Еженедельный отчет по рынку – 21 февраля 2022 года

Forex

Индекс доллара США немного повысился по отношению к набору основных валют в пятницу, 18 февраля 2022 года, восстановив предыдущие потери. Тем не менее, он все еще снизился за неделю в связи с рядом событий в ситуации Украина-Россия, которые встревожили трейдеров. Индекс доллара США снизился примерно на -0,34% за неделю. В настоящее время индекс доллара США торгуется примерно по $95,78. Месячный график выше показывает множество уровней поддержки на 100 SMA и 200 SMA на уровнях $95,44 и $93,76 соответственно. С другой стороны, индекс доллара США торгуется чуть ниже уровня сопротивления 50 SMA на уровне около $95,97.

Как отреагировали другие пары?

• Пара EUR/USD закончила неделю с небольшими изменениями, торгуясь в диапазоне цен $1,1350 - $1,1360. Настроения по поводу геополитической напряженности между Россией и Украиной доминировали в финансовой активности. Кроме того, протоколы заседания ФРС США не предоставили новых подсказок по денежной политике.
• GBP/USD, поднимающийся третью неделю подряд, остался устойчивым к кризису между Россией и Украиной, несмотря на рост инфляции в Великобритании и повышенные ожидания увеличения процентных ставок со стороны Банка Англии (BOE). С другой стороны, январские протоколы ФРС разочаровали ястребов и вызвали новую волну продаж доллара США.
• Движение USD/JPY в основном определялось намерениями России в отношении Украины и новостями, касающимися военной и дипломатической ситуации. В четверг, 17 февраля 2022 года, USD/JPY закрылся на уровне ¥114,91, что является его самым низким уровнем за 2 недели, после того как неподтвержденные отчеты о артиллерийских обменах вызвали приток средств в иену. USD/JPY поднялся выше ¥115,00 после согласования встречи госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве на следующей неделе. Тем не менее, противостояние продолжает оказывать влияние на рынок.

В центре внимания на этой неделе будут данные CPI (январь) для еврозоны, индекс потребительской уверенности и отчет по денежной политике ФРС для США, а также слушания по отчету об инфляции в Великобритании, проводимые Банком Англии. Несмотря на относительно легкую неделя данных, основной темой будут геополитические события, касающиеся России и Украины.

Сырьевые товары

Существует растущая обеспокоенность тем, что основные товары, производимые и экспортируемые российскими компаниями, могут пострадать от напряженности между Россией и Западными странами по поводу Украины и возможных санкций против России.

На прошлой неделе золото достигло $1,900 за унцию впервые с 2021 года, только чтобы отступить в ответ на дипломатические переговоры США и России 18 февраля 2022 года. Тем не менее, это снижение может быть недолговечным, поскольку «продолжающаяся и все еще неразрешенная напряженность продолжит поддерживать драгметаллы», говорит старший рыночный аналитик RJO Futures Боб Хаберкорн. Несмотря на падение, цена золота выросла на 1,9%, сохранив свою восходящую тенденцию на протяжении третьей недели подряд.

Как видно из месячного графика выше, золото в настоящее время торгуется около $1,896,76, чуть выше своих 50-дневных и 100-дневных скользящих средних на уровнях $1,895,18 и $1,893,84 соответственно, и значительно выше своей 200-дневной скользящей средней на уровне $1,877,25.

Цены на нефть резко упали на фоне сообщений о том, что ядерное соглашение с Ираном стало "ближе, чем когда-либо". Если сделка будет достигнута, Иран сможет вернуть на рынок около 1,3 миллиона баррелей нефти в день (BPD) после снятия санкций США. Эта перспектива привела к первому снижению цен на нефть за 9 недель в пятницу, 18 февраля 2022 года. Хотя эскалация напряженности вокруг кризиса Украина-Россия не оказала значительной поддержки, неопределенность может привести к росту цен;

В пятницу, 18 февраля 2022 года, эталонный WTI Crude торговался около $91,07 за баррель, закрывшись на 4,6% ниже по сравнению с неделей;

Поскольку нефтяные рынки в настоящее время непредсказуемы, велика вероятность, что OPEC+ будет придерживаться стратегии увеличения производства на 400 000 BPD к апрелю 2022 года для поддержания некоторой нормальности и стабильных долгосрочных условий.

Cryptocurrencies

На прошлой неделе Bitcoin опустился ниже своего ключевого психологического уровня в $40 000, что вновь переместило его в медвежью зону. Самая крупная криптовалюта в мире потеряла около 6% на прошлой неделе, торговля достигла минимальных значений около $39 858, поскольку противостояние между Россией и Украиной продолжало пугать трейдеров.

С технической точки зрения, график выше показывает текущее основное сопротивление Bitcoin на уровне $36 450, в то время как любой потенциал улучшения увидит его основное сопротивление на уровне $39 913 на уровне коррекции 38,2%. Прорыв этого уровня введет $41 013 как новое основное сопротивление.

Вторая по величине криптовалюта, Ether, продолжила отражать движения цен Bitcoin с недельными потерями почти 7%. Во время утренней сессии в пятницу Ethereum не смог удержать свой основной уровень поддержки на уровне $2 900 и был дополнительно подбит волной распродаж, которые опустили Ether до внутридневного минимума около $2 750.

Хотя распродажа на прошлой неделе оставила большинство из 20 лучших криптовалют в красной зоне, только Avalanche (AVAX) завершил неделю положительно, показав интересные 3%.

"Уолл-стрит перешла в полный режим снижения рисков, и Bitcoin за это расплачивается", - прокомментировал старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Моя. "Опасения по поводу геополитических проблем и потенциально агрессивного ужесточения денежной политики центральных банков привели к обвалу криптовалют по всей линейке."

Более того, рост государственного контроля над рынком криптовалют в США создает дополнительную угрозу для долгосрочных ценовых движений. В недавнем развитии событий ФБР США учредило Подразделение по эксплуатации виртуальных активов для борьбы с преступлениями, связанными с криптовалютой. Аналогично, Министерство юстиции назначило первого директора для своей недавно созданной Национальной команды по правоприменению в области криптовалют.

Индексы США

Основные американские фондовые индексы, казалось, на грани общего роста в середине недели, но в итоге оказались в отрицательной зоне после снижения в четверг и пятницу. Индексы упали почти на 2%, главным движущим фактором стали военные напряжения на границе России и Украины. Эти геополитические напряженности добавили к уже высокому уровню инфляции на рынке и увеличили ожидания повышения ставок со стороны ФРС. Кроме того, доходность 10-летних казначейских обязательств США достигла 2,06% в среду, 16 февраля 2022 года, что является максимальным значением с июля 2019 года, прежде чем вернуться к уровню около 1,93% в пятницу, 18 февраля 2022 года. Факторами, способствующими этому импульсу, были неопределенные сигналы от России и ФРС, а также экономические отчеты.

Согласно январским экономическим отчетам, розничные продажи в США увеличились по сравнению с декабрьским снижением благодаря росту онлайн-продаж и повышенным продажам мебели, что способствовало росту выше ожидаемого. Кроме того, высокая инфляция также способствовала последнему месячному итогу розничных продаж, который увеличился на 3,8% по сравнению с сокращением на 2,5% в декабре. С другой стороны, последний недельный итог новых заявок на получение пособия по безработице резко возрос до 248 000, что является самым высоким уровнем за 4 недели.

С положительной стороны, ФРС опубликовала протоколы с января заседания FOMC, которые успокоили рынки, поскольку крупных сюрпризов или чрезмерно ястребиных замечаний не было. Хотя ФРС в целом была готова повысить ставки в марте, протоколы показали, что она не поддерживает повышение ставки на 0,50% или другие агрессивные шаги. Тем не менее, комитет отметил, что значительное сокращение баланса ФРС выглядит целесообразным. Всего 2 недели назад рыночные ожидания повышения ставки на 0,50% на мартовском заседании упали с более чем 90% до около 33%. 

На этой неделе ключевыми событиями, на которые стоит обратить внимание, будут Индекс потребительского доверия и Отчет о денежно-кредитной политике ФРС (который является предварительным).

Торгуйте финансовыми рынками с опционами и Multipliers на Deriv Trader или CFD на Deriv X Финансовом счету и Deriv MT5 Финансовом и Финансовом STP счетах.