ভবিষ্যতে দ্বিগুণ হ্রাস: 2024 এবং এর বাইরে শক্তিশালী বৃদ্ধির সম্ভাবনা সহ 3 থিম্যাটিক এসপিডিআর ETF

আপনি কি আপনার ট্রেডিং পোর্টফোলিওতে এক্সচেঞ্জ-ট্রেডেড ফান্ড (ETF) বুনতে ভেবেছেন?

ETFs ট্রেডিং বিশ্বে একটি হট পিক, বিভিন্ন ধরণের অন্তর্নিহিত সিকিউরিটিগুলিকে একটি পরিষ্কার প্যাকেজে বান্ডিল করে। উদাহরণস্বরূপ, এসপিডিআর ব্র্যান্ডের অধীনে স্টেট স্ট্রিট গ্লোবাল অ্যাডভাইজারদের কাছ থেকে tradition এগুলি সাধারণত S&P 500 এর মতো একটি বিস্তৃত বাজার সূচকের উত্থান-পতনকে প্রতিফলিত করে, যা আপনাকে শুধু একটি লেনদেনের মাধ্যমে একাধিক শিল্প জুড়ে ক্রিয়াকলাপের একটি টুকরো সরবরাহ করে।

কিন্তু সেখানেই থামবে না। এসপিডিআর এছাড়াও থিম্যাটিক ETFs তৈরি করে যা নির্দিষ্ট খাত, প্রযুক্তি বা সামাজিক প্রবণতাগুলিতে উন্নতি করে, একটি ETFের প্রাথমিক ধারণাটি গ্রহণ করে এবং নির্দিষ্ট স্বার্থের সাথে এটি উপযুক্ত করে।

গভীরভাবে ডাইভিং: থিম্যাটিক ETF কী?

থিম্যাটিক ETFs দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা এবং বিঘ্নশীল প্রযুক্তিগুলির সাথে কেন্দ্রীভূত সংস্পর্শের সন্ধান করা ব্যব প্রচলিত ETFsর বিপরীতে যা বিস্তৃত বাজার সূচকগুলি ট্র্যাক করে, থিম্যাটিক ETFs রোবোটিক্স, ক্লিন এনার্জি বা ই-কমার্সের মতো নির্দিষ্ট সেক্টর বা থি

এই ETFs প্রথম 1990 এর দশকের শেষের দিকে এবং 2000 এর দশকের শুরুতে তাদের চিহ্ন তৈরি করেছিল, রূপান্তরকারী প্রবণতা থেকে ব্যতিক্রমী আয়ের সম্ভাবনা দিয়ে ট্রেডয়ীদের মুগ্ধ করে নির্দিষ্ট শিল্প, প্রবণতা বা থিমগুলিতে শূন্য করে - প্রযুক্তি এবং শক্তি থেকে শুরু করে উদীয়মান বাজার পর্যন্ত - থিম্যাটিক ETFs বেশ কয়েকটি মূল সুবিধা সরবরাহ করে, যার মধ্যে রয়েছে:

• লক্ষ্যযুক্ত সংস্পর্শ
• ইনট্রা থিম বৈচিত্র্য
• অনুরূপ থিমের মধ্যে একটি বিস্তৃত সিকিউরিটিতে অ্যাক্সেস।

২০২৪ সালে তিন সেক্টর যা দেখার মতো হ'ল শক্তি, আর্থিক পরিষেবা এবং প্রযুক্তি। এই প্রত্যেকটিতে এসপিডিআর ব্যানারের অধীনে উচ্চ সম্ভাব্য থিম্যাটিক ETF রয়েছে যা 2024 এবং এর বাইরে তরঙ্গ তৈরি করতে পারে।  

আসুন আপনাকে আরও অবহিত ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করার জন্য এই খাতগুলির সাথে প্রাসঙ্গিক তিন থিম্যাটিক ETF পরীক্ষা করি

এক্সএলই ETF (এনার্জি সিলেক্ট সেক্টর এসপিডিআর তহবিল)

1998 সালে লাইভ হওয়ার পর থেকে XLE প্রায় 38 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের পোর্টফোলিও সংগ্রহ করেছে। এটি মার্কিন ইক্যুইটি বাজারে পুরো শক্তি খাতের পারফরম্যান্সের সাথে মেলে যাওয়ার চেষ্টা করা বৃহত্তম বিনিয়োগ তহবিল করে তুলেছে।

এক্সএলই ETF পর্যালোচনা

এর সম্পদ ভিত্তিতে তেল ও গ্যাস, ব্যবহারযোগ্য জ্বালানী এবং শক্তি সরঞ্জাম পরিষেবা শিল্পের কিছু বড় নাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সেক্টরের উল্লেখযোগ্য নামগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সসন মোবিল কর্প (যা তহবিলের মোট সম্পদের 21.83%) এবং শেভরন কর্প এবং ইওগ রিসোর্সেস ইনক, যা তহবিলের মোট সম্পদের উল্লেখযোগ্য শতাংশে অবদান রাখে।

ETF গত বছরে ঠিক আগুনে পড়েনি, এর মূল্যের 3.82% হ্রাস পেয়েছে। এটি 1.26 এর বিটা এবং 29.22% এর স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি সহ উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ হিসাবেও দেখা যায়। কিছু বিশ্লেষকের মতে, এর কারণ এর হোল্ডিংসে কিছু লার্জ ক্যাপ সংস্থা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যার শেয়ারগুলি অনিশ্চয়তার ঝুঁকিপূর্ণ সেক্টরে অস্থির হতে

তেল ও গ্যাস খাত অবশ্য অনিশ্চয়তার সময়ের পরে পুনরুদ্ধার পাচ্ছে এবং তহবিলটিতে পরিষ্কার শক্তি সংস্থাগুলির সাথেও সংস্পর্শ রয়েছে - এমন একটি সেক্টর যা আগামী কয়েক বছরে বিশাল ছাপে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এই ETF Zacksথেকে 'স্ট্রং বায়' রেটিং অর্জন করে, বিনিয়োগকারীদের তার সম্পদ শ্রেণিতে শক্তিশালী সম্ভাব্য রিটার্ন সহ একটি কম ব্যয়ের, উচ্চ-গতির বিকল্প অফার করে।

এক্সএলএফ ETF (ফিনান্সিয়াল সিলেক্ট সেক্টর এসপিডিআর ফান্ড)

XLF ETF-এ বিনিয়োগের অর্থ এস&পি 500 এর আর্থিক খাতের স্বাস্থ্যের উপর সুযোগ নেওয়া - যার মধ্যে ব্যাংক, সম্পদ পরিচালক এবং বীমা সংস্থাগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ETFের পরিচালনার অধীনে প্রায় 37 বিলিয়ন মার্কিন ডলার সম্পদ রয়েছে এবং এটি মার্কিন ইক্যুইটি বাজারে বিস্তৃত আর্থিক খাত ট্র্যাক করার চেষ্টা করা বৃহত্তম ETF।

XLF ETF পর্যালোচনা

এক্সএলএফের বার্ষিক অপারেটিং ব্যয় 0.10%, যা এটিকে সেক্টরের সর্বনিম্ন ব্যয়বহুল বিনিয়োগের পণ্যগুলির মধ্যে একটি করে তোলে, এর বার্ষিক ট্রেলিং ডিভিডেন্ড ফলন 1.57% বিবেচনা করে। এটির গত বছরও শালীন ছিল, 2023 সালে প্রায় 12% রিটার্ন সহ।

এর শীর্ষ হোল্ডিংগুলির মধ্যে কয়েকটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ওয়ারেন বাফেটের বার্কশায়ার হ্যাথওয়ে ইনক যা মোট সম্পদের 13.4% ধারণ করে, তারপরে জেপি মরগান চেজ এবং ভিসা ইনক যথাক্রমে 9.65% এবং 8.11% মোট সম্পদে 8.11% রয়েছে।

কিছু বিশ্লেষকের মতে, ব্যাংকিং খাতের ভবিষ্যত আংশিকভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এবং ক্রিপ্টোকারেন্সির চারপাশের নিয়ন্ত্রক পরিবেশ 1.02 এর বিটা এবং তিন বছরের পিছনের জন্য 20.15% এর স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি সহ, ETFকে ক্রমবর্ধমান খাতে একটি মাঝারি ঝুঁকির সম্পদ হিসাবে দেখা হয়।

২০২২ সালের একটি স্ট্যাটিস্টা প্রতিবেদন ইঙ্গিত দেয় যে মার্কিন আর্থিক খাত তখন থেকে 2027 এর মধ্যে বার্ষিক প্রায় 11.46% বৃদ্ধি পেতে চলেছে - যার অর্থ 2022 সালে 580.10 মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে 2027 সালের মধ্যে প্রায় 1.08 বিলিয়ন মার্কিন ডলারে আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

অন্যান্য কারণগুলির মধ্যে সম্পদের ব্যয়ের অনুপাত, গতি এবং প্রত্যাশিত সম্পদ শ্রেণীর রিটার্নের কারণে ETFের 1 (শক্তিশালী ক্রয়) এর জ্যাকস র্যাঙ্কিং রয়েছে - এটি ট্রেডয়ীদের জন্য একটি শালীন বিকল্প করে তোলে।

এক্সএলকে (প্রযুক্তি নির্বাচন সেক্টর এসপিডিআর তহবিল)

XLK ETF ট্রেডয়ীদের মার্কিন প্রযুক্তি বাজারের বিস্তৃত খাতের সংস্পর্শ দেয় - মিশ্রণে আইটি, ইলেকট্রনিক্স, অর্ধপরিবাহী এবং সফ্টওয়্যার সংস্থাগুলির সম্পদ সহ। এটি বৃহত্তম ETF যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিস্তৃত প্রযুক্তি ইকুইটি বাজারের সাথে মেলে যাওয়ার চেষ্টা করে, যা 67 বিলিয়ন মার্কিন ডলার সম্পদ পোর্ট

এক্সএলকে ETF পর্যালোচনা

এর বার্ষিক অপারেটিং ব্যয় 0.71% এর ট্রেলিং ডিভিডেন্ড ফলনের বিপরীতে 0.10%, যা ব্যয়কে বেশ যুক্তিসঙ্গত এবং সেক্টরের অন্যতম সর্বনিম্ন করে তোলে।  এক্সএলকে এর বিটা 1.14 এবং স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি 24.42% রয়েছে এবং এটি এমন একটি সেক্টরে মাঝারি ঝুঁকি হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে যা মাঝে মাঝে মাঝে মাঝে অস্থির ছিল।

এই ETFে ট্রেডিং করার অর্থ আমাদের সময়ের কয়েকটি হটেস্ট ব্লু চিপ ব্র্যান্ডের সুযোগ নেওয়া, সেলসফোর্স ইনক, Nvidia কর্প এবং অ্যাপল ইনকের মতো সংস্থাগুলির মধ্যে তার শীর্ষ হোল্ডিংগুলির মধ্যে রয়েছে। মাইক্রোসফ্ট কর্পের হোল্ডিংসের 23%, অ্যাপল ইনক এবং Nvidia কর্প যথাক্রমে 18.15% এবং 7.44%। অন্যান্য শীর্ষ হোল্ডিংসের মধ্যে রয়েছে ব্রডকম 5.37% এবং সেলসফোর্স ইনক 2.96% এ।

মহামারী-পরবর্তী পতনের পরে প্রযুক্তি শিল্প ফিরে আসার সাথে সাথে কিছু বিশ্লেষক এআই অস্ত্র প্রতিযোগিতা উত্তাপিত হওয়ার সাথে সাথে লাভের দীর্ঘস্থায়ী সময়ের পূর্বাভাস দিচ্ছেন। এর অনুকূল ব্যয়ের অনুপাত, ইতিবাচক গতি এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ প্রত্যাশিত সম্পদ শ্রেণীর রিটার্ন, অন্যান্য কারণগুলির মধ্যে, সম্পদের চিত্তাকর্ষক Zacks র্যাঙ্কিংকে 1 (স্ট্রং বাই) এর আন্ডারস্

2024 সালে কীভাবে সেরা থিম্যাটিক ETF ট্রেড করবেন

তিনটি ETFই Derivএ উপলব্ধ। আপনি Deriv MT5 অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে এই ETFsর মূুল্য নিয়ে অনুমান করে জড়িত হতে পারেন। এটি প্রযুক্তিগত সূচকগুলির একটি তালিকা সরবরাহ করে যা ETFের মূুল্য বিশ্লেষণ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। সূচকগুলির সুবিধা নিতে এখনই লগ ইন করুন, অথবা একটি বিনামূল্যে ডেমো অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন । ডেমো অ্যাকাউন্টে ভার্চুয়াল ফান্ডে 10,000 ডলার সহ আসে যাতে আপনি ঝুঁকিমুক্ত ট্রেন্ডগুলি বিশ্লেষণ করার অনুশীলন করতে পারেন