Apostando no futuro: 3 ETFs SPDR temáticos com forte potencial de crescimento em 2024 e além

Você já pensou em incluir fundos negociados em bolsa (ETFs) em seu portfólio de negociação?

Os ETFs são uma escolha popular no mundo do comércio, agrupando uma variedade de títulos subjacentes em um pacote elegante. Veja os ETFs tradicionais da State Street Global Advisors sob a marca SPDR, por exemplo. Eles geralmente refletem os altos e baixos de um amplo índice de mercado, como o S&P 500, oferecendo a você uma fatia da ação em vários setores por meio de apenas uma transação.

Mas isso não para por aí. O SPDR também oferece ETFs temáticos que se concentram em setores, tecnologias ou tendências sociais específicos, adotando a ideia básica de um ETF e adaptando-a a interesses específicos.

Mergulhando mais fundo: o que é um ETF temático?

Os ETFs temáticos foram introduzidos como uma opção estratégica para traders que buscam exposição focada a tendências de longo prazo e tecnologias disruptivas. Ao contrário dos ETFs tradicionais que rastreiam índices de mercado amplos, os ETFs temáticos se concentram em setores ou temas específicos, como robótica, energia limpa ou comércio eletrônico.

Esses ETFs deixaram sua marca pela primeira vez no final dos anos 1990 e início dos anos 2000, cativando os comerciantes com seu potencial de retornos excepcionais de tendências transformadoras. Ao se concentrar em setores, tendências ou temas específicos — de tecnologia e energia a mercados emergentes — os ETFs temáticos oferecem vários benefícios importantes, incluindo:

• exposição direcionada
• diversificação intra-temática
• acesso a uma ampla variedade de valores mobiliários dentro de um tema similar.

Três setores que merecem uma olhada em 2024 são energia, serviços financeiros e tecnologia. Cada um desses setores tem ETFs temáticos de alto potencial sob a bandeira SPDR que podem causar ondas em 2024 e nos anos seguintes.  

Vamos examinar três ETFs temáticos relevantes para esses setores para ajudá-lo a tomar decisões comerciais mais informadas.

O ETF XLE (Fundo SPDR do Setor de Seleção de Energia)

Desde a sua entrada em funcionamento em 1998, o XLE acumulou uma carteira de cerca de 38 mil milhões de dólares. Isto tornou-o o maior fundo de investimento que tenta igualar o desempenho de todo o setor da energia no mercado de acções dos EUA.

Análise do ETF XLE

Sua base de ativos inclui alguns grandes nomes nas indústrias de petróleo e gás, combustíveis consumíveis e serviços de equipamentos de energia. Nomes notáveis no setor incluem a Exxon Mobil Corp (que representa 21,83% dos activos totais do fundo) e a Chevron Corp e a Eog Resources Inc, que contribuem com percentagens significativas dos activos totais do fundo.

O ETF não pegou fogo exatamente no ano passado, tendo perdido 3,82% de seu valor. Também é visto como de alto risco, com um beta de 1,26 e um desvio padrão de 29,22%. Segundo alguns analistas, isto deve-se ao facto de as suas participações incluírem algumas empresas de grande capitalização cujas acções podem ser voláteis num setor propenso à incerteza.

O setor do petróleo e do gás, no entanto, está a recuperar após um período de incerteza, e o fundo também tem exposição a empresas de energia limpa - um setor que se espera que cresça a passos largos nos próximos anos.

Este ETF recebe a classificação de “Compra Forte” de Zacks, oferecendo aos investidores uma opção de baixo custo e alto impulso com fortes retornos potenciais em sua classe de ativos.

O XLF ETF (Financial Select setor SPDR Fund)

Investir no ETF XLF significa arriscar na saúde do setor financeiro do S&P 500 - que inclui bancos, gestores de activos e empresas de seguros. O ETF tem cerca de 37 mil milhões de dólares em activos sob gestão e é o maior ETF que tenta acompanhar o vasto setor financeiro nos mercados de acções dos EUA.

Análise do ETF XLF

Os custos operacionais anuais do XLF são de 0,10%, o que o torna um dos produtos de investimento menos dispendiosos do setor, tendo em conta que o seu rendimento anual de dividendos é de 1,57%. Também teve um ano passado decente, com um retorno de cerca de 12% em 2023.

Algumas de suas principais participações incluem a Berkshire Hathaway Inc de Warren Buffet, que detém 13,4% do total de ativos, seguida pela JPMorgan Chase e pela Visa Inc com 9,65% e 8,11% no total de ativos, respectivamente.

De acordo com alguns analistas, o futuro do setor bancário poderá ser parcialmente moldado pelo ambiente regulamentar em torno da inteligência artificial (IA) e das criptomoedas. Com um beta de 1,02 e um desvio padrão de 20,15% para o período de três anos, o ETF é visto como um ativo de risco médio num setor em crescimento.

Um relatório do Statista de 2022 indicou que o setor financeiro dos EUA deverá crescer cerca de 11,46% ao ano entre essa data e 2027 - o que significa um salto nas receitas de 580,10 milhões de dólares em 2022 para cerca de 1,08 mil milhões de dólares em 2027.

O ETF tem uma classificação da Zacks de 1 (compra forte) devido à taxa de despesas do ativo, à dinâmica e ao retorno esperado da classe de ativos, entre outros fatores, o que o torna uma opção decente para traders.

O XLK (Fundo SPDR do Setor Selecionado de Tecnologia)

O ETF XLK dá aos investidores exposição ao setor mais vasto do mercado tecnológico dos EUA - com activos em empresas de TI, eletrónica, semicondutores e software. É o maior ETF que tenta igualar o mercado mais amplo de ações de tecnologia dos EUA, acumulando uma carteira de ativos de USD 67 bilhões.

Análise do ETF XLK

Os seus custos operacionais anuais situam-se em 0,10%, contra um rendimento de dividendos de 0,71%, o que torna o custo bastante razoável e um dos mais baixos do setor.  O XLK tem um beta de 1,14 e um desvio padrão de 24,42%, sendo classificado como de risco médio num setor que, por vezes, tem sido altamente volátil.

Negociar com esse ETF significa apostar em algumas das marcas mais famosas do nosso tempo, com empresas como Salesforce Inc, Nvidia Corp e Apple Inc entre suas principais participações. A Microsoft Corp responde por 23% de suas participações, com a Apple Inc e a Nvidia Corp representando 18,15% e 7,44%, respectivamente. Outras principais participações incluem a Broadcom, com 5,37%, e a Salesforce Inc, com 2,96%.

Com o retorno do setor de tecnologia após uma crise pós-pandemia, alguns analistas estão prevendo um período prolongado de ganhos à medida que a corrida armamentista da IA esquenta. Seu índice de despesas favorável, seu impulso positivo e o promissor retorno esperado da classe de ativos, entre outros fatores, ressaltam a impressionante classificação Zacks de 1 (Strong Buy) do ativo.”

Como negociar os melhores ETFs temáticos em 2024

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