9 conseils essentiels pour trouver des actions sous-évaluées

Imagine de saisir des actions avant qu'elles ne décollent — comme découvrir des diamants parmi le charbon. Des gemmes sous-évaluées sont là, attendant d'être découvertes par des traders comme vous.

Les actions sous-évaluées offrent une opportunité de trading attrayante pour les traders cherchant à acheter des actions à prix ‘réduit’, anticipant que leurs prix finiront par augmenter pour correspondre à leur valeur intrinsèque.

Que sont les actions sous-évaluées ?

Les actions sous-évaluées sont des actions qui se négocient à un prix inférieur à leur valeur intrinsèque. Cela peut se produire en raison d'une combinaison de facteurs :

1. ‍Sentiments négatifs du marché : Parfois, l'ambiance générale du marché peut devenir négative en raison de l'incertitude économique, des événements mondiaux ou d'un repli général du marché. Cela peut amener les traders à vendre rapidement leurs actions.
2. ‍Résultats décevants : Si les bénéfices d'une entreprise ou ses perspectives futures ne sont pas aussi bons que prévu, les traders peuvent perdre confiance.
3. ‍Défis de l'industrie : Certaines industries rencontrent des défis uniques, comme de nouvelles technologies ou des changements réglementaires. Cela peut affecter négativement toutes les actions de ce secteur.
4. ‍Réaction excessive aux nouvelles : Les bonnes et mauvaises nouvelles peuvent provoquer des réactions extrêmes. Cela peut temporairement éloigner le prix d'une action de sa vraie valeur.
5. ‍Fondamentaux mal compris : Parfois, la santé financière d'une entreprise est mal interprétée, amenant les traders à évaluer incorrectement sa valeur.
6. ‍Informations limitées : Sans suffisamment d'informations ou de transparence, les traders peuvent ne pas voir la vraie situation, conduisant à un jugement erroné.
7. ‍Préoccupations à court terme : Des questions telles que des litiges juridiques ou des changements de direction peuvent temporairement être source d'inquiétude pour les traders jusqu'à ce que ces problèmes soient résolus.
8. ‍Comportement des traders : Différents biais, ventes paniques, ou suivre des tendances sans analyse appropriée peuvent conduire à des décisions irrationnelles parmi les traders.
9. ‍Perles cachées : Certaines entreprises, notamment celles moins connues avec de solides fondamentaux, peuvent ne pas recevoir l'attention qu'elles méritent sur le marché.

Comment trouver des actions sous-évaluées

Les neuf indicateurs financiers clés décrits ci-dessous peuvent vous aider à trouver des actions sous-évaluées sur le marché, car ils révèlent le potentiel d’une entreprise à croître et à réussir.

1. Le ratio Cours/Bénéfice (P/E) compare le prix de l'action de l'entreprise à ses bénéfices par action (BPA). Considérez-le comme un moyen de voir comment le marché évalue la capacité de l'entreprise à générer des bénéfices. Un ratio P/E plus bas, surtout par rapport à d'autres entreprises du même secteur ou aux chiffres passés de l'entreprise, pourrait indiquer que l'action est sous-évaluée.

2. Le rendement des bénéfices est l'inverse du P/E. Au lieu de comparer le prix de l'action aux bénéfices, il montre les bénéfices que vous obtenez pour chaque dollar investi dans l'action. Un rendement des bénéfices plus élevé suggère qu'une action pourrait être sous-évaluée, car les traders pourraient obtenir un retour relativement plus élevé sur leur capital.

3. Le ratio Prix-Bénéfice par rapport à la Croissance (PEG) prend en compte le ratio P/E d'une entreprise par rapport à son taux de croissance des bénéfices. Un ratio PEG inférieur à 1 pourrait indiquer que l'action est sous-évaluée par rapport à son potentiel de croissance des bénéfices, suggérant que le marché n'a pas encore pleinement reconnu ses perspectives futures.

4. Le ratio d'endettement (D/E) évalue le levier financier d'une entreprise en comparant son total d'endettement aux capitaux propres des actionnaires. Un ratio D/E plus bas implique un risque financier réduit, indiquant que l'entreprise dépend moins des fonds empruntés. Un ratio D/E favorable pourrait signifier stabilité et potentiel de croissance à long terme.

5. Le ratio courant évalue la liquidité à court terme d'une entreprise. Pour ce faire, il compare ce que possède une entreprise (ses actifs courants) à ce qu'elle doit (ses passifs courants). Une action sous-évaluée avec un ratio courant élevé montre que l'entreprise est bien équipée pour rembourser ses dettes à court terme, ce qui ajoute à sa stabilité globale.

6. Le ratio Prix/Actif net (P/B) compare le prix d'une action d'une entreprise à sa valeur comptable par action. La valeur comptable représente la valeur nette des actifs d'une entreprise après déduction de ses passifs. Un ratio P/B inférieur à 1 peut signifier que l'action est évaluée en dessous de sa valeur comptable.

7. Le retour sur capitaux propres (ROE) mesure l'efficacité d'une entreprise à générer des profits à partir des capitaux propres des actionnaires. Un ROE plus élevé indique souvent une gestion efficace et la capacité à générer de forts rendements. Si une action a un ROE élevé mais est toujours sous-évaluée, cela pourrait indiquer que le marché n'a pas pleinement reconnu le potentiel de bénéfices de l'entreprise.

8. Le rendement des dividendes calcule le revenu annuel des dividendes par rapport au prix de l'action. Si une entreprise parvient à verser un dividende constant même lorsque son prix de l'action est bas, c'est un bon signe que les bases financières de l'entreprise sont solides. Mais voici un bémol : si l'entreprise utilise une grande partie de ses bénéfices juste pour payer ces dividendes, il se peut qu'elle n'ait pas assez de liquidités pour faire croître son activité ou rembourser ses dettes.

9. Les états financiers tels que le compte de résultat, les bilans et les rapports de résultats peuvent vous donner une meilleure compréhension de la solidité financière de l'entreprise et de la viabilité de son modèle commercial. Il est également important de prendre en compte les prévisions futures. Par exemple, si une entreprise est censée générer plus de revenus à l'avenir (croissance des revenus estimée) mais que le marché ne l'a pas encore réalisé, l'action pourrait être sous-évaluée, en faisant une opportunité attrayante.

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Comment trader des actions sous-évaluées

Voici quelques conseils pour développer une approche efficace pour trader des actions sous-évaluées.

• Évaluer les fondamentaux : Distinguer entre les actions sous-évaluées et celles avec des fondamentaux faibles est essentiel pour éviter de tomber dans un "piège à valeur", où les prix des actions restent bas ou diminuent même. Les traders peuvent utiliser les techniques d'analyse fondamentale décrites ci-dessus pour identifier avec précision les véritables actions sous-évaluées.
• Comparer les concurrents : Évaluer les fondamentaux d'une action par rapport à ceux de ses concurrents peut également fournir un contexte précieux. Si une action semble sous-évaluée par rapport à ses pairs du secteur selon les critères ci-dessus, cela pourrait indiquer un potentiel inexploité.
• Établir un plan de trading : Utilisez l'analyse technique pour identifier les niveaux de support et de résistance clés afin d'aider à chronométrer vos entrées et sorties. Examinez les moyennes mobiles, les plages de trading antérieures et les modèles de volume pour identifier les points d'achat idéaux lorsque l'action se négocie en dessous de sa valeur intrinsèque. Vous pouvez utiliser des stop-loss pour contenir le risque à la baisse sur vos transactions. Assurez-vous de suivre vos transactions pour évaluer ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Apportez des ajustements pour vous améliorer au fil du temps. Une chose à garder à l'esprit est que vous devrez peut-être laisser le temps à la sous-évaluation pour être corrigée.

Poursuivre aveuglément des actions bon marché peut entraîner des pertes. Avant de trader des actions sous-évaluées, les traders doivent avoir une compréhension complète des fondamentaux sous-jacents complétée par une recherche appropriée pour faire des choix d'investissement éclairés et stratégiques.

Mettez ces conseils en pratique et identifiez les actions sous-évaluées dans le portefeuille d'offres d'actions de Deriv. Ouvrez un compte de trading démo, qui est doté de fonds virtuels pour que vous puissiez vous entraîner à naviguer sur le marché boursier sans risque avant de trader avec de l'argent réel.