Kompaniya daromadlarini qanday savdo qilish kerak

Ushbu xabar dastlab 2023 yil 26 dekabrda e'lon qilingan edi.

‍

Daromad mavsumi treyderlar uchun jannatdir, chunki u kompaniyalar daromadlari to'g'risidagi hisobotlarga asoslangan holda aktsiyalar narxlarining sezilarli harakatlaridan foyda olish imkoniyatlarini taqdim etadi. Ammo agar siz daromadlar bilan savdo qilishni to'g'ri tushunmasangiz, bu maydon minalardan to'lib ketishi mumkin. 

Ushbu maqolada biz quyidagilarni ko'rib chiqamiz:

• Daromadlar to'g'risidagi hisobotlar nima?
• Daromad mavsumi qachon boshlanadi?
• Daromadlar bilan savdo qilish strategiyasini yaratish

Daromadlar to'g'risidagi hisobotlar nima?

Ochiq kompaniyalar o'tgan chorakdagi moliyaviy natijalarini batafsil bayon etuvchi choraklik daromadlar to'g'risidagi hisobotlarni e'lon qiladi. Ushbu hisobotlar quyidagi muhim ko'rsatkichlarni o'z ichiga oladi:

1. EPS (bir aktsiyaga to'g'ri keladigan daromad) – Bir aktsiyaga to'g'ri keladigan jami sof daromad yoki foyda. Bu umumiy rentabellikning muhim o'lchovidir. Bu umumiy rentabellikning muhim o'lchovidir.
2. ‍Tushum – Davr mobaynida kompaniya tomonidan olingan jami savdo/tushum. Bu biznesning umumiy hajmi va o'sishini ko'rsatadi. Bu biznesning umumiy hajmi va o'sishini ko'rsatadi.
3. ‍Operatsion daromad – Operatsion xarajatlar, soliqlar, foizlar va boshqalarni chiqarib tashlagandan keyin qolgan foyda. Bu yakuniy daromad raqami hisoblanadi. Bu yakuniy daromad raqami hisoblanadi.
4. ‍Sof marja – Bu jami tushumning foiziga nisbatan sof foyda hisoblanadi.
5. ‍EBITDA – Foyda, soliqlar, amortizatsiya va eskirishdan oldin daromad. Bu turli kompaniyalarning foydasini taqqoslashga yordam beradi. Bu turli kompaniyalarning foydasini taqqoslashga yordam beradi.
6. ‍Kelajakdagi yo'nalish – Kelgusi choraklar yoki moliyaviy yillar uchun boshqaruvning bashoratlari. Bu o'sish kutishga oid istiqbolni taqdim etadi. Bu o'sish kutishga oid istiqbolni taqdim etadi.
7. ‍Naqd pul oqimi – Davr mobaynida hosil qilingan/sarflangan naqd pulning sof o'zgarishi, bu likvidlik uchun muhim ko'rsatkichdir.
8. ‍Balans hisobi ma'lumotlari – Bu kompaniya aktivlari, majburiyatlari va aktsiyadorlar kapitali to'g'risidagi moliyaviy kuchini ko'rsatuvchi rasmiy xujjatdir.
9. ‍Segment tushumi – Bu biznes bo'linmalari/mahsulot liniyalari bo'yicha tushumning taqsimotidir. Bu kompaniyaning o'sish sohalarini ochib beradi. Bu kompaniyaning o'sish sohalarini ochib beradi.

EPS va tushum raqamlari tahlilchilarning taxminlari bilan taqqoslanadi, bu odatda bozor mutaxassislari tomonidan berilgan prognozlarning o'rtacha qiymatidir. Agar kompaniyaning haqiqiy EPS yoki tushumi tahlilchilarning taxminlaridan oshib ketsa, bu ijobiy daromadlarni kutilmagan holda olish sifatida qaraladi. Agar raqamlar konsensus taxminlaridan past bo'lsa, bu daromadlarni kutilmagan holda ololmaslik hisoblanadi.

Daromadlar to'g'risidagi hisobotlar ko'pincha boshqaruv tomonidan keyingi chorak yoki to'liq yil uchun kutishga oid kelajakdagi yo'nalishni ham o'z ichiga oladi. Natijalarni muhokama qiluvchi rahbarlar bilan o'tkaziladigan konferentsiya qo'ng'iroqlari ham taqdim etilgan ohang va istiqbolga asoslangan holda aktsiyalar narxlariga ta'sir qilishi mumkin. Umuman olganda, daromadlar to'g'risidagi hisobotlar biznesning moliyaviy ahvoli va yo'nalishi haqida muhim ma'lumotlar beradi va kutishdan jiddiy og'ish ko'pincha aktsiyalar narxlarining keskin qayta baholanishiga olib keladi.

Daromad mavsumi qachon boshlanadi?

Daromad mavsumi odatda har bir taqvim choragining oxiri, ya'ni yanvar, aprel, iyul va oktyabr oylari tugaganidan keyingi haftalarda bo'lib o'tadi. Turli bozorlar va mintaqalar moliyaviy yillariga qarab daromadlar mavsumi uchun biroz farq qiladigan jadvallarga ega bo'lishi mumkin. Aniq e'lon qilish sanalarini topish uchun moliyaviy yangiliklar manbalari yoki kompaniya veb-saytlarining investorlar bilan aloqalar bo'limi bilan bog'lanish yaxshi fikrdir.

Daromadlar haqidagi e'lonlar savdo kunini buzmasdan keng tarqalishini ta'minlash uchun muntazam savdo soatlari tashqarisida rejalashtiriladi. Bu bozor ochilishidan oldin yoki yopilgandan keyin hisobotlarni e'lon qilishni o'z ichiga oladi. Ushbu yondashuv treyderlarga ma'lumotni o'zlashtirish va keyingi harakatlarini belgilash uchun yetarli vaqt beradi.

Daromadlar bilan savdo qilish strategiyasini yaratish

Daromdlarni e'lon qilish bo'yicha samarali savdo yondashuvini shakllantirish bo'yicha ba'zi maslahatlar.

1. ‍Muhim sanalarni bilib oling – Qaysi kompaniyalar daromadlar haqida hisobot berishi kerakligini bilish uchun oldindan kuzatish ro'yxatini tuzing. Natijalarni qachon e'lon qilishlarini diqqat bilan kuzatib boring, shunda siz raqamlar e'lon qilingandan so'ng darhol paydo bo'ladigan dastlabki o'zgaruvchanlik bilan savdo qilishga tayyor bo'lasiz. Natijalarni qachon e'lon qilishlarini diqqat bilan kuzatib boring, shunda siz raqamlar e'lon qilingandan so'ng darhol paydo bo'ladigan dastlabki o'zgaruvchanlik bilan savdo qilishga tayyor bo'lasiz.
2. ‍Stop-lossdan foydalaning – Daromadlar e'lon qilingandan so'ng narxlar tez o'zgarib turishi mumkin. Har qanday savdoda potentsial zararni kamaytirish uchun stop-lossdan foydalanishingiz mumkin. Ammo, tor stop-losslar juda tez ishga tushishi mumkinligini yodda tuting, shuning uchun o'rniga optimal pozitsiya hajmidan foydalanish kerak.
3. ‍Tahlilchilarning taxminlarini baholang – E'lon qilinishidan oldin konsensus EPS va tushum taxminlarini diqqat bilan ko'rib chiqing. Ushbu taxminlarni oldingi choraklarning natijalari bilan taqqoslang, shunda kompaniya yana bir bor kutilmagan daromad olish uchun qanchalik qiyin bo'lishini aniqlash mumkin. Ushbu taxminlarni oldingi choraklarning natijalari bilan taqqoslang, shunda kompaniya yana bir bor kutilmagan daromad olish uchun qanchalik qiyin bo'lishini aniqlash mumkin. To'siq qanchalik yuqori bo'lsa, kutishdan oshib ketsa, reaksiya shunchalik katta bo'lishi mumkin.
4. ‍Opsion narxlarini hisobga oling – Opsion bozorlari odatda kelajakka yo'naltirilgan, shuning uchun daromadlar e'lon qilingandan so'ng darhol tugash sanasi uchun call/put narxlarini tekshirish bozor qanday joylashganligi haqida ba'zi ma'lumotlarni ochib berishi mumkin. Shuningdek, siz bu ma'lumotdan yordamida “o'zgaruvchanlikni” sotish orqali reaksiyaning sust bo'lishini hisoblasangiz, nazarda tutilgan o'zgaruvchanlik bilan savdo qilishingiz mumkin. Yoki siz kunlik o'zgaruvchanlikdan foyda olish va salbiy xavfni cheklash uchun quyruq xavfini sotib olishingiz mumkin.
5. ‍Kirish va chiqishni rejalashtiring – Kirish va chiqish vaqtini belgilashga yordam berish uchun texnik tahlilni qo'llab, muhim qo'llab-quvvatlash va qarshilik darajalarini aniqlang. Ideal sotib olish va sotish nuqtalarini aniqlash uchun harakatlanuvchi o'rtacha, o'tmishdagi savdo diapazonlari va hajmlarni ko'rib chiqing.
6. ‍Stop-lossdan foydalaning – Daromadlar e'lon qilingandan so'ng narxlar tez o'zgarib turishi mumkin. Har qanday savdoda potentsial zararni kamaytirish uchun stop-lossdan foydalanishingiz mumkin. Ammo, tor stop-losslar juda tez ishga tushishi mumkinligini yodda tuting, shuning uchun o'rniga optimal pozitsiya hajmidan foydalanish kerak.
7. ‍Natijangizni ko'rib chiqing – Nima ish berganini va nima ish bermaganini baholash uchun daromadlar bo'yicha savdolaringizni kuzatib boring. Va vaqt o'tishi bilan yaxshilanish uchun o'zgartirishlar kiriting.

Daromadlar to'g'risidagi e'lonlar bilan savdo qilish o'zgaruvchanlikning oshishi tufayli juda foydali bo'lishi mumkin bo'lsa-da, bu oshgan narx o'zgarishlari zararlar xavfini ham oshirishi muhimligini esda tutish kerak. Uy vazifangizni bajarish va oldindan rejalashtirish daromadlar mavsumi davomida ma'lumotli qarorlar qabul qilishga yordam beradi.

Siz Derivda demo yoki haqiqiy savdo hisobini ochishingiz va bu qiziqarli mavsumda sodir bo‘layotgan narx harakatlaridan foydalanishingiz mumkin.