Kupunguza mara mbili kwa siku zijazo: ETF 3 za SPDR za mandhari zilizo na uwezo mkubwa wa ukuaji mnamo 2024 na zaidi

Je! Umefikiria juu ya kuunga fedha zinazozauzwa na ubadilishaji (ETFs) kwenye jalada lako la biashara?

ETF ni chaguo kali katika ulimwengu wa biashara, ikijumuisha dhamana mbalimbali za msingi katika kifurushi kimoja mzuri. Chukua ETF za jadi kutoka kwa State Street Global Advisors chini ya chapa ya SPDR, kwa mfano. Kawaida huonyesha kupanda na kushuka kwa fahirisi pana ya soko kama S&P 500, na kukupa kipande cha hatua katika tasnia nyingi kupitia shughuli moja tu.

Lakini haiacha hapo. SPDR pia hutoa ETF za mandhari ambazo zinahusika katika sekta fulani, teknolojia, au mwenendo wa kijamii, ikichukua wazo la msingi la ETF na kuifanya kwa maslahi maalum.

Kupiga kwa kina zaidi: ETF ya mandhari ni nini?

ETFs za mandhari zilianzishwa kama chaguo la kimkakati kwa wafanyabiashara wanaotafuta mwelekeo wa muda mrefu na teknolojia zinazosumbua Tofauti na ETF za jadi ambazo zinafuatilia fahirisi pana za soko, ETFs za mandhari zinafunguliwa kwenye sekta maalum au mandhari, kama vile roboti, nishati safi, au biashara ya biashara.

ETF hizi za kwanza zilitoa alama yao mwishoni mwa miaka ya 1990 na mapema ya 2000, na kuvutia wafanyabiashara na uwezo wao wa faida za kipekee kutoka kwa mwenendo wa mabadiliko. Kwa kupunguza kwenye tasnia maalum, mwenendo, au mandhari - kutoka teknolojia na nishati hadi masoko yanayoibuka - ETFs za mandhari hutoa faida kadhaa muhimu, pamoja na:

• mfichuo linalenga
• utofauti ndani ya mada
• upatikanaji wa safu mbalimbali ya dhamana ndani ya mada sawa.

Sekta tatu ambazo zinafaa kuangalia mnamo 2024 ni nishati, huduma za kifedha, na teknolojia. Kila moja ya sekta hizi ina ETF za mandhari yenye uwezekano mkubwa chini ya bendera ya SPDR ambayo inaweza kufanya mawimbi mnamo 2024 na zaidi.  

Hebu tuchunguze ETF tatu za mandhari zinazohusiana na sekta hizi ili kukusaidia kufanya maamuzi ya biashara yenye habari zaidi.

XLE ETF (Mfuko wa SPDR ya Sekta ya Kuchagua Nishati)

Tangu kuanza moja kwa moja mnamo 1998, XLE imekusanya portfolio ya karibu dola bilioni 38. Hii imeifanya uwe mfuko mkubwa wa uwekezaji unajaribu kulingana na utendaji wa sekta nzima ya nishati katika soko la hisa la Marekani.

Mapitio ya XLE ETF

Msingi wake wa mali ni pamoja na majina makubwa katika mafuta na gesi, mafuta zinazotumiwa, na tasnia ya huduma za vifaa vya nishati. Majina maarufu katika sekta hiyo ni pamoja na Exxon Mobil Corp (ambayo huchukua 21.83% ya jumla ya mali ya mfuko huo) na Chevron Corp na Eog Resources Inc, ambazo zinachangia asilimia kubwa ya jumla ya mali ya mfuko huo.

ETF haijakuwa na moto kabisa katika mwaka uliopita, baada ya kupunguza 3.82% ya thamani yake. Pia inaonekana kama hatari kubwa, na beta ya 1.26 na upungufu wa kawaida wa 29.22%. Kulingana na wachambuzi wengine, hii ni kwa sababu miliki zake ni pamoja na kampuni zingine kubwa ambazo hisa ambazo zinaweza kuwa na mabadiliko katika sekta inayoweza kutokuwa

Sekta ya mafuta na gesi, hata hivyo, inaongezeka baada ya kipindi cha kutokuwa na uhakika, na mfuko huo pia una mwangilio wa kampuni safi za nishati - sekta ambayo inatarajiwa kukua kwa kasi kubwa katika miaka michache ijayo.

ETF hii inapata kiwango cha 'Ununuzi Mkubwa' kutoka Zacks, ikiwapa wawekezaji chaguo la gharama nafuu, yenye kasi kubwa na faida kubwa inayowezekana katika darasa lake la mali.

XLF ETF (Mfuko wa SPDR ya Sekta ya Chagua Fedha)

Kuwekeza katika XLF ETF inamaanisha kuchukua nafasi juu ya afya ya sekta ya kifedha ya S&P 500 - ambayo ni pamoja na benki, mameneja wa mali, na kampuni za bima. ETF ina karibu dola bilioni 37 katika mali chini ya usimamizi, na ndio ETF kubwa zaidi inayojaribu kufuatilia sekta pana ya kifedha katika masoko ya usawa wa Amerika.

Mapitio ya XLF ETF

Gharama za kila mwaka za uendeshaji kwa XLF ni 0.10%, na kuifanya kuwa moja ya bidhaa za uwekezaji wa gharama kubwa zaidi katika sekta hiyo, ikizingatia mavuno yake ya mfuko ya kila mwaka iko 1.57%. Pia ilikuwa na mwaka mzuri uliopita, na kurudi kwa karibu 12% mnamo 2023.

Baadhi ya miliki zake za juu ni pamoja na Berkshire Hathaway Inc ya Warren Buffet ambayo inashikilia 13.4% ya jumla ya mali, ikifuatiwa na JPMorgan Chase na Visa Inc na 9.65% na 8.11% katika jumla ya mali mmoja.

Kulingana na wachambuzi wengine, siku zijazo ya sekta ya benki inaweza kuundwa sehemu na mazingira ya udhibiti karibu na akili bandia (AI) na cryptocurrency. Pamoja na beta ya 1.02 na upendo wa kawaida wa 20.15% kwa kipindi cha mwisho cha miaka mitatu, ETF inaonekana kama mali ya hatari ya kati katika sekta inayokua.

Ripoti ya Statista ya 2022 ilionyesha kuwa sekta ya kifedha ya Marekani iliwekwa kukua kwa karibu 11.46% kila mwaka kati ya wakati huo na 2027 - inamaanisha kuongezeka kwa mapato kutoka Dola za Kimarekani milioni 580.10 mnamo 2022, hadi karibu dola bilioni 1.08 ifikapo 2027.

ETF ina kiwango cha cha Zacks cha 1 (ununuzi thabiti) kwa sababu ya uwiano wa gharama ya mali hiyo, kasi, na kurudi la darasa la mali inayotarajiwa, kati ya mambo mengine - kuifanya kuwa chaguo nzuri kwa wafanyabiashara.

XLK (Mfuko wa SPDR ya Sekta ya Kuchagua Teknolojia)

XLK ETF inawapa wafanyabiashara mwangilio wa sekta pana ya soko la teknolojia la Marekani - na mali katika IT, elektroniki, semikonduktor, na kampuni za programu katika mchanganyiko. Ni ETF kubwa zaidi inayojaribu kulingana na soko pana la hisa za teknolojia ya Amerika, ikikusanya portfolio ya mali ya Dola bilioni 67.

Mapitio ya XLK ETF

Gharama zake za kila mwaka za uendeshaji zinakuwa 0.10% dhidi ya mavuno ya faida ya chini ya 0.71%, ambayo hufanya gharama hiyo nzuri kabisa na moja ya chini kabisa katika sekta hiyo.  XLK ina beta ya 1.14 na upendo wa kawaida wa 24.42%, na imeainishwa kama hatari ya kati katika sekta ambayo imekuwa na mabadiliko sana wakati mwingine.

Biashara kwenye ETF hii inamaanisha kuchukua nafasi kwa bidhaa zenye moto zaidi za chip ya bluu za wakati wetu, na kampuni kama Salesforce Inc, Nvidia Corp, na Apple Inc kati ya miliki zake za juu. Microsoft Corp inachukua 23% ya miliki yake, huku Apple Inc na Nvidia Corp zinazingatia 18.15% na 7.44% mmoja. Uhisi vingine wa juu ni pamoja na Broadcom kwa 5.37% na Salesforce Inc kwa 2.96%.

Pamoja na tasnia ya teknolojia inarudia baada ya kushuka kwa baada ya janga, wachambuzi wengine wanatabiri kipindi cha muda mrefu cha faida wakati mbio ya silaha ya AI yanapoongezeka. Uwiano wake mzuri wa gharama, kasi nzuri, na faida inayoahidi ya darasa la mali inayotarajiwa, kati ya mambo mengine, husisitiza kiwango cha kuvutia cha mali hiyo cha Zacks cha 1 (Ununuzi Mkali).”

Jinsi ya kufanya biashara ya ETF bora za mandhari mnamo 2024

ETF zote tatu zinapatikana kwenye Deriv. Unaweza kushiriki kwa kutazama juu ya bei ya ETF hizi na akaunti ya Deriv MT5 . Inatoa orodha ya viashiria vya kiufundi ambavyo vinaweza kutumika kuchambua bei za ETF. Ingia sasa ili kutumia faida ya viashiria, au jiandikishe kwa akaunti ya bure ya onyesho. Akaunti ya onyesho inakuja na USD 10,000 katika fedha halisi ili uweze kufanya mazoezi ya kuchambua mwenendo bila hatari.