USD، مرتفعًا للأسبوع الثالث على التوالي، ظل مرنًا أمام أزمة روسيا-أوكرانيا على الرغم من ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة وزيادة التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا (BOE). من ناحية أخرى، خيبت محاضر احتياطي الفيدرالي لشهر يناير الآمال وأثارت موجة جديدة من بيع الدولار الأمريكي.
• كان تحرك USD/JPY مدفوعًا بشكل رئيسي بنوايا روسيا في أوكرانيا والأخبار المحيطة بالوضع العسكري والدبلوماسي. في يوم الخميس، 17 فبراير 2022، أغلقت USD/JPY عند ¥114.91، أدنى مستوى لها في ٢ أسابيع، بعد تقارير غير موثقة عن تبادل المدفعية التي أثارت تدفقات الملاذ الآمن إلى الين. ارتفعت USD/JPY فوق ¥115.00 بعد الاتفاق على لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو الأسبوع المقبل. ومع ذلك، لا يزال الجمود يؤثر على السوق.

سيكون تركيز هذا الأسبوع على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (يناير) لمنطقة اليورو، ومؤشر ثقة المستهلك، وتقرير السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة، وسمعان تقارير التضخم في المملكة المتحدة من قبل بنك إنجلترا. على الرغم من أن الأسبوع كان خفيف البيانات نسبيًا، إلا أن الموضوع الأساسي سيكون التطورات الجيوسياسية المتعلقة بروسيا وأوكرانيا.

السلع

هناك قلق متزايد من أن السلع الرئيسية التي تصنعها وتصدرها الشركات الروسية قد تتأثر بالتوترات بين روسيا والدول الغربية بشأن أوكرانيا والعقوبات المحتملة ضد روسيا.

في الأسبوع الماضي، وصل سعر الذهب إلى 1,900 دولار للأونصة للمرة الأولى منذ عام 2021 ليعود للانخفاض ردًا على محادثات الدبلوماسية الأمريكية الروسية في 18 فبراير 2022. ومع ذلك، قد يكون هذا التراجع مؤقتًا، حيث قال محلل السوق الأول في RJO Futures بوب هابركورن، إن "التوترات المستمرة والمحتملة التي لا تزال غير محسومة ستستمر في دعم الذهب". على الرغم من الانخفاض، ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.9% مستمرًا في اتجاهه الصعودي للأسبوع الثالث على التوالي.

كما هو موضح في الرسم البياني الشهري أعلاه، يتداول الذهب حاليًا عند حوالي ١,٨٩٦.٧٦ دولار، قريبًا من متوسطاته المتحركة على مدى 50 يومًا و100 يوم عند ١,٨٩٥.١٨ دولار و١,٨٩٣.٨٤ دولار، على التوالي، ومرتفعًا فوق متوسطه المتحرك على مدى 200 يوم عند ١,٨٧٧.٢٥ دولار.

تأثرت أسعار النفط بعد تقارير تفيد بأن اتفاقًا نوويًا مع إيران كان "أقرب من أي وقت مضى." إذا تم التوصل إلى صفقة، قد تعود إيران إلى السوق بحوالي 1.3 مليون برميل يوميًا (BPD) بعد رفع العقوبات الأمريكية. هذا الاحتمال دفع أسعار النفط لتسجيل أول انخفاض أسبوعي لها في 9 أسابيع يوم الجمعة، 18 فبراير 2022. على الرغم من أن تفاقم التوترات حول أزمة أوكرانيا-روسيا لم يقدم دعمًا كبيرًا، إلا أن عدم اليقين قد يدفع الأسعار نحو الارتفاع؛

في يوم الجمعة، 18 فبراير 2022، كان خام WTI الرئيسي يتداول عند حوالي 91.07 دولار للبرميل، مغلقة بانخفاض بنسبة 4.6% خلال الأسبوع؛

نظرًا لعدم استقرار أسواق النفط حاليًا، هناك احتمال كبير بأن يلتزم أوبك+ باستراتيجية زيادة الإنتاج البالغة 400,000 برميل يوميًا بحلول أبريل 2022 للحفاظ على نوع من الثبات والظروف المستقرة على المدى الطويل.

العملات المشفرة

في الأسبوع الماضي، انخفضت بيتكوين تحت مستوى النفسي الرئيسي البالغ 40,000 دولار، مما تحرك بها أكثر إلى منطقة الهبوط. فقدت أكبر عملة مشفرة في العالم حوالي 6% الأسبوع الماضي، حيث تم تداولها عند أدنى مستوياتها حوالي 39,858 دولار بينما استمرت المواجهة بين روسيا وأوكرانيا في إرباك المتداولين.

من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني أعلاه أن الدعم الرئيسي الحالي لبيتكوين هو 36,450 دولار، بينما سيكون لدى أي إمكانيات صعودية مستوى مقاومة رئيسي عند 39,913 دولار عند مستوى 38.2%. ستؤدي خرق هذا المستوى إلى إدخال 41,013 دولار كأعلى مستوى مقاومة جديد لها.

واصلت عملة إيثير، الرقم الثاني في عالم العملات المشفرة، تكرار تحركات سعر بيتكوين مع خسارة أسبوعية تقارب 7%. خلال جلسة صباح يوم الجمعة، فشلت إيثريوم في الحفاظ على مستوى الدعم الرئيسي الخاص بها عند 2,900 دولار، وتعرضت لموجة من البيع أدت إلى انخفاض إيثير إلى أدنى مستوى يومي حوالي 2,750 دولار.

بينما وضعت عمليات البيع في الأسبوع الماضي معظم أفضل 20 عملة مشفرة في المنطقة الحمراء، أنها كانت فقط عملة أفالانش (AVAX) التي أنهت الأسبوع بشكل إيجابي، مسجلة زيادة مثيرة تبلغ 3%.

"دخلت وول ستريت مرحلة تقليص المخاطر بالكامل، وبيتكوين تدفع الثمن"، علق المحلل الأول في OANDA إدوارد مويا. "تسببت المخاوف بشأن القضايا الجيوسياسية وتضييق البنك المركزي المحتمل في سقوط العملات المشفرة في جميع أنحاء السوق."

علاوة على ذلك، فإن زيادة التدقيق الحكومي على سوق العملات المشفرة في الولايات المتحدة تشكل تهديدًا إضافيًا لحركات الأسعار على المدى الطويل. في تطور حديث، أطلقت مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي وحدة استغلال الأصول الافتراضية للتركيز على الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة. وبالمثل، عيّن قسم العدالة أول مدير لفريق تنفيذ العملات المشفرة الوطني الذي تم إنشاؤه مؤخرًا.

مؤشرات الولايات المتحدة

بدت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على وشك تحقيق مكاسب عامة في منتصف الأسبوع، لكنها انتهت بالسلب بعد الانخفاض يوم الخميس والجمعة. انخفضت المؤشرات بنحو 2%، مع كون التوترات العسكرية على حدود روسيا وأوكرانيا القوة الدافعة. أضافت هذه التوترات الجيوسياسية إلى التضخم المرتفع بالفعل في السوق وزيادة توقعات رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات إلى 2.06% يوم الأربعاء، 16 فبراير 2022، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2019، قبل أن تنخفض مرة أخرى إلى حوالي 1.93% يوم الجمعة، 18 فبراير 2022. كانت العوامل التي تسهم في هذه الزخم هي الإشارات الغامضة من روسيا والاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى التقارير الاقتصادية.

وفقًا للتقارير الاقتصادية لشهر يناير، زادت مبيعات التجزئة الأمريكية بعد انخفاض ديسمبر بفضل زيادة المبيعات عبر الإنترنت وزيادة مبيعات الأثاث، مما ساهم في تحقيق نمو أفضل من المتوقع. علاوة على ذلك، ساعد التضخم المرتفع أيضًا في مجموع مبيعات التجزئة الشهري الأخير، الذي ارتفع بنسبة 3.8% مقارنة بانخفاض 2.5% في ديسمبر. من ناحية أخرى، قفز الإجمالي الأسبوعي لطلبات الحصول على إعانات البطالة الجديدة إلى 248,000، وهو أعلى مستوى في 4 أسابيع.

من الجهة الإيجابية، أصدر الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة في يناير، والتي قدمت بعض الاطمئنان للأسواق حيث لم يكن هناك مفاجآت كبيرة أو ملاحظات متشددة بشكل مفرط. بينما كان الاحتياطي الفيدرالي مستعدًا عمومًا لرفع أسعار الفائدة في مارس، أشار المحضر إلى أنه لم يُفضل زيادة مقدارها 0.50% أو أي تحركات عدوانية أخرى. ومع ذلك، اعترفت اللجنة بأن تقليصًا كبيرًا في ميزانية الاحتياطي الفيدرالي يبدو حكيمًا. قبل ٢ أسابيع فقط، انخفضت توقعات السوق لزيادة قدرها 0.50% في اجتماع مارس من أكثر من 90% إلى حوالي 33%;

هذا الأسبوع، ستكون الأحداث الرئيسية التي يجب التركيز عليها هي مؤشر ثقة المستهلك وتقرير السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي (الذي هو مؤقت).

تداول في الأسواق المالية عبر خيارات وMultipliers على Deriv Trader أو CFDs على Deriv X وحسابات مالية Deriv MT5.