9 suggerimenti essenziali per trovare azioni sottovalutate

Immagina di raccogliere azioni prima che schizzino alle stelle — come scoprire diamanti tra il carbone. Le gemme sottovalutate sono là fuori, pronte per essere scoperte da trader come te.

Le azioni sottovalutate rappresentano un'opportunità commerciale attraente per i trader che cercano di acquistare azioni a un ‘prezzo scontato,’ anticipando che i loro prezzi saliranno in futuro per allinearsi al loro valore intrinseco.

Cosa sono le azioni sottovalutate?

Le azioni sottovalutate sono quelle che sono scambiate a un prezzo inferiore al loro valore intrinseco. Questo può accadere a causa di una combinazione di fattori:

1. ‍Sentimenti negativi del mercato: A volte, l'umore generale del mercato può diventare negativo a causa di incertezze economiche, eventi mondiali o di un ribasso generale nel mercato. Questo può portare i trader a vendere frettolosamente le loro azioni.
2. ‍Guadagni deludenti: Se i guadagni di un'azienda o la sua prospettiva futura non sono buoni come previsto, i trader potrebbero perdere fiducia.
3. ‍Sfide del settore: Alcuni settori affrontano sfide uniche, come nuove tecnologie o cambiamenti nelle normative. Questo può influenzare negativamente tutte le azioni in quel settore.
4. ‍Reazione eccessiva alle notizie: Sia le buone che le cattive notizie possono portare a reazioni estreme. Questo può temporaneamente spingere il prezzo di un'azione lontano dal suo vero valore.
5. ‍Fondamentali fraintesi: A volte, la salute finanziaria di un'azienda viene fraintesa, portando i trader a valutarla in modo errato.
6. ‍Informazioni limitate: Senza informazioni sufficienti o trasparenza, i trader potrebbero non vedere il quadro reale, portando a giudizi errati.
7. ‍Preoccupazioni a breve termine: Questioni come dispute legali o cambiamenti nella gestione possono destabilizzare temporaneamente i trader fino a quando questi problemi non vengono risolti.
8. ‍Comportamento dei trader: Vari bias, vendite in preda al panico o seguire tendenze senza un'analisi adeguata possono portare a decisioni irrazionali tra i trader.
9. ‍Gemme nascoste: Alcune aziende, soprattutto quelle meno conosciute ma con solidi fondamentali, potrebbero non ricevere l'attenzione che meritano nel mercato.

Come trovare azioni sottovalutate

I nove indicatori finanziari chiave delineati di seguito possono aiutarti a trovare azioni sottovalutate nel mercato, poiché svelano il potenziale di crescita e successo di un'azienda.

1. Il rapporto Prezzo/utili (P/E) confronta il prezzo delle azioni dell'azienda con i suoi guadagni per azione (EPS). Pensalo come un modo per vedere come il mercato valuta la capacità dell'azienda di generare denaro. Un rapporto P/E più basso, specialmente se confrontato con altre aziende nello stesso settore o con i numeri passati della stessa azienda, potrebbe essere un indizio che l'azione è sottovalutata.

2. Il rendimento degli utili è l'inverso del P/E. Invece di confrontare il prezzo delle azioni con i guadagni, mostra i guadagni che ottieni per ogni dollaro investito nell'azione. Un rendimento degli utili più elevato suggerisce che un'azione potrebbe essere sottovalutata, poiché i trader potrebbero ottenere un ritorno relativamente più alto per il loro capitale.

3. Il rapporto Prezzo-utili/crescita (PEG) considera il rapporto P/E di un'azienda in relazione al tasso di crescita dei suoi utili. Un rapporto PEG inferiore a 1 potrebbe indicare che l'azione è sottovalutata rispetto al suo potenziale di crescita degli utili, suggerendo che il mercato non ha pienamente riconosciuto le sue prospettive future.

4. Il rapporto Debito/Capitale (D/E) valuta la leva finanziaria di un'azienda confrontando il suo debito totale con il patrimonio netto degli azionisti. Un rapporto D/E più basso implica un rischio finanziario inferiore, indicando che l'azienda fa meno affidamento su fondi presi in prestito. Un rapporto D/E favorevole potrebbe segnalare stabilità e potenziale di crescita a lungo termine.

5. Il rapporto attuale valuta la liquidità a breve termine di un'azienda. Per farlo, confronta ciò che un'azienda possiede (le sue attività correnti) con ciò che deve (le sue passività correnti). Un'azione sottovalutata con un alto rapporto attuale mostra che l'azienda è ben attrezzata per pagare i propri debiti a breve termine, il che contribuisce alla sua stabilità complessiva.

6. Il rapporto Prezzo/valore contabile (P/B) confronta il prezzo delle azioni di un'azienda con il suo valore contabile per azione. Il valore contabile rappresenta il valore netto degli attivi di un'azienda dopo aver dedotto le sue passività. Un rapporto P/B inferiore a 1 potrebbe significare che l'azione è valutata al di sotto del suo valore contabile.

7. Il rendimento del patrimonio netto (ROE) misura l'efficienza di un'azienda nel generare profitti dal patrimonio netto degli azionisti. Un ROE più alto indica spesso una gestione efficace e la capacità di generare forti ritorni. Se un'azione ha un ROE elevato ma è ancora sottovalutata, potrebbe significare che il mercato non ha pienamente riconosciuto il potenziale di guadagno dell'azienda.

8. Il rendimento da dividendo calcola il reddito annuale da dividendo in relazione al prezzo dell'azione. Se un'azienda riesce a pagare un dividendo costante anche quando il prezzo delle sue azioni è basso, è un buon segno che le fondamenta finanziarie dell'azienda sono solide. Ma c'è un problema: se l'azienda sta usando gran parte dei suoi guadagni solo per pagare questi dividendi, potrebbe non avere abbastanza liquidità per far crescere la propria attività o pagare i debiti.

9. I bilanci finanziari, come un prospetto delle entrate, stati patrimoniali e rapporti sugli utili, possono darti una migliore comprensione della forza finanziaria dell'azienda e della solidità del modello di business. È importante considerare anche le previsioni future. Ad esempio, se si prevede che un'azienda guadagni di più in futuro (crescita del fatturato stimato) ma il mercato non se ne è ancora accorto, l'azione potrebbe essere sottovalutata, rendendola un'opportunità interessante.

‍

Come fare trading con azioni sottovalutate

Ecco alcuni suggerimenti per sviluppare un approccio efficace al trading di azioni sottovalutate.

• Valuta i fondamentali: Distinguere tra azioni sottovalutate e quelle con fondamentali deboli è vitale per evitare di cadere in una "trappola del valore," in cui i prezzi delle azioni rimangono bassi o addirittura diminuiscono. I trader possono utilizzare le tecniche di analisi fondamentale descritte sopra per identificare accuratamente le azioni genuine sottovalutate.
• Confronta i concorrenti: Valutare i fondamentali di un'azione rispetto ai suoi concorrenti può fornire un contesto prezioso. Se un'azione sembra sottovalutata rispetto ai suoi pari del settore utilizzando i metriche sopraindicate, potrebbe indicare un potenziale non sfruttato.
• Fai un piano di trading: Usa l'analisi tecnica per identificare i livelli chiave di supporto e resistenza per aiutarti a sincronizzare le tue entrate e uscite. Guarda le medie mobili, le gamme di trading passate e i modelli di volume per individuare i punti d'acquisto ideali quando l'azione è scambiata al di sotto del suo valore intrinseco. Puoi usare stop-loss per contenere il rischio al ribasso su qualsiasi operazione. Assicurati di monitorare le tue operazioni per valutare cosa ha funzionato e cosa no. Fai aggiustamenti per migliorare nel tempo. Una cosa da tenere presente è che potrebbe essere necessario un po' di tempo affinché la sottovalutazione venga corretta.

Inseguire ciecamente azioni economiche può portare a perdite. Prima di fare trading con azioni sottovalutate, i trader dovrebbero avere una comprensione completa dei fondamentali sottostanti, accompagnata da una ricerca adeguata per prendere decisioni di investimento informate e strategiche.

Metti in pratica questi suggerimenti e identifica le azioni sottovalutate nel portafoglio di offerte azionarie di Deriv. Apri un conto di trading demo, che viene fornito con fondi virtuali in modo da poter esercitarti a navigare nel mercato azionario senza rischi prima di fare trading con denaro reale.