9 mẹo thiết yếu để tìm kiếm cổ phiếu chưa được định giá

Hãy tưởng tượng bạn có thể mua cổ phiếu trước khi giá của chúng tăng vọt — như tìm thấy những viên kim cương giữa đống than. Những viên ngọc quý chưa được định giá đang ở đó, chờ được phát hiện bởi những nhà giao dịch như bạn.

Cổ phiếu chưa được định giá cung cấp một cơ hội giao dịch hấp dẫn cho những nhà giao dịch đang tìm kiếm để mua cổ phiếu với giá 'giảm', hy vọng rằng giá của chúng cuối cùng sẽ tăng lên để tương thích với giá trị vốn có của chúng.

Cổ phiếu chưa được định giá là gì?

Cổ phiếu chưa được định giá là những cổ phiếu đang giao dịch với giá thấp hơn giá trị nội tại của chúng. Điều này có thể xảy ra do sự kết hợp của nhiều yếu tố:

1. ‍Tâm lý thị trường tiêu cực: Đôi khi, tâm trạng chung của thị trường có thể xấu đi do bất ổn kinh tế, sự kiện thế giới hoặc quý đạo hạ. Điều này có thể khiến các nhà giao dịch vội vàng bán cổ phiếu của họ.
2. ‍Lợi nhuận đáng thất vọng: Nếu lợi nhuận hoặc triển vọng tương lai của một công ty không tốt như mong đợi, các nhà giao dịch có thể mất lòng tin.
3. ‍Những thách thức ngành: Một số ngành đối mặt với những thách thức đặc thù, như công nghệ mới hoặc thay đổi trong quy định. Điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tất cả các cổ phiếu trong lĩnh vực đó.
4. ‍Phản ứng thái quá đối với tin tức: Cả tin tốt và tin xấu đều có thể dẫn đến những phản ứng cực đoan. Điều này có thể tạm thời đẩy giá cổ phiếu ra xa giá trị thật của nó.
5. ‍Tình hình tài chính bị hiểu lầm: Đôi khi, tình hình tài chính của một công ty bị hiểu nhầm, khiến cho các nhà giao dịch đánh giá sai giá trị của nó.
6. ‍Thông tin hạn chế: Nếu không có đủ thông tin hoặc tính minh bạch, các nhà giao dịch có thể không nhìn thấy bức tranh thực sự, dẫn đến sự đánh giá sai lầm.
7. ‍Mối quan tâm ngắn hạn: Những vấn đề như tranh chấp pháp lý hoặc thay đổi quản lý có thể tạm thời làm các nhà giao dịch lo lắng cho đến khi những vấn đề này được giải quyết.
8. ‍Hành vi của nhà giao dịch: Nhiều thiên kiến, bán tháo hoảng loạn, hoặc theo đuổi xu hướng mà không phân tích đúng cách có thể dẫn đến những quyết định vô lý trong số các nhà giao dịch.
9. ‍Những viên ngọc ẩn mình: Một số công ty, đặc biệt là những công ty ít được biết đến nhưng có tiềm lực tốt, có thể không nhận được sự chú ý mà chúng xứng đáng trong thị trường.

Làm thế nào để tìm kiếm cổ phiếu chưa được định giá

Chín chỉ số tài chính chính dưới đây có thể giúp bạn tìm kiếm cổ phiếu chưa được định giá trong thị trường, khi chúng tiết lộ tiềm năng phát triển và thành công của một công ty.

1. Tỷ lệ giá trên lợi nhuận (P/E) so sánh giá cổ phiếu của công ty với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS). Hãy xem đây như một cách để thấy cách thị trường đánh giá khả năng kiếm tiền của công ty. Tỷ lệ P/E thấp hơn, đặc biệt là khi so với các công ty khác trong cùng ngành hoặc so với các số liệu trong quá khứ của công ty, có thể là một dấu hiệu cho thấy cổ phiếu đang bị định giá thấp.

2. Lợi suất lợi nhuận là nghịch đảo của P/E. Thay vì so sánh giá cổ phiếu với lợi nhuận, nó cho thấy lợi nhuận bạn nhận được cho mỗi đô la bạn đầu tư vào cổ phiếu. Lợi suất lợi nhuận cao hơn cho thấy cổ phiếu có thể đang bị định giá thấp vì các nhà giao dịch có thể đang có mức lợi nhuận tương đối cao hơn cho vốn của họ.

3. Tỷ lệ giá trên lợi nhuận tăng trưởng (PEG) xem xét tỷ lệ P/E của một công ty tương ứng với tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận của nó. Một tỷ lệ PEG dưới 1 có thể báo hiệu rằng cổ phiếu đang bị định giá thấp so với tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận của nó, cho thấy rằng thị trường chưa hoàn toàn công nhận triển vọng tương lai của nó.

4. The Debt-Equity Ratio (D/E) assesses a company’s financial leverage by comparing its total debt to shareholders’ equity. Tỷ lệ D/E thấp hơn cho thấy rủi ro tài chính thấp hơn, cho thấy rằng công ty phụ thuộc ít hơn vào nguồn vốn vay. Một tỷ lệ D/E thuận lợi có thể báo hiệu sự ổn định và tiềm năng tăng trưởng lâu dài.

5. Tỷ lệ hiện tại đánh giá khả năng thanh khoản ngắn hạn của một công ty. Để làm điều này, nó so sánh những gì công ty sở hữu (tài sản ngắn hạn) với những gì công ty nợ (nghĩa vụ ngắn hạn). Một cổ phiếu chưa được định giá với tỷ lệ hiện tại cao cho thấy rằng công ty đủ khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của mình, đó là một yếu tố làm tăng thêm mức độ ổn định của công ty.

6. Tỷ lệ giá trên giá trị sổ sách (P/B) so sánh giá cổ phiếu của công ty với giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu. Giá trị sổ sách đại diện cho giá trị ròng của tài sản của một công ty sau khi đã trừ đi các khoản nợ của nó. Một tỷ lệ P/B dưới 1 có thể có nghĩa là cổ phiếu đang được định giá dưới giá trị sổ sách của nó.

7. Lợi tức trên vốn chủ sở hữu (ROE) đo lường hiệu quả của một công ty trong việc tạo ra lợi nhuận từ vốn cổ đông. ROE cao hơn thường chỉ ra quản lý hiệu quả và khả năng tạo ra lợi nhuận mạnh. Nếu một cổ phiếu có ROE cao nhưng vẫn bị định giá thấp, điều đó có thể có nghĩa là thị trường chưa hoàn toàn công nhận được tiềm năng lợi nhuận của công ty.

8. Lợi suất cổ tức tính toán thu nhập cổ tức hàng năm tương đối với giá cổ phiếu. Nếu một công ty có thể trả được cổ tức ổn định ngay cả khi giá cổ phiếu của nó thấp, đó là dấu hiệu tốt cho thấy nền tảng tài chính của công ty đang vững chắc. Nhưng đây là một điều cần chú ý: nếu công ty đang sử dụng nhiều lợi nhuận chỉ để trả những cổ tức này, có thể nó sẽ không còn đủ tiền mặt để phát triển kinh doanh hoặc thanh toán nợ.

9. Báo cáo tài chính như bảng thu nhập, bảng cân đối kế toán và báo cáo lợi nhuận có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về sức mạnh tài chính của công ty và tính khả thi của mô hình kinh doanh. Điều quan trọng là cũng cần xem xét những dự báo tương lai. Ví dụ, nếu một công ty được dự đoán sẽ kiếm được nhiều hơn trong tương lai (tăng trưởng doanh thu ước tính) nhưng thị trường chưa nhận ra, cổ phiếu có thể đang bị định giá thấp, làm cho nó trở thành một cơ hội hấp dẫn.

‍

Cách giao dịch cổ phiếu chưa được định giá

Dưới đây là một số mẹo để phát triển một phương pháp giao dịch hiệu quả với cổ phiếu chưa được định giá.

• Đánh giá các yếu tố cơ bản: Phân biệt giữa cổ phiếu chưa được định giá và những cổ phiếu có các yếu tố cơ bản yếu kém là rất quan trọng để tránh rơi vào "bẫy giá trị", nơi mà giá cổ phiếu giữ ổn định ở mức thấp hoặc thậm chí giảm. Các nhà giao dịch có thể sử dụng các kỹ thuật phân tích cơ bản được nêu ở trên để xác định chính xác những cổ phiếu chưa được định giá thực sự.
• So sánh với các đối thủ cạnh tranh: Đánh giá các yếu tố cơ bản của một cổ phiếu so với các đối thủ cạnh tranh cũng có thể cung cấp ngữ cảnh giá trị. Nếu cổ phiếu có vẻ chưa được định giá so với các ngành đồng sự theo các chỉ số nêu trên, điều này có thể chỉ ra tiềm năng chưa được khai thác.
• Lên kế hoạch giao dịch: Sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính để giúp xác định thời điểm mua vào và bán ra. Hãy xem xét các đường trung bình động, các khoảng giao dịch trong quá khứ và các mẫu khối lượng để xác định những điểm mua lý tưởng khi cổ phiếu giao dịch dưới giá trị nội tại của nó. Bạn có thể sử dụng lệnh dừng lỗ để hạn chế rủi ro khi giao dịch. Hãy chắc chắn theo dõi các giao dịch của bạn để đánh giá điều gì có hiệu lực và điều gì không. Điều chỉnh để cải thiện theo thời gian. Một điều cần lưu ý là bạn có thể cần thời gian để việc định giá thấp được điều chỉnh.

Mù quáng theo đuổi những cổ phiếu rẻ có thể dẫn đến thua lỗ. Trước khi giao dịch cổ phiếu chưa được định giá, các nhà giao dịch nên có hiểu biết toàn diện về các yếu tố cơ bản đi kèm với nghiên cứu phù hợp để đưa ra các lựa chọn đầu tư thông minh và chiến lược.

Hãy thực hiện những mẹo này vào hành động và xác định các cổ phiếu chưa được định giá trong danh mục đầu tư cổ phiếu của Deriv. Mở tài khoản giao dịch demo, tài khoản này cung cấp vốn ảo để bạn có thể thực hành điều hướng thị trường chứng khoán mà không gặp rủi ro trước khi giao dịch bằng tiền thật.