Redoblando la apuesta por el futuro: 3 ETF temáticos de SPDR con un fuerte potencial de crecimiento en 2024 y más allá
¿Ha pensado en incorporar fondos cotizados en bolsa (ETF) a su cartera de trading?
Los ETF son una opción muy popular en el mundo del trading, ya que agrupan una variedad de valores subyacentes en un solo paquete. Tomemos como ejemplo los ETF tradicionales de State Street Global Advisors con la marca SPDR. Por lo general, reflejan los altibajos de un índice bursátil amplio como el S&P 500, y le ofrecen una parte de la acción en varios sectores a través de una sola transacción.
Pero no termina ahí. SPDR también ofrece ETF temáticos que se centran en sectores, tecnologías o tendencias sociales particulares, tomando la idea básica de un ETF y adaptándola a intereses específicos.
Profundizando: ¿Qué es un ETF temático?
Los ETF temáticos se introdujeron como una opción estratégica para los traders que buscan una exposición centrada a las tendencias a largo plazo y a las tecnologías disruptivas. A diferencia de los ETF tradicionales que rastrean índices de mercado amplios, los ETF temáticos se centran en sectores o temas específicos, como la robótica, la energía limpia o el comercio electrónico.
Estos ETF dejaron su huella por primera vez a finales de la década de 1990 y principios de la de 2000, cautivando a los traders con su potencial para obtener rentabilidades excepcionales gracias a tendencias transformadoras. Al centrarse en industrias, tendencias o temas específicos, desde la tecnología y la energía hasta los mercados emergentes, los ETF temáticos ofrecen varios beneficios clave, que incluyen:
- exposición dirigida
- diversificación intratema
- acceso a una amplia gama de valores dentro de un tema similar.
Los tres sectores que vale la pena analizar en 2024 son la energía, los servicios financieros y la tecnología. Cada uno de estos sectores tiene ETF temáticos de alto potencial bajo la bandera del SPDR que podrían causar sensación en 2024 y más allá.
Examinemos tres ETF temáticos relevantes para estos sectores para ayudarlo a tomar decisiones de trading más informadas.
El ETF XLE (Fondo SPDR del Sector Selecto de Energía)
Desde su lanzamiento en 1998, el XLE ha acumulado una cartera cercana a los 38 000 millones de dólares. Esto lo ha convertido en el mayor fondo de inversión que intenta igualar el rendimiento de todo el sector energético en el mercado de valores estadounidense.
Reseña de XLE ETF
Su base de activos incluye algunos nombres importantes en las industrias del petróleo y el gas, los combustibles consumibles y los servicios de equipos de energía. Entre los nombres más destacados del sector se encuentran Exxon Mobil Corp (que representa el 21,83% de los activos totales del fondo) y Chevron Corp y Eog Resources Inc., que contribuyen con porcentajes significativos de los activos totales del fondo.
La ETF no ha estado precisamente en llamas durante el último año, ya que perdió un 3,82% de su valor. También se considera de alto riesgo, con una beta de 1,26 y una desviación estándar del 29,22%. Según algunos analistas, esto se debe a que sus participaciones incluyen algunas compañías de gran capitalización cuyas acciones pueden ser volátiles en un sector propenso a la incertidumbre.
Sin embargo, el sector del petróleo y el gas se está recuperando tras un período de incertidumbre, y el fondo también está expuesto a empresas de energía limpia, un sector que se espera que crezca a pasos agigantados en los próximos años.
Este ETF obtiene una calificación de «compra fuerte» de Zacks, lo que ofrece a los inversores una opción de bajo coste y alto impulso con una sólida rentabilidad potencial en su clase de activos.
El ETF XLF (Fondo SPDR del Sector Financiero Selecto)
Invertir en el ETF XLF significa arriesgarse con la salud del sector financiero del S&P 500, que incluye bancos, gestores de activos y compañías de seguros. El ETF gestiona cerca de 37 000 millones de dólares en activos y es el mayor ETF que intenta rastrear el amplio sector financiero en los mercados bursátiles estadounidenses.
Reseña del ETF XLF
Los costes operativos anuales del XLF son del 0,10%, lo que lo convierte en uno de los productos de inversión menos costosos del sector, teniendo en cuenta que su rendimiento anual por dividendo final se sitúa en el 1,57%. También tuvo un año pasado decente, con una rentabilidad de alrededor del 12% en 2023.
Algunas de sus principales participaciones incluyen Berkshire Hathaway Inc., de Warren Buffet, que posee el 13,4% de los activos totales, seguida de JPMorgan Chase y Visa Inc., con un 9,65% y un 8,11% en activos totales, respectivamente.
Según algunos analistas, el futuro del sector bancario podría estar determinado en parte por el entorno regulatorio en torno a la inteligencia artificial (IA) y las criptomonedas. Con una beta del 1,02 y una desviación estándar del 20,15% en los últimos tres años, el ETF se considera un activo de riesgo medio en un sector en crecimiento.
El ETF ocupa el puesto de Zacks, del 1 (compra fuerte), debido a la ratio de gastos del activo, el impulso y la rentabilidad esperada de la clase de activos, entre otros factores, lo que lo convierte en una opción decente para los traders.
El XLK (Fondo SPDR para sectores selectos de tecnología)
El ETF XLK ofrece a los traders una exposición al sector más amplio del mercado tecnológico estadounidense, con activos en empresas de TI, electrónica, semiconductores y software. Es el mayor ETF que intenta igualar el mercado más amplio de valores tecnológicos de EE. UU., y acumula una cartera de activos de 67 000 millones de dólares.
Reseña del ETF XLK
Sus costes operativos anuales se sitúan en el 0,10%, frente a una rentabilidad por dividendo del 0,71%, lo que hace que el coste sea bastante razonable y uno de los más bajos del sector. El XLK tiene una beta de 1,14 y una desviación estándar del 24,42%, y está clasificado como de riesgo medio en un sector que en ocasiones ha sido muy volátil.
Trading en este ETF significa arriesgarse con algunas de las marcas más importantes de nuestro tiempo, con compañías como Salesforce Inc, Nvidia Corp y Apple Inc entre sus principales participaciones. Microsoft Corp representa el 23% de sus participaciones, mientras que Apple Inc y Nvidia Corp representan el 18,15% y el 7,44%, respectivamente. Otras participaciones importantes incluyen Broadcom, con un 5,37%, y Salesforce Inc, con un 2,96%.
Con la recuperación de la industria tecnológica tras la caída pospandémica, algunos analistas predicen un período prolongado de ganancias a medida que se intensifica la carrera armamentista de la IA. Su favorable ratio de gastos, su impulso positivo y su prometedora rentabilidad esperada por clase de activos, entre otros factores, subrayan la impresionante clasificación de Zacks del activo, de 1 (compra fuerte)».
Cómo operar con los mejores ETF temáticos en 2024
Los tres ETF están disponibles en Deriv. Puedes participar especulando sobre el precio de estos ETF con una cuenta Deriv MT5 . Ofrece una lista de indicadores técnicos que pueden emplearse para analizar los precios de los ETF. Inicie sesión ahora para aprovechar los indicadores o regístrese para obtener una cuenta demo gratuita. La cuenta demo incluye 10 000 USD en fondos virtuales para que pueda practicar el análisis de tendencias sin riesgos.
Deslinde de responsabilidad:
Operar es arriesgado. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Se recomienda hacer su propia investigación antes de tomar cualquier decisión de trading.
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