Haftalık piyasa raporu – 21 Şubat 2022

Forex

ABD Doları endeksi, 18 Şubat 2022 Cuma günü, önceden yaşanan kayıpları tersine çevirerek, ana para birimleri sepetine karşı hafif bir artış gösterdi. Ancak, Ukrayna-Rusya durumu ile ilgili olarak gerçekleşen bir dizi gelişme nedeniyle, haftalık bazda hala düştü. ABD Doları endeksi, haftalık yaklaşık -%0,34 düşüş gösterdi. Şu anda, ABD Doları endeksi yaklaşık 95,78 $ üzerinden işlem görüyor. Yukarıdaki aylık grafik, sırasıyla 95,44 $ ve 93,76 $ değerlerinde 100 SMA ve 200 SMA'da birden fazla destek seviyesini göstermektedir. Öte yandan, ABD Doları endeksi, yaklaşık 95,97 $ değerindeki 50 SMA direnç seviyesinin hemen altında işlem görüyor.

Diğer pariteler nasıl tepki verdi?

• EUR/USD paritesi, 1,1350 - 1,1360 fiyat aralığında işlem görerek haftayı az bir hareketle tamamladı. Rusya ve Ukrayna arasındaki jeopolitik gerginlikler hakkında duygu, finansal aktiviteleri domin etti. Ayrıca, ABD Merkez Bankası toplantı tutanakları para politikası hakkında yeni ipuçları vermedi.
• GBP/USD, üçüncü kez üst üste yükseliş göstererek, Birleşik Krallık enflasyonunun yükselmesine ve İngiltere Merkez Bankası (BOE) tarafından artırılan faiz artış beklentilerine rağmen Rusya-Ukrayna krizine dayanıklı kaldı. Öte yandan, Ocak ayı Fed tutanakları, şahinleri hayal kırıklığına uğrattı ve yeni bir ABD Doları satışı dalgasını tetikledi.
• USD/JPY'nin hareketi, esasen Rusya'nın Ukrayna ile ilgili niyetleri ve askeri ve diplomatik durumla ilgili haberlerden kaynaklandı. 17 Şubat 2022 Perşembe günü, USD/JPY, doğrulanmamış ağır top mermisi değişim raporlarının yen'e güvenli liman akışlarını tetiklemesinin ardından iki haftanın en düşük seviyesi olan ¥114,91 seviyesinden kapandı. USD/JPY, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın gelecek hafta Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile buluşmasına dair anlaşma sonrasında ¥115,00 seviyesinin üzerine çıktı. Ancak, çatışma devam ederek piyasa etkileri yaratmaya devam ediyor.

Bu haftanın odak noktası, Euro Bölgesi için Tüketici Fiyat Endeksi verisi (Ocak), ABD için Tüketici Güveni Endeksi ve Fed Para Politikası Raporu ve İngiltere'de Bank of England tarafından yapılacak enflasyon rapor toplantıları olacaktır. Göreceli olarak hafif bir veri haftasına rağmen, temel altında yatan tema, Rusya ve Ukrayna ile ilgili jeopolitik gelişmeler olacaktır.

Emtialar

Rusya'nın ürettiği ve ihraç ettiği temel emtiaların, Ukrayna ve Rusya üzerindeki gerilimlerden ve olası yaptırımlardan etkilenebileceği konusunda artan endişeler bulunmaktadır.

Geçen hafta altın, 2021'den beri ilk kez ons başına 1.900 $ seviyesine ulaştı, yalnızca 18 Şubat 2022'deki ABD-Rusya diplomasi görüşmeleri sonrası geri çekildi. Ancak, bu geri çekilmenin kısa ömürlü olabileceği, "süren ve hala çözülmemiş gerilimlerin külçe fiyatlarını desteklemeye devam edeceğini" belirten RJO Futures kıdemli piyasa analisti Bob Haberkorn'a göre öne sürülüyor. Düşüşe rağmen, altın fiyatı, üst üste üçüncü haftasında %1,9 artış gösterdi.

Yukarıda belirtilen aylık grafik itibarıyla, altın şu anda yaklaşık 1.896,76 $ seviyesinde işlem görmekte olup, 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalamaları olan 1.895,18 $ ve 1.893,84 $ seviyelerine yakın ve 200 günlük hareketli ortalamadan 1.877,25 $ oldukça üzerinde işlem görmektedir.

İran'la yapılan nükleer anlaşma hakkında, "her zamankinden daha yakın" raporlarının ardından petrol fiyatları darbe aldı. Eğer bir anlaşma sağlanırsa, İran, ABD yaptırımlarının kaldırılmasının ardından günde yaklaşık 1,3 milyon varil (BPD) petrolü piyasaya geri döndürebilir. Bu olasılık, 18 Şubat 2022 Cuma günü petrol fiyatlarını 9 hafta aradan sonra ilk haftalık düşüşüne itti. Ukrayna-Rusya krizi üzerindeki yükselen gerilimler belirgin destek sunmadığı halde belirsizlik, fiyatları daha yukarı itebilir; 

18 Şubat 2022 Cuma günü, standart WTI Ham Petrol, haftalık bazda %4,6 düşerek varil başına 91,07 $ seviyesinde işlem gördü; 

Mevcut olarak petrol piyasaları öngörülemez olduğu için, OPEC+'nın, 2022 Nisan'ına kadar 400.000 BPD üretim artış stratejisine bağlı kalma olasılığı oldukça yüksek.

Kripto para birimleri

Geçen hafta, Bitcoin, 40.000 $'lık ana psikolojik seviyenin altına düşerek onu daha da boğa piyasası dışında bıraktı. Dünyanın en büyük kripto parası, geçen hafta %6 civarında düşerek, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliklerin traderları korkutmaya devam etmesi ile 39.858 $ seviyelerine geriledi.

Teknik açıdan bakıldığında, yukarıdaki grafik, Bitcoin'in mevcut birincil desteğinin 36.450 $ olduğunu gösteriyor; herhangi bir yukarı eğilim, 38,2% geri çekilme seviyesinde 39.913 $ üzerindeki birincil direnç seviyesini devreye sokacaktır. Bu seviyenin aşılması, yeni birincil direnç seviyesi olarak 41.013 $'ı tanıtacaktır.

İkinci kripto para birimi olan Ether, Bitcoin'in fiyat hareketlerini takip etmeye devam ederek haftalık neredeyse %7 kayıp yaşadı. Cuma sabah seansında, Ethereum, 2.900 $'lık ana destek seviyesini koruyamadı ve Ether'i intraday yaklaşık 2.750 $ seviyesine düşüren bir satış dalgası ile karşılaştı.

Geçen haftaki satış dalgası, ilk 20 kripto paralardan çoğunu kırmızıya düşürmesine rağmen, yalnızca Avalanche (AVAX) haftayı %3'lük ilginç bir artışla olumlu kapattı.

"Wall Street tamamen riskten kaçınma moduna girdi ve Bitcoin bedelini ödüyor" şeklinde yorum yaptı OANDA kıdemli piyasa analisti Edward Moya. "Jeopolitik endişeler ve potansiyel olarak agresif merkez bankası sıkılaştırması, kripto paraları genel olarak serbest düşüşe soktu."

Ayrıca, ABD kripto para piyasasına yönelik hükümet denetiminin artması, uzun vadeli fiyat hareketleri için ek bir tehdit oluşturmaktadır. Son gelişmeler arasında, Amerika Birleşik Devletleri FBI, kripto para ile ilgili suçları hedef almak üzere Sanal Varlık Sömürge Birimi'ni kurdu. Benzer şekilde, Adalet Bakanlığı, yakın zamanda kurulmuş Ulusal Kripto Para Uygulama Ekibi'nin ilk yöneticisini atadı.

ABD Endeksleri

Ana ABD borsa endeksleri, haftanın ortasında toplam bir kazancın eşiğinde görünüyordu, ancak Perşembe ve Cuma günleri düşüş yaşadığı için negatif bir sonuçla sona erdi. Endeksler, Rusya-Ukrayna sınırındaki askeri gerilimlerin etkisiyle neredeyse %2 düştü. Bu jeopolitik gerilimler, piyasanın halihazırda yüksek olan enflasyonunu ve Fed'in artan faiz artırımı beklentilerini artırdı. Buna ek olarak, 16 Şubat 2022 Çarşamba günü 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirisi %2,06'ya kadar yükseldi, bu da Temmuz 2019'dan bu yana görülen en yüksek seviye olup, 18 Şubat 2022 Cuma günü yaklaşık %1,93'e geriledi. Bu ivmeye katkı sağlayan faktörler, Rusya'nın ve Fed'in belirsiz sinyalleri ile ekonomik raporlar oldu.

Ocak ayı ekonomik raporlarına göre, ABD perakende satışları, Aralık ayındaki düşüşten sonra, çevrimiçi satışlardaki artış ve daha yüksek mobilya satışları sayesinde arttı ve beklenenden daha iyi bir büyümeye katkıda bulundu. Ayrıca, yüksek enflasyon, Aralık ayındaki %2,5'lik düşüşe kıyasla son aylık perakende satış toplamının %3,8 artmasına da yardımcı oldu. Diğer yandan, yeni işsizlik başvurularının en son haftalık toplamı 248.000'e fırladı ve bu, son 4 haftanın en yüksek seviyesidir.

İyi bir haber olarak, Fed, Ocak FOMC toplantısına ilişkin tutanakları yayınladı; bu da piyasalara biraz rahatlık sağladı çünkü büyük sürprizler veya aşırı şahin yorumlar yoktu. Fed, genel olarak Mart ayında faiz artırmaya hazır olsa da, tutanaklar %0,50'lik bir faiz artışını veya başka agresif hamleleri desteklemediğini gösterdi. Ancak, komite, Fed'in bilançosunda önemli bir azalma olmasının makul göründüğünü kabul etti. Sadece 2 hafta önce, Mart toplantısında %0,50'lik bir faiz artışı beklentileri %90'dan yaklaşık %33'e düştü;

Bu hafta, odaklanılması gereken önemli olaylar Tüketici Güven Endeksi ve Fed Para Politikası Raporu (henüz kesin değil) olacaktır.

Finansal piyasalarda Deriv Trader veya Deriv X Finansal hesap ve Deriv MT5 CFD'lerde opsiyon ve Multipliers işlem yapın Finansal ve Finansal STP hesapları.