Kelajakka ikki barobar ko'proq mablag' sarflash: 2024-yil va undan keyin kuchli o'sish potentsialiga ega 3 ta tematik SPDR ETF

Savdo portfeliyizga birja savdo fondlarini (ETF) kiritish haqida o'yladingizmi?

ETFlar savdo dunyosida juda mashhur, ular turli xil asosiy qimmatli qog'ozlarni bitta toza to'plamga birlashtiradi. Masalan, State Street Global Advisorsning SPDR brendi ostida ishlab chiqariladigan an'anaviy ETFlarni olaylik. Ular odatda S&P 500 kabi keng bozor indeksining o'sishini va pasayishini aks ettiradi, bu sizga bitta operatsiya orqali turli sohalarda bozor harakatlarining bir qismini taqdim etadi.

Ammo bu yerda to'xtab qolmaydi. SPDR shuningdek, ma'lum sohalarga, texnologiyalarga yoki ijtimoiy tendentsiyalarga e'tibor qaratadigan tematik ETFlarni taqdim etadi, bu ETFning asosiy g'oyasini olib, uni muayyan qiziqishlarga moslashtiradi.

Chuqurroq sho'ng'ish: Tematik ETF nima?

Tematik ETFlar uzoq muddatli tendentsiyalar va buzuvchi texnologiyalarga yo'naltirilgan ta'sirga ega bo'lishni istagan treyderlar uchun strategik variant sifatida taqdim etildi. Keng bozor indekslarini kuzatadigan an'anaviy ETFlardan farqli o'laroq, tematik ETFlar robototexnika, toza energiya yoki elektron tijorat kabi muayyan sohalarga yoki mavzularda yo'naltiriladi.

Ushbu ETFlar birinchi marta 1990-yillarning oxiri va 2000-yillarning boshlarida o'zlarining izlarini qoldirgan bo'lib, treyderlarni transformatsion tendentsiyalardan katta daromad olish imkoniyatlari bilan o'ziga jalb qilgan. Muayyan sohalarga, tendentsiyalarga yoki mavzularda - texnologiya va energiyadan tortib, rivojlanayotgan bozorlarga qadar - yo'naltirilgan holda, tematik ETFlar bir qator asosiy afzalliklarni taklif etadi, jumladan:

• maqsadli ta'sir
• mavzu ichidagi diversifikatsiya
• o'xshash mavzu doirasidagi keng qamrovli qimmatli qog'ozlarga kirish.

2024 yilda e'tiborga olishga arziydigan uchta soha - bu energiya, moliyaviy xizmatlar va texnologiya. Ushbu sohalarning har biri SPDR bayrog'i ostida 2024 va undan keyingi yillarda katta to'lqinlarni keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan yuqori potentsial tematik ETFlarga ega.  

Keling, ushbu sohalarga tegishli uchta tematik ETFni ko'rib chiqaylik, bu sizga savdo qarorlarini qabul qilishda yanada xabardor bo'lishga yordam beradi.

XLE ETF (Energy Select Sector SPDR Fund)

1998-yilda ishga tushirilganidan beri, XLE 38 milliard AQSh dollariga yaqin portfelni to'pladi. Bu uni AQSh aktsiyalar bozorida butun energiya sektorining samaradorligini aks ettirishga harakat qilayotgan eng katta investitsiya fondi bo'ldi.

XLE ETFni ko'rib chiqish

Uning aktiv bazasiga neft va gaz, iste'mol qilinadigan yoqilg'i va energiya jihozlari xizmat ko'rsatish sohalarining ba'zi yirik ismlari kiradi. Sektordagi diqqatga sazovor ismlar orasida Exxon Mobil Corp (fondning umumiy aktivlarining 21,83% ini tashkil etadi) va Chevron Corp va Eog Resources Inc, ular fondning umumiy aktivlarining sezilarli qismini tashkil etadi.

ETF o'tgan yil davomida juda tez o'smadi, qiymatining 3,82% ini yo'qotdi. U shuningdek, 1,26 beta va 29,22% standart chetga chiqish bilan yuqori xavfli deb hisoblanadi. Ba'zi tahlilchilarning fikriga ko'ra, buning sababi uning tarkibiga noaniqlikka moyil bo'lgan sektorda ulushlari o'zgaruvchan bo'lishi mumkin bo'lgan ba'zi yirik kapitaldagi kompaniyalar kiradi.

Biroq, neft va gaz sektori noaniqlik davridan keyin tiklanmoqda va fond shuningdek, toza energiya kompaniyalariga - keyingi bir necha yilda katta sakrashlar bilan o'sishi kutilgan sohaga ega.

Ushbu ETF Zacks tomonidan 'Kuchli Sotib Olish' reytingiga ega bo'lib, investorlarga o'z aktivlar sinfidagi kuchli potentsial daromad bilan past narxli, yuqori impulsli variantni taklif etadi.

XLF ETF (Financial Select Sector SPDR Fund)

XLF ETFga investitsiya qilish S&P 500 ning moliyaviy sektorining sog'lig'iga imkoniyat berishni anglatadi - bu banklar, aktivlarni boshqaruvchilar va sug'urta kompaniyalarini o'z ichiga oladi. ETFning boshqaruvi ostida bo'lgan aktivlari taxminan 37 milliard dollarni tashkil etadi va u AQSh aktsiyalar bozorida keng moliyaviy sektorni kuzatishga harakat qilayotgan eng katta ETFdir.

XLF ETFni ko'rib chiqish

XLFning yillik ishchi xarajatlari 0,10% ni tashkil etadi, bu uni sohadagi eng arzon investitsiya mahsulotlaridan biriga aylantiradi, chunki uning yillik kechiktirilgan dividend hosildorligi 1,57% ni tashkil qiladi. U shuningdek, 2023 yilda taxminan 12% daromad bilan yaxshi o'tgan yilga ega edi.

Uning eng yaxshi aktivlari orasida Uorren Baffetning Berkshire Hathaway Inc kompaniyasi bor, u umumiy aktivlarning 13,4% ini egallaydi, undan keyin JPMorgan Chase va Visa Inc kompaniyalari mos ravishda umumiy aktivlarning 9,65% va 8,11% ini egallaydi.

Ba'zi tahlilchilarning fikriga ko'ra, bank sektorining kelajagi qisman sun'iy intellekt (AI) va kriptovalyuta atrofidagi tartibga solish muhiti tomonidan shakllantirilishi mumkin. Kechiktirilgan uch yillik davr uchun 1,02 beta va 20,15% standart chetga chiqish bilan ETF o'sayotgan sektorda o'rtacha xavfli aktiv sifatida qaraladi.

2022-yilgi Statista hisoboti shuni ko'rsatdiki, AQShning moliyaviy sektori o'sha vaqtdan 2027-yilgacha yiliga taxminan 11,46% ga o'sishi kerak - bu 2022-yilda 580,10 million AQSh dollaridan 2027-yilga kelib 1,08 milliard AQSh dollariga daromadning o'sishi demakdir.

ETFning Zacks reytingi 1 (kuchli sotib olish) ga ega, chunki aktivning xarajatlar nisbati, impuls va kutilayotgan aktivlar sinfidagi daromad, boshqa omillar qatorida, treyderlar uchun yaxshi variant qiladi.

XLK (Technology Select Sector SPDR Fund)

XLK ETF treyderlarga AQSh texnologiya bozorining keng sektoriga, IT, elektronika, yarim o'tkazgich va dasturiy ta'minot kompaniyalari aktivlarini o'z ichiga olgan holda, kirish imkonini beradi. Bu AQShning keng texnologiya aktsiyalar bozorini aks ettirishga harakat qilayotgan eng katta ETF bo'lib, 67 milliard dollarlik aktivlar portfelini to'plagan.

XLK ETFni ko'rib chiqish

Uning yillik ishchi xarajatlari 0,71% kechiktirilgan dividend hosildorligiga qarshi 0,10% ni tashkil etadi, bu esa narxni juda o'rinli va sohadagi eng pastlardan biriga aylantiradi.  XLK 1,14 beta va 24,42% standart chetga chiqishga ega va ba'zan juda o'zgaruvchan bo'lgan sektorda o'rtacha xavfli deb tasniflanadi.

Ushbu ETFda savdo qilish - bu zamonamizning eng issiq ko'k chip brendlarining ba'zilariga imkoniyat berish demakdir, chunki Salesforce Inc, Nvidia Corp va Apple Inc kabi kompaniyalar uning eng yaxshi aktivlari qatorida. Microsoft Corp uning aktivlarining 23% ini tashkil etadi, Apple Inc va Nvidia Corp esa mos ravishda 18,15% va 7,44% ini tashkil etadi. Boshqa eng yaxshi aktivlar orasida Broadcom 5,37% va Salesforce Inc 2,96% ni tashkil etadi.

Pandemiyadan keyingi pasayishdan so'ng texnologiya sanoati tiklanishni boshlaganligi sababli, ba'zi tahlilchilar AI poygasi qizib ketish tufayli daromadning uzoq davom etadigan davri boshlanishini bashorat qilmoqdalar. Uning qulay xarajatlar nisbati, ijobiy impuls va va'da qilingan kutilayotgan aktivlar sinfidagi daromad, boshqa omillar qatorida, aktivning ta'sirchan Zacks reytingi 1 (Kuchli Sotib Olish) ni ta'kidlaydi.

2024 yilda eng yaxshi tematik ETFlar bilan qanday savdo qilish kerak

Uchala ETF ham Deriv da mavjud. Siz bu ETFlarning narxiga <a href="/trading-platforms/deriv-mt5/" target="_blank" id="">Deriv MT5</a> hisobi bilan spekulyatsiya qilib qatnashishingiz mumkin. U ETF narxlarini tahlil qilish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan texnik ko'rsatkichlar ro'yxatini taklif etadi. Ko'rsatkichlardan foydalanish uchun hoziroq tizimga kiring yoki bepul demo hisob qaydnomasi oching. Demo hisob raqami sizga trendlarni tahlil qilishni xavfsiz tarzda amaliyot qilishingiz uchun virtual mablag'larda 10 000 AQSh dollari bilan ta'minlangan.