Удвоение в будущее: 3 тематических ETF SPDR с высоким потенциалом роста в 2024 году и в последующий период

Задумывались ли вы о включении биржевых фондов (ETF) в свой торговый портфель?

ETF — популярный выбор в мире трейдинга, поскольку они объединяют множество базовых ценных бумаг в один аккуратный пакет. Возьмем, к примеру, традиционные ETF от State Street Global Advisors под брендом SPDR. Обычно они отражают взлеты и падения широкого рыночного индекса, такого как S&P 500, и позволяют вам всего за одну транзакцию получить представление о ситуации в нескольких отраслях.

Но на этом дело не ограничивается. SPDR также предлагает тематические ETF, посвященные конкретным секторам, технологиям или социальным тенденциям, используя основную идею ETF и адаптируя ее к конкретным интересам.

Погрузитесь глубже: что такое тематический ETF?

Тематические ETF были представлены как стратегический вариант для трейдеров, стремящихся сосредоточить внимание на долгосрочных трендах и прорывных технологиях. В отличие от традиционных ETF, отслеживающих общие рыночные индексы, тематические ETF сосредоточены на определенных секторах или темах, таких как робототехника, чистая энергия или электронная коммерция.

Эти ETF впервые завоевали популярность в конце 1990-х — начале 2000-х годов и покорили трейдеров своим потенциалом получения исключительной прибыли от трансформационных тенденций. Сосредоточившись на конкретных отраслях, тенденциях или темах — от технологий и энергетики до развивающихся рынков — тематические ETF предлагают несколько ключевых преимуществ, в том числе:

• целенаправленное воздействие
• внутритематическая диверсификация
• доступ к широкому спектру ценных бумаг в рамках аналогичной темы.

Три сектора, на которые стоит обратить внимание в 2024 году, — это энергетика, финансовые услуги и технологии. В каждом из этих секторов есть большой потенциал тематических ETF под лозунгом SPDR, которые могут завоевать популярность в 2024 году и в последующий период.  

Давайте рассмотрим три тематических ETF, относящихся к этим секторам, чтобы помочь вам принимать более обоснованные торговые решения.

XLE ETF (Фонд SPDR для отдельных секторов энергетики)

С момента запуска в 1998 году портфель XLE составил около 38 миллиардов долларов США. Таким образом, он стал крупнейшим инвестиционным фондом, пытающимся соответствовать показателям всего энергетического сектора на фондовом рынке США.

Обзор ETF XLE

База активов компании включает несколько крупных компаний в сфере нефти и газа, расходного топлива и обслуживания энергетического оборудования. Известные компании в этом секторе включают Exxon Mobil Corp (на долю которых приходится 21,83% от общих активов фонда) и Chevron Corp и Eog Resources Inc, на долю которых приходится значительная часть общих активов фонда.

В прошлом году ETF не был в восторге: его стоимость упала на 3,82%. Он также считается высокорисковым: коэффициент бета-тестирования составляет 1,26, а стандартное отклонение — 29,22%. По мнению некоторых аналитиков, это связано с тем, что в ее активы входят несколько компаний с крупной капитализацией, акции которых могут быть нестабильными в секторе, подверженном неопределенности.

Однако нефтегазовый сектор восстанавливается после периода неопределенности, и фонд также имеет доступ к компаниям, производящим экологически чистую энергию. Ожидается, что в ближайшие несколько лет этот сектор будет расти огромными темпами.

Этот ETF получил рейтинг «Сильная покупка» от Zacks. Он предлагает инвесторам недорогой и высокодоходный опцион с высокой потенциальной доходностью в своем классе активов.

XLF ETF (Фонд SPDR для отдельных финансовых секторов)

Инвестировать в ETF XLF — значит рискнуть здоровьем финансового сектора S&P 500, в который входят банки, управляющие активами и страховые компании. Под управлением ETF находятся активы на сумму около 37 миллиардов долларов США, и он является крупнейшим ETF, пытающимся отслеживать широкий финансовый сектор на фондовых рынках США.

Обзор ETF XLF

Годовые операционные расходы XLF составляют 0,10%, что делает его одним из наименее дорогостоящих инвестиционных продуктов в секторе, учитывая, что годовая доходность по конечным дивидендам составляет 1,57%. Прошедший год также был неплохим: в 2023 году доходность составила около 12%.

Некоторые из крупнейших активов компании включают компанию Berkshire Hathaway Inc, принадлежащую Уоррену Баффету, которой принадлежит 13,4% от общего объема активов, за ней следуют JPMorgan Chase и Visa Inc с 9,65% и 8,11% совокупных активов соответственно.

По мнению некоторых аналитиков, будущее банковского сектора может частично определяться нормативной средой в области искусственного интеллекта (ИИ) и криптовалюты. Благодаря коэффициенту бета-тестирования 1,02 и стандартному отклонению 20,15% за последние три года ETF считается активом со средним уровнем риска в растущем секторе.

В отчете Statista за 2022 год указано, что финансовый сектор США будет расти примерно на 11,46% в год в период до 2027 года, а это означает, что доход вырастет с 580,10 млн долларов США в 2022 году до примерно 1,08 млрд долларов США к 2027 году.

Рейтинг ETF по рейтингу Zacks составил 1 (сильная покупка), что, в частности, обусловлено коэффициентом издержек, динамикой и ожидаемой доходностью класса активов, что делает этот актив неплохим вариантом для трейдеров.

XLK (Фонд SPDR для отдельных секторов технологий)

ETF XLK предоставляет трейдерам доступ к более широкому сектору технологического рынка США, включая активы компаний, производящих информационные технологии, электронику, полупроводники и программное обеспечение. Это крупнейший ETF, пытающийся конкурировать с более широким рынком акций технологических компаний США, и его портфель активов составляет 67 миллиардов долларов США.

Обзор ETF XLK

Годовые операционные расходы компании составляют 0,10% против конечной дивидендной доходности в 0,71%, что делает затраты вполне разумными и одними из самых низких в отрасли.  Коэффициент бета-тестирования XLK равен 1,14, а стандартное отклонение — 24,42%. Индекс XLK относится к категории среднего риска в секторе, который временами был очень волатильным.

Торговля на этом ETF означает возможность рискнуть некоторыми из самых популярных брендов современности, среди которых такие компании, как Salesforce Inc, Nvidia Corp и Apple Inc, входят в число крупнейших холдингов. На долю корпорации Microsoft приходится 23% ее активов, а Apple Inc и Nvidia Corp — 18,15% и 7,44% соответственно. Другие крупнейшие холдинги включают Broadcom (5,37%) и Salesforce Inc (2,96%).

Поскольку технологическая индустрия восстанавливается после спада после пандемии, некоторые аналитики прогнозируют, что гонка вооружений в сфере искусственного интеллекта будет продолжаться, поскольку гонка вооружений в сфере искусственного интеллекта будет набирать обороты. Благоприятное соотношение расходов, положительная динамика и многообещающая ожидаемая доходность по классу активов, а также другие факторы подчеркивают впечатляющий рейтинг актива Zacks («Сильная покупка»)».

Как торговать лучшими тематическими ETF в 2024 году

Все три ETF доступны на Deriv. Вы можете принять участие, спекулируя на цене этих ETF, используя счет Deriv MT5 . Он предлагает список технических индикаторов, которые можно использовать для анализа цен ETF. Войдите сейчас, чтобы воспользоваться преимуществами индикаторов, или зарегистрируйте бесплатный демо-счет. Демо-счет содержит виртуальные средства в размере 10 000 долларов США, поэтому вы можете практиковаться в анализе тенденций без риска.