අනාගතය දෙගුණ කිරීම: 2024 සහ ඉන් ඔබ්බට ශක්තිමත් වර්ධන විභවයක් සහිත තේමාත්මක SPDR ETF 3 ක්
හුවමාරු වෙළඳාම් කළ අරමුදල් (ETF) ඔබේ වෙළඳ කළඹට විවීම ගැන ඔබ සිතා තිබේද?
ETF යනු වෙළඳ ලෝකයේ උණුසුම් තෝරාගැනීමක් වන අතර, විවිධ යටිතල සුරැකුම්පත් එක් පිළිවෙළක් පැකේජයකට මිටි කරයි. උදාහරණයක් ලෙස එස්පීඩීආර් සන්නාමය යටතේ ස්ටේට් ස්ට්රීට් ග්ලෝබල් උපදේශකයින්ගෙන් සාම්ප්රදායික ETF ගන්න. ඒවා සාමාන්යයෙන් එස්&පී 500 වැනි පුළුල් වෙළඳපල දර්ශකයක නැගීම් සහ පහළ වැටීම් පිළිබිඹු කරන අතර එක් ගනුදෙනුවක් හරහා බහු කර්මාන්ත හරහා ක්රියාකාරීත්වයේ පෙත්තක් ඔබට ලබා දෙයි.
නමුත් එය එතැනින් නතර වන්නේ නැත. එස්පීඩීආර් විසින් ETF හි මූලික අදහස ගෙන එය නිශ්චිත අවශ්යතාවන්ට ගැලපෙන පරිදි විශේෂිත අංශ, තාක්ෂණයන් හෝ සමාජ ප්රවණතා පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන තේමාත්මක ETF ද අනුභව කරයි.
ගැඹුරට කිමිදීම: තේමාත්මක ETF යනු කුමක්ද?
දීර්ඝ කාලීන ප්රවණතා සහ කඩාකප්පල්කාරී තාක්ෂණයන් කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ නිරාවරණය අපේක්ෂා කරන වෙළඳුන් සඳහා උපායමාර්ගික විකල්පයක් ලෙස තේමාත්මක ETF පුළුල් වෙළඳපල දර්ශක නිරීක්ෂණය කරන සාම්ප්රදායික ETF මෙන් නොව, රොබෝ තාක්ෂණය, පිරිසිදු බලශක්තිය හෝ ඊ-වාණිජ්යය වැනි නිශ්චිත අංශ හෝ තේමාවන් මත තේමාත්මක ETF ශුන්ය වේ.
මෙම ETF මුලින්ම 1990 දශකයේ අග භාගයේදී සහ 2000 ගණන්වල මුල් භාගයේදී ඔවුන්ගේ සලකුණ සාදා ගත් අතර, පරිවර්තනීය ප්රවණතාවන්ගෙන් සුවිශේෂී ප්රතිලාභ ලබා ගැනීමේ හැකියාව සමඟ වෙළඳුන් ආකර්ෂණය කර ගත්තේය. විශේෂිත කර්මාන්ත, ප්රවණතා හෝ තේමාවන් මත ශුන්ය කිරීමෙන් - තාක්ෂණය සහ බලශක්තියේ සිට නැගී එන වෙළඳපල දක්වා - තේමාත්මක ETF විසින් ප්රධාන ප්රතිලාභ කිහිපයක් ලබා දෙයි, ඒවා ඇතුළුව:
- ඉලක්කගත නිරාවරණය
- අන්තර්-තේමා විවිධාංගීකරණය
- සමාන තේමාවක් තුළ පුළුල් සුරැකුම්පත් රැසකට ප්රවේශය.
2024 දී බැලීමට වටින අංශ තුනක් වන්නේ බලශක්තිය, මූල්ය සේවා සහ තාක්ෂණයයි. මෙම සෑම අංශයකම 2024 දී සහ ඉන් ඔබ්බට තරංග ඇති කළ හැකි SPDR බැනරය යටතේ ඉහළ විභවයක් සහිත තේමාත්මක ETF ඇත.
වඩාත් දැනුවත් වෙළඳ තීරණ ගැනීමට ඔබට උපකාර වන පරිදි මෙම අංශවලට අදාළ තේමාත්මක ETF තුනක් විමසා බලමු.
XLE ETF (බලශක්ති තේරීම් අංශය එස්පීඩීආර් අරමුදල)
1998 දී සජීවීව ගිය දා සිට XLE USD බිලියන 38 කට ආසන්න කළඹක් රැස් කර ඇත. මෙය එක්සත් ජනපද කොටස් වෙළඳපොලේ සමස්ත බලශක්ති අංශයේ ක්රියාකාරිත්වයට ගැලපීමට උත්සාහ දරන විශාලතම ආයෝජන අරමුදල බවට පත් කර ඇත.
XLE ETF සමාලෝචනය
එහි වත්කම් පදනමට තෙල් හා ගෑස්, පරිභෝජන ඉන්ධන සහ බලශක්ති උපකරණ සේවා කර්මාන්තවල විශාල නම් කිහිපයක් ඇතුළත් වේ. ක්ෂේත්රයේ කැපී පෙනෙන නම් අතර, අරමුදලේ මුළු වත්කම්වලින් සැලකිය යුතු ප්රතිශතයකට දායක වන එක්ක්සන් මොබිල් කෝප් (අරමුදලේ මුළු වත්කම්වලින් 21.83% ක් සතු වේ) සහ ෂෙව්රොන් කෝප් සහ ඊග් රිසෝර්ස් ඉන්කෝපරේෂන් ඇතුළත් වේ.
ETF පසුගිය වසර තුළ හරියටම ගිනි ගෙන නැත, එහි වටිනාකමෙන් 3.82% ක් වැගිනි. එය 1.26 ක බීටා සහ 29.22% ක සම්මත අපගමනයක් සහිතව ඉහළ අවදානමක් ලෙස ද දක්නට ලැබේ. සමහර විශ්ලේෂකයන්ට අනුව, එයට හේතුව අවිනිශ්චිතතාවයට ගොදුරු වන අංශයක කොටස් අස්ථාවර විය හැකි සමහර විශාල තොප්පි සමාගම් එහි කොටස් ඇතුළත් වන බැවිනි.
කෙසේ වෙතත්, තෙල් හා ගෑස් අංශය අවිනිශ්චිත කාලයකට පසුව නැවත නැවතී ඇති අතර, අරමුදල පිරිසිදු බලශක්ති සමාගම් සඳහා ද නිරාවරණය වී ඇත - ඉදිරි වසර කිහිපය තුළ විශාල වේගයකින් වර්ධනය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
මෙම ETF Zacksවෙතින් 'ශක්තිමත් මිලදී ගැනීම' ශ්රේණිගත කිරීමක් උපයා ගන්නා අතර, ආයෝජකයින්ට එහි වත්කම් පන්තියේ ශක්තිමත් විභව ප්රතිලාභ සහිත අඩු වියදම් සහිත, ඉහළ ගම්යතා විකල්පයක් ලබා දෙයි.
එක්ස්එල්එෆ් ඊටීඑෆ් (මූල්ය තේරීම් අංශයේ SPDR අරමුදල)
XLF ETF හි ආයෝජනය කිරීම යනු එස්&පී 500 හි මූල්ය අංශයේ සෞඛ්යයට අවස්ථාවක් ලබා ගැනීමයි - එයට බැංකු, වත්කම් කළමනාකරුවන් සහ රක්ෂණ සමාගම් ඇතුළත් වේ. ETF හි කළමනාකරණය යටතේ USD බිලියන 37 ට ආසන්න වත්කම් ඇති අතර එක්සත් ජනපද කොටස් වෙලඳපොලවල පුළුල් මූල්ය අංශය නිරීක්ෂණය කිරීමට උත්සාහ කරන විශාලතම ETF වේ.
XLF ඊටීඑෆ් සමාලෝචනය
XLF සඳහා වාර්ෂික මෙහෙයුම් පිරිවැය 0.10% ක් වන අතර එය අංශයේ අවම වියදම් අධික ආයෝජන නිෂ්පාදනයක් බවට පත් කරයි, එහි වාර්ෂික පසුගාමී ලාභාංශ අස්වැන්න 1.57% ක් ලෙස සලකා බලයි. එයට යහපත් පසුගිය වසරක් ද ලැබුණු අතර 2023 දී 12% ක පමණ ප්රතිලාභයක් ලබා ඇත.
එහි ඉහළම කොටස් කිහිපයකට වොරන් බෆෙට්ගේ බර්ක්ෂයර් හැට්වේ ඉන්කෝපරේටරය ඇතුළත් වන අතර එය මුළු වත්කම්වලින් 13.4% ක් දරන අතර පසුව ජේපීමෝගන් චේස් සහ වීසා ඉන්කෝපරේෂන් විසින් පිළිවෙලින් මුළු වත්කම්වලින් 9.65% සහ 8.11% ක් සමඟ ය.
සමහර විශ්ලේෂකයින්ට අනුව, බැංකු අංශයේ අනාගතය අර්ධ වශයෙන් හැඩගස්වා ගත හැකිය කෘතිම බුද්ධිය (AI) සහ ක්රිප්ටෝ මුදල් වටා ඇති නියාමන පරිසරය මගිනි. 1.02 හි බීටා සහ පසුගාමී තෙවසරක කාල සීමාව සඳහා 20.15% ක සම්මත අපගමනයක් සහිතව, ETF වර්ධනය වන අංශයක මධ්යම අවදානම් වත්කමක් ලෙස දක්නට ලැබේ.
2022 ස්ටැටිස්ටා වාර්තාවක ඇඟවුම් කර ඇත්තේ එක්සත් ජනපද මූල්ය අංශය එවකට සහ 2027 අතර වාර්ෂිකව 11.46% කින් පමණ වර්ධනය වීමට නියමිත බවයි, එයින් අදහස් කරන්නේ 2022 දී USD මිලියන 580.10 සිට 2027 වන විට USD බිලියන 1.08 දක්වා ආදායම් පැනීමකි.
අනෙකුත් සාධක අතර වත්කමේ වියදම් අනුපාතය, ගම්යතාව සහ අපේක්ෂිත වත්කම් පන්තියේ ප්රතිලාභය හේතුවෙන් ETF හි Zacks ශ්රේණිගත කිරීමක් 1 (ශක්තිමත් මිලදී ගැනීම) ඇත - එය වෙළඳුන් සඳහා යහපත් විකල්පයක් බවට පත් කරයි.
XLK (තාක්ෂණ තේරීම් අංශය එස්පීඩීආර් අරමුදල)
XLK ETF විසින් වෙළඳුන්ට එක්සත් ජනපද තාක්ෂණ වෙළඳපොලේ පුළුල් අංශයට නිරාවරණය කිරීම ලබා දෙයි - තොරතුරු තාක්ෂණ, ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ, අර්ධ සන්නායක සහ මිශ්රණයේ මෘදුකාංග සමාගම්වල වත්කම් සමඟ. USD බිලියන 67 ක වත්කම් කළඹක් රැස්කර ගනිමින් පුළුල් එක්සත් ජනපද තාක්ෂණ කොටස් වෙළඳපොළට ගැලපීමට උත්සාහ කරන විශාලතම ඊටීඑෆ් එය වේ.
XLK ETF සමාලෝචනය
එහි වාර්ෂික මෙහෙයුම් පිරිවැය 0.10% ක පසුගාමී ලාභාංශ අස්වැන්නකට එරෙහිව 0.71% ක් වන අතර එමඟින් පිරිවැය තරමක් සාධාරණ සහ අංශයේ අඩුම අගයක් ගනී. XLK හි බීටා 1.14 ක සහ සම්මත අපගමනයක් 24.42% ක් ඇති අතර, විටින් විට බෙහෙවින් අස්ථාවර වී ඇති අංශයක මධ්යම අවදානම් ලෙස වර්ගීකරණය කර ඇත.
මෙම ETF හි වෙළඳාම කිරීම යනු අපගේ කාලයේ උණුසුම්ම නිල් චිප් වෙළඳ නාම කිහිපයකට අවස්ථාවක් ලබා ගැනීමයි, Salesforce Inc, Nvidia Corp සහ Apple Inc වැනි සමාගම් එහි ඉහළම කොටස් අතර වේ. මයික්රොසොෆ්ට් කෝප් සමාගමේ කොටස් වලින් 23% ක් වන අතර ඇපල් ඉන්කෝපරේෂන් සහ එන්වීඩියා කෝප් පිළිවෙළින් 18.15% සහ 7.44% ක් වේ. අනෙකුත් ඉහළම කොටස් අතර බ්රෝඩ්කොම් 5.37% ක් සහ සෙල්ස්ෆෝස් ඉන්කෝපරේටරය 2.96% ක් වේ.
පශ්චාත් වසංගත පසුබෑමකින් පසු තාක්ෂණික කර්මාන්තය නැවත පැමිණීමත් සමඟ, සමහර විශ්ලේෂකයින් AI අවි තරඟය උණුසුම් වන විට දිග්ගැස්සුනු කාලයක් වාසි ලැබෙනු ඇතැයි පුරෝකථනය කරයි. එහි වාසිදායක වියදම් අනුපාතය, ධනාත්මක ගම්යතාව සහ පොරොන්දු අපේක්ෂිත වත්කම් පන්තියේ ප්රතිලාභය, වෙනත් සාධක අතර, වත්කමේ සිත් ඇදගන්නා සුළු Zacks ශ්රේණිගත කිරීම 1 (ශක්තිමත් මිලදී ගැනීම) අවධාරණය කරයි.”
2024 දී හොඳම තේමාත්මක ETF වෙළඳාම් කරන්නේ කෙසේද
මෙම ETF තුනම Derivහි ලබා ගත හැකිය. Deriv MT5 ගිණුමක් සමඟ මෙම ETF වල මිල පිළිබඳව අනුමාන කිරීමෙන් ඔබට සම්බන්ධ විය හැකිය. ETF මිල විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා යොදාගත හැකි තාක්ෂණික දර්ශක ලැයිස්තුවක් එය ඉදිරිපත් කරයි. දර්ශකයන්ගෙන් ප්රයෝජන ගැනීමට දැන්ම ලොග් වන්න, නැතහොත් නොමිලේ ආදර්ශන ගිණුමක් සඳහා ලියාපදිංචි වන්න. ආදර්ශන ගිණුමට අථත්ය අරමුදල් වලින් USD 10,000 ක් සමඟ පැමිණෙන අතර එමඟින් ඔබට අවදානම් රහිත ප්රවණතා විශ්ලේෂණය කිරීම පුහුණු කළ හැකිය.
වියාචනය:
Trading is risky. Past performance is not indicative of future results. It is recommended to do your own research prior to making any trading decisions.
The information contained in this blog article is for educational purposes only and is not intended as financial or investment advice.
This information is considered accurate and correct at the date of publication. Changes in circumstances after the time of publication may impact the accuracy of the information.
No representation or warranty is given as to the accuracy or completeness of this information. We recommend you do your own research before making any trading decisions.
