Báo cáo thị trường hàng tuần – 21 tháng 2 năm 2022

Forex

Chỉ số đô la Mỹ đã tăng nhẹ so với một rổ các đồng tiền lớn vào thứ Sáu, ngày 18 tháng 2 năm 2022, đảo ngược các khoản thua lỗ trước đó. Tuy nhiên, chỉ số này vẫn giảm trong tuần khi một loạt các diễn biến tình hình Ukraine - Nga khiến các nhà giao dịch lo lắng. Chỉ số đô la Mỹ đã giảm khoảng -0,34% trong tuần. Hiện tại, chỉ số đô la Mỹ đang giao dịch ở mức khoảng 95,78 USD. Biểu đồ tháng ở trên cho thấy nhiều mức hỗ trợ tại 100 SMA và 200 SMA lần lượt ở mức 95,44 USD và 93,76 USD. Ngược lại, chỉ số đô la Mỹ đang giao dịch ngay dưới mức kháng cự 50 SMA ở khoảng 95,97 USD.

Các cặp tiền khác phản ứng như thế nào?

• Cặp EUR/USD kết thúc tuần với ít biến động, giao dịch trong khoảng giá 1,1350 - 1,1360 USD. Tâm lý về những căng thẳng địa chính trị giữa Nga và Ukraine đã chi phối hoạt động tài chính. Ngoài ra, biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã không cung cấp thêm tín hiệu mới về chính sách tiền tệ.
• GBP/USD, tăng trong tuần thứ ba liên tiếp, vẫn kiên cường trước cuộc khủng hoảng Nga - Ukraine mặc dù lạm phát ở Vương quốc Anh tăng và dấy lên kỳ vọng về việc tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh (BOE). Ngược lại, biên bản cuộc họp của Fed tháng 1 đã khiến các nhà đầu cơ thất vọng và kích thích một làn sóng bán đô la Mỹ mới.
• Sự chuyển động của USD/JPY chủ yếu bị ảnh hưởng bởi ý định của Nga tại Ukraine và những tin tức liên quan đến tình hình quân sự và ngoại giao. Vào thứ Năm, ngày 17 tháng 2 năm 2022, USD/JPY đóng cửa ở mức ¥114,91, mức thấp nhất trong 2 tuần, sau khi có tin tức về việc giao tranh chưa được xác nhận khiến dòng tiền đổ vào yen như một nơi trú ẩn an toàn. USD/JPY đã tăng lên trên ¥115,00 sau khi có thỏa thuận cho Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken gặp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ở Moscow vào tuần tới. Tuy nhiên, tình trạng đối đầu vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường.

Trọng tâm của tuần này sẽ là dữ liệu CPI (tháng 1) của Khu vực đồng euro, chỉ số niềm tin tiêu dùng và báo cáo chính sách tiền tệ của Fed cho Mỹ và phiên điều trần báo cáo lạm phát ở Vương quốc Anh của Ngân hàng Trung ương Anh. Mặc dù tuần dữ liệu tương đối nhẹ, chủ đề chính sẽ là những diễn biến địa chính trị liên quan đến Nga và Ukraine.

Hàng hóa

Có một lo ngại ngày càng tăng rằng các hàng hóa chủ chốt do các công ty Nga sản xuất và xuất khẩu có thể bị ảnh hưởng bởi căng thẳng giữa Nga và các quốc gia phương Tây liên quan đến Ukraine và khả năng bị áp đặt lệnh trừng phạt chống Nga.

Tuần trước, giá vàng đã đạt 1.900 USD mỗi ounce lần đầu tiên kể từ năm 2021 chỉ để dừng lại khi có cuộc đàm phán ngoại giao giữa Mỹ và Nga vào ngày 18 tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, sự điều chỉnh này có thể ngắn hạn, như "các căng thẳng chưa được giải quyết sẽ tiếp tục hỗ trợ cho giá vàng", Bob Haberkorn, nhà phân tích thị trường cấp cao của RJO Futures cho biết. Bất chấp sự sụt giảm, giá vàng đã tăng 1,9%, duy trì xu hướng tăng của nó trong tuần thứ ba liên tiếp.

Như thấy trong biểu đồ tháng ở trên, vàng hiện đang giao dịch ở mức khoảng 1.896,76 USD, gần mức trung bình động 50 ngày và 100 ngày lần lượt là 1.895,18 USD và 1.893,84 USD, và cao hơn nhiều so với mức trung bình động 200 ngày ở 1.877,25 USD.

Giá dầu đã giảm sau khi có thông tin rằng một thỏa thuận hạt nhân với Iran đã "gần hơn bao giờ hết." Nếu một thỏa thuận được đạt được, Iran có thể trở lại thị trường khoảng 1,3 triệu thùng mỗi ngày (BPD) sau khi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ. Triển vọng này đã khiến giá dầu ghi nhận sự giảm đầu tiên trong 9 tuần vào thứ Sáu, ngày 18 tháng 2 năm 2022. Mặc dù căng thẳng leo thang trong cuộc khủng hoảng Ukraine - Nga không mang lại hỗ trợ đáng kể, nhưng sự không chắc chắn có thể đẩy giá lên cao hơn;

Vào thứ Sáu, ngày 18 tháng 2 năm 2022, giá dầu WTI chuẩn đang giao dịch ở mức khoảng 91,07 USD một thùng, đóng cửa giảm 4,6% trong tuần;

Vì thị trường dầu hiện đang bất ổn, có khả năng cao rằng OPEC+ sẽ tiếp tục chiến lược tăng sản lượng 400.000 BPD vào tháng 4 năm 2022 để duy trì một số điều kiện ổn định.

Tiền điện tử

Tuần trước, Bitcoin đã giảm xuống dưới mức tâm lý quan trọng 40.000 USD, điều này đã đẩy nó vào vùng giảm giá hơn. Tiền điện tử lớn nhất thế giới đã giảm khoảng 6% trong tuần trước, giao dịch với mức thấp khoảng 39.858 USD khi cuộc đối đầu giữa Nga và Ukraine tiếp tục khiến các nhà giao dịch lo lắng.

Về mặt kỹ thuật, biểu đồ ở trên cho thấy mức hỗ trợ chính hiện tại của Bitcoin là 36.450 USD, trong khi bất kỳ tiềm năng tăng nào cũng sẽ thấy mức kháng cự chính của nó là 39.913 USD ở mức thoái lui 38,2%. Sự phá vỡ mức này sẽ giới thiệu mức kháng cự chính mới là 41.013 USD.

Tiền điện tử đứng thứ hai, Ether, tiếp tục theo sát các chuyển động giá của Bitcoin với mức lỗ hàng tuần gần 7%. Trong phiên buổi sáng thứ Sáu, Ethereum đã không duy trì được mức hỗ trợ chính ở 2.900 USD và bị ảnh hưởng thêm bởi một làn sóng bán tháo khiến Ether giảm xuống mức thấp nhất trong ngày khoảng 2.750 USD.

Trong khi bán tháo tuần trước đã khiến hầu hết 20 đồng tiền điện tử hàng đầu nằm trong vùng tiêu cực, chỉ có Avalanche (AVAX) kết thúc tuần tích cực, tăng 3%.

"Phố Wall đã vào chế độ giảm rủi ro hoàn toàn, và Bitcoin đang phải trả giá", nhà phân tích thị trường cao cấp của OANDA, Edward Moya nhận xét. "Nỗi sợ hãi về các mối quan ngại địa chính trị và khả năng siết chặt chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương đã khiến các đồng tiền điện tử giảm mạnh."

Hơn nữa, sự gia tăng sự giám sát của chính phủ đối với thị trường tiền điện tử Mỹ đặt ra một mối đe dọa bổ sung đến các chuyển động giá dài hạn. Trong một diễn biến gần đây, FBI Mỹ đã ra mắt Đơn vị Khai thác Tài sản Ảo để tập trung vào các tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Tương tự, Bộ Tư pháp đã chỉ định giám đốc đầu tiên cho Đội thực thi Tiền điện tử Quốc gia mới thành lập.

Chỉ số Mỹ

Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ dường như đang đứng trước cơ hội tăng tổng thể vào giữa tuần, nhưng cuối cùng lại đã kết thúc với mức giảm sau khi sụt giảm vào thứ Năm và thứ Sáu. Các chỉ số giảm gần 2%, với những căng thẳng quân sự ở biên giới Nga - Ukraine là yếu tố chính. Những căng thẳng địa chính trị này đã làm tăng thêm tình trạng lạm phát cao và kỳ vọng tăng lãi suất đang gia tăng từ Fed trên thị trường. Ngoài ra, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng lên mức cao nhất là 2,06% vào thứ Tư, ngày 16 tháng 2 năm 2022, cao nhất kể từ tháng 7 năm 2019, trước khi giảm trở lại khoảng 1,93% vào thứ Sáu, ngày 18 tháng 2 năm 2022. Các yếu tố góp phần vào động lực này là những tín hiệu mơ hồ từ Nga và Fed, cũng như các báo cáo kinh tế.

Theo các báo cáo kinh tế tháng 1, doanh số bán lẻ của Mỹ đã tăng từ mức giảm trong tháng 12 nhờ vào sự gia tăng doanh số bán hàng trực tuyến và doanh số bán đồ nội thất cao hơn, góp phần vào sự tăng trưởng tốt hơn mong đợi. Hơn nữa, lạm phát cao cũng đã hỗ trợ cho tổng doanh số bán lẻ hàng tháng gần đây, tăng 3,8% so với mức giảm 2,5% trong tháng 12. Mặt khác, tổng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần mới nhất đã tăng vọt lên 248.000, mức cao nhất trong 4 tuần.

Về mặt tích cực, Fed đã công bố biên bản cuộc họp FOMC tháng 1, điều này mang lại chút an ủi cho thị trường vì không có bất ngờ lớn hay nhận xét quá diều hâu. Trong khi Fed đã sẵn sàng để tăng lãi suất vào tháng 3, biên bản đã chỉ ra rằng họ không ủng hộ việc tăng lãi suất 0,50% hoặc những động thái quyết liệt khác. Tuy nhiên, ủy ban đã thừa nhận rằng một sự giảm đáng kể trong bảng cân đối kế toán của Fed là điều hợp lý. Chỉ cách đây 2 tuần, kỳ vọng của thị trường đối với việc tăng lãi suất 0,50% trong cuộc họp tháng 3 đã giảm từ hơn 90% xuống còn khoảng 33%;

Trong tuần này, các sự kiện quan trọng cần chú ý sẽ là Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng và Báo cáo Chính sách Tiền tệ của Fed (còn chưa xác định).

Giao dịch các thị trường tài chính với các tùy chọn và multipliers trên Deriv Trader hoặc CFDs trên Deriv X tài khoản tài chính và Deriv MT5 tài khoản tài chính và tài khoản STP tài chính.